Intel на грани гибели из-за культурного разложения

Автор: Майк Шедлок

SemiAnalysis представил разгромный отчёт о критических ошибках, допущенных Intel. Давайте разберёмся...

Пожалуйста, обратите внимание на Intel на грани смерти | культурная деградация, недостаточное внимание к продукту, литография должна выжить

Совет директоров Intel некомпетентен, и его ужасные решения, принимаемые на протяжении десятилетий, приведут компанию к краху. Решение уволить Пэта Гелсингера, поставить во главе финансового директора + руководителя отдела продаж и маркетинга и сократить расходы на производство в пользу возобновления работы над x86 — это пример некомпетентности, которая приведёт Intel к краху. «Сфабрикованные знания» недавно написали «Смерть Intel: когда совет директоров терпит неудачу», объяснив, как проблемы с руководством и планированием привели компанию к краху. Проще говоря, совет директоров Intel избежал ответственности за более чем десятилетнюю череду неудач. Эта череда неудач привела к самой серьёзной ошибке: увольнению генерального директора Пэта Гелсингера.

При ближайшем рассмотрении эти неудачи не вызывают удивления. 7 из 11 участников не имеют соответствующего опыта работы с полупроводниками. Ещё двое имеют опыт работы в этой сфере, но как учёные, а не как представители отрасли. У них нет опыта принятия сложных решений, понимания критических изменений в бизнесе, и они не подходят для того, что поставлено на карту. Единственный участник с сильным и релевантным резюме, Стейси Дж. Смит, присоединился к команде только в этом году вместо Лип-Бу Тана.

Сбои Intel

Проблемы у Intel начались с 10-нм техпроцесса (возможно, 14-нм). В 2016 году TSMC и Intel планировали внедрить 10-нм техпроцесс в серийное производство. В то время как TSMC выполняла план с менее производительным техпроцессом, Intel стремилась к агрессивному уменьшению размеров, что требовало четырёхкратного травления, новых межсоединений из кобальта и контакта над активным затвором. Выход годных изделий был низким, и на исправление техпроцесса ушло три года. К тому времени, когда Intel начала серийное производство 10-нм продуктов, TSMC продала более полумиллиона пластин N7 и тестировала N5.

У таких конкурентов, как AMD, было преимущество в виде производства TSMC и во многих случаях более совершенных дизайнов/архитектур чипов. Доля рынка центров обработки данных начала снижаться, а проблемы Intel в бизнесе только усугублялись.

Культура, прогнившая насквозь

История культурной деградации Intel восходит к Полу Отеллини. Пол и Пэт Гелсингер были главными претендентами на должность генерального директора. Это классический выбор между бизнесменом и технологом. В результате Intel выбрала своего первого генерального директора, не являющегося инженером.

В конечном итоге Пола выбрали из-за его безжалостных антиконкурентных бизнес-решений, которые вытеснили AMD с рынка процессоров и закрепили за Intel роль монополиста более чем на десять лет. Пол ввёл политику, согласно которой различные производители оборудования и системные интеграторы получали деньги за отказ от использования AMD, что сокращало доходы AMD, расходы на исследования и разработки, а также инвестиции в производство. Только Dell получила ~4,3 миллиарда долларов, и это была единственная причина, по которой Dell была прибыльной в тот период. Intel и ЕС до сих пор борются с этим антиконкурентным поведением в судах.

Брайан Крзанич был катастрофой в качестве генерального директора. Он руководил провалом 10-нм техпроцесса. Неэффективное управление фабриками - самая большая проблема, с которой столкнулась компания, потому что это основа Intel. Несмотря на это, Крзанича уволили только после того, как стало известно о его внебрачных отношениях на рабочем месте.

Чтобы не отставать, в 2018 году совет директоров заменил Крзанича первым в истории Intel генеральным директором, не имеющим технического образования, - Бобом Своном. Технически Пол Отеллини был первым неинженером, возглавившим Intel, но он проработал в компании более 30 лет, в том числе техническим советником легендарного Энди Гроува и руководителем подразделения микропроцессоров.

Свон был профессиональным финансовым директором - Intel была его десятой должностью в качестве финансового директора, и поэтому технологическая инженерия отошла на второй план по сравнению с финансовой инженерией. За время работы Свона в Intel компания потратила на выкуп акций столько же, сколько на капитальные затраты на фабрики: более 36 миллиардов долларов на выкуп акций против 38 миллиардов долларов на капитальные затраты. Это было злоупотреблением в капиталоёмкой отрасли, когда компания теряла долю рынка и отставала от своего главного конкурента более чем на два узла.

