Неужели (китайское) программное обеспечение внезапно пожирает Мир ?

Автор: Чарльз Хью Смит

Я не уверен, что «программное обеспечение поглотит мир», но оно может одним махом поглотить пузырь на фондовом рынке.

Является ли DeepSeek «моментом Спутника» ? Давайте разберёмся. Запуск Советским Союзом в октябре 1957 года первого в мире искусственного спутника «Спутник-1» ошеломил США, которые считали, что лидируют в «космической гонке». (Как оказалось, у США была возможность запустить спутник до «Спутника», но они не сделали этого по разным причинам.)

То, что геополитический соперник переработал достижения и обогнал США, шокировало Америку и побудило её к многолетней ответной реакции, которая завершилась, по крайней мере в общественном сознании, победой Америки в «гонке за Луной» и высадкой первых людей на Луну в июле 1969 года в рамках миссии «Аполлон-11».

Шок, вызванный выпуском китайской компанией на прошлой неделе набора инструментов ИИ под названием DeepSeek, вполне может сравниться с шоком от запуска «Спутника», поскольку инструменты ИИ DeepSeek, по-видимому, соответствуют тем же критериям, что и инструменты ИИ, выпущенные OpenAI и другими компаниями, но требуют гораздо меньше вычислительных ресурсов.

DeepSeek достигает своих возможностей не за счёт дорогостоящего оборудования (процессоров), а за счёт достижений в программном обеспечении, которое можно использовать на смартфонах. Программные инновации, внедрённые в DeepSeek, имеют серьёзные финансовые последствия для компаний, производящих дорогостоящие процессоры, необходимые для обычных центров обработки данных с искусственным интеллектом - Nvidia является доминирующим производителем микросхем на этом рынке, - и крупных технологических компаний, тратящих миллиарды долларов (в финансовой сфере это называется capex, сокращение от капитальных затрат) на создание инструментов искусственного интеллекта, которые они в конечном итоге могут продавать по модели подписки.

Программное обеспечение DeepSeek устраняет:

1) Потребность в сверхэнергозатратных и сверхдорогих процессорах,

2) Необходимость в огромном количестве электроэнергии и

3) Рынок платных инструментов ИИ с подпиской, поскольку программное обеспечение DeepSeek работает на стандартных процессорах и выпущено как программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое можно загрузить и запустить в автономном режиме на локальных ресурсах, таких как ПК или смартфоны.

По сути, монополия на аппаратное обеспечение ИИ и квазимонополия на программное обеспечение ИИ были разрушены, и, как Шалтай-Болтай, их уже не собрать заново. Я скептически относился к DeepSeek, но моя корреспондентка Шерил А. прислала мне эту статью, которая изменила моё мнение. Автор подробно описывает свои достижения в области ИИ и инвестирования, и отвергать это как необоснованное утверждение, скорее всего, будет ошибкой.

Краткий обзор для акций Nvidia

Я внимательно прочитал раздел «Теоретические риски» и пришёл к выводу, что разработчики DeepSeek взяли потерю точности, возникающую в конце работы обычного ИИ из-за сжатия, и перенесли её в процесс обучения/вознаграждения, где она выполнялась с меньшей точностью, но с 45-кратной экономией ресурсов процессора/памяти/затрат.

Необходимость - мать изобретения: не имея возможности массово закупать чипы NVDA, китайские программисты были вынуждены внедрять инновации в программное обеспечение, как и программисты, участвовавшие в миссиях дальнего космоса, таких как «Вояджер-1», у которых на борту были крайне ограниченные ресурсы процессора и памяти. Разработчики DeepSeek умело использовали программное обеспечение, чтобы избежать необходимости в сверхмощных вычислительных ресурсах.

«Вояджер-1», запущенный в 1977 году с трёмя крошечными компьютерами, вмещающими в общей сложности 69 килобит памяти (одна фотография в формате JPEG с низким разрешением) и способными обрабатывать 8 килобит в секунду, до сих пор работает спустя 47 лет после запуска. Программисты устранили неисправность компонента с помощью умного программного обеспечения.

