Reuters: Автокомпании «в полной панике» из-за проблем с редкоземельными металлами

БЕРЛИН/ЛОНДОН/ДЕТРОЙТ, 9 июня (Рейтер) - Франк Эккард, генеральный директор немецкого производителя магнитов, в последние недели отвечал на поток звонков. Раздраженные автопроизводители и поставщики деталей отчаянно пытались найти альтернативные источники магнитов, которых не хватает из-за ограничений китайского экспорта.

Некоторые сказали Эккарду, что их заводы могут простаивать к середине июля без резервных поставок магнитов. «Вся автомобильная промышленность в полной панике», — сказал Эккард, генеральный директор Magnosphere, базирующейся в Тройсдорфе, Германия. «Они готовы заплатить любую цену».

Руководители автомобильных компаний снова оказались в своих военных кабинетах, обеспокоенные тем, что жесткий контроль Китая за экспортом редкоземельных магнитов , крайне необходимых для производства автомобилей, может парализовать производство. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился на поставки редкоземельных минералов и магнитов в США. В понедельник в Лондоне запланирована встреча американской торговой группы с китайскими коллегами для переговоров .

Отрасль обеспокоена тем, что ситуация с редкоземельными элементами может привести к третьему масштабному шоку в цепочке поставок за пять лет. Дефицит полупроводников стер миллионы автомобилей из производственных планов автопроизводителей примерно с 2021 по 2023 год. До этого пандемия коронавируса в 2020 году остановила заводы на несколько недель.

Эти кризисы побудили отрасль укрепить стратегии цепочки поставок. Руководители отдали приоритет резервным поставкам для ключевых компонентов и пересмотрели использование запасов «точно в срок», которые экономят деньги, но могут оставить их без запасов, когда разразится кризис.

Однако, судя по входящим звонкам Эккарда, «никто не извлек уроков из прошлого», сказал он.

На этот раз, когда узкое место редкоземельных металлов сужается, у отрасли мало хороших вариантов, учитывая степень доминирования Китая на рынке. Судьба сборочных линий автопроизводителей была отдана на откуп небольшой группе китайских бюрократов , которые рассматривают сотни заявок на экспортные разрешения.

Несколько европейских заводов-поставщиков автозапчастей уже закрылись, и в ближайшее время ожидаются новые простои, сообщила региональная ассоциация поставщиков автозапчастей CLEPA.

«Рано или поздно с этим столкнется каждый», — заявил генеральный секретарь CLEPA Бенджамин Кригер.

Китайский гигант электромобилей BYD планирует к следующему году почти утроить свою дилерскую сеть в Южной Африке, стремясь увеличить свою долю рынка в этой стране.

Сегодня в автомобилях двигатели на основе редкоземельных элементов используются в десятках компонентов — боковых зеркалах, стереодинамиках, масляных насосах, стеклоочистителях, датчиках утечки топлива и тормозных датчиках.

По данным консалтинговой компании AlixPartners, Китай контролирует до 70% мировой добычи редкоземельных элементов, 85% перерабатывающих мощностей и около 90% производства сплавов редкоземельных металлов и магнитов. По данным Международного энергетического агентства, среднестатистический электромобиль потребляет около 0,5 кг (чуть более 1 фунта) редкоземельных элементов, а автомобиль на ископаемом топливе потребляет всего половину этого количества.

Китай ужесточал меры и раньше, в том числе в споре с Японией в 2010 году, когда он ограничил экспорт редкоземельных металлов. Японии пришлось искать альтернативных поставщиков, и к 2018 году Китай обеспечивал лишь 58% ее импорта редкоземельных металлов. «У Китая была карта редкоземельных металлов, которую он мог разыграть, когда бы ни захотел», — сказал Марк Смит, генеральный директор горнодобывающей компании NioCorp, которая разрабатывает проект по редкоземельным элементам в Небраске, который планируется запустить в производство в течение трех лет. По всей отрасли автопроизводители пытаются отучить Китай от редкоземельных магнитов или даже разработать магниты, которым эти элементы не нужны. Но большинство усилий далеки от необходимого масштаба на годы.

«Речь идет о выявлении... и поиске альтернативных решений» за пределами Китая, заявил на прошлой неделе на конференции в Детройте Джозеф Палмиери, руководитель отдела управления цепочками поставок компании-поставщика Aptiv.

Автопроизводители, включая General Motors и BMW и основные поставщики, такие как ZF [RIC:RIC:ZFF.UL] и BorgWarnerработают над двигателями с низким или нулевым содержанием редкоземельных элементов, но немногим удалось масштабировать производство в достаточной степени, чтобы сократить расходы.

ЕС запустил инициативы, включая Закон о критических сырьевых материалах, чтобы стимулировать европейские источники редкоземельных металлов. Но он не двигался достаточно быстро, сказал Ноа Баркин, старший советник Rhodium Group, американского аналитического центра, ориентированного на Китай.

Даже игрокам, разработавшим востребованную на рынке продукцию, сложно конкурировать с китайскими производителями по цене.

Дэвид Бендер, соруководитель немецкой компании Heraeus, специализирующейся на переработке магнитов, заявил, что предприятие работает только на 1% своей мощности и в следующем году ему придется закрыться, если продажи не увеличатся.

Компания Niron из Миннеаполиса разработала магниты без редкоземельных элементов и привлекла более 250 миллионов долларов от инвесторов, включая GM, Stellantis и поставщика автозапчастей Magna .

«Мы увидели резкое изменение интереса со стороны инвесторов и клиентов» с тех пор, как вступил в силу экспортный контроль Китая, сказал генеральный директор Джонатан Раунтри. Компания планирует построить завод стоимостью 1 млрд долларов, который должен начать производство в 2029 году.

Компания Warwick Acoustics из Англии разработала динамики без редкоземельных элементов, которые, как ожидается, появятся в роскошном автомобиле в конце этого года. Генеральный директор Майк Грант сказал, что компания ведет переговоры еще с дюжиной автопроизводителей, хотя динамики, как ожидается, не появятся в массовых моделях еще около пяти лет.

Пока автокомпании ищут долгосрочные решения, им приходится изо всех сил стараться предотвратить неминуемые остановки заводов.

Автопроизводители должны выяснить, кому из их поставщиков (и более мелким, находящимся в нескольких звеньях цепочки поставок) нужны разрешения на экспорт. Mercedes-Benz  например, ведет переговоры с поставщиками о создании запасов редкоземельных металлов .

Аналитики говорят, что ограничения могут вынудить автопроизводителей выпускать автомобили без определенных деталей и откладывать их до тех пор, пока они не станут доступны, как это сделали GM и другие во время кризиса полупроводников.

Зависимость автопроизводителей от Китая не ограничивается редкоземельными элементами. В отчете Европейской комиссии за 2024 год говорится, что Китай контролирует более 50% мировых поставок 19 ключевых видов сырья, включая марганец, графит и алюминий.

Энди Лейланд, соучредитель компании SC Insights, специализирующейся на цепочках поставок, заявил, что любой из этих элементов может быть использован Китаем в качестве рычага. «Это просто предупредительный выстрел», — сказал он.