Брайан Крзанич, Боб Свон и совет директоров Intel массово сокращали не только капитальные затраты, но и технические таланты. С 2013 по 2020 год в 4 из 7 лет штат сокращался, в то время как компания теряла техническое лидерство и демонстрировала фантастическую рентабельность.

В продуктах на базе x86 больше нет преимущества

Дни славы Intel пришлись на то время, когда у них была превосходная технология производства в сочетании с преимуществом x86. Преимущество x86 было двояким: у Intel было преимущество в x86, а у x86 было преимущество в вычислительной технике. Сегодня ни одно из этих преимуществ не актуально.

До эпохи смартфонов x86 был доминирующим набором команд в процессорах общего назначения. Почти каждый ПК и сервер гарантированно имел процессор на базе x86, поскольку программное обеспечение было написано так, чтобы быть совместимым с набором команд x86. Это было обусловлено альянсом «Wintel» (Windows и Intel), где Windows была доминирующей операционной системой, работавшей исключительно на x86. Разработчики программного обеспечения рационально сосредотачивали свои усилия на разработке ПО для самой большой пользовательской базы: Windows, а это означало создание ПО для x86. Это была классическая экосистема: клиентам требовались ПК с Windows из-за более широкого набора программного обеспечения, а для использования Windows нужно было покупать процессор на базе x86.

Большинство этих процессоров x86 были процессорами Intel. Хотя у AMD также были права на интеллектуальную собственность для разработки процессоров на базе x86, AMD долгое время была привязана к собственным фабрикам (ныне выделенным в Global Foundries) с более низкой технологией производства, чем у Intel, что делало её неконкурентоспособной. По иронии судьбы, сегодня Intel находится в таком же положении.

Грядёт конкуренция даже за клиентские процессоры x86

Так началось угасание актуальности Windows и Intel, на смену которым пришла эра Apple и Arm. Это партнёрство затронуло ядро продуктовой группы Intel: Apple переняла знания и опыт, накопленные при разработке APS для своих SOC iPhone серии A, и использовала их в чрезвычайно успешных SOC M-серии на базе Arm для своих клиентских ноутбуков и настольных компьютеров в 2020 году. Спустя пятнадцать лет после того, как Apple уступила доминированию x86 над IBM PowerPC, она прекратила сотрудничество с Intel.

Этот переход стал возможен только благодаря огромным усилиям по переносу программного обеспечения, написанного для x86, на Arm. Ключевым элементом был эмулятор Rosetta 2, который перекомпилировал приложения при установке для работы с процессором Apple, обеспечивая плавный переход. Apple M1 обеспечил значительный прирост производительности благодаря различным механизмам ускорения, которых не было у Intel, а также значительно увеличил время автономной работы. Это был хит.

Трамп и Царь чипов

SemiAnalysis утверждает, что сохранение литографического завода Intel в интересах национальной безопасности имеет решающее значение.

Клиенты хотят снизить риски, связанные с TSMC/Тайванем, так же, как и сообщество специалистов по национальной безопасности.

Intel Foundry должна быть сосредоточена на 1) разработке конкурентоспособной технологии производства и 2) максимально дешёвом и простом переходе на TSMC. Первое находится на пути к реализации, но неясно, что будет со вторым. Отделение от материнской компании Intel уменьшит отвлекающие факторы и повысит концентрацию. Необходима государственная поддержка в целях национальной безопасности. Intel Foundry - единственная защита Америки от спонсируемого Китаем переворота или вторжения на Тайвань.

Но обратите внимание, что продажа Intel Foundry компанией Intel не сработает без значительной капитализации в размере ~50 миллиардов долларов, вложенных в Intel Foundry. AMD пыталась отделить фабрику, но это привело к катастрофе. Mubadala выкупила фабрику у AMD и создала GlobalFoundries. Затем в течение следующего десятилетия они потеряли 22,4 миллиарда долларов.

В то время как у администрации Трампа, вероятно, аллергия на всё, что похоже на «корпоративное благосостояние», многие ключевые чиновники являются ярыми сторонниками национальной безопасности и осознают важность наличия передовых производственных мощностей по выпуску логических устройств на территории страны. Автономный завод Intel Foundry, имеющий капитал и долгосрочные производственные соглашения с двумя крупнейшими полупроводниковыми компаниями США, гораздо проще поддерживать как в финансовом, так и в политическом плане.

Intel Foundry не будет обременена отстающими в развитии подразделениями Intel, Mobileye или Altera. У Intel Foundry будет одна четкая функция, и она жизненно важна для национальной безопасности и будущего Америки и Запада.

Кто должен возглавить эту кампанию ? Может быть, «Царь чипов», которому поручат восстановить американскую логическую мощь. Мы знаем кое-кого с отличным резюме, кто только что освободился для новых возможностей…

Приоритеты, первоочередные задачи

В этой объёмной статье есть много интересного для пытливых умов. Чтобы прочитать некоторые части, нужна подписка, но многое можно увидеть и без неё.

Микрочипы - это действительно вопрос национальной безопасности, а не автомобили, не нижнее бельё и не большинство других вещей, из-за которых Трамп возмущается и жалуется на тарифы.

Но у нас ужасное начало.

Intel объявляет о сокращении 15 000 рабочих мест, 15% своего персонала

1 августа 2024 года я отметил, что Intel объявила о сокращении 15 000 рабочих мест, 15% своего персонала

Intel получила 8,5 миллиардов долларов в виде грантов от администрации Байдена (Закон о снижении инфляции), но объявила о массовых увольнениях и приостановке выплаты дивидендов из-за снижения доходов.

Финансовые проблемы Intel ставят под угрозу стратегию Байдена в области чипов

4 сентября агентство Bloomberg сообщило, что финансовые проблемы Intel ставят под угрозу стратегию Байдена в области чипов

Крупная ставка администрации Байдена-Харрис на то, что Intel Corp. возглавит возрождение производства микросхем в США, оказалась под серьёзной угрозой из-за финансовых проблем компании, что может привести к потенциально разрушительным последствиям для самой амбициозной промышленной политики страны за последние десятилетия.

Производство TSMC в Аризоне идёт по графику

9 сентября 2024 года TechPowerUp сообщил, что TSMC в Аризоне достигла уровня производительности тайваньских предприятий, производство идёт по графику

Сообщается, что TSMC удалось добиться таких же показателей производительности на своём заводе в Аризоне, как и на Тайване, что делает её усилия по расширению успешными. По данным Bloomberg, TSMC провела пробное производство, которое длилось несколько месяцев, чтобы выпускать пластины N4 с низким процентом брака. Сообщается, что сейчас пластины находятся в лабораториях TSMC для тестирования, а производительность завода в Аризоне сравнялась с производительностью тайваньских заводов. Это указывает на то, что усилия TSMC по расширению в США пока считаются успешными, поскольку производство передовых микросхем - очень сложный процесс, который выполняется лишь несколькими производителями и в очень немногих местах. Теперь, когда TSMC расширяется в США и доказывает, что её технология может работать на территории США, компания может приступить к серийному производству в первой половине 2025 года.

Однако это только начало расширения TSMC в Аризоне. Тайваньский гигант планирует запустить вторую фабрику к 2028 году и производить в штате чипы с техпроцессом 2 нм и 3 нм. Кроме того, в Финиксе будет построен третий завод для производства чипов с техпроцессом 2 нм и более продвинутыми техпроцессами, что увеличит общую стоимость расширения TSMC в США до 65 миллиардов долларов, включая 6,6 миллиарда долларов в виде грантов по закону CHIPS и 5 миллиардов долларов в виде кредитов от правительства США. Если новые заводы будут следовать примеру первого предприятия, то производственные потребности в США, возможно, будут удовлетворены.

Трамп обвиняет Тайвань в краже американской микроэлектронной промышленности и угрожает тарифами

29 октября я отметил, что Трамп обвиняет Тайвань в краже американской микроэлектронной промышленности и угрожает тарифами

Трамп также предположил, что иностранные компании не должны иметь возможности въезжать в США и использовать государственные деньги. “Эта сделка с чипами настолько плоха”, - сказал он. “Мы вкладываем миллиарды долларов в то, чтобы богатые компании пришли, заняли деньги и построили здесь чиповые компании. Они всё равно не отдадут нам хорошие компании”.

Это утверждение кажется абсурдным, учитывая, что TSMC инвестирует в технологии в США.

Трампу не нравится ни одна сделка, которую он не заключал. Чёрт возьми, ему даже не нравится USMCA (переработанная НАФТА), которую он заключил.

То, что TSMC построила завод в США, было одним из лучших, а возможно, и единственным положительным результатом закона о чипах.