МЭА: обзор мировой энергетики 2013 г.

Намедни на ресурсе всплыла статья камрада Слона, впоследствии сгинувшая в несортированных. Основная мысль, учитывая взгляды автора, вполне понятна. Но в статье есть ссылка, по которой приведены прогнозные данные о мировой добыче нефти и оценочное мнение об этих данных. Поэтому привожу ниже перевод статьи. Автор - Рон Паттерсон.

Обзор мировой энергетики МЭА был опубликован 12 ноября. Обзор доступен в сети, в формате PDF, цена вопроса - 120 евро. Однако мой друг из брокерской конторы Dewey, Cheatem and Howe предоставил мне этот документ для ознакомления.

Как уже говорилось, прибавление нетрадиционной нефти к суммарной добыче не сможет существенно повлиять на темпы ее (суммарной добычи) падения. При этом такое прибавление повышает зависимость уровня общей добычи нефти от уровня капиталовложений. В этом можно убедиться, ознакомившись с естественными темпами снижения добычи [для существующих скважин при условии отсутствия вложений в дальнейшие исследования. – прим. ZUCKtm] (рис. 14.6). В этом случае падение производства происходит еще быстрее: добыча нефти (без учета газоконденсата) снижается с 74 мб/день в 2012 году до менее чем 13 мб/день в 2035 году (половина из которых приходится на крупные сухопутные месторождения Ближнего Востока, где темпы падения минимальные). Эти сведения заставляют по новому оценить перспективы нефтедобычи. Повышение производства (без учета газового конденсата ) с 74 мб/день в 2012 году до 80 мб/день в 2035 году может показаться относительно скромным мероприятием, для реализации которого необходимо обеспечить прирост всего в 6 мб/день. Фактически, с учетом прогнозов добычи, для достижения уровня в 80 мб/день необходимо достичь прироста добычи в 67 мб/день. Этой цифры необходимо достичь за счет прироста добычи на существующих скважинах и разработки новых месторождений. Масштаб задач, понятно, совершенно другой.

Рисунок 14.6. Прогноз динамики добычи нефти (без учета газоконденсата) на всех существующих месторождениях при условии отсутствия капиталовложений в дальнейшее развитие.

Примечания: EHOB – сверхтяжелая нефть и битумы.

Обратите внимание, что вскоре после 2020 года добыча LTO (сланцевой нефти) полностью исчезает.
Расчеты показывают, что усредненное значение снижения добычи составляет 7,28 процента в год. Предположим на мгновение, что, по данным МЭА, добыча на всех существующие месторождениях, больших и малых, новых и старых, сланцевых и традиционных, снижается каждый год на 7,28 процента. В этом случае для того, чтобы сохранить существующие объемы производства, необходимо каждый год дополнительно добывать еще 5,4 млн. баррелей в день.

Откуда они собираются взять такое количество нефти? Ниже представлен график "крупнейших вкладчиков" в поддержание роста мировой добычи нефти в ближайшие 22 года.

Рисунок 12.5. Крупнейшие вкладчики в поддержание роста мировой добычи нефти в сценарии Новой Политики, 2012-2035.

Из пяти указанных на графике стран только Канада и, возможно, Казахстан приближаются к приведенным объемам добычи. А в свете того, что сама же МЭА говорит о сланцевой или "легкой трудной" [так я перевел light tight. – прим. ZUCKtm] нефти (как они называют ее), прогноз для США об увеличении добычи на 1,7 мб/день сверх уровня 2012 года вообще не имеет смысла. Когда сланцевая нефть кончится, США будут добывать нефти значительно меньше, чем в 2012 году.

МЭА не ожидает, что добыча сланцевой "легкой трудной нефти" продлится очень долго. Выделено жирным в исходном тексте обзора:

Легкую трудную нефть будут качать ближайшие десять лет, но в долгосрочной перспективе не обойдется без потрясений.

Возможности технологий, применяемых для разработки новых видов ресурсов , таких, как сланцевая нефть (LTO) и глубоководные месторождения, а также повышение коэффициента извлечения существующих месторождений приведут к увеличению оценки извлекаемых запасов нефти. Но это не означает, что мир находится на пороге новой эры нефтяного изобилия. Цена на нефть будет неуклонно расти до уровня $ 128 за баррель (в ценах 2012 года) к 2035 году. Такая цена позволит финансировать разработку упомянутых новых ресурсов, хотя ни одна страна пока не повторила успех со сланцевой нефтью, сделавшей США крупнейшим в мире производителем нефти. Рост добычи нетрадиционной нефти (включая LTO ) и сжиженного природного газа компенсирует растущий разрыв между мировым спросом на нефть, который вырастет на 14 мб/день , достигнув уровня в 101 мб/день в 2035 году, и производством традиционной нефти, который снизится до 65 мб/день .

Ну вот и все в двух словах. Добыча традиционной нефти упадет до 65 мб/день . Доля нетрадиционной нефти , то есть нефти из канадских битуминозных песков , битумов бассейна Ориноко, сланцевой нефти и газоконденсата составит 36 мб/день , что в сумме дает 101 мб/день . Я понятия не имею, какова будет доля сжиженного природного газа, но я не думаю, что битуминозные пески, сланец или битум много добавят к общей сумме. Нет сомнения, что разработка битуминозных песков, тяжелой нефти бассейна Ориноко, битума будет расширяться, но сланцевая нефть отвалится довольно резко .

МЭА в своих прогнозах зависит от спорных данных по запасам ОПЕК. Ими опубликован приведенный ниже график, полученный от BP [AY уже давно приводил такой график в цикле KSA о Боингах и верблюдах. – прим. ZUCKtm].

Рисунок 13.8. Динамика декларированных доказанных запасов для некоторых стран ОПЕК.

Верят ли они, что эти запасы на самом деле существуют? Видимо, да, по крайней мере, в виде P2 (вероятных резервов). А вот их рассуждения:

Наше специальное исследование Ирака для Мирового энергетического обзора-2012 подтвердило, что по крайней мере в Ираке декларированные запасы соответствуют фактическим. Об этом свидетельствуют обязательства по разработке, принятые крупными международными компаниями,  имеющими доступ к детальной геологической информации о месторождениях. Учитывая сведения о геологии региона, запасы, о которых сообщили Иран, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, являются реальными, при условии их отнесения к категории P2.

Понятно? Международные компании, имеющие доступ к результатам геологических исследований региона, вложились в разработку этих запасов – только поэтому эти запасы должны существовать. Мне неизвестно, к каким геологическим данным они имели доступ, но у меня есть серьезные сомнения, что эти данные подтверждают наличие огромных «вероятных» запасов. Во всяком случае эти западные нефтяные компании обеспокоены следующим: Большая нефтяная разборка с Ираком будет иметь следствием усиление Китая.

"Предсказанное золотое дно для западных нефтяных компаний в послевоенном Ираке не наблюдается", собщает Financial Times.

Именно этого я и ожидал.

В общем, статья подтверждает выкладки AY. Красная Королева бежит со всех ног, но сможет ли в среднесрочной перспективе хотя бы остаться на месте - большой вопрос.

Ну и Слоник, как всегда, выдернул данные из контекста, приведя график без пояснений.