Вьетнам: ключевые экономические показатели в контексте геополитики

06,09.2021 г. дал на АШ краткий обзор «Энергетика Вьетнама в контексте возможности вывода в него промышленного производства из Китая». Основные выводы: Проблем для форсированного перевода промышленного производства из Китая во Вьетнам нет. Переводится и будет переводиться в основном производство электронной промышленности (требует относительно мало э/э). Темпы перевода, выраженные в соответствующем росте экспорта Вьетнама электроники, могут достигать 20-35% в год. За 10 лет – на порядок.   

Сегодня товарищ  923241 в статье «А что там во Вьетнаме?» задал вопрос: Почему в новостной повестке напрочь отсутствует такая страна как Вьетнам? Я промониторил новости по Вьетнаму. Отмеченный вопрос является обоснованным. Сегодня де товарищ  Cangmangdadi опубликовал на АШ программную статью о вьетнамском социализме.

Ниже приведены ключевые экономические показатели Вьетнама из статьи «Торгово-экономическое сотрудничество России с Вьетнамом на современном этапе» (2022 г.) и мои комментарии.

Прямые инвестиции во Вьетнам

По данным Всемирного банка, в 2000 г. объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил $1,3 млрд, в 2006 г. 2,4 млрд, то в 2008 г. 9,58 млрд. В 2009 г. в разгар мирового финансового кризиса произошел спад этого показателя, но в 2014 г. докризисный уровень был превышен, а в 2020 г. объем ПИИ достиг $15,8 млрд, немного сократившись по сравнению с 2019 г. Вьетнамские источники, правда, приводят другие цифры. Так, согласно агентству VietNews, объем ПИИ во Вьетнам в 2017 г. составил $35,88 млрд, в 2018 г. – 35,46 млрд, в 2019 г. – 38,02 млрд и в 2020 г. – 28,53 млрд.

Основными инвесторами в экономику Вьетнама являются Сингапур, Республика Корея, Китай и Япония. Инвестиции в основном направляются в производство и переработку, недвижимость, энергетику, сферу питания, строительство, торговлю (в том числе электронную), транспортировку, хранение и добычу полезных ископаемых . Особо следует отметить приток финансов в электронную промышленность, благодаря которым Вьетнам стал важным производителем и экспортером передающих устройств, мобильных телефонов, электрических устройств и интегральных схем. Ведущую роль в этой сфере играет корейская компания «Samsung», на продукцию которой приходится более 20% вьетнамского экспорта.

Импорт и экспорт Вьетнама

Положительной динамикой развития характеризуется внешняя торговля Вьетнама. Если в 2015 г. объем товарооборота составлял $327,8 млрд, то в 2020 г. – 545,3 млрд. Также устойчивую тенденцию к росту имели и экспорт, и импорт, причем их объем был примерно равным.

Ведущими рынками сбыта вьетнамской продукции в 2021 г. были США ($96,3 млрд), Китай (56 млрд), Республика Корея (22 млрд), Япония (20,1 млрд) и Гонконг (12 млрд). Импорт осуществлялся в основном из Китая (109,9 млрд), Республики Корея (56,2 млрд), Японии (22,7 млрд), Тайваня (20,8 млрд) и США (15,3 млрд). Основные товары вьетнамского экспорта – телефоны, электроприборы и компьютеры, машинное оборудование, текстиль и обувь, импорта – электроприборы и компьютеры, машинное оборудование, телефоны, ткани и пластмассы в первичных формах.

Комментарии:

1. Во  Вьетнаме созданы компании, которые являются технологическими звеньями предприятий на территории Китая. Большая часть импорта/экспорта между Китаем и Вьетнамом связана с перемещение «полуфабрикатов» в рамках технологических линий.

2. Положительное сальдо торгового баланса Китая с США в 2021 г. составило $396,5 млрд. Положительное сальдо Вьетнама – $81,0 млрд, 20% от сальдо с Китаем. Для нуллификации сальдо с Китаем США нужно создать дополнительно 5 «вьетнамов». Эта задача вполне решаемая.

Россия и Вьетнам: импорт и экспорт

С 2015 по 2020 гг. произошло существенное увеличение поставок России в СРВ злаков (в 3095 раз), мяса и мясных субпродуктов (в 38 раз), черных металлов (в 33 раза), разных пищевых продуктов (в 32), готовых продуктов из зерна злаков, муки и молока (в 11,9 раза), древесины и изделий из нее (в 9,2 раза), жиров и масел животного или растительного происхождения (в 7,2 раза), пластмасс и изделий из них (в 5,9 раза), фармацевтической продукции (в 3,6 раза), минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки (в 2,8 раза). Вырос также экспорт бумаги и картона, печатной продукции, алюминия и изделий из него. Огромный рост экспорта злаков и разных пищевых продуктов объясняется тем, что объем поставок этих позиций в 2015 г. был минимальный. В то же время сократились поставки таких крупных по стоимости позиций, как суда, лодки и плавучие средства (в 40 раз), электрические машины и оборудование (в 6,8 раза), удобрения (в 1,7 раза), а также инструменты и оптическая, фотографическая и киноаппаратура, изделия из черных металлов, в результате чего объем экспорта в 2020 г. был ниже уровня 2015 г. и лишь в 2021 г. его превысил в 1,2 раза.

