Пепе Эскобар: Как БРИКС может нанести структурный удар по долларовой системе США

Олигархия, которая на самом деле управляет Империей Хаоса, забила тревогу, поскольку структурные контуры Гегемонии серьёзно пошатнулись.

Нефтедоллар - одна из ключевых особенностей этой гегемонии: машина по переработке ресурсов, которая непрерывно направляет средства на покупку казначейских облигаций США, а затем тратит их на «вечные войны» против любого игрока, который хотя бы подумает о том, чтобы выйти из этой адской машины. В ответ он получит заморозку активов, санкции или что-то похуже.

В то же время Империя Хаоса не может демонстрировать грубую силу, истощая себя на плодородных землях Новороссии. Для доминирования требуются постоянно расширяющиеся, разграбляемые, ресурсы, а также безостановочная печать долларов США в качестве резервной валюты для оплаты астрономических счетов. Кроме того, заимствования у других стран служат имперским финансовым сдерживанием соперников.

Но теперь выбор становится обязательным - это неизбежное структурное ограничение. Либо продолжать астрономические траты на военное превосходство (вспомните предложенный Трампом бюджет Министерства обороны в размере 1,5 триллиона долларов). Либо продолжать управлять международной финансовой системой.

Империя Хаоса не может делать и то, и другое.

И именно поэтому, когда всё было подсчитано, Украина стала расходным материалом. По крайней мере, теоретически.

В противовес превращению системы казначейских облигаций США в оружие - фактическому монетарному империализму, БРИКС воплощает стратегический выбор Глобального Юга, координируя переход к альтернативным платёжным системам.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало замораживание - по сути, кража российских активов после исключения ядерной/гиперзвуковой державы, России, из SWIFT. Теперь очевидно, что центральные банки по всему миру переходят на золото, заключают двусторонние сделки и рассматривают альтернативные платёжные системы. Это первый серьёзный структурный шок для системы со времён окончания Второй мировой войны. БРИКС не пытается открыто перевернуть систему, но стремится создать жизнеспособную альтернативу с крупномасштабным финансированием инфраструктуры в обход доллара США.

Венесуэла сейчас представляет собой критический случай: может ли крупный производитель нефти выжить вне долларовой системы США, не будучи уничтоженным ?

Империя Хаоса заявила: «Нет». Глобальный Юг должен доказать, что она ошибается. Венесуэла не играла важной роли на геополитической шахматной доске, поскольку на её долю приходилось всего 4% китайского импорта нефти. На самом деле ключевым игроком является Иран, поскольку 95% его нефти продаётся Китаю и оплачивается в юанях, а не в долларах США.

Однако Иран — это не Венесуэла. Последняя скоординированная разведывательная операция/террористические атаки/попытка смены режима в Иране, с участием жалкого мини-шаха-беженца в Мэриленде, с треском провалилась. Однако угроза войны сохраняется.

БРИКС платит, The Unit или CIPS ?

Доллар США сейчас занимает уже менее 40% мировых валютных резервов - это самый низкий показатель как минимум за последние 20 лет. На золото сейчас приходится больше мировых валютных резервов, чем на евро, иену и фунт стерлингов вместе взятые. Центральные банки скупают золото как сумасшедшие, в то время как БРИКС ускоряет тестирование альтернативных платёжных систем в рамках того, что я ранее называл «лабораторией БРИКС».

Один из сценариев, который напрямую предлагается странам БРИКС и разрабатывается как альтернатива громоздкой системе SWIFT, через которую ежедневно проходит не менее 1 триллиона долларов, предполагает внедрение не суверенного торгового токена на основе блокчейна - это The Unit.

Единица измерения, которую правильно было бы назвать «аполитичными деньгами» - это не валюта, а расчётная единица, используемая для расчётов в торговле и финансах между странами-участницами. Этот токен может быть привязан к товарной корзине или нейтральному индексу, чтобы предотвратить доминирование какой-либо одной страны. В этом случае он будет работать как специальные права заимствования (СПЗ) МВФ, но в рамках БРИКС.

