Статистика, графики, события - новое золото

— Некредитные рейтинги. Теперь кредитные агентства расскажут нам, какие акции покупать
— Баффетт и акции Apple. Что происходило?
— Спортсмены и деньги
— Про терминал Bloomberg

Крылья, ноги... Главное – хвост!

Золото, серебро... Главное – медь!

Пока все с замиранием сердца наблюдают за золотом, потом за серебром, там медь незаметно ползёт в туземун.

С 2001 года она подорожала на 900%. И останавливаться, видимо, не особо собирается. Границы предлагают еще удвоиться.

***

Позавчера появились плоды нового пилотного проекта Банка России по присвоению некредитных рейтингов обыкновенным акциями российских эмитентов.

У нас есть кредитные рейтинги, которые раздаются 4 рейтинговыми агентствами. Они используются для оценки кредитоспособности заёмщики. К примеру, покупая облигации компании, вы перво-наперво смотрите именно на кредитный рейтинг, дабы сразу в блудняк не вписаться.

А здесь другой рейтинг. Некредитный. Он о «справедливой» стоимости компании с точки зрения кредитного агентства. А стоимость компании – это цена акции. Агентство в соответствии со своей методологией оценивает качество корпоративного управления, раскрытия информации, инвестиционную привлекательность. Делается оценка расчётной цены акции через прогнозирование денежных потоков эмитента, оценки стоимости ставки дисконтирования и прочие заумные вещи (формулы тут).

По итогу выставляется оценка по шкале из 5 звёзд. Основа количественной оценки — сравнение текущей рыночной и расчётной (ожидаемой) стоимости акционерного капитала эмитента.

Это для чего? Это для обеспечения роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030. Один из шагов. Дабы инвестор мог принимать взвешенные решения, опираясь на большой опыт кредитных рейтинговых агентств в оценке кредитного качества компаний. К примеру, вчера были присвоены два некредитных рейтинга: **** получили акции ПАО «Московская биржа» и ***** у ПАО «Промомед». **** соответствует умеренному потенциалу роста стоимости акций. ***** соответствует высокому потенциалу. Т.е. еще раз: оценка – сравнение текущей рыночной цены и расчётной (ожидаемой). Чем больше звёзд, тем больше потенциал роста.

Агентства дают отчёт. Отчёты интересны и полезны. По сути это такой краткий фундаментальный анализ компании. К примеру, отчёт НКР по компании ПАО Промомед». Здесь можно получить общую информацию о компании. Посмотреть динамику финансовых показателей. Ну и узнать расчётную цену акции. Так, Промомеду вангуют 767 рублей. При текущей цене 402,95.

Лично я всё это фундаментальное не особо люблю. Хотя почитать могу. У меня всё проще (см.картинку в предыдущем посте). Я использую динамические ценовые границы, в рамках которых двигается цена. Они и дают мне потенциальные значения. Правда, значения эти динамические. Любая новая сделка с акциями компании влияет на них в той или иной степени. Поэтому за расчётные значения я не цепляюсь. Важен сам факт выхода цены на свою границу. Дополнительно смотрю, где деньги в рынке. К примеру, IPO ПАО «Промомед» 12.07.2024 прошло по 400 рублей. В ходе дальнейших торгов наибольший объем денег проторгован на уровне 405 рублей. Кстати, за первые полгода торгов акции компании доходили до 31% убытка к цене размещения.

Как лично я использую динамические границы? Если речь о среднесрочном и долгосрочном инвестировании? Всё что ниже – это точки набора. Выше – цели, точки выход (полностью или частично). Расчётной цены НКР лично у меня на графике пока не наблюдается. Но при росте цены акции, верхняя граница будет расти. Может и дойдет.

В общем, можно к новым рейтингам клепать подобные технические картины, если кому интересно.

***

Баффетт и Apple

На этой диаграмме представлена инвестиционная история Варрена Баффетта в Apple. Начиная с его первоначальной покупки 39 млн акций в первом квартале 2016 года и заканчивая пиковым владением более чем 1 млрд акций, за которым последовали стратегические сокращения в 2024-2025 годах. К третьему кварталу 2025 года Berkshire Hathaway владеет ~238 млн акций — все еще значительным пакетом, но далеким от своего пика.

Если прикинуть на глаз, то позиция в Эпплее за 8 лет принесла ему более 400% прибыли.

***

Самые высокооплачиваемые спортсмены

Данные взяты из ежегодного рейтинга Forbes.

В общем, все мы этих юнитов знаем. Серия гольфиста, конечно, впечатляет.

Майкл Джордан: шестикратный чемпион НБА и пятикратный MVP.

Флойд Мейвезер: завершил карьеру непобежденным (50-0).

Майк Тайсон: абсолютный чемпион в супертяжелом весе с 1987 по 1990 год, обладатель титулов WBA, WBC и IBF одновременно.

Михаэль Шумахер: семикратный чемпион мира и обладатель 91 победы в Гран-при.

Конор Макгрегор: первый боец UFC, которому удалось завоевать титулы в двух весовых категориях одновременно.

***

Вообще, Блоомберг – это не только то самое породистое в мире СМИ. Это еще и мощнейший информационно-торговый терминал. Подписка стоит 32 000$ в год. Но чего в нём только нет. Это не просто рыночные данные в реальном времени. Это адская информационная приблуда с широкими возможностями анализа. Хочешь, тут тебе и рокаблики в реальном времени. Хочешь, все поставщики и клиенты любых компаний.

Говорят, там у них даже свой маркетплейс. Сумочка Биркин за 23 500$? Пожалуйста. Феррари? Нет проблем.

Бог с ним с маркетплейсом. А вот информационно-аналитические возможности – моё почтение. Нам бы такой отечественный. Хотя может и что-то.

***

Если вы акционер Сбера, то это собирательный вы

Мужчина: 57,6%
Город Москва: 16,69%
Возраст 25-44: 56,43%
Имя Александр: 5,51%

Источник: годовой отчёт 2024

***

Экономико-​​​​​​познавательный канал — MarketScreen
Трейдинг, анализ, графики, кривые — StockGamblers

Еще больше интересной и познавательной инфы я даю на своём платном проекте: Sponsr | Boosty

/////