OilPrice: ЕС сталкивается с надвигающимся кризисом поставок газа

Европейский союз (ЕС) планирует ввести запрет на импорт российского топлива к 2027 году. Однако почти половина поставок российского трубопроводного газа в Европу и Молдову по-прежнему проходит через Украину, что составило 13,7 млрд кубометров в 2023 году. Поскольку ЕС обсуждает возможность вовлечения Азербайджана в будущую сделку по транзиту, срок действия текущего пятилетнего соглашения о транзите газа между Россией и Украиной истекает к концу 2024 года, что вызывает опасения по поводу будущих потоков этих объёмов газа. Rystad Energy прогнозирует, что российский газ необходимо будет перенаправлять в Европу альтернативными путями, что потребует дополнительных 7,2 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в год для замены газа, идущего транзитом через Украину. Перебои в поставках могут произойти раньше, чем первоначально ожидалось, на что указывает предупреждение австрийской компании OMV, выпущенное рынком в мае.

Словакия, Австрия и Молдова - европейские страны, наиболее зависящие от объёмов транзита, которые импортировали около 3,2 млрд куб. м, 5,7 млрд куб. м и 2,0 млрд куб. м соответственно в 2023 году. В прошлом году российский газ, проходящий через Украину, поставлялся в страны ЕС через пункты входа в Словакии и Молдове. Молдова регулирует свои поставки, договорившись с Украиной о непрерывных поставках российского газа до конца 2025 года, в основном поставляемого в пророссийский сепаратистский регион Приднестровье. В 2023 году страна импортировала 74% своего газа через Украину и впервые получила газ из Румынии и юга в обратном направлении по трансбалканскому трубопроводу. Итальянская энергетическая компания Eni и Венгрия также импортировали российский газ через Украину, в то время как Словения и Хорватия в меньшей степени потребляли российский газ через Украину.

Прекращение поставок российского газа по трубопроводу через Украину существенно повлияет на страны, полагающиеся на эти объемы. Например, когда срок продления транзита истечёт в 2025 году, Молдове потребуется перенаправить 2 млрд куб. м газа, поставляемых через Украину, возможно, в обратном направлении по трансбалканскому трубопроводу. Для доставки российского газа в Молдову можно использовать пункт входа Isaccea между Румынией и Украиной, но потребуется соглашение о транзите на короткое 25-километровое расстояние через Украину. Трансбалканский трубопровод эксплуатируется в реверсном режиме с конца 2022 года, и в 2023 году в Молдову через Украину из Румынии через пункт входа Isaccea поступит 0,54 млрд куб. м газа. Кроме того, газ из Южного газового коридора в Азербайджане, а также с турецких и греческих терминалов для импорта СПГ может поступать в Молдову с юга. Когда действие российско-украинского соглашения о транзите прекратится, единственными альтернативными маршрутами поставок для стран Центральной и Восточной Европы станут "Балканский поток" и пункт входа в Хоргос между Сербией и Венгрией.

Российский производитель "Газпром" и европейские импортеры заинтересованы в непрерывных поставках через Украину, в то время как украинские официальные лица отрицают какие-либо намерения возобновить соглашение с Россией. Без транзита газа Азербайджаном или другой третьей стороной в соответствии с соглашением о свопе с Россией ЕС потребуется около 7,2 млрд куб. м газа с рынка СПГ. Терминалы в Польше, Германии, Литве и Италии могут переправлять эти объёмы в наиболее пострадавшие страны, такие как Словакия и Австрия,

Кристоф Хальсер, аналитик по газу и СПГ, Rystad Energy

Rystad Energy прогнозирует возможные изменения в газовом балансе 2023 года для пострадавших стран при допущении 50%-ного и 0%-ного расхода газа через Украину и ограничения мощностей в соответствующих альтернативных точках входа. Без российского газа Словакия оказалась бы в конце цепочки поставок, ей потребовалось бы около 4 млрд куб. м газа, поставляемого через пункт ввода Ланжот из Чехии. Поскольку дополнительные мощности по регазификации в Польше будут доступны только в 2025 году, сценарий с нулевым потоком может даже повлечь за собой обратные потоки из Австрии в Словакию.

Австрия, крупнейший поставщик российского газа в 2023 году, будет ориентироваться на увеличение импорта из Германии через пункт въезда Оберкаппель, максимальная годовая мощность которого, как ожидается, составит 8 млрд куб. м. Однако в базовом для Rystad Energy 2023 году импортных мощностей Оберкаппеля будет недостаточно для покрытия дефицита в 8,53 млрд куб. м. Без краткосрочной корректировки мощностей транзит газа в Венгрию сократился бы, а отток в Италию был бы остановлен. Если прекратятся все поставки российского газа через Украину, Австрии потребуется импортировать до 2,5 млрд куб. м из Италии через пункт пропуска Арнольдштайн-Тарвизио.

У Италии есть несколько вариантов замены российских газопроводов, и она в значительной степени добилась независимости от украинского транзита. Однако стране потребуется закупить около 3,75 млрд куб. м газа для Словакии и Австрии. Эти дополнительные поставки могут поступать из плавучего хранилища и регазификации в Равенне (FSRU) -5 млрд куб. м в год с 2025 года — и 1,23 млрд куб. м за счёт поставок по трубопроводу через Тунис.

Венгрия столкнётся с большими проблемами в случае полного прекращения поставок российского газа через Украину. Предполагая, что поставки в Молдову осуществляются с юга, мощности по трансбалканскому трубопроводу из Румынии будут полностью распределены, что остановит приток газа из Румынии. Более того, Австрия не сможет поставлять газ в Венгрию, в то время как у Хорватии не будет дополнительных мощностей по регазификации до 2025 года. Венгрии придётся полагаться исключительно на увеличение потока газа по трубопроводу "Турецкий поток", в результате чего пункт входа в Хоргос должен будет работать непрерывно с максимальной производительностью 9 млрд куб. м в год. В качестве альтернативы, если Австрия могла бы поставлять достаточное количество СПГ из Италии, Венгрия могла бы получать дополнительный газ за счет реверсных потоков в пункте ввода Мошонмагьяровар из Австрии.

Страны Центральной и Восточной Европы готовятся к возможному прекращению транзита газа из Украины и объединили усилия для создания вертикального газового коридора в рамках Инициативы ЕС по обеспечению энергетической связанности Центральной и Юго-Восточной Европы (CESEC). В этом году 19 января в Афинах был подписан меморандум о взаимопонимании (MoU) с участием комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон и операторов систем передачи (TSO) из Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдовы. Коридор будет использовать существующую инфраструктуру в Украине и Молдове и позволит импортировать СПГ из Греции и Турции в Словакию, Венгрию и, возможно, Польшу.

Кроме того, оператор газотранспортной системы Турции BOTAS и болгарский оператор Bulgartransgaz в январе 2024 года подписали соглашение об увеличении пропускной способности газопровода "Странджа-1", что позволит увеличить потоки газа из Азербайджана и региона Каспийского моря в Европу. Это расширение может помочь увеличить экспорт газа Азербайджана в ЕС с 13 млрд куб. м до 20 млрд куб. м в год к 2027 году и, в долгосрочной перспективе, потенциально обеспечить транспортировку иранского газа в рамках инициативы "Кольцо солидарности".