Затем идёт mBridge - не входящий в «лабораторию БРИКС» проект, в рамках которого используется цифровая валюта с несколькими центральными банками (CBDC), общая для участвующих центральных банков и коммерческих банков. В mBridge входят всего пять участников, но среди них такие влиятельные игроки, как Институт цифровой валюты Народного банка Китая и Валютное управление Гонконга. Ещё 30 стран заинтересованы в присоединении.

mBridge послужил источником вдохновения для создания BRICS Bridge, который всё ещё находится на стадии тестирования и призван ускорить ряд международных платёжных механизмов: денежные переводы, обработку платежей, управление счетами.

Это очень простой механизм: вместо того чтобы конвертировать валюты в доллары США для международной торговли, страны БРИКС обмениваются валютами напрямую. Новый банк развития (НБР), или банк БРИКС, основанный в Шанхае в 2015 году, должен стать ключевым связующим звеном в рамках инициативы BRICS Bridge.

Но на данный момент этот вопрос приостановлен, поскольку все уставные документы НБР привязаны к доллару США, и это необходимо пересмотреть. После интеграции НБР в более широкую финансовую инфраструктуру стран-участниц БРИКС банк сможет осуществлять конвертацию валюты, клиринг и расчёты в рамках BRICS Bridge. Но до этого нам ещё очень далеко.

BRICS Pay - это нечто иное: стратегическая инфраструктура для создания «децентрализованной, устойчивой и инклюзивной» финансовой системы в странах и регионах БРИКС+.

Система BRICS Pay будет работать в тестовом режиме до 2027 года. К тому времени страны-участницы должны начать обсуждение соглашения о создании расчётного подразделения для торговли внутри БРИКС не позднее 2030 года.

Опять же, это не будет глобальной резервной валютой, а станет механизмом, предлагающим «параллельную, совместимую альтернативу» SWIFT в рамках экосистемы БРИКС. На данный момент BRICS Pay - это очень простая система: например, туристы и деловые путешественники могут пользоваться ею, не открывая счёт в местном банке и не обменивая валюту. Они просто привязывают свою карту Visa или Mastercard к приложению BRICS Pay и используют его для оплаты с помощью QR-кода.

И в этом заключается ключевая проблема: как обойти Visa и Mastercard, находящиеся под контролем финансовой системы США, и внедрить карты членов БРИКС, такие как Union Pay (Китай) и «Мир» (Россия).

В целом проблема обхода SWIFT сохраняется при проведении более крупных и сложных транзакций. Все эти «лабораторные» тесты БРИКС должны решить две ключевые проблемы: обеспечить совместимость обмена сообщениями с помощью безопасных стандартизированных форматов данных и обработать фактический расчёт, то есть перемещение средств через счета в Центральном банке в обход неизбежной угрозы санкций.

Внедрение юаня или новая резервная валюта ?

Незаменимый профессор Майкл Хадсон находится в авангарде глобальных исследований, направленных на минимизацию гегемонии доллара США. Он непреклонен в том, что «наименее затратным решением будет использование уже существующей китайской системы». Речь идёт о CIPS - Китайской международной платёжной системе, или системе трансграничных межбанковских платежей, основанной на юанях и уже чрезвычайно популярной среди участников из 124 стран Глобального большинства.

Профессор Хадсон настаивает на том, что «создать альтернативу очень сложно. Принцип Бреттон-Вудской системы (он делает акцент на этом слове), согласно которому 40% валюты должно быть в золоте, а остальное - в валютах стран-участниц, вполне приемлем. Но лучше всего это сделать с помощью нового центрального банка в духе Кейнса, который будет деноминировать долги и требования к оплате для урегулирования дисбалансов между странами-участницами - по аналогии с Bancor».

Бреттон-Вудское соглашение было предложено Кейнсом в 1944 году в Бреттон-Вудсе - для предотвращения серьёзных расхождений во внешних балансах, протекционизма, тарифов и махинаций стран, созданных в качестве налоговых убежищ. Неудивительно, что сверхгегемонистские США в конце Второй мировой войны наложили на него вето.

