Финансовые гиганты JPMorgan Chase и State Street выводят активы из группы экологического, социального и корпоративного управления Climate Action 100+

В четверг два крупнейших в мире финансовых института разорвали связи с Climate Action 100+, что стало очередной неудачей для крупнейшей в мире коалиции инвесторов, требующих от корпораций отказаться от активов, связанных с ископаемым топливом.

Подразделения по управлению активами JPMorgan Chase и State Street вышли из Climate Action 100+, объединяющей более 700 инвестиционных компаний с общим объемом активов под управлением 68 триллионов долларов.

BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами с состоянием более 10 триллионов долларов, дистанцировался от Climate Action 100+, передав свое членство в BlackRock International.

Коалиция, основанная в 2017 году, в прошлом году объявила о планах по повышению подотчетности своих членов, побуждая их раскрывать больше подробностей о своих инвестиционных решениях. Некоторые высокопоставленные члены подняли юридические вопросы о соблюдении своих фидуциарных обязанностей.

State Street заявила, что изменения ставят под угрозу независимость компании. Представители Climate Action 100+ говорят, что стандарты раскрытия информации нужны им для того, чтобы наметить лучший курс для корпораций по достижению портфелей с нулевым уровнем выбросов к 2050 году.

"После тщательного анализа State Street Global Advisors пришла к выводу, что расширенные требования Climate Action 100+ Phase 2 к подписантам не будут соответствовать нашему независимому подходу к голосованию по доверенности и взаимодействию с портфельными компаниями", — заявил представитель State Street Рэндалл Дженсен (Randall Jensen). "В результате мы решили выйти из Climate Action 100+".

JPMorgan заявил, что его собственные рекомендации по экологическому, социальному и корпоративному управлению (environmental, social and corporate governance — совокупность характеристик управления компанией, при которой достигается вовлечение компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем), или ESG–инвестированию, уже превышают цели Climate Action 100+.

"Компания сформировала команду из 40 специалистов по устойчивому инвестированию, включая специалистов по управлению инвестициями, которые также используют одну из крупнейших в отрасли исследовательских групп", — заявили в компании.

Переход BlackRock в международное подразделение означает, что ее внутренние активы больше не будут поддерживать климатические инициативы Climate Action 100+.

"Как ясно дала понять BlackRock, подписавшись в качестве члена CA100+ в 2020 году, фирма всегда сохраняет независимость, действуя от имени клиентов, в том числе при выборе эмитентов и способов голосования по доверенностям", — заявили в компании.

Представитель Climate Action 100+ отказался комментировать действия компаний. В прошлом году группа защищала свои изменения в политике как "естественную и логичную эволюцию", чтобы поощрить членов к достижению целей по сокращению выбросов.

Избранные республиканцы усилили давление на финансовые учреждения, чтобы те дистанцировались от подхода ESG, который консерваторы называют "проснувшимся капитализмом".

Председатель судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан, республиканец из Огайо, заявил, что решения State Street и JPMorgan — это "большая победа для свободы и американской экономики", и призвал другие финансовые учреждения отказаться от "сговорчивых действий в области ESG".

Он и другие республиканцы, особенно из богатых энергоресурсами штатов, обвинили некоторые финансовые компании и инвестиционные банки в нарушении антимонопольного законодательства, когда они координировали свои действия с группами инвесторов, занимающихся вопросами климата, с целью сокращения активов с высоким углеродным следом, таких как ископаемое топливо, из своих портфелей.

"Эти компании сделали важный шаг, выйдя из Climate Action 100+, но им предстоит еще много работы, чтобы вернуть доверие людей к себе как к фидуциариям, ориентированным на финансовую прибыль", — сказал Дерек Крайфелс, генеральный директор State Financial Officers Foundation.

JPMorgan, State Street и BlackRock остаются членами групп ESG, поддерживаемых Организацией Объединенных Наций. Финансовый альянс Глазго за "чистый ноль", банковский альянс "чистый ноль" и инициатива управляющих активами "чистый ноль" побуждают мировой финансовый сектор содействовать развитию "зеленой" энергетики.

"Их продолжающееся членство в других группах, таких как Банковский альянс за "чистый ноль" и Инициатива по управлению активами "чистый ноль", ставит под сомнение, что сегодняшнее заявление отражает реальные изменения", — сказал г–н Крайфельс.

В прошлом году несколько международных страховых компаний вышли из страхового альянса Net–Zero Insurance Alliance, а гигант взаимных фондов Vanguard — из инициативы Net Zero Asset Managers Initiative.

По меньшей мере 13 других компаний покинули Climate Action 100+ в последние годы, но пресс–секретарь сообщил агентству Reuters, что около 60 компаний присоединились к ней этой осенью.