Статистика, графики, события - рекордная инфляция! Остановитесь!

Сегодня в выпуске:

— Как дела у наших банков?
— Поставки нашей нефти резко упали!
— Секреты счастливой жизни от мамы Илона Маска
— В ЕС скоро будет новый главный дипломат

Доброе утро, всем привет!

Четверг. Инфляция.

За неделю с 18 по 24 июня 2024 инфляция составила 0,22%.

▪️ В секторе продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,25%: на плодоовощную продукцию инфляция замедлилась до 1,41%, на остальные продукты питания цены изменились на 0,15%.
▪️ В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,15% на фоне изменения цен на электро- и бытовые приборы.
▪️ В секторе услуг рост цен замедлился до 0,30% на фоне замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы.

Цены на бензин автомобильный изменились на +0,4%, дизельное топливо +0,2%.

Идём мы таки к тому, что оглушат нас дубиной праведной ДКП и взвинтят ключевую ставку процента на 2. Или на 3. Ибо не ведают участники экономической деятельности, что творят.

С подробной товарной номенклатурой можно ознакомиться тут: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/99_26-06-2024.html

*****************************

Ключевые показатели сектора в мае 2024.

Всего действующих кредитных организаций - 357. Из них системно значимых - 13.

Корпоративные кредиты
Портфель вырос на 1,7% (май к апрелю). Всего - 78,4 трлн ₽. Говорят, на рост портфеля сильно повлиял крупный бридж-кредит, выданный в мае. Но в июне он уже был закрыт. Кто это был? Не знаем. В декабре прошлого года ВТБ заявлял о том, что предоставит ОСК бридж-кредит на 50 млрд ₽ в первом полугодии 2024.

Розничные кредиты
- Рост ипотеки составил 1,7%. Обеспечили его традиционно программы господдержки. Вот уже скоро год, как заёмщики каждый месяц стремятся взять денег до изменений условий кредитования.
- Потребительское кредитование также продолжает ускоряться (2% после 1,8% в апреле).
Идёт большой объем выдач в в сегменте кредитных карт, что может указывать на возросший интерес к пользованию беспроцентным грейс-периодом для оплаты текущих расходов вместо других видов потребов или траты сбережений, по которым начисляются проценты.

Просрочка (апрельские данные)
- Доля проблемных корпоративных кредитов снизилась на 0,1 п.п., до 5,1%.
- В розничном кредитовании она осталась на уровне 4,2% (необеспеченные потребы - 7,7%, ипотека - 0,6%)

Фондирование
- Средства юрлиц сократили на 1,3 трлн ₽ (-2,2% после притока в +5% в апреле). Виновато смещение срока уплаты налогов за апрель и 1к2024 на начало мая.
- Народ несёт деньги в банки (+2,6%)

Финансовый результат
Чистая прибыль сектора (за вычетом дивидендов от дочерних банков) - 255 млрд ₽. Доходность на капитал - 20,4%. В апреле было: 305 млрд ₽ и 24,5%. На снижение прибыли повлияла отрицательная переоценка ценных бумаг.

********************************

В США установили рекорд по авиаперевозкам.

В воскресенье, 23 июня, Управлением транспортной безопасности США было досмотрено 2,99 млн. пасахеросов. Предыдущий рекорд был установлен в мае - 2,95 млн.

Группа, представляющая крупнейшие авиакомпании США, прогнозирует рекордные летние рейсы: ожидается, что авиакомпании перевезут 271 миллион пассажиров, что на 6,3% больше, чем в прошлом году. Отраслевая группа Airlines for America заявила, что американские перевозчики планируют выполнить более 26 000 ежедневных рейсов этим летом, что почти на 1400 или на 5,6% больше, чем в 2023 году, когда они перевезли 255 миллионов пассажиров. Прогнозируется, что летний туристический сезон продлится с 1 июня по 31 августа.