В новой статье «Превращение торговли нефтью в оружие как основа мирового порядка США», впервые опубликованной на сайте democracycollaborative.org, профессор Хадсон поясняет, как «свобода России и Венесуэлы в экспорте нефти ослабила способность американских чиновников использовать нефть в качестве оружия для давления на другие экономики, угрожая им тем же прекращением поставок энергоресурсов, которое разрушило немецкую промышленность и привело к росту цен. Таким образом, поставки нефти, не контролируемые США, были признаны нарушением американского порядка, основанного на правилах».

И это подводит нас к одной из ключевых причин стремления БРИКС к созданию альтернативных платёжных систем: «Внешняя политика США, направленная на создание узких мест, чтобы другие страны зависели от нефти, находящейся под контролем США, а не от нефти, поставляемой Россией, Ираном или Венесуэлой, является одним из ключевых способов, с помощью которых Америка делает другие страны уязвимыми».

Профессор Хадсон лаконично формулирует пять императивов Империи Хаоса:

1) Контроль над мировой торговлей нефтью должен оставаться привилегией США»;

2) Торговля нефтью должна оцениваться и оплачиваться в долларах США;

3) Нефтедоллар должен быть в приоритете, поскольку «международные доходы от экспорта нефти должны предоставляться в кредит Соединённым Штатам или инвестироваться в них, предпочтительно в форме ценных бумаг Казначейства США, корпоративных облигаций и банковских депозитов»;

4) Следует препятствовать развитию альтернативных источников энергии;

5) Никакие законы не применяются и не ограничивают правила и политику США.

Паулу Ногейра Батиста-младший, один из соучредителей Национального банка Бразилии и его вице-президент в 2015–2017 годах, работает параллельно с профессором Хадсоном над созданием жизнеспособной системы новой международной валюты. В настоящее время он завершает работу над документом.

Учитывая, что долларовая система США «неэффективна, ненадёжна и даже опасна» и стала «инструментом шантажа и санкций», Батиста-младший переходит сразу к сути, как и профессор Хадсон, утверждая, что «единственным сценарием, который может быть жизнеспособным, является масштабная интернационализация китайской валюты (…) Но предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет существенно заменить доллар. И китайцы не хотят даже пытаться».

Затем Батиста-младший предлагает решение, аналогичное тому, что предложил профессор Хадсон: «Группа стран Глобального Юга, примерно от 15 до 20 стран, в которую входит большинство стран БРИКС и другие развивающиеся страны со средним уровнем дохода», могла бы стать инициатором создания новой валюты.

Однако «необходимо будет создать новое международное финансовое учреждение - банк-эмитент, единственной и исключительной функцией которого будет выпуск и введение в обращение новой валюты».

Это очень похоже на Bancor: «Этот банк-эмитент не заменит национальные центральные банки, а его валюта будет циркулировать параллельно с другими национальными и региональными валютами, существующими в мире. Она будет использоваться только для международных транзакций и не будет играть никакой роли на внутреннем рынке».

Батиста-младший уточняет, что «валюта будет основана на взвешенной корзине валют стран-участниц и, следовательно, будет колебаться в зависимости от изменений в этих валютах. Поскольку все валюты в корзине будут плавающими или гибкими, новая валюта также будет плавающей». Весовые коэффициенты в корзине будут определяться долей ВВП каждой страны по ППС в общем ВВП.

Неизбежно, что «большой вес китайской валюты, выпущенной страной с устойчивой экономикой, будет способствовать укреплению доверия к этой валюте и к новой резервной валюте».

Батиста-младший полностью осознаёт «риск того, что эта инициатива вызовет негативную реакцию со стороны Запада, который прибегнет к угрозам и санкциям в отношении вовлечённых стран». Тем не менее действовать нужно безотлагательно: «Сможем ли мы объединить экономические, политические и интеллектуальные усилия, чтобы выбраться из этой ловушки ?»

Затраты на поддержание гегемонии становятся непомерно высокими. БРИКС, собирающийся на ежегодный саммит в Индии в конце этого года, должен воспользоваться тем фактом, что мы стремительно приближаемся к моменту структурных изменений, когда Империя Хаоса утратит способность навязывать свою волю в одностороннем порядке - разве что путём полномасштабной войны.