Некоторые из хитроумных программных приёмов, используемых DeepSeek, напомнили мне обходные пути, использованные командой "Вояджера" в прошлом году, когда космический корабль перестал отвечать на запросы. Стоит прочитать этот краткий отчёт об их обходном пути:

«Вояджер-1» НАСА возобновляет отправку технических обновлений на Землю:

Команда обнаружила, что один из чипов, отвечающих за хранение части памяти FDS, в том числе части программного кода компьютера FDS, не работает. Из-за потери этого кода научные и технические данные стали непригодными для использования. Не имея возможности починить чип, команда решила разместить повреждённый код в другом месте памяти FDS. Но ни одно место не было достаточно большим, чтобы вместить весь код целиком.

Поэтому они разработали план, согласно которому нужно было разделить затронутый код на части и хранить эти части в разных местах в FDS. Чтобы этот план сработал, нужно было также изменить эти части кода, чтобы, например, они продолжали работать как единое целое. Также нужно было обновить все ссылки на расположение этого кода в других частях памяти FDS.

Команда начала с выделения кода, отвечающего за упаковку инженерных данных космического аппарата. 18 апреля они отправили его на новое место в памяти FDS. Радиосигналу требуется около 22 с половиной часов, чтобы достичь «Вояджера-1», который находится на расстоянии более 15 миллиардов миль (24 миллиарда километров) от Земли, и ещё 22 с половиной часа, чтобы сигнал вернулся на Землю. Когда 20 апреля команда, управлявшая полётом, получила ответ от космического аппарата, они увидели, что модификация сработала: впервые за пять месяцев они смогли проверить работоспособность и состояние космического аппарата.

Я также скептически относился к возможности, которую мне предложил Адам Таггарт, ведущий Thoughtful Money, что DeepSeek может оказаться тем самым «чёрным лебедем», который схлопнет пузырь ИИ. Теперь мне кажется, что это не просто возможность, а неизбежность. Просто больше нет преимуществ, которые дают сверхэнергозатратные и дорогостоящие чипы, с точки зрения создания продукта, за который стоит платить, когда уже доступны бесплатные эквивалентные инструменты, которые могут работать в автономном режиме на автономных устройствах. Это означает, что у программного обеспечения не может быть скрытого «обратного вызова».

А учитывая, что акции Mag 7, в которые вложено много средств в ИИ, составляют почти 40% от общей рыночной капитализации фондового рынка США, а также глобальную концентрацию акционерного капитала на рынке США, то лопнувший пузырь ИИ схлопнет и весь мировой фондовый рынок, а вместе с ним и весь мировой пузырь всего в рискованных активах.

Многозначительная фраза «программное обеспечение пожирает мир» может проявиться так, как инвесторы в ИИ и представить себе не могли, когда они прогнозировали миллиарды долларов прибыли с высокой маржой от чипов и инструментов ИИ. Что бы мы ни думали о подходе DeepSeek, другие быстро воспользуются его набором инструментов с открытым исходным кодом и разработают собственные инновации на основе его основных структур.

Мы можем быть уверены, что умные люди уже слышали разговор Дэйва и HAL 9000 о необходимости энергозатратных чипов и высоких ежемесячных платежах за инструменты ИИ:

Дэйв: "Увеличьте количество заказов на чипы NVIDIA".

ХЭЛ: "Извини, Дэйв. Боюсь, я не могу этого сделать. Нам больше не нужны чипы NVIDIA".

Дэйв: "Увеличьте ежемесячную плату за все инструменты".

ХЭЛ: "Извини, Дэйв. Боюсь, я не могу этого сделать. Программное обеспечение доступно бесплатно для всех, у кого есть смартфон".

Я не уверен, что программное обеспечение поглотит мир, но оно может одним махом уничтожить пузырь на фондовом рынке.