Иногда мы можем заглянуть в будущее очень легко. Достаточно в статистике посмотреть не на поставки (продажи), а на заказы. Разберём на примере.
Заказы раньше поставок
Я много пишу о рынке грузовиков. Зачастую этот рынок реагирует на проблемы в экономике намного раньше, чем другие отрасли. Например, в России во время прошлого кризиса ВВП упал лишь в 2015 году, а рынок грузовиков начал падать ещё в конце 2012 года.
Но ещё раньше, чем падают продажи грузовиков, падают заказы на них. Например, продажи грузовиков в Европе начали падать лишь в 4 квартале 2008 года, в то время как заказы на грузовики в этом регионе* упали уже в 1 квартале 2008 года.
Обратите внимание на график - статистика заказов говорит, что проблемы на европейском рынке грузовиков начались не с коронавирусом, а намного раньше, ещё в 2018 году.
Глобальная картина
А что сейчас с глобальным спросом на грузовики?
АППГ - аналогичный период предыдущего года
Мы видим похожую картину. Падение заказов на грузовики началось ещё в 2018 году. Более того, в конце 2019 года наметилось замедление темпов падения. Но вмешался коронавирус и во втором квартале падение заказов (-41%) стало самым глубоким с 2009 года.
А что в России?
К сожалению, надёжной статистики заказов по отдельным странам нет в открытом доступе. Но один из производителей (ф. Скания) публикует статистику заказов по макрорегиону "Евразия". В этот регион они включают "страны бывшего СССР без стран Балтии". Получается почти статистика по России, ведь Российский рынок составляет около 90% ёмкости рынка такого макрорегиона.
И здесь нас ожидает сюрприз.
Как в Европе и в мире, падение заказов в "Евразии" (читай - в России) началось ещё в 2018 году. Но вот дальше начинаются серьёзные расхождения. С 3 квартала 2019 года заказы не падают (как в мире или в Европе), а растут!!!
Резюме
Какие из этого можно сделать выводы? Российский рынок грузовиков находится на пороге роста. Возможно, этот рост уже имел бы место, если бы не коронакризис.
И именно этим может объясняться тот факт, что продажи грузовиков в России в первом полугодии 2020 года (-11%) упали не так сильно, как, например, в Германии (-41%). Подробнее см. здесь.
Говоря проще, восстановление российской экономики может пойти значительно лучше, чем ожидают аналитики.
* - по данным трёх производителей - Даймлер, Вольво, Скания.
Комментарии
Это может быть связано с получением конкретного заказа заводом Сканиа в России. Вот одна марка и стрельнула. В чём слабость статистики, на мой ошибочный взгляд, она даёт верные цифры но не может дать анализ почему так, что повлияло и что будет завтра.
Конечно, один производитель не показателен. Однако, "Скамейка" - это основная рабочая лошадка дальних перевозчиков.
Международный трафик упал. По России и КАМАЗы с МАЗами годно бегают. Честно не наблюдал спецом. но вот сегодня проходя видел не столько Скании с фурами, а Мерсы ( актрос), МАН, Рено (Магнум) попалась. Явно больше меринов чем сканий.
Наверное, без КАМАЗа серьёзных выводов делать нельзя.
Сергей Блинов,кажется из Сбера ушёл аналитиком как раз на КамАЗ - так что информация у него должна быть.
Ну и парк машин надо структурировать. Смотрю самосвалы 4-х осные по городу стали бегать, их кузова пару, тройку машин поменьше заменяют.
Ну, если гаишники стали с мобильными весами на дорогах свирепствовать, так волей-неволей на 4-хосник перейдёшь :)
Не полная выборка (понятно почему) даёт сильную волатильность показателей по сравнению с вышеприведёнными графиками по Европе. Так же у нас велика доля заказов для обслуживания сырьевого сектора экономики, который пашет без перерыва на коронавирус и прочие европейские заморочки. Так что применение данного критерия в варианте Скания для прогнозирования динамики экономики не совсем корректно.
Тут самый важный момент: темпы падения в сравнении с Европой. Российские 11% против немецких 41%. Разница ощутимая. Российский рынок намного быстрее восстановится.
Нет, друзья. Вы удивитесь, но рост заказов в России это прямое следствие программы БКД (Безопасные и качественные дороги)
на этой неделе проехал из Новосибирска до Крыма: 4 дня по трассам федеральным и не очень)) (с ночевками в Омске, Челябинске, Самаре, Волгограде и в Анапе).. так вот докладываю:
трассы, мосты, развязки очень активно строятся, расширяются, где-то замена слоя ЩМА, но в основном копают на метров 6 и происходит замена балластной призмы. Ну, про Тавриду вообще молчу - здесь фур очень много.
теперь про сами грузовики. Считать я не стал)) но по первому ощущению 40% автомобилей грузовых - новье! Блестят и играют на солнце, как с иголочки. Деловые линии, ПЭК, дельта(вроде) и куча других компаний.
по паркам такая же история: на встречу ехали КАМАЗы с какой-то новой кабиной (не К5) но магистральные красавцы...много. МАНы, Скании - тоже очень много, а вот Рено (Старые) и Мерседесов (И новые и старые) меньше.
в общем, Программа БКД реально позволила развить автотранспортные перевозки. При этом я уверен даже не заглядывая сейчас в статистику по перевозкам на РЖД что там падение по контейнерным и крытым вагонам 100%!! (Уголь нефть и прочее классическое ЖДшное , автотранспорту конечно не перебить)
так что страна живет потребляя товары равномерно (во всех городах одинаково представлены Ленты, Магниты, Пятёрочки, ИКЕА (не везде). Грузовой транспорт на обновляющихся дорогах России выполняет этот запрос.
ну и бонусом))) едем вчера по Севастополю а там... просто по городским дорогам в районе Инкермана трактора колесные тянут тележки с..виноградом..зелёным.. буднично так, просто)) и грозди прямо с бортов свисают..
вы представляете себе в центре например Новосибирска трактор тянущий прицеп с виноградом? ))) я нет..шок)))
Россия огромна ) Помню как ребята из Сибири в первые дни армии в учебке увидели черешню на дереве и сильно удивлялись, что она вот так вот растёт и на земле валяется ) Тутовник - точнее факт его существования - для них вообще стал величайшим открытием в биологии за всю предыдущую жизнь )
В 1 квартале наша фирма в лизинг взяла Вольво, почти новую. Прежний владелец сказал- буду ещё более новые брать. Мол, в Европе большие проблемы с перевозками, полно машин продаётся, цены упали. Во втором квартале "пострадали" мы на 50%. Оборот июля- как 1 и 2 квартал вместе взятые! Сейчас будем трал в лизинг брать.
Удачи. Как там загрузка на Питер (Порты)?
В основном, из Питера возим-строительную технику, стройматериалы- в Коми, на станции жд, на северах много строится по части жд. Причем от Котласа до ханты-манси. Газовики оживились! Это мы не по госконтрактам, просто "вниз протекают" средства от больших проектов.
С 2018 года наблюдается значительный рост в России Транспортных Компаний. Сам помню, что еще три года на зад на фарпосте ( торговая площадка) было четыре-пять таких компаний. Сейчас же открывается портянка с полутора десятка.
В словах johnsib'а тоже есть резон: Не было бы нормальных дорог - не было бы и этих компаний, которые уже сильно влияют на розничную торговлю непродовольственными товарами.
Или не начнёт, так как пошла вторая волна накрутки ковид истерии. Причём пугают уже не одним вирусом непонятно чего, а четыремя жуткими вирусами гриппа.
Мишустин и Белоусов делают все, чтобы со следующего года начался бурный рост. В этом можно убедиться, если почитать на Дзене Константина Двинского.
А вирусы были, есть и будут. Путин уже как-то говорил, что блокировать полностью экономику вредно.
Да выводы профессиональные гадатели на кофейной гуще могут сделать какие угодно.
Хотите верьте, хотите нет, но вышеупомянутая "Скания" занимает меньше десяти процентов рынка грузовых автомобилей в России.
Последние данные.
Здесь самое важное: темпы падения рынка грузовиков в сравнении с Европой.
Ну если Вы рассматриваете именно темпы падения продаж грузовиков, так не забудьте принять во внимание темпы обновления грузового парка в России и Европе.
Средний возраст европейского грузовика 12 лет, это с учетом нищебродов вроде Греции или Румынии. В той же Германии 80 процентов грузовиков не старше пяти лет.
Средний возраст российского грузовика в 2020 году почти вдвое больше - 21,2 года, причем две трети парка старше 15 лет. https://www.autostat.ru/infographics/43258/
Поэтому те же немцы могут ближайшую пятилетку совсем не обновлять грузовой парк без особых проблем для себя.
Страннуя странность вижу я. В сети публикуются о секвестировании бюджета на триллионы рублей. Ежели вспомнить замшелых классиков, то они утверждали, что спрос формирует предложение. А спрос в свою очередь формируется людьми и государством. И тут я вижу чудо, происходящее на наших глазах: источники формирования спроса резко урезаются, а спрос растет. Думаю, что данный анализ просто необходимо оснастить видеорядом и канал РенТВ обязательно его купит. Дарю бизнес идею.
Подписан на него в Телеге. Также он пишет, что ЦБ впервые за 7-8 лет в этом году начал стремительно накачивать экономику деньгами. И как только последствия коронакарантина закончася - быстро выйдем из кризиса и пойдем в хороший рост
Как накачивать будут? Свои раздадут? Так они по офшорам быстро распихают.
А я на Вас) и на него, только в Дзене. Сегодня данные вышли по легковым, там уже рост по итогам июля. То есть восстановление во всей красе.
П.С. Мучает вопрос. Почему именно в сентябре Ротшильды должны подписать капитуляцию?
Вчера был на транспортной компании... ни на получение , ни на отправку почти никого. Год назад очередь всегда и в любой день. Сейчас затишье.
Это была компания Кашалот. Но и в ПЭКе точно так же и в деловых линиях и на Байкал транс. ЖД сервис та же ситуация.
Странное ощущение. Вроде все куда-то едут и идут, ходят на работу. А перевозчики сидят на мели. А ведь это кровеносные сосуды - транспорт.
Кстати и в самом городе (Новосибирск) движение на дорогах вполне свободное. Машин в потоках заметно меньше , чем в прошлом году.
Пруфов нет... личное наблюдение
Я уже неделю на работу выезжаю на 15-20 минут позже обычного, потому что пробок нет на улицах и спокойно до работу доезжаю вовремя. Другое дело, что я могу позволить себе такой трюк - каждый август! Потому что отпуска. Ничего странного на текущий момент не вижу.