Статистика, графики, события - как там поживает наш банковский сектор?

Сегодня в выпуске:

— Еще немного размотаем про валютных ипотечников.
— Что с платёжным балансом?
— Американцы пересаживаются на тяжелый алкоголь.
— Цены на бензин.

Доброе утро, всем привет!

Напоминаю, дорогие друзья.

В пятницу ждём выступления Эльвиры Сахипзадовны.

Отмечу, с 18.12.2023 года ключевая ставка в родной стране составляет 16%.

В среду вечером будет озвучена инфляция за прошлую неделю.

*******************************

Давайте про банки.

Ключевые показатели банковского сектора в июне 2024

Всего у нас 356 действующих кредитных организаций, из низ 13 системно значимых.

Корпоративные кредиты
Объем портфеля - 78,8 трлн ₽. Рост на 1,2% к маю.

Розничные кредиты
Рост ипотечного портфеля составил 3,1% к маю - 19,8 трлн ₽. Опять на опасениях завершения льготных программ. Мы на этих опасениях уже скоро год как перманентно растём. Удивительно другое - рост выдач рыночной ипотеки составил 28%, до 158 млрд с 124 млрд ₽ в мае. И это с учётом высоких ставок.
Рост портфеля потребов: 2%. Всего сейчас 14,9 трлн ₽. Тут значительный объем снова пришёлся на кредитные карты, где в принципе никто на ставки не смотрит, поднимая/не поднимай.

Доля проблемных кредитов практически не меняется. На потребах - 7,7%, ипотека - 0,6%. Корпоративное кредитование - 5,0%.

ОФЗ
Вложения в ОФЗ снизились из-за переоценки (~60 млрд ₽) и продаж на вторичном рынке (80 млрд ₽). При этом банки выкупили 90% новых выпусков на 70 млрд ₽, т.е. имеем дело с перекладкой.

Фондирование
Объем остатков - 49,8 трлн ₽. Рост на 1,7% к маю.
Всего с начала года средства населения выросли на 10,5%, что в 2,5 раза превышает прирост за аналогичный период прошлого года.

Прибыль
Чистая прибыль сектора - 225 млрд ₽, что на 30 млрд ₽, или 12%, ниже результатов мая. У ряда банков субсидии по госпрограммам отражаются с задержкой.

*****************************

А размотаем ещё немного про хитрых валютных ипотечников.

Знаете в чем беда? Ты их вроде аккуратно не то что оправдываешь, но пытаешься дать людям понять, что ну, возможно, был в их действиях какой-то смысл и тонкий расчёт. Дескать, ну повелись граждане за низкими ставками.

Но реальность оказывается куда как хуже.

Вариантов тогда было много. На краях цифры доходили до 2%. Как только банки не завлекали клиентуру. И давали тогда без проверок (условно) и оценок. Ну как тогда? «Тогда» понятие растяжимое, но времена такие были. Все эти заявки до сих пор как живые перед глазами стоят. Когда через фиктивные ипотеки кредитовался бизнес, когда тесть «продавал» квартиру зятю, которая стоила х3 к рынку. Ну а что такого? Я выставил такую цену. Имею право! Золотой унитаз и платиновое биде.

«Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны»

Валют в те времена было много и разных. И ставки в какой-нибудь японской иене падали ещё ниже, чем в долларах или евро. А хитрому какая разница какая валюта? Главное ставка. Кросс-курсы? Да ну, бред какой-то.

Так мы к чему? Если хотя бы ход мысли тех, кто успевал урвать всякие рекламные акции с 2-3%, кто забирал иену и прочий фунт стерлингов по 5-6%, кто брал в Республике Коми 2012 по в баксах по 6,75 (такой был средневзвес) или 2013 в Иркутске по 6,63%, так вот ход их мыслей в целом ясен. А вот основная масса дёргалась из-за разницы в 3 процентных пункта (см.график). В рублях условно 12%, а в валюте 9%.

