Статистика, графики, события - деньги жгут ляжку!

Сегодня в выпуске:

— Банки - как там дела?
— Что с просрочкой?
— Как идут поставки газа в Европу?
— Нищий народ опятьснова побежал тратить очередное последнее

Доброе утро, всем привет! С пятницей!

Начнем с нашего банковского сектора. Октябрь 2023.

Всего у нас 360 действующих кредитных организаций. Из них 13 системно значимых.

Корпоративные кредиты
Спрос компаний оставался высоким. Скорее всего на фоне ожиданий возможного ужесточения ДКП.

Розничные кредиты
Ипотека замедлилась до +2,9%. Выдачи рыночной ипотеки сократились на четверть, а льготной на 17%. Потребительское кредитование также замедлилось: +1,1% после +1,5% в сентябре.

Фондирование
Рост средств компаний был сдержанным из-за крупных налоговых выплат
Средства населения выросли на 1,4% (+1,0% в сентябре). Продолжается переток с текущих счетов на срочные вклады.

Финансовый результат
Чистая прибыль сектора составила 256 млрд ₽ (доходность на капитал - около 22% в годовом выражении), что на 13% ниже сентябрьского результата. Причины - убытки от валютной переоценки на фоне укрепления рубля.

Более подробно и с графиками.

Ипотека замедлилась, но не прям совсем-совсем.

+2,9% в октябре после рекордных +4,2% в сентябре. Это все еще очень высокий уровень. С начала года портфель вырос на 27%. В 2021 за аналогичный период было 23,7%.

Замедление роста связано с повышением первоначального взноса по льготным программам до 20%. Также былы ужесточены макронадбавки по наиболее рискованной ипотеке (с LTV > 70% и/или ПДН > 50%).

2,9% - это годовой прирост. Если смотреть объёмы месяц к месяцу, то здесь идёт снижение выдач на 19%.

ПДН - показатель долговой нагрузки
LTV - отношение кредита к стоимости залога (Loan to Value)

Потребы замедляются.

Потребительское кредитование в октябре выросло всего на 1,1% после 1,5% в сентябре. Такая динамика объясняется заметным ростом ставок по кредитам и ужесточением макропруденциального регулирования.

С 01.10.2023 существенно ужесточены макропруденциальные лимиты :, а также выделен отдельный лимит на кредиты с ПДН 50–80%. В 4к23 банки должны будут ограничивать долю выдач таким заёмщикам на уровне 30% для кредитов наличными и 20% для кредитных карт. По заёмщикам с ПДН >80% ограничение будет ещё жёстче – не более 5% от общего объёма выдач (20% в 3к23). Лимит на кредиты свыше пяти лет также сохраняется на уровне 5%.

Доля проблемных кредитов немного снизилась.

▪️ Корпоративный портфель - до 5,6% с 5,8%
▪️ Необеспеченное потребительское кредитование - до 8,1% с 8,2%
▪️ Ипотека - 0,6%

Стандарты выдач пока остаются низкими, хотя и несколько улучшились – в необеспеченном потребительском кредитовании доля рискованных кредитов с ПДН >80% снизилась до 25% в 3к23 с 27% в 2к23. Доля выдач ипотеки со взносом <20% в сегменте ДДУ снизилась до 59% в 3к23 с 63% в 2к23 (в сегменте неДДУ она сохраняется на уровне 44%).

Под проблемными кредитами для корпоративного и розничного портфелей понимаются ссуды IV и V категорий качества, для сегментов розничного портфеля – кредиты с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

ОФЗ

В течение октября банки продали небольшой портфель ОФЗ, преимущественно с постоянным купонным доходом на вторичном рынке (~60 млрд руб.), заместив его покупкой новых выпусков ОФЗ (~64 млрд руб.), в основном с плавающим доходом.

В целом эмиссионная активность Минфина России в октябре оставалась невысокой: размещено ОФЗ на ~120 млрд руб. (~84 млрд руб. в сентябре). Помимо банков, спрос на ОФЗ демонстрировали также НФО, которые приобрели ~44% от общего объёма выпуска для своих клиентов в рамках доверительного управления.

НФО - некредитная финансовая организация

Прирост средств населения в октябре ускорился по сравнению с сентябрём - до 1,4 с 1,0%

Граждане активно размещали средства на срочных вкладах (+914 млрд руб., 3,9%), тогда как остатки на текущих счетах сокращались (-264 млрд руб., -2,0%). Срочные вклады были более привлекательны для населения из-за роста ставок – до 12,04% в конце октября (10,19% в конце сентября). Наибольшей популярностью пользовались вклады на срок от 3 месяцев до года.

