Доброе утро, всем привет!

МосБиржа подвела итог работы за июнь и первое полугодие 2023 года.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня 2023 года достигло 25,95 млн (+388 тыс. человек за июнь). Это на 3 млн больше, чем на конец прошлого года. А общее количество счетов у физических лиц составило 43,95 млн. Стоит понимать, большинство из них пустые.

Тут следует смотреть на количество частных инвесторов, которые совершали сделки. А таковых в июне оказалось 2,9 млн человек, что на 100 тысяч больше, чем в мае.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на спот-рынке валюты – 18,2%, на срочном рынке – 61%.

В июне 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,6% и 7,9% соответственно), акции Газпрома (18,4%), ЛУКОЙЛа (11,4%), Норникеля (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (5,9%), акции Яндекса (5,7%), Роснефти (5,4%), НОВАТЭКа (4%) и Магнита (3,8%).

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2023 года вырос на 32,4% и составил 97,3 трлн рублей (73,5 трлн рублей в июне 2022 года).

Июнь 2023 оказался самым богатым на объем месяцем с начала СВО на срочном рынке МосБиржи.

Среднедневной объем торгов составил 314 млрд руб. Напомню, в последние месяцы перед СВО объем находился в районе 800 млрд руб. Однако я бы сильно радоваться не стал, хотя биржа комиссию гребёт. Почему не стал бы? Потому что... ну обратите внимание, какая секция обеспечивает наибольший рост - валютная и фондовая. Почему? Ну на первой выросло цена валюты в рублях, через это вырос и объем. А вторая просто выросла сама по себе. За год многие эмитенты затаскиваю 100% и более процентов. А через опять же растет торговый объем.

Т.е. я к чему? К тому, что ничего не говорит о решенном вопросе с ликвидностью.

Опционы дают среднедневной объем в 11 млрд руб. Это радует. Возможно, снижение комиссий в 5 раз делает своё  дело. Ну и канал MarketScreen, который по мере своих сил хоть как-то их пиарит.

*************************

ГАЗУЛЯ

Продолжаем следить за импортом газа в Европу вместе с синк танком Bruegel.

Импорт газа находится на 8-летних минимумах. При этом наш с вами русский тоталитарный газ, а точнее его импорт, вырос до рекордных за этот год значений - 571 млн.куб.м. за неделю.

Загрузка хранилищ у 8-летних максимумов.

***************************

А ЧТО В АМЕРИКАХ?

Пишут, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам приближается к значениям 2008 года. Правда, не дали информации, какая конкретно просрочка (свыше 90 дней или другая, но обычно говорят про неё).

Кривые - это возрастные группы заёмщиков.

Где в США богатеньким жить хуже?

Люди, зарабатывающие в Портленде 250 000 долларов в год, платят налоги, которые на 7,5% выше, чем те, кто зарабатывает 100 000 долларов. Это самый резкий скачок в стране, согласно анализу 76 крупнейших городов США, проведенному SmartAsset.

В среднем люди, зарабатывающие 250 000 долларов, платят 34% налогов, что почти на 5 процентных пунктов выше, чем те, кто зарабатывает 100 000 долларов. В Портленде те, кто зарабатывает 250 000 долларов, облагаются налогом по ставке 41%, в то время как те, кто зарабатывает 100 000 долларов, облагаются налогом почти в 34%. Это означает, что тот, кто зарабатывает 250 000 долларов в Портленде, заплатит более 100 000 долларов налогов.

В более чем 20 городах, таких как Хьюстон, Тампа и Нэшвилл, для тех, кто зарабатывает 250 000 долларов, налоговая ставка может быть ниже, чем для тех, кто зарабатывает 100 000 долларов в таких городах, как Балтимор и Филадельфия.

*************************

Пишут, что саудитам срочно нужна высокие цены на нефть, ибо их экономика может стать одной из самых слабых среди стран G20.

Мы с вами тоже не против такого развития событий в плане цен на нефть.

Тут другое... Уже лет 10 объясняют, что экономика нашей с вами Федерации порвана в клочья, а полтора года говорят, что её вообще уже нет, а тут Bloomberg картинки рисует, что мы лучше Германии и ВЕЛИКОЙ Британии. Омерзительно, я считаю...

**************************

Кстати, про Брент

По нефти марки Брент имею сказать следующее...

Оранжевый VWAP оказался чрезвычайно суров. Цену держит - моё почтение. Если сейчас проходим недавний локальный максимум на 78,84, то имею основание надеяться на поход текущей верхней границе на 85,73.

Пояснительная бригада
VWAP - volume-weighted average price или средневзвешенная по объему цена.

*******************

Ну вот такую картину нам рисуют.

Это, собственно, те, кто продолжал в 2023 году покупать ископаемое топливо у страны-бензоколонки, от которой отвернулся весь мир. Красненькое - это сырая нефть, синенькое - газ, чёрненькое - уголь. Ну а чтобы когнитивный диссонанс у западного обывателя не зашкаливал от картинки, словами объясняется, что все это ничего не значит, ибо денег наша с вами страна за это не получает. Разве что совсем чуть-чуть.

**********************

Кроме того...

У нас с вами продолжается рост экспорта нефтепродуктов во внешний мир, который, как известно, отвернулся от нас и заблокировал со всех сторон.

Внешний мир усиленно ищет признаки того, что Россия выполняет свои обязательства по сокращению добычи нефти на 500к баррелей в день. Но, увы... Империя прикрыла выдачу информации. Плохо, когда нет данных. Как ёжик в тумане.

Ну а пока поставки нефтепродуктов из России выросли в июне на 88 000 баррелей в день, восстановившись с 7-месячного минимума. Нефтеперерабатывающие заводы закончили техобслуживание. Ну это те нефтеперерабатывающие заводы, которых у нас нет. Ведь всем известно, что Россия может только качать из недр. А больше ничего.

*********************

Немного новостей от Банка России. Новости неплохие. Про финансовые потоки.

В июне продолжился рост экономической активности, о чем свидетельствует динамика финансовых потоков. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за июнь 2023 года был выше среднего уровня I квартала 2023 года2 на 9,5%. Наиболее активный рост продолжился в отраслях, ориентированных на внешний спрос и государственное потребление. Во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей, ориентированных на инвестиционный спрос, наблюдалось увеличение объема платежей относительно среднего уровня предыдущего квартала.

В отраслях, ориентированных на внешний спрос, в июне объем входящих платежей был на 14,4% выше, чем в I квартал. Основной положительный вклад продолжила вносить добыча сырой нефти и газа. Также рост продемонстрировала нефтепереработка.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, в июне наблюдался уверенный рост поступлений: финансовые потоки увеличились на 5,4% по сравнению со средним уровнем I квартала 2023 года. Драйверами роста продолжили быть крупные отрасли: операции с недвижимым имуществом и розничная торговля.

Хорошо добыча металлических руд стартанула на неделе

Граждане стали больше кушать

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

Ну сюда ли авансом кинули в начале года денюшку, из-за которой образовался дефицит бюджета?

Как-то с ветеринарией всё стало печально. Какая-то реорганизация?

Пояснительная бригада
Ось У - это индекс. За 100 - усредненный показатель 2019 года.

****************************

Домовёнок Кузя на линии...

Говорит, что когда дед на перфокартах вступил в должность, экономика находилась в состоянии свободного падения.

Получается, что свободное падение ускорилось, ибо на момент прихода чумахода к власти, инфляция составляла 1,4%, а галлон бензина стоил 2,39$. Сейчас инфляция выше 4%, а галлон уже 3,54$.

Домовёнок Кузя вообще отличный пресс-секретарь. На все деньги.
Видео тут

***************************

На этом закончу первый обзор текущей недели. Следить за обстановкой приглашаю на свой уютный канал - MarketScreen