Что касается импорта из Вьетнама, то существенно выросли объемы поставок таких позиций, как инструменты и оптическая, фотографическая и киноаппаратура (в 13,9 раза), игрушки, игры и спортивный инвентарь (в 2,7 раза), электрические машины и оборудование (в 2,3 раза), текстильные изделия (в 2,0 раза), обувь (в 1,7 раза), котлы, оборудование и механические устройства (в 1,7 раза). Вырос также импорт текстильных материалов, меди и изделий из нее, мебели и постельных принадлежностей, изделий из черных металлов, ковров, химических волокон, каучука, резины и изделий из них. Из существенных статей импорта сокращение объемов коснулось лишь черных металлов, и то всего в 1,2 раза. Как следствие отрицательное сальдо торгового баланса в 2020 г. было -$2,42 млрд, а в 2021 г. – -2,66 млрд.

В структуре российского экспорта во Вьетнам превалируют минеральные продукты (коды 25-27 ТН ВЭД ЕАЭС) – 35,6% в 2020 г. и 18,5% в 2021 г. от общего объема поставок России в СВР, металлы и изделия из них (коды 72-83) – соответственно 20,3% и 27,7%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (коды 01-24) – 23,7% и 15,3%, химическая продукция (коды 28-40) – 7,5% и 24,2%, машины, оборудование и транспортные средства (коды 84-90) – 5,6% и 8,5%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды 44-49) – 5,8% и 3,9%. В структуре импорта России из СРВ ведущие позиции занимали машины, оборудование и транспортные средства (коды 84-90) – 61,1% в 2020 г. и 60,3% в 2021 г. от общего объема поставок товаров из Вьетнама, текстиль и обувь (коды 50-67) – соответственно 20,3% и 20,2%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (коды 01-24) – 11,7% и 12,0%, химическая продукция (коды 28-40) – 2,2% и 4,9%, – металлы и изделия из них (коды 72-83) – 1,2% и 1,1%.

Комментарии:

1. Экспорт Вьетнама в Россию замещает китайский.

2. Мы превращается в рынок сбыта вьетнамской промышленной продукции. Ему поставляет, главным образом, продукты питания.

3. Специального рассмотрения требует экспорт во Вьетнам нашего оружия.   

Российские проекты во Вьетнаме

Россия занимает лишь 24-ю строку в списке зарубежных инвесторов во Вьетнам, реализуя 117 проектов на общую сумму $953 млн. Основная сфера сотрудничества – энергетика. Негативное воздействие на экономическое сотрудничество с Вьетнамом оказывают санкции, введенные западными странами против российских компаний и банков. Так, из-за внесения в 2018 г. петербургского концерна «Силовые машины» в санкционный список на 2 года отстает проект строительства ТЭС Long Phu-1. Также отстает от графика проект создания электростанции на газе в провинции Куангчи с участием «Газпрома». По этой же причине неясно будущее проекта оффшорной ветроэнергетики Vinh Phong, в реализации которого должны были принимать участие «Зарубежнефть» и бельгийская Dredging, Environmental and Marine Engineering NV. Блокировка доступа ряда российских банков к SWIFT также затруднит реализацию российских экономических проектов во Вьетнаме и проведение расчетов с вьетнамскими покупателями российской продукции и экспортерами вьетнамских товаров.

Комментарии:

1. Во Вьетнаме работают наши нефтегазовые компании. Добывают нефть и газ, изучают новые нефтегазоперспективные блоки. Этот вопрос нуждается в специальном рассмотрении.

2. Развитие российских проектов во Вьетнаме (не в области добычи нефти и газа) заблокировано.

Проекты Вьетнама в других странах

Объемы вьетнамских ПИИ за границей относительно невелики. По данным Министерства планирования и инвестиций Вьетнама, в 2009-2019 гг. Вьетнам принял участие в реализации более 500 проектов более чем в 30 странах, прежде всего в Лаосе, России, Камбодже, Венесуэле и Мьянме. Россия, на которую приходится 13% зарубежных инвестиций Вьетнама, заняла вторую строку в списке получателей вьетнамских инвестиций в этот временной период на общую сумму $2,8 млрд, почти три четверти которых вложены в проекты в нефтегазовой сфере. Вторым по объему инвестиций ($1,25 млрд) является проект по производству молока компании TH True Milk, входящей в концерн TH Group. В Боровском и Ульяновском районах Калужской области созданы 2 комплекса молочного животноводства и переработки молока. Аналогичное предприятие в 2018 г. начало функционировать в Московской области. TH True Milk планирует также создать производственные мощности в Тюменской области, Башкирии и Приморском крае. Все комплексы представляют собой предприятия полного цикла, осуществляющие заготовку кормов, разведение коров, производство и реализацию молока, йогуртов, сыров и других молочных продуктов. В планах TH Group значится инвестирование в России в течение 10 лет $2,7 млрд.

Общие выводы.

1. Вьетнам уверенно и основательно входит в геополитическую структуру, создаваемую США. Главное, США могут дать Вьетнаму то, что они заберут у Китая ­– производство товаров на экспорт и рынок Запада. Этот процесс уже идёт.

2. Для России Вьетнам потерян на долгие годы. Нам нечего ему дать, кроме своих ресурсов для создания вьетнамскими компаниями производства молока (для Вьетнама).