*************************

Есть такая известная тема в трейдинге (инвестировании): «Sell in may and go away». Дескать, продавай все активы в мае и уходи на отдых до осени, ибо никаких серьёзных движений не будет.

Поговорка сия пришла из Америки.

А вот попалась на глаза инфографика по результатам 2-недельного инвестирования в S&P 500 по каждой половине месяца, начиная с 1928 года.

Лучше всего за эти годы было покупать в начале июля. Средняя 2-недельная доходность составила за неполные 100 лет более 2%. А хуже всего - вторая половина сентября.

************************

Финансовые времена сообщают о том, что рост продаж электроавтомобилей в США как-то слегка замедлился.

Мы помним, что шафл-дед поставил цель выйти на 50% электричек среди всех новых продаж к 2030. В прошлом году их доля составила лишь 9,5%.

Говорят, дорогое удовольствие эти электрички. Сами по себе дорогие, высокие платежи по кредиту, опасения по поводу дальности хода и печалька с зарядной инфраструктурой.

В 2024 году на американском рынке появилось только пять новых электрических моделей стоимостью менее 40 000 долларов.

На картинке структура продаж.

********************************

Морские поставки нашей с вами сырой нефти резко упали.
На прошлой неделе.

Но нет. Ни потолок, ни санкции, ни БПЛА. Работы в Приморске на Балтийском море и Козьмино на Тихоокеанском побережье привели к сокращению поставок через два самых загруженных нефтяных терминала России, из-за чего ни один из них не отправлял грузы в течение четырёх дней в течение недели. Но потоки должны восстановиться в течение недели до 30 июня, и погрузка уже возобновлена в обоих пострадавших портах.

3,04 млн.баррелей в среднем в сутки на прошлой неделе. Таков результат отгрузок. И 27 танкеров против 34 неделей ранее. И 1,537 млрд $ в военную казну Влада Путина.

Нефть, понятно, сливается в море. Доллары виртуальные.

*********************************

Самые популярные акции среди хедж-фондов.

В 2023 хедж-фонды управляли активами на 4 трлн $, что стало историческим рекордом. Самой популярной компанией, в которую вкладываются хедж-фонды, является Microsoft. 874 фонда владеют её акциями. Или 44%.

На втором месте Amazon с 42%. На третьем Alphabet Class A, то бишь Гугль.

Помимо технологических гигантов, большое количество хедж-фондов владеют акциями Visa, JPMorgan Chase & Co и Berkshire Hathaway. За последнее десятилетие многие из этих финансовых гигантов добились высокой доходности, в том числе Visa приносила в среднем около 19% годовых. Между тем, средняя доходность JPMorgan Chase & Co за тот же период превысила 16%.

*********************************

Дорогие друзья, мы просто ещё раз (в очередной) напоминаем вам, что думают граждане на Западе. Думают через тот нарратив, который подают им день за днём неполживые и объективные сми.

В последние годы природный газ становится все более популярным товаром на мировом рынке, и Европа в значительной степени зависит от СПГ, чтобы восполнить дефицит после того, как Россия сократила большинство поставок по трубопроводам в регион.

Вы им можете хоть в глаза прудить, но считать они будут, что поставлять газ по трубам в Европу перестали мы. Т.е. использовали его как оружие. И никто не вспомнит, что была непоставка необходимых для работы комплектующих. Никто не будет разбираться, кто взорвал трубопроводы. Просто всегда и везде будут говорить, что поставки закрыл Влад Путин.

А к чему это мы? Да вылез Международный газовые союз и говорит, что рынок СПГ сталкивается с неопределённостью. Ну потому что санкции, стареющие заводы и хуситы. А трубы всё.

****************************

Вы знаете, у Илона Маска есть мама. В 2019 году она тиснула книгу, ну как водится, о себе любимой.

Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни.

В оригинале: «A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success» или «Женщина планирует: советы для жизни, полной приключений, красоты и успеха».

Начинается книга обнадеживающе:

- Я выросла в семье, где был частный самолёт и страсть к исследованиям.

Ну, собственно, мы всё поняли. И с советами, и с правилами счастливой жизни.

А, ну да, Илон Маск всё сам. Из гаража.

********************************

1% риелторов в США делают 15% продаж.
Что-то про закон Парето.

По данным BatchService, в таких штатах, как Флорида и Техас, на долю 1% крупнейших агентов по недвижимости приходилось 23% и 19% продаж жилья соответственно. Если брать по стране в целом, то 20% делают 64% результата, 5% - 34%.

А в чем причина такой загогулины, интересуются некоторые. А всё очень просто:

▪️ Уровень квалификации: опыт, опыт, опыт
▪️ Знание рынка: тонкости, тенденции, ценообразование
▪️ Связи: с другими риелторами, с кредиторами, с подрядчиками, покупателями и продавцами
▪️ Постоянные клиенты и рекомендации
▪️ Маректинг/узнаваемость бренда: высокоэффективные агенты по недвижимости обычно инвестируют в передовые маркетинговые инструменты и стратегии, такие как профессиональная фотосъемка, постановка, онлайн-маркетинг и кампании в социальных сетях. Они часто работают с известными агентствами или имеют собственные бренды, которые привлекают клиентов.

Т.е. ничего магического в этих волшебных 20/80 нет.

«В них здравый смысл и жизненная опытность.»

***********************************

Федрезерв сообщает, что по состоянию на февраль 2024 года ставка по кредитным картам в США составила 21,59% годовых.

Вчера дотянулся до очередной «Год без %» от Альфа-Банка. Получилось 29,49%. Ну что сказать? Уже практически как в Америке.

«Год без %» - конечно, топовая кредитка от Альфы. У меня уже третья.

******************************

Есть такая штатовская контора Rivian. Основана в 2009 году. Делает электрички с душераздирающим дизайном.

Вчера вечером Rivian и Volkswagen Group объявили о создании совместного предприятия для разработки программно-определяемых платформ, которые будут использоваться для будущих электромобилей обеих компаний.

VW инвестирует в Rivian первоначальный взнос в размере 1 млрд долларов США с планируемыми дополнительными инвестициями в размере до 4 млрд долларов США, при этом общий ожидаемый объем сделки составит 5 млрд долларов. В отчёте CNBC говорится, что дополнительные $4 млрд ожидаются к 2026 году, в 2025 и 2026 годах планируется выделить по $1 млрд, а в 2026 году - $2 млрд.

Ну мы, собственно, не об авто.

Акции Rivian вчера открылись в районе 11,2$. Ну а дальше традиционно. Закрывается основная сессия. Проходит 10 минут. В это время выдают новость. И открывается постмаркет уже на 15$. Закрывается по 16,5$. В общем рост более 40%.

В общем, хорошо работать в какой-нибудь компании и узнать, что вы или в вас проинвестируют. Главное, иметь при этом счет с деньгами на рынке.

Ну да, ну да. Мы знаем, что там нельзя пользоваться инсайдерской информацией.

*****************************

Дорогие друзья, скоро помятый Жозеп Боррель покинет нас.

А на его место - глава дипломатии ЕС - встанет... Кая Каллас. Ну если её сегодня официально утвердят лидеры ЕС, а затем комитет Европарламента по иностранным сношениям.

Напоминаем вам, хуизит Кая Каллас:
Поражение России - неплохая штука. Ибо, понимаете, тогда бы могли произойти изменения в обществе. Ну вы знаете, там много разных национальностей сейчас. И вот если бы все это разделилось на множество маленьких образований... Ну чтобы мощная сила стала гораздо-гораздо слабее.

Знаете, мы, конечно, за мир и прочее, но всё чаще посещает мысль, что эти натурально не успокоятся, пока не получат фактического леща. Так что замес весь впереди.

Видосик с откровениями тут: https://t.me/marketscreen/13488

*************************************

Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers