Рынок плёнок для детейлинга в России ждут большие перемены?

Аватар пользователя ardorman

Мы с командой провели маркетинговое исследование рынка автомобильных защитных пленок России. Нам важно было понимать, как развивается рынок в условиях санкций и ограничений и отрасль профессионального детейлинга в целом. Ведь не для кого не секрет, что услуга по оклейки защитными пленками является одной из самых востребованных и прибыльных в любом детейлинг центре. (детейлинг — это комплекс процедур, направленных на тщательный профессиональный уход, улучшение внешнего вида и защиту автомобиля).

В ходе данного исследования мы опросили более ста участников и экспертов рынка из разных регионов России. В выборку попали представители крупных городов (таких как Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар, Волгоград, Тюмень, Калининград), а также респонденты, проживающие в небольших городах (Подольск, Руза, Ковров, Балашиха).

Опрашивали дилеров, мастеров по оклейке машин, работников автосалонов, тюнинг-ателье и автомастерских.

В ходе исследования выявилось, что детейлингом как направлением деятельности занимаются преимущественно мужчины (97% опрошенных) и лишь 3% женщин. Интересно отметить, что в данное направление деятельности вовлечены преимущественно молодые люди, до 35 лет. Так, доля участников рынка в возрасте 25-34 года составила более 51% от всех опрошенных. Если же учитывать лиц с 18 до 34 лет, то это уже более 60% от всех участников рынка. В то же время достаточно весомую группу среди занимающихся детейлингом составляют люди и постарше – около 1/3 от всех респондентов указали свой возраст 35-44 года.

Одной из целей исследования, которую мы ставили перед собой, было проанализировать изменения рынка в связи с проведением СВО и санкционной политикой стран Запада. Не секрет, что пионерами и изначальными лидерами на поприще детейлинга были США, Япония и страны Западной Европы. Соответственно, эти страны первыми предложили свои плёнки на российском рынке. Изначально это были виниловые плёнки, и они лидировали в России и мире по потреблению в 2010-2015гг. Однако, технологии не стоят на месте и по целому ряду показателей такие пленки уже уступают полиуретановым аналогам. Итак, посмотрим на структуру потребления (см. граф ниже). Мы видим, что антигравийные плёнки, сделанные на основе полиуретана, в 2023 году использует подавляющее большинство мастеров и участников рынка (доля более 93%). При этом происходит снижение доли виниловых плёнок, хотя они всё еще активно используются многими автолюбителями благодаря низкой цене. Так, порядка 70% респондентов заявили, что используют в работе данный тип плёнок. Интересно отметить, что около 30% мастеров применяют гибридные плёнки сделанные на основе поливинилхлорида, который дополнен верхним лаковым слоем (TOP COAT), что является отличительной особенностью таких плёнок.      

Исследование выявило, что в России существует довольно высокий спрос на тонировочные плёнки (52,5%) и плёнки для защиты и тонировки фар (более 63%). В ходе исследования наблюдается стабильный спрос автолюбителей на плёнки для защиты лобового стекла. Так, более 41% респондентов заявили, что используют такой вид оклейки автомобиля. В то же время оклейке кузова и других частей автомобиля по заявлениям опрошенных автолюбители уделяют несколько меньше внимания.

Потребление

Если мы посмотрим на структуру потребления защитных плёнок для автомобилей, то увидим, что более 60% мастеров, предлагающих детейлинг-услуги рынку, покупают плёнки раз в месяц и чаще. Около 16% отметили, то покупают плёнки почти каждый день или не реже одного раза в неделю. При этом около четверти всех опрошенных заявили, что закупают плёнки для оказания детейлинг-услуг несколько раз в год или хотя бы раз в год.

Из чего можно сделать предположение, которое мы будем тестировать в ходе дальнейших исследований, что крупные игроки рынка производят закупку плёнок большими партиями, с запасом на год, в то время как небольшие детейлинг центры покупают плёнку гораздо чаще и ориентируются на спрос: когда есть заказчик, тогда под него и происходит закупка плёнки.


При сравнении структуры потребления плёнок с затратами на их приобретение вырисовывается интересная картина: около 27% респондентов заявили, что тратят на плёнки от 100 тыс. рублей и более в месяц, в то время как чуть более 30% обозначили свои затраты на уровне менее 60 тыс. рублей в течение месяца. Вероятно, небольшие детейлинг-центры и организации, предлагающие шиномонтаж и тюнинг автомобилей, тратят в месяц, в среднем, 60-80 тыс. рублей, поскольку детейлинг для них в данном случае не входит у них в список ключевых услуг. В то время как крупные центры и организации, специализирующиеся на оказании детейлинг-услуг, как раз покупают плёнки реже, но на гораздо большие суммы.

При соотнесении средних затрат на закупку плёнок с количеством рулонов при каждой покупке, то наблюдается корреляция: почти 80% от всех респондентов покупают в среднем 1—5 рулонов плёнки в месяц. Скорее всего, это либо небольшие компании, которые ориентируются на заказчика, предлагая плёнки среднего ценового сегмента, или же компании, которые покупают мало, но дорогие плёнки, предоставляя услуги в премиальном сегменте. В то же время порядка 13% игроков рынка в месяц покупают 11-20 рулонов и более, что говорит об их специализации на детейлинг-услугах.

Марки плёнок

Плёнки, с которыми работают мастера оклейщики детейлинг центров, условно можно поделить на две группы. Первая группа — это дорогие плёнки высокого качества, относящиеся к премиальному сегменту. Среди них такие бренды как Llumar, Suntek и Plenza. Ко второй группе можно отнести плёнки среднего ценового сегмента, такие как Quantum, Uniondelta, Hexis, Vega и другие (см. диаграмму ниже).

Факторы, влияющие на принятие решения о покупке

В ходе исследования измерялась эластичность спроса в зависимости от ранжирования факторов, влияющих на принятие решения по пятибалльной шкале Лайкерта. Интересно отметить, что отметки «очень важно» для параметра «качество продукта» поставили 72% респондентов. Этот показатель в ходе исследования оказался даже более значимым, чем непосредственно сама цена продукта («очень важно» отметили порядка 50% опрошенных). При принятии решения о покупке респонденты в равной степени склонны доверять советам друзей и знакомых и мнению экспертов и популярных блогеров. «Сарафанное радио» получило даже больше оценок «скорее важно», чем экспертное мнение – 45% и 36%, соответственно.

Среди требований, предъявляемых игроками рынка к самой плёнке наиболее значимыми факторами оказались: удобство в работе, восстановление, эластичность, отсутствие пожелтения со временем. Также, респонденты отмечали толщину пленки как «скорее важно».

Решение о покупке

Львиная доля от всех опрошенных (более 72%) принимают решение либо самостоятельно, либо совместно с партнерами по бизнесу и лишь около 10% отметили, что они принимают коллективное решение внутри компании. 

Как покупают

Более 73% от всех опрошенных заявили, что имеют опыт покупки плёнок через интернет. При этом подавляющее большинство (около 68%) отметили, что для принятия решения о покупке они просматривают обычно 3-5 и более сайтов и порядка 32% довольствуются посещением 1-2 сайтов. Среди устройств, которые респонденты используют для выхода в интернет, с большим отрывом лидируют смартфоны, с долей более 94%, в то время как обычные стационарные компьютеры склонны использовать лишь около 17% от всех опрошенных.

Выводы

Рынок детейлинг-услуг в России динамично развивается, он мобилен и переходит в интернет. При этом для участников рынка очень важно качество самого продукта и другие качественные характеристики. Рынок полиуретановых плёнок растёт и теснит привычные уже виниловые плёнки, благодаря как раз более высоким показателям качества. По видам плёнок четко выделяются премиум плёнки из дорогого сегмента, а также плёнки среднего ценового сегменты и соответствующего качества.  Стоит отметить, что вместе с ростом рынка активно растёт и спрос на обучение в сфере детейлинга, в частности, наиболее востребованным является обучение на мастера оклейщика пленок, и у автора есть различные онлайн и офлайн программы.

Автор: Max Plenza и команда специалистов

Авторство: 
Авторская работа / переводика

Комментарии

Аватар пользователя 78гus
78гus(2 года 5 месяцев)

реклама?

Аватар пользователя PeterR
PeterR(9 лет 7 месяцев)

галимая....Надо Алексу написать- убрать с Пульса...

Аватар пользователя al.lastor
al.lastor(8 лет 2 месяца)

Вам с командой, желаю научиться писать по-русски и русскими же словами. Тем более, не выносить в заголовок слова, вызывающие у обычного человека желание либо развернуться и уйти, либо пойти погуглить.

Аватар пользователя Пчеляк
Пчеляк(2 года 1 неделя)

Тоже была реакция -что за детейлинг такой.

Блин ритейл, дитейлинг, шелвинг, прайсинг, локация и другая фелляция... Замусорили язык(((

Аватар пользователя Provok
Provok(9 лет 1 месяц)

Я сперва прочитал "рынок пеленок для детейлинга" и подумал, что это что-то про демографию и пеленание новорожденных.

Аватар пользователя Пчеляк
Пчеляк(2 года 1 неделя)

))))))

Аватар пользователя Medved075
Medved075(6 лет 5 месяцев)

10-летний китаец, оклееный пленкой, становится "новым машином":)

Аватар пользователя Маузер
Маузер(7 лет 2 месяца)

первые после собачьих парикмахеров на свалку истории

Аватар пользователя Jeniver
Jeniver(8 лет 2 месяца)

Да вы что такого низкого мнения о собачках-то? Они полезны, стресс снимают, доброту и ответсвенность воспитывают.

А разукрашивание машинок?

Скрытый комментарий Jeniver (без обсуждения)
Аватар пользователя Jeniver
Jeniver(8 лет 2 месяца)

.

Аватар пользователя sh0k
sh0k(5 лет 2 месяца)

А вот и нет- скорее, наоборот.

Оклеивание автомобиля плёнками сохраняет лакокрасочное покрытие, продлевая жизнь кузова в разы.

Особенно это стало востребованным после перехода лет 20 назад автопроизводителей на "экологические" автоэмали чуть ли не на водной основе. Соответственно, более тонкий слой краски быстро царапается мелкими камнями и машина начинает ржаветь.

Так что оклейка плёнкой- это как раз не про "одноразовые" вещи, продлевает срок службы.

Аватар пользователя shprotas
shprotas(8 лет 4 месяца)

Детейлинг тупой, нахрен никому не нужный новояз. 

Аватар пользователя Jeniver
Jeniver(8 лет 2 месяца)

Ошибка в предложении.

Точка после второго слова должна быть.

Аватар пользователя vik_nomad
vik_nomad(1 год 4 месяца)

А вообще что это такое "детейлинг". Даже я прожив пару десятков лет в Австралии не могу к русскому привязать.

Если обклейка пленкой, то это у нас в АУ так не называется. Обклейка стекол от солнца тоже так не называется. Точно новояз притом тупой.

Аватар пользователя kv1
kv1(8 лет 2 месяца)

Тоже долго не мог сообразить, когда вывеску первый раз увидел. Услуги по обрубанию собакам хвостов?

Аватар пользователя vik_nomad
vik_nomad(1 год 4 месяца)

Услуги по обрубанию собакам хвостов?

Отлично подмечено! smile3.gif

Аватар пользователя udginee
udginee(5 лет 1 неделя)

Помесь нижегородского с французским....

Похоже.

Аватар пользователя Senseless
Senseless(7 лет 5 месяцев)

По умолчанию, детейлинг - это ОЧЕНЬ тщательная мойка, чистка кузова и салона, "профессиональное" нанесение полиролей, восков.  И, как без этого, нанесение широкого ассортимента чудотворных "керамики", "жидкого стекла" и подобной чепухи. Пленка не первоочередной момент в этой области.

Аватар пользователя vik_nomad
vik_nomad(1 год 4 месяца)

Именно! У нас это чистка и полировка кузова.

Все остальное это может попадать под услуги или нет. У меня дилер это как часть техосмотра делает. Я ни разу не делал.

Увы жидкого стекла и прочего чудотворного дерьма у нас почти нет, я лично не встречал ни в объявах или магазинах. Только пленкой машины обклеивают. Хорошей, задорого. Всего один салон в городе, но делает отлично.

Аватар пользователя Jeniver
Jeniver(8 лет 2 месяца)

Рынок туалетной бумаги в России в миллион раз важнее для страны, чем рынок пленок для "детейлинга".

Аватар пользователя Udushyev
Udushyev(5 лет 11 месяцев)

Обычный продукт жизнедеятельности каксалтеров. Очень умственный вывод о том, что "рынок мобилен". Ужасно напоминает изречения т.н. финансовых аналитиков, что "рынок валюты характеризуется высокой волатильностью".  

Аватар пользователя 08p2302
08p2302(11 лет 11 месяцев)

Тут речь про полиуретановые плёнки, ими оклеивают авто, защищают от сколов и пескоструй дорожного, прозрачные такие, дорогие зараза.

Я когда заголовок увидел, думал у нас начали плёнку делать, ещё и дешевле в 5 раз, вот это новость была бы...

Аватар пользователя Рамиль
Рамиль(5 лет 1 месяц)

И не придерёшься - Аналитика! Похоже, пришла пора добавить в правила АШ новый пункт. А топик-стартеру - подпись, честно заслужил трудами праведными.

Аватар пользователя Тех Алекс
Тех Алекс(8 лет 12 месяцев)

В 90е работал у рекламщиков.

Святой винил, оракал и конкуренты! Я наверное один из немногих, которым чтение подобного доставляет эстетическое удовольствие... +++++

Ушел смотреть цены на пенокартон....

Аватар пользователя maxvlad
maxvlad(12 лет 5 месяцев)

А чего на автора ополчились то?  Вот вам пример аналитического обзора. Из которого ни хрена не понятно, правда. Но быть может, к нему идёт вторая часть, с цифрами?

Аватар пользователя Демьян
Демьян(1 год 7 месяцев)

Детейлинг, каякинг, каньёнинг, жопонинг... Тошнит уже от этого.

Аватар пользователя gridd
gridd(8 лет 6 дней)

Исследование выявило, что в России существует довольно высокий спрос на тонировочные плёнки (52,5%) и плёнки для защиты и тонировки фар (более 63%). В ходе исследования наблюдается стабильный спрос автолюбителей на плёнки для защиты лобового стекла. Так, более 41% респондентов заявили, что используют такой вид оклейки автомобиля. 

Не хотите уточнить, что оклейка фар, а уж тем более защита и тонировка это нарушение Техрегламента, состав административного правонарушения ст.12.5 КоАП 3.1

3.1. Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, -

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

И наказание за неё небольшое, всего 500р, но помимо штрафа инспектор может попросить устранить предмет административного нарушения на месте, т.е. отодрать весь этот "дитейлинг" со стекол и фар.

Аватар пользователя gangapsh
gangapsh(12 лет 6 месяцев)

Тонировка задних стекол и дверей разрешена. На фары можно клеить прозрачную защитную пленку. Еще пленки на капот, что бы через год он не был в крапинку от гравия и т.д. А так узнал что полиуретановая пленка лучше.

Аватар пользователя gridd
gridd(8 лет 6 дней)

На фары можно клеить прозрачную защитную пленку.

На фары НЕЛЬЗЯ клеить прозрачную защитную плёнку. Никакую. специально для вас п.3.1

Задние  стекла - можете хоть фанерой забить. Передние - только с положенным светопропусканием.

Аватар пользователя rawsocket
rawsocket(9 лет 3 месяца)

Спасибо кэп. Это очень необходимое исследование,мы ж даже и не догадывались. И главное на пульсе еще..

Аватар пользователя laa
laa(5 лет 2 недели)

Звонок в телефон. Слушаю. "Рынок плёнок для детейлинга в России ждут большие перемены ..."

-- "Пошел в ж."

Извините.

Аватар пользователя Almaznic
Almaznic(7 лет 5 месяцев)

Наблюдая за рынком тонировки, где тонировкой тачек занимаются в основном сами хозяева тонируемых тачек.

(А нахрена бессмысленно пить пиво в гараже?) .

Прихожу к выводу что рынок детейлинга, как и рынок клиринга автомашин силами клиринг менеджмента, ждут серьезные волотильности вплоть до ахера.

Аватар пользователя sh0k
sh0k(5 лет 2 месяца)

тонировкой тачек занимаются в основном сами хозяева тонируемых тачек.

Да, такие встречаются- у которых заднее стекло всё в пузырях через полгода)))

Аватар пользователя Almaznic
Almaznic(7 лет 5 месяцев)

Вспомните свой первый секс.)

Тренировка,тренировка и тренировка в итоге дают результат.