**************************************

Пошатываться начала западная повесточка. Всё больше акков с сотнями тысяч подписчиков постят карты с результатами голосований на Украине. Намекая, что в общем-то в этих вот восточных регионах народ всегда был русским.

Пишут, все породистые СМИ начинают подводить к тому, что передача территорий неизбежна.

**********************************

Про Бинанс

Позавчера, кстати, после этих всех дел с Бинансом и его основателем с биржи вывели чистый 1 млрд $.

"Наблюдается постоянный ежечасный чистый отток биткоинов и стейблкоинов”, - сказал CoinDesk Хочан Чанг, глава отдела маркетинга CryptoQuant. “Однако, по сравнению с общим объемом резервов Binance, текущий объем пока совсем незначителен”.

Объемы вывода средств значительно выше среднего.

Но, данные говорят о том, что в целом у биржи средств на 67 млрд $, так что в общей массе объем вывода пока еще не "всё пропало".

****************************

Подъехали индексы деловой активности в производственной сфере.

Франция - продолжается снижение
Германия - тут внезапный последовательный рост. Но сам индекс еще ниже 45, что не есть хорошо
ВЕЛИКОбритания - тоже рост, но тоже ниже 50. Все, что ниже 50 - все плохо
Еврозона - небольшой рост, ниже 45

*********************************

Турецкий ЦБ накидывает прям от души.

На этот раз подняли ставку с 35% до 40%. При ожиданиях 37,5%.

*****************************************

Очередная познавательная инфографика от VisualCapitalist.

На это раз нам предлагают посмотреть, как выглядит население земли, если его взять за 1000.

Пишут, что на июль 2023 в Индии 1 428 627 663 против 1 425 671 352 у Китая.

****************************************

Последние данные по поставкам газа в Европу.

Поставки идут. И даже превысили показатель этой же недели годом ранее. Поставки российского газа также продолжаются. Идут по верхнему диапазону текущего года. Растут поставки из страны СПГ. А вот реверс газа на Украину прекратился. Ну т.е. совсем.

Вот уже несколько дней из европейских газовых хранилищ идет отбор.

Но и загружены они в этом году под самый край.

*************************************

Миграция и ВЕЛИКОбритания.

Проблема миграции имеется в любой стране, которая живет несколько лучше, чем остальные. Это и США, и Европа, и Россия, и ВЕЛИКОбритания...

Чистая миграция в Великобританию в прошлом году достигла рекордных 745 000 человек — на 139 000 больше, чем предполагалось ранее, — при значительном увеличении числа граждан стран, не входящих в ЕС, приезжающих на работу, сообщило Управление национальной статистики. Чистая миграция за 12 месяцев до июня этого года составила 672 000 человек.

ONS сообщило, что за 12 месяцев до июня 2023 года насчитывалось 1,2 млн долгосрочных иммигрантов, из которых почти 1 млн были гражданами стран, не входящих в ЕС, в то время как общая эмиграция составила 508 000 человек.

Рост иммиграции уже привёл к самому быстрому приросту населения в Англии и Уэльсе за более чем 60 лет. Население стран выросло на 1% с середины 2022 года до 60,2 млн человек годом позже, что является самым быстрым приростом с 1962 года.

*******************************************

И снова про нашу инфляцию...

Инфляционные ожидания населения повысились.
Опять. Снова...

По  данным опроса ООО  «инФОМ», в  ноябре 2023  г. медианная оценка инфляционных ожиданий на  годовом горизонте составила 12,2% (+1,0 п.п. к  октябрю, +0,8  п.п. к  среднему за  III  квартал 2023  г.). Инфляционные ожидания опрошенных, имеющих сбережения, возросли наиболее значительно, их медиана в ноябре составила 10,8% (+1,4% к октябрю).

Более того, повышение вот этих вот инфляционных ожиданий в ноябре сопровождалось заметным ростом склонности к потреблению. Доля опрошенных, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их, увеличилась до 30,6% (+5,2 п.п. к октябрю). Доля тех, кто предпочитает сберегать, снизилась до 51,3% (-4,0 п.п. к октябрю).

Как обычно, народ терпел, терпел... и обосрался побежал тратить бабосик. Заверните вот этот двухметровый телевизор! И саундбар? И саундбар. А может еще вот эту херню? Ну да, почему бы и нет, заверните  и её, а что это, кстати?

Ну, это надо понимать - все кругом нищие в нищей России, порванной в клочья.

************************************

Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал — MarketScreen.
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers