Ста­ти­сти­ка, гра­фи­ки, со­бы­тия - ре­корд­ная ин­фля­ция! Оста­но­ви­тесь!

Се­го­дня в вы­пус­ке:

— Как дела у наших бан­ков?
— По­став­ки нашей нефти резко упали!
— Сек­ре­ты счаст­ли­вой жизни от мамы Илона Маска
— В ЕС скоро будет новый глав­ный ди­пло­мат

Доб­рое утро, всем при­вет!

Чет­верг. Ин­фля­ция.

За неде­лю с 18 по 24 июня 2024 ин­фля­ция со­ста­ви­ла 0,22%.

▪️ В сек­то­ре про­до­воль­ствен­ных то­ва­ров темпы роста цен со­ста­ви­ли 0,25%: на пло­до­овощ­ную про­дук­цию ин­фля­ция за­мед­ли­лась до 1,41%, на осталь­ные про­дук­ты пи­та­ния цены из­ме­ни­лись на 0,15%.
▪️ В сег­мен­те непро­до­воль­ствен­ных то­ва­ров ин­фля­ция со­ста­ви­ла 0,15% на фоне из­ме­не­ния цен на электро-​ и бы­то­вые при­бо­ры.
▪️ В сек­то­ре услуг рост цен за­мед­лил­ся до 0,30% на фоне за­мед­ле­ния удо­ро­жа­ния авиа­би­ле­тов на внут­рен­ние рейсы.

Цены на бен­зин ав­то­мо­биль­ный из­ме­ни­лись на +0,4%, ди­зель­ное топ­ли­во +0,2%.

Идём мы таки к тому, что оглу­шат нас ду­би­ной пра­вед­ной ДКП и взвин­тят клю­че­вую став­ку про­цен­та на 2. Или на 3. Ибо не ве­да­ют участ­ни­ки эко­но­ми­че­ской де­я­тель­но­сти, что тво­рят.

С по­дроб­ной то­вар­ной но­мен­кла­ту­рой можно озна­ко­мить­ся тут: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/99_26-06-2024.html

*****************************

Клю­че­вые по­ка­за­те­ли сек­то­ра в мае 2024.

Всего дей­ству­ю­щих кре­дит­ных ор­га­ни­за­ций - 357. Из них си­стем­но зна­чи­мых - 13.

Кор­по­ра­тив­ные кре­ди­ты
Порт­фель вырос на 1,7% (май к ап­ре­лю). Всего - 78,4 трлн ₽. Го­во­рят, на рост порт­фе­ля силь­но по­вли­ял круп­ный бридж-​кредит, вы­дан­ный в мае. Но в июне он уже был за­крыт. Кто это был? Не знаем. В де­каб­ре про­шло­го года ВТБ за­яв­лял о том, что предо­ста­вит ОСК бридж-​кредит на 50 млрд ₽ в пер­вом по­лу­го­дии 2024.

Роз­нич­ные кре­ди­ты
- Рост ипо­те­ки со­ста­вил 1,7%. Обес­пе­чи­ли его тра­ди­ци­он­но про­грам­мы гос­под­держ­ки. Вот уже скоро год, как за­ём­щи­ки каж­дый месяц стре­мят­ся взять денег до из­ме­не­ний усло­вий кре­ди­то­ва­ния.
- По­тре­би­тель­ское кре­ди­то­ва­ние также про­дол­жа­ет уско­рять­ся (2% после 1,8% в ап­ре­ле).
Идёт боль­шой объем выдач в в сег­мен­те кре­дит­ных карт, что может ука­зы­вать на воз­рос­ший ин­те­рес к поль­зо­ва­нию бес­про­цент­ным грейс-​периодом для опла­ты те­ку­щих рас­хо­дов вме­сто дру­гих видов по­тре­бов или траты сбе­ре­же­ний, по ко­то­рым на­чис­ля­ют­ся про­цен­ты.

Про­сроч­ка (ап­рель­ские дан­ные)
- Доля про­блем­ных кор­по­ра­тив­ных кре­ди­тов сни­зи­лась на 0,1 п.п., до 5,1%.
- В роз­нич­ном кре­ди­то­ва­нии она оста­лась на уровне 4,2% (необес­пе­чен­ные по­тре­бы - 7,7%, ипо­те­ка - 0,6%)

Фон­ди­ро­ва­ние
- Сред­ства юрлиц со­кра­ти­ли на 1,3 трлн ₽ (-2,2% после при­то­ка в +5% в ап­ре­ле). Ви­но­ва­то сме­ще­ние срока упла­ты на­ло­гов за ап­рель и 1к2024 на на­ча­ло мая.
- Народ несёт день­ги в банки (+2,6%)

Фи­нан­со­вый ре­зуль­тат
Чи­стая при­быль сек­то­ра (за вы­че­том ди­ви­ден­дов от до­чер­них бан­ков) - 255 млрд ₽. До­ход­ность на ка­пи­тал - 20,4%. В ап­ре­ле было: 305 млрд ₽ и 24,5%. На сни­же­ние при­бы­ли по­вли­я­ла от­ри­ца­тель­ная пе­ре­оцен­ка цен­ных бумаг.

********************************

В США уста­но­ви­ли ре­корд по авиа­пе­ре­воз­кам.

В вос­кре­се­нье, 23 июня, Управ­ле­ни­ем транс­порт­ной без­опас­но­сти США было до­смот­ре­но 2,99 млн. па­са­хе­ро­сов. Преды­ду­щий ре­корд был уста­нов­лен в мае - 2,95 млн.

Груп­па, пред­став­ля­ю­щая круп­ней­шие авиа­ком­па­нии США, про­гно­зи­ру­ет ре­корд­ные лет­ние рейсы: ожи­да­ет­ся, что авиа­ком­па­нии пе­ре­ве­зут 271 мил­ли­он пас­са­жи­ров, что на 6,3% боль­ше, чем в про­шлом году. От­рас­ле­вая груп­па Airlines for America за­яви­ла, что аме­ри­кан­ские пе­ре­воз­чи­ки пла­ни­ру­ют вы­пол­нить более 26 000 еже­днев­ных рей­сов этим летом, что почти на 1400 или на 5,6% боль­ше, чем в 2023 году, когда они пе­ре­вез­ли 255 мил­ли­о­нов пас­са­жи­ров. Про­гно­зи­ру­ет­ся, что лет­ний ту­ри­сти­че­ский сезон про­длит­ся с 1 июня по 31 ав­гу­ста.

*************************

Есть такая из­вест­ная тема в трей­дин­ге (ин­ве­сти­ро­ва­нии): «Sell in may and go away». Де­скать, про­да­вай все ак­ти­вы в мае и уходи на отдых до осени, ибо ни­ка­ких се­рьёз­ных дви­же­ний не будет.

По­го­вор­ка сия при­шла из Аме­ри­ки.

А вот по­па­лась на глаза ин­фо­гра­фи­ка по ре­зуль­та­там 2-​недельного ин­ве­сти­ро­ва­ния в S&P 500 по каж­дой по­ло­вине ме­ся­ца, на­чи­ная с 1928 года.

Лучше всего за эти годы было по­ку­пать в на­ча­ле июля. Сред­няя 2-​недельная до­ход­ность со­ста­ви­ла за непол­ные 100 лет более 2%. А хуже всего - вто­рая по­ло­ви­на сен­тяб­ря.

************************

Фи­нан­со­вые вре­ме­на со­об­ща­ют о том, что рост про­даж элек­тро­ав­то­мо­би­лей в США как-​то слег­ка за­мед­лил­ся.

Мы пом­ним, что шафл-​дед по­ста­вил цель выйти на 50% элек­три­чек среди всех новых про­даж к 2030. В про­шлом году их доля со­ста­ви­ла лишь 9,5%.

Го­во­рят, до­ро­гое удо­воль­ствие эти элек­трич­ки. Сами по себе до­ро­гие, вы­со­кие пла­те­жи по кре­ди­ту, опа­се­ния по по­во­ду даль­но­сти хода и пе­чаль­ка с за­ряд­ной ин­фра­струк­ту­рой.

В 2024 году на аме­ри­кан­ском рынке по­яви­лось толь­ко пять новых элек­три­че­ских мо­де­лей сто­и­мо­стью менее 40 000 дол­ла­ров.

На кар­тин­ке струк­ту­ра про­даж.

********************************

Мор­ские по­став­ки нашей с вами сырой нефти резко упали.
На про­шлой неде­ле.

Но нет. Ни по­то­лок, ни санк­ции, ни БПЛА. Ра­бо­ты в При­мор­ске на Бал­тий­ском море и Козь­ми­но на Ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье при­ве­ли к со­кра­ще­нию по­ста­вок через два самых за­гру­жен­ных неф­тя­ных тер­ми­на­ла Рос­сии, из-за чего ни один из них не от­прав­лял грузы в те­че­ние че­ты­рёх дней в те­че­ние неде­ли. Но по­то­ки долж­ны вос­ста­но­вить­ся в те­че­ние неде­ли до 30 июня, и по­груз­ка уже воз­об­нов­ле­на в обоих по­стра­дав­ших пор­тах.

3,04 млн.бар­ре­лей в сред­нем в сутки на про­шлой неде­ле. Таков ре­зуль­тат от­гру­зок. И 27 тан­ке­ров про­тив 34 неде­лей ранее. И 1,537 млрд $ в во­ен­ную казну Влада Пу­ти­на.

Нефть, по­нят­но, сли­ва­ет­ся в море. Дол­ла­ры вир­ту­аль­ные.

*********************************

Самые по­пу­ляр­ные акции среди хедж-​фондов.

В 2023 хедж-​фонды управ­ля­ли ак­ти­ва­ми на 4 трлн $, что стало ис­то­ри­че­ским ре­кор­дом. Самой по­пу­ляр­ной ком­па­ни­ей, в ко­то­рую вкла­ды­ва­ют­ся хедж-​фонды, яв­ля­ет­ся Microsoft. 874 фонда вла­де­ют её ак­ци­я­ми. Или 44%.

На вто­ром месте Amazon с 42%. На тре­тьем Alphabet Class A, то бишь Гугль.

По­ми­мо тех­но­ло­ги­че­ских ги­ган­тов, боль­шое ко­ли­че­ство хедж-​фондов вла­де­ют ак­ци­я­ми Visa, JPMorgan Chase & Co и Berkshire Hathaway. За по­след­нее де­ся­ти­ле­тие мно­гие из этих фи­нан­со­вых ги­ган­тов до­би­лись вы­со­кой до­ход­но­сти, в том числе Visa при­но­си­ла в сред­нем около 19% го­до­вых. Между тем, сред­няя до­ход­ность JPMorgan Chase & Co за тот же пе­ри­од пре­вы­си­ла 16%.

*********************************

До­ро­гие дру­зья, мы про­сто ещё раз (в оче­ред­ной) на­по­ми­на­ем вам, что ду­ма­ют граж­дане на За­па­де. Ду­ма­ют через тот нар­ра­тив, ко­то­рый по­да­ют им день за днём непол­жи­вые и объ­ек­тив­ные сми.

В по­след­ние годы при­род­ный газ ста­но­вит­ся все более по­пу­ляр­ным то­ва­ром на ми­ро­вом рынке, и Ев­ро­па в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни за­ви­сит от СПГ, чтобы вос­пол­нить де­фи­цит после того, как Рос­сия со­кра­ти­ла боль­шин­ство по­ста­вок по тру­бо­про­во­дам в ре­ги­он.

Вы им мо­же­те хоть в глаза пру­дить, но счи­тать они будут, что по­став­лять газ по тру­бам в Ев­ро­пу пе­ре­ста­ли мы. Т.е. ис­поль­зо­ва­ли его как ору­жие. И никто не вспом­нит, что была непо­став­ка необ­хо­ди­мых для ра­бо­ты ком­плек­ту­ю­щих. Никто не будет раз­би­рать­ся, кто взо­рвал тру­бо­про­во­ды. Про­сто все­гда и везде будут го­во­рить, что по­став­ки за­крыл Влад Путин.

А к чему это мы? Да вылез Меж­ду­на­род­ный га­зо­вые союз и го­во­рит, что рынок СПГ стал­ки­ва­ет­ся с неопре­де­лён­но­стью. Ну по­то­му что санк­ции, ста­ре­ю­щие за­во­ды и ху­си­ты. А трубы всё.

****************************

Вы зна­е­те, у Илона Маска есть мама. В 2019 году она тис­ну­ла книгу, ну как во­дит­ся, о себе лю­би­мой.

Жен­щи­на, у ко­то­рой есть план. Пра­ви­ла счаст­ли­вой жизни.

В ори­ги­на­ле: «A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success» или «Жен­щи­на пла­ни­ру­ет: со­ве­ты для жизни, пол­ной при­клю­че­ний, кра­со­ты и успе­ха».

На­чи­на­ет­ся книга об­на­де­жи­ва­ю­ще:

- Я вы­рос­ла в семье, где был част­ный са­мо­лёт и страсть к ис­сле­до­ва­ни­ям.

Ну, соб­ствен­но, мы всё по­ня­ли. И с со­ве­та­ми, и с пра­ви­ла­ми счаст­ли­вой жизни.

А, ну да, Илон Маск всё сам. Из га­ра­жа.

********************************

1% ри­ел­то­ров в США де­ла­ют 15% про­даж.
Что-​то про закон Па­ре­то.

По дан­ным BatchService, в таких шта­тах, как Фло­ри­да и Техас, на долю 1% круп­ней­ших аген­тов по недви­жи­мо­сти при­хо­ди­лось 23% и 19% про­даж жилья со­от­вет­ствен­но. Если брать по стране в целом, то 20% де­ла­ют 64% ре­зуль­та­та, 5% - 34%.

А в чем при­чи­на такой за­го­гу­ли­ны, ин­те­ре­су­ют­ся неко­то­рые. А всё очень про­сто:

▪️ Уро­вень ква­ли­фи­ка­ции: опыт, опыт, опыт
▪️ Зна­ние рынка: тон­ко­сти, тен­ден­ции, це­но­об­ра­зо­ва­ние
▪️ Связи: с дру­ги­ми ри­ел­то­ра­ми, с кре­ди­то­ра­ми, с под­ряд­чи­ка­ми, по­ку­па­те­ля­ми и про­дав­ца­ми
▪️ По­сто­ян­ные кли­ен­ты и ре­ко­мен­да­ции
▪️ Ма­рек­тинг/узна­ва­е­мость брен­да: вы­со­ко­эф­фек­тив­ные аген­ты по недви­жи­мо­сти обыч­но ин­ве­сти­ру­ют в пе­ре­до­вые мар­ке­тин­го­вые ин­стру­мен­ты и стра­те­гии, такие как про­фес­си­о­наль­ная фо­то­съем­ка, по­ста­нов­ка, онлайн-​маркетинг и кам­па­нии в со­ци­аль­ных сетях. Они часто ра­бо­та­ют с из­вест­ны­ми агент­ства­ми или имеют соб­ствен­ные брен­ды, ко­то­рые при­вле­ка­ют кли­ен­тов.

Т.е. ни­че­го ма­ги­че­ско­го в этих вол­шеб­ных 20/80 нет.

«В них здра­вый смысл и жиз­нен­ная опыт­ность.»

***********************************

Фед­ре­зерв со­об­ща­ет, что по со­сто­я­нию на фев­раль 2024 года став­ка по кре­дит­ным кар­там в США со­ста­ви­ла 21,59% го­до­вых.

Вчера до­тя­нул­ся до оче­ред­ной «Год без %» от Альфа-​Банка. По­лу­чи­лось 29,49%. Ну что ска­зать? Уже прак­ти­че­ски как в Аме­ри­ке.

«Год без %» - ко­неч­но, то­по­вая кре­дит­ка от Альфы. У меня уже тре­тья.

******************************

Есть такая шта­тов­ская кон­то­ра Rivian. Ос­но­ва­на в 2009 году. Де­ла­ет элек­трич­ки с ду­ше­раз­ди­ра­ю­щим ди­зай­ном.

Вчера ве­че­ром Rivian и Volkswagen Group объ­яви­ли о со­зда­нии сов­мест­но­го пред­при­я­тия для раз­ра­бот­ки программно-​определяемых плат­форм, ко­то­рые будут ис­поль­зо­вать­ся для бу­ду­щих элек­тро­мо­би­лей обеих ком­па­ний.

VW ин­ве­сти­ру­ет в Rivian пер­во­на­чаль­ный взнос в раз­ме­ре 1 млрд дол­ла­ров США с пла­ни­ру­е­мы­ми до­пол­ни­тель­ны­ми ин­ве­сти­ци­я­ми в раз­ме­ре до 4 млрд дол­ла­ров США, при этом общий ожи­да­е­мый объем сдел­ки со­ста­вит 5 млрд дол­ла­ров. В от­чё­те CNBC го­во­рит­ся, что до­пол­ни­тель­ные $4 млрд ожи­да­ют­ся к 2026 году, в 2025 и 2026 годах пла­ни­ру­ет­ся вы­де­лить по $1 млрд, а в 2026 году - $2 млрд.

Ну мы, соб­ствен­но, не об авто.

Акции Rivian вчера от­кры­лись в рай­оне 11,2$. Ну а даль­ше тра­ди­ци­он­но. За­кры­ва­ет­ся ос­нов­ная сес­сия. Про­хо­дит 10 минут. В это время вы­да­ют но­вость. И от­кры­ва­ет­ся пост­мар­кет уже на 15$. За­кры­ва­ет­ся по 16,5$. В общем рост более 40%.

В общем, хо­ро­шо ра­бо­тать в какой-​нибудь ком­па­нии и узнать, что вы или в вас про­ин­ве­сти­ру­ют. Глав­ное, иметь при этом счет с день­га­ми на рынке.

Ну да, ну да. Мы знаем, что там нель­зя поль­зо­вать­ся ин­сай­дер­ской ин­фор­ма­ци­ей.

*****************************

До­ро­гие дру­зья, скоро по­мя­тый Жозеп Бор­рель по­ки­нет нас.

А на его место - глава ди­пло­ма­тии ЕС - вста­нет... Кая Кал­лас. Ну если её се­го­дня офи­ци­аль­но утвер­дят ли­де­ры ЕС, а затем ко­ми­тет Ев­ро­пар­ла­мен­та по ино­стран­ным сно­ше­ни­ям.

На­по­ми­на­ем вам, ху­и­зит Кая Кал­лас:
По­ра­же­ние Рос­сии - непло­хая штука. Ибо, по­ни­ма­е­те, тогда бы могли про­изой­ти из­ме­не­ния в об­ще­стве. Ну вы зна­е­те, там много раз­ных на­ци­о­наль­но­стей сей­час. И вот если бы все это раз­де­ли­лось на мно­же­ство ма­лень­ких об­ра­зо­ва­ний... Ну чтобы мощ­ная сила стала гораздо-​гораздо сла­бее.

Зна­е­те, мы, ко­неч­но, за мир и про­чее, но всё чаще по­се­ща­ет мысль, что эти на­ту­раль­но не успо­ко­ят­ся, пока не по­лу­чат фак­ти­че­ско­го леща. Так что замес весь впе­ре­ди.

Ви­до­сик с от­кро­ве­ни­я­ми тут: https://t.me/marketscreen/13488

*************************************

До­ро­гие дру­зья, при­гла­шаю вас на свой экономико-​познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трей­динг, ана­лиз, гра­фи­ки, кри­вые и всё вот это вот, то вто­рой мой канал — StockGamblers