Какая там будет разница в итоговых рублёвых цифрах ипотечного платежа? Даже не 30%. И под эту выгоду граждане закладывали валютный риск. Зная, как в родной стране бывает с курсовыми движениями.

*****************************

Про наш с вами платёжный баланс и всякий экспорт/импорт.

В II квартале 2024 г. профицит счета текущих операций сформировался на уровне 18 млрд $. Он увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8 млрд $) за счёт сокращения импорта (-6% г/г) в условиях усложнения логистики.

Но тут опять что с чем сравнивать. Если с годом ранее, то таки да, импорт сократился. Если с прошлым кварталом, то вырос. Скажем так, какой-то дикой просадки импорта, про которую нам так часто говорили, нет. В последние 6 лет бывало и лучше, бывало и хуже. По разным категориям товаров разные цифры. Если обратить внимание на экспорт, то тоже такое. Тут надо понимать и учитывать причины скачка в 2022.

Физический объем поставок газа по трубопроводам из России в Европу в II квартале 2024 г. увеличился на 36% г/г и 1% кв/кв, несмотря на планы ЕС по отказу от российского энергоносителя. Стоимостный объем поставок трубопроводного газа из России в Китай вырос на 18% г/г в апреле – мае по мере постепенного выхода газопровода «Сила Сибири» на проектную мощность.

Объем поставок СПГ в Европу из России в II квартале 2024 г. превысил прошлогодний уровень на 15%, хотя снизился на 9% кв/кв в связи с уменьшением спроса в ЕС после окончания отопительного сезона.

Стоит отметить, что уменьшение импорта товаров слегка нивелировалось увеличением импорта услуг. В основном за счёт расходов россиян в ходе зарубежных поездок. По данным Министерства культуры и туризма Турции, число россиян, приехавших в апреле – мае 2024 г. в Турцию, выросло на 11% г/г.

****************************

Обновим данные по штатовской недвижке.

▪️ Медианная цена продажи на прошлой неделе составила 369 379$, что лишь на 100$ ниже исторического рекорда, установленного неделей раньше.

▪️ Медианная запрашиваемая цена - 404 998$

▪️ Медианный месячный платеж по ипотеке - 2 722$

Юнит, способный платить в месяц 3 000$, имеет возможность взять в ипотеку дом за 450 000$.

*****************************

Иностранцы и недвижка в США.

За год, окончившийся в марте 2024, иностранцы в среднем отдавали за недвижку больше денег, нежели местные юниты. Так медианная покупка понаеха выходила в 475к$, а в это же самое время локальный юнит платил на 80к$ меньше.

Это типа как в музеях? Иностранцы иксы?

На самом деле, конечно, нет. Есть мнение, там много богатых понаехов, которые медиану тащат вверх.

*******************************

Обратимся к теме алкоголя.

Американцы пересаживаются на тяжёлый алкоголь.

Апрельский отчёт NIAAA показал, что американские потребители алкоголя все чаще отдают предпочтение крепким напиткам. В 2022 среднестатистический статист старше 14 лет поглотил тяжёлых напитков на объем, эквивалентный 1,06 галлона чистого спирта. 1 галлон, напоминаем, равен 3,785 литрам. И это на 25% больше чем в 2017-2022 годах. Потребление пива и вина за тот же период сократилось на 4% и 2% соответственно.

Общее потребление пёр капита в 2022 составило порядка 2,5 галлонов.

В какой штат релоцироваться?
Где будет нескучно? Где отдыхают по-взрослому?

Чем краснее штат, тем больше там потребляют в расчёте на лицо.
А на нижней картинке показан рост или уменьшение потребления. В общем, совмещаем красное с красным - не ошибёмся.

Северная Дакота? М?

****************************

А вот такая динамика внутри американских домохозяйств.

Количество одиночек стабильно растет. А количество женатых пар с детьми стабильно падает.

Интересно, кто попадает в группу «Отхеры»?

П.С. капец у админа деменция. Оказывается по Отхерам прямо на картинке есть сноска. Пора в отпуск.

****************************

Топ-5 и не топ-5 валют к доллару США
С начала года. Рост или падение в процентах.

И здесь некоторые граждане скажут, что за фигня!

На 30 декабря 2023 года 1 доллар США стоил 89,6883. 20 июля за 1 доллар США давали 88,0206. Таким образом падение составило 1,6677 ₽ или 1,86%

Каким образом у Финансовых новостей в статье от 20 июля получилось 13%? А мы ответим.

Там указана Total return или общая (полная) доходность. А это не только курсовая разница на даты, но и любой другой профит, полученный от владения активом, в частности валютой. Так, Банк России может предоставлять рублёвую ликвидность коммерческим банкам при помощи операций РЕПО. И, очевидно, Финансовые времена включили в расчёт данную ставку.

**********************************

Дорогие друзья, тут подоспело резюме по программе «Льготной ипотеки».

С 2020 было выдано 1,6 млн кредитов на сумму свыше 6 трлн российских денег. В результате граждане вложили порядка 8 трлн ₽ на приобретение и строительство почти 85 млн кв.м. жилья.

С полным отчётом с картинками можно ознакомиться тут

Что касается ставок по нашей с вами ипотеке.

За отчётный период 15.07.2024 - 21.07.2024 среди топ-20 ипотечных банков России показаны следующие цифры.

Средневзвешенная ставка по первичке составила 19,65%, на вторичном - 19,71%.

Средний размер выданных ипотечных жилищных кредитов по субъектам нашей с вами Федерации.

И если с Москвой нам всё понятно, то вот Калмыкия с Якутией заставляют задуматься.

*******************************

Про бензин.

Говорят, в нашей с вами Федерации проблемы в структурах производства и потребления бензина.

Бензины АИ-95 и выше в общей корзине производства бензинов 5 класса составляет 45%, а потребление бензинов этой марки - 57%.

Структура продаж бензинов марок Аи92 и Аи95 (и выше) за последние месяцы текущего года следующая - май 58,8% и 41,2%, июнь 59,2% и 40,8%, июль 57,6% и 42,4%.

Российский топливный союз подчёркивает, что несоответствие объёмов производства и биржевых продаж фактическому потреблению бензинов приводит к повышенному спросу на высокооктановые продукты. В итоге спред между оптовыми ценами бензинов Аи92 и Аи95 в настоящее время достиг 15-16 тысяч рублей за тонну. Растёт и разница в розничных ценах на бензины этих марок.

Стоимость Аи95 на СПбМТСБ уже несколько торговых сессий находится выше 70 тыс. рублей за тонну, приближаясь к рекордам ценового кризиса 2023 года, когда стоимость 95-го бензина перешагивала отметку 76 тыс. рублей за тонну.

Ну и чисто по графику - как только биржевой индекс опустится ниже внебиржевого, цена пойдет вниз. Ну пока вот такие наблюдения.

*******************************

Там Мосбиржа объявила о запуске платформы MOEX START.

На платформе MOEX START российские непубличные компании смогут привлекать капитал для своего развития путём размещения акций по закрытой подписке на базе инфраструктуры Группы "Московская Биржа". Доступ к платформе имеют все участники клиринга Московской биржи на фондовом рынке.

Эмитентом на платформе MOEX START может стать непубличная российская компания сроком существования более одного года и объёмом выручки от 50 млн рублей за последний отчётный год. Также компания должна иметь оценку от аккредитованного оценщика и сформированный инвестиционный кейс для инвесторов, включающий планы публичного размещения.

Только для квалов.

Ну что, дело за малым. Открываем Айти-финансовую контору MarketScreen. За год поднимаем выручку до овер 50 млн российских денег и идём за капиталом на START. А потом замутим IPO.

*******************************

Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers