ИПЕМ: Промышленность России: итоги мая 2020 года

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам мая 2020 года показали синхронное падение:

− индекс ИПЕМ-производство -9,7% (-3,3% за период январь - май 2020 года)

− индекс ИПЕМ-спрос -9,5% (-4,2%)

Спрос на продукцию добывающих отраслей в мае значительно сократился:

-14% к маю 2019 года (спад за 4 месяца составил 5%)

Добыча нефти в мае 2020 года снизилась на 15,5% относительно мая 2019 года ( 2,5% за январь–май), экспорт – на 13% (-3,9% с начала года).

12 мая 2020 года странами ОПЕК+ были приняты новые условия сокращения добычи нефти сроком на два года. Суммарный объем снижения добычи (по новым условиям сделки от 6 июня 2020 года) на период май - июнь должен составить 9,7 млн барр./сутки, в июле - 9,6 млн барр./сутки (для сравнения, в январе - марте 2020 года уровень суммарного сокращения добычи нефти был зафиксирован на уровне 1,7 млн барр./сутки). Россия в рамках данного соглашения взяла на себя обязательства по сокращению добычи нефти на 23% в период май - июль 2020 года, 18% в период июль - декабрь 2020 года, 14% с января 2021 года от базового уровня 11 млн барр./сутки.

По итогам мая 2020 года Россия выполнила обязательства по сокращению добычи нефти не в полном объеме: падение добычи составило 2,44 млн барр./сутки (по условиям сделки 2,53 млн барр./сутки).

Добыча природного газа в России в мае упала на 14,5%, экспорт в страны дальнего зарубежья – на 17,7% (за пять месяцев показатели составили -9,2% и -16,9% соответственно).

Темпы падения добычи угля в мае снова ускорились: -13,4% к маю 2019 года и  9,3% за период с начала года. Экспортные поставки угля в мае 2020 года продолжили падение вследствие снижения глобального спроса на уголь: по данным МЭА в первом полугодии 2020 года зафиксировано крупнейшее падение потребления угля за последние 70 лет.

Среднее падение мирового спроса на уголь составило 8% (при сокращении спроса на энергию на 3,8%), наибольшее падение спроса на уголь зафиксировано в Европе: на 20% к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, снижение цен на газ в Европе и Азии вслед за ценами на нефть способно еще больше ослабить позиции угля в межтопливной конкуренции в электрогенерации.

Дополнительным фактором падения экспортных поставок угля являются меры по предотвращению распространения короновируса: суда, пришедшие за углем в угольные морские терминалы на Дальнем Востоке должны перед погрузкой в течение двух недель находиться в зоне карантина, что влияет на скорость оборота угольной продукции.

Рост спроса в низкотехнологичных отраслях промышленности, продолжающийся с июля 2019 года, в мае незначительно замедлился:

+10,0% к маю 2019 года

+9,3% за период январь - май 2020 года

Основной положительный вклад в динамику сектора вносит пищевая промышленность. Наибольший рост наблюдается в производстве консервированных продуктов питания, круп и макаронных изделий – то есть изделий долгосрочного хранения.

По данным Росстата в апреле 2020 года выросло производство пищевых продуктов на 3,7% к аналогичному периоду 2019 года. Выпуск большей части товаров легкой промышленности при этом сократился: производство одежды (-27,6%), производство кожи и изделий из кожи (-45,4%), текстильное производство (-5,0%).

Продолжительность падения спроса на продукцию среднетехнологичных отраслей превысила год (с мая предыдущего года):

 -9,2% к маю 2019 года

-5,7% за период январь - май 2020 года

Практически все среднетехнологичные отрасли столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. Внутренний спрос на черные металлы в мае сократился на 36,7% (-14,9% за период январь – май 2020 года). При этом экспортные поставки черных металлов продемонстрировали положительную динамику после продолжительного периода падения, наблюдавшