OilPrice: Скачок спроса на электроэнергию в США застаёт энергетические компании врасплох

Автор: Ирина Слав

Ранее в этом месяце Министерство энергетики объявило о выделении почти 2 миллиардов долларов на гранты для 32 проектов в 42 штатах. Цель проектов — повысить устойчивость энергосистемы. Проблема в том, что 2 миллиарда долларов — это капля в море, поскольку непредвиденный спрос на электроэнергию требует не только повышения устойчивости, но и масштабного расширения энергосистемы.

В течение примерно десяти лет спрос на электроэнергию в Соединённых Штатах практически не менялся. Он достиг пика в 2010-х годах и стабилизировался. В этом контексте можно было предположить, что спрос останется на прежнем уровне. Но этого не произошло, потому что мы вступили в эпоху центров обработки данных, которая совпадает с тенденцией к полной электрификации всего и вся. Ни одна электросеть в мире не может справиться с этим без серьёзных изменений.

Действительно, в недавнем отчёте Wood Mackenzie говорится, что проблема для энергетических компаний США может стать ещё более серьёзной, поскольку, согласно прогнозам, в период с 2021 по 2029 год рост спроса составит от 4% до 15%.

В отчёте в качестве факторов, способствующих росту спроса, были названы «активное развитие центров обработки данных, возрождение энергоёмкого производства в США, а также электрификация транспорта и отопления, которые привели к росту спроса на электроэнергию, невиданному с 1990-х годов». Затем аналитики компании отметили, что, хотя определённые темпы роста спроса приветствуются электроэнергетической отраслью, любой более быстрый рост представляет собой проблему, поскольку для реализации необходимых модернизаций сети требуются годы.

«Однако в энергетическом секторе планирование новой инфраструктуры занимает от 5 до 10 лет, и отрасль только сейчас начинает планировать рост», — сказал Крис Сейпл, заместитель председателя Wood Mackenzie по энергетике и возобновляемым источникам энергии. Тем временем спрос растёт прямо сейчас: только в первой половине 2023 года было объявлено о строительстве 24 ГВт новых центров обработки данных, согласно отчёту Wood Mac. С января 2023 года было объявлено о строительстве 51 ГВт новых центров обработки данных.

Уже одно это потребовало бы значительных дополнительных поставок электроэнергии и сетевой инфраструктуры для её передачи от поставщика к потребителю в центре обработки данных. Но технологические гиганты на этом не останавливаются. У отрасли действительно большие планы в отношении своих программ искусственного интеллекта, и ей потребуется больше мощностей. Добавьте к этому стремление к электрификации, активно поддерживаемое федеральным правительством и правительствами штатов, а также рост населения в некоторых частях страны, таких как Техас, что приводит к скачкам спроса на электроэнергию.

Кроме того, на производство в США и, следовательно, на спрос на электроэнергию влияет Закон о снижении инфляции, который обычно называют «климатическим законопроектом Байдена». По мнению Wood Mac, субсидии IRA способствуют возрождению производства в США, особенно в сфере производства аккумуляторов, солнечных батарей и полупроводников. Восстановление производства — это хорошая новость для любой экономики, но не для всех энергетических компаний, поскольку в данном случае это приведёт к дополнительному спросу в размере до 15 ГВт в течение следующих нескольких лет, согласно Wood Mackenzie.

Как обычно, есть скептики, которые сомневаются, что весь этот дополнительный спрос будет удовлетворён. Fitch Ratings — один из них. В июльском отчёте рейтинговое агентство заявило, что энергетические компании могут переоценивать дополнительный спрос на электроэнергию, который создадут центры обработки данных, и в результате рискуют перестроить слишком много объектов из-за «несогласованных методик прогнозирования нагрузки».

В том же отчёте Fitch Ratings также отметило, что необходимость расширения энергосистемы повлияет на цены на электроэнергию: дополнительный спрос не приведёт к снижению цен на электричество. Это само по себе может стать сдерживающим фактором при строительстве новых мощностей, ориентированных на спрос, о чём свидетельствует отсрочка или приостановка многих проектов, финансируемых IRA, из-за неблагоприятных рыночных условий.

Ранее в этом году издание FT сообщило о задержках и приостановках на неопределённый срок, заявив, что компании ссылаются на такие факторы, как снижение спроса, макроэкономические условия и политическую неопределённость, в качестве причин для отказа от первоначальных планов по производству аккумуляторов, полупроводников, солнечных компонентов и других изделий. Если дисбаланс между спросом на электроэнергию и её предложением приведёт к росту цен, это только усугубит проблемы отраслей, которые быстро развивались благодаря IRA.

Быстрый рост прогнозируемого спроса на электроэнергию также является проблемой для усилий по декарбонизации сетей. По данным Wood Mac, мощности ветряных и солнечных электростанций просто не расширяются достаточно быстро, чтобы удовлетворить весь дополнительный спрос. Согласно фактическим данным о производстве электроэнергии, это и невозможно, потому что в отличие от угля, газа и ядерной энергетики, эти мощности не работают по требованию.

В сентябре агентство Reuters сообщило, ссылаясь на данные LSEG, что за первые восемь месяцев 2022 года на угольную и газовую генерацию в США приходилось 58% от общего объёма выработки электроэнергии. Хотя этот показатель снизился по сравнению с 60,4% за первые восемь месяцев 2021 года, в абсолютном выражении выработка электроэнергии на угольных и газовых электростанциях была выше, чем три года назад. Это связано с тем, что спрос был выше, и эти электростанции могли увеличить выработку в ответ на него. В условиях растущего спроса на электроэнергию и необходимости удовлетворять этот спрос на рынке генераторы базовой нагрузки станут единственными гарантированными победителями.