Financial Times: Западные компании предупреждают о хаосе в работе цепочек поставок редкоземельных металлов из Китая

Financial Times: Западные компании предупреждают о хаосе в работе цепочек поставок редкоземельных металлов из Китая

Financial Times

14.10.25

Топ-менеджеры прогнозируют, что ужесточение контроля со стороны Пекина приведёт к задержкам производства и росту цен

Западные компании предупреждают, что возобновившийся конфликт между США и Китаем из-за редкоземельных материалов приведёт к разрыву цепочек поставки и росту цен на микрочипы, автомобили и вооружения. В связи с этим «топы» компаний производственного сектора призывают к нормализации отношений между двумя торговыми державами.

Впервые ограничения на экспорт редкоземельных материалов Китай ввёл в апреле 2025 г., в ответ на тарифы администрации Трампа, что привело к задержкам в производстве автомобилей и вынудило западные компании создавать запасы материалов. На прошлой неделе Пекин ещё сильнее ужесточил регулирование, требуя от иностранных компаний получать разрешение на экспорт магнитов, содержащих китайские редкоземельные материалы даже в следовых количествах, и ограничивая обмен опытом с иностранцами в области производства магнитов.

В ответ — накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в этом месяце — президент США Дональд Трамп пригрозил ввести на импорт из Китая дополнительные 100%-е тарифы.

«Ожидается, что новые нормы, изданные министерством торговли Китая, будут иметь далеко идущие последствия для поставок затронутой ими продукции в Германию и Европу», — отметил пресс-представитель группы VDA из немецкого автомобильного сектора.

«Топы» оборонного сектора и другие стейкхолдеры из промышленности отмечают, что новые меры экспортного контроля со стороны Китая могут замедлить производство некоторых компонентов вооружений и привести к росту цен, несмотря на недавние усилия по накоплению запасов.

Редкоземельные материалы имеют немаловажное значение для различных оборонных технологий. В частности, они применяются в производстве истребителей F-35, ракет Tomahawk, радиолокационных систем и беспилотников.

Директор программы обеспечения критически важными минералами Грейслин Баскаран из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сказала, что новые меры Пекина нанесут ощутимый удар по оборонному сектору. Иностранные военные производства лишатся китайских материалов даже в следовых количествах, что скажется на них крайне негативно, отметила Баскаран.

Китай доминирует в производстве редкоземельных материалов, охватывая около 90% мировой цепочки поставок и более 90% производства магнитов. Эти редкоземельные минералы и магниты имеют большое значение для самых разных технологий — от смартфонов до электромобилей и истребителей.

Регулирование затрудняет другим странам развитие собственного производства магнитов, запрещая или ограничивая экспорт широкого спектра связанных с ними технологий и процессов, а также ограничивая возможности китайских граждан в плане обмена техническими материалами или иной информацией. С тех пор, как Пекин объявил о новых мерах на прошлой неделе, автопроизводители удвоили или утроили объёмы своих заказов у немецкого производителя магнитов Magnosphere.

«Мы разберёмся с этим так или иначе, — сказал генеральный директор компании Франк Экквард. Тем не менее, он предупредил о серьёзных проблемах, которые ожидают мировую автомобильную промышленность: — Дело не только в производителях автомобилей, но и в том, что нарушаются их цепочки поставки, — сказал он. — Они нарушаются с начала текущего года, и этот процесс будет ускоряться».

По словам юристов из Китая, европейским компаниям, даже базирующимся в стране, возможно, будет сложнее сотрудничать и заказывать новые редкоземельные магниты у китайских компаний - это будет зависеть от того, насколько строго Пекин решит применять новые нормы.

Согласно ним, китайским производителям магнитов из редкоземельных материалов потребуется экспортная лицензия, прежде чем они смогут на законных основаниях обмениваться информацией или обсуждать какие-либо подробные спецификации процесса с иностранными покупателями, как внутри Китая, так и за его пределами.

Это включает в себя обсуждение проектных чертежей и результатов моделирования продаваемых магнитов из редкоземельных металлов.

Представитель одной европейской компании в Китае, пожелавший остаться неназванным, сказал, что должностные лица, разрабатывавшие такие меры контроля или принявшие решение о их введении, похоже, не задумывались о возможном сопутствующем ущербе для производителей за пределами США.

Управляющий отметил, что, учитывая большое количество заявок на экспортные лицензии, ожидающих одобрения, один из основных вопросов состоит в том, как чиновники в Пекине справятся с возросшей нагрузкой. Председатель Торговой палаты ЕС в Китае Йенс Эскелунд сказал, что организация планирует подать жалобу китайским чиновникам. «Это важно, и мы поднимем данный вопрос», — сказал Эскелунд.

В оборонном секторе американский технологический проект ePropelled, производящий двигатели для беспилотников, сообщил, что экспортные ограничения Китая грозят задержкой производства, возможным повышением издержек, и это может привести к дорогостоящим доработкам и поиску альтернативных источников поставок.

Компания добавила, что сотрудничает с основными игроками сектора редкоземельных материалов, чтобы таким образом ограничить возможное негативное влияние на свои операции. В августе ePropelled объявила о соглашении, касающемся совместной разработке с USA Rare Earth, которая занимается разработкой рудника и строительством завода по производству магнитов, в целях поставки спечённых неодимовых магнитов для её двигателей.

Ассоциация аэрокосмической и оборонной промышленности Европы (ASD) заявила, что последние меры экспортного контроля подчёркивают настоятельную для Европы необходимость повысить устойчивость своих цепочек поставки и снизить зависимость от критически важных минералов.

Крупные оборонные компании уже как минимум два года занимаются наращиванием запасов и обеспечением себя альтернативными источниками поставок, не связанных с Китаем. Американская группа Northrop Grumman сообщила, что она предусмотрительно увеличила закупки некоторых второстепенных металлов и редкоземельных материалов и их запасы.

BAE Systems, крупнейший британский оборонный подрядчик, выпускающий самую разную военную продукцию, от подводных лодок и истребителей до боеприпасов и танков, сообщила, что недавний шаг китайских властей пока что не оказывает влияния на её деятельность.

Западные компании занялись формированием цепочек поставки, ведущих от рудников к магнитам. В октябре американская Noveon Magnetics, которая производит магниты, подписала меморандум о взаимопонимании с австралийской горнодобывающей компанией Lynas Rare Earths о формировании стратегического партнёрства, направленного на создание масштабируемой цепочки поставок материалов в США. Тем не менее, отраслевые обозреватели сохраняют надежду, что в итоге США и Китай достигнут соглашения о смягчении ограничений. VDA призвала Брюссель и Берлин как можно скорее найти с Пекином жизнеспособное решение.

Баскаран из CSIS добавила, что новые ограничения, вероятно, являются проявлением переговорной тактики. Тот факт, что они вступят в силу только 1 декабря, фактически даёт 2,5 месяца для переговоров, и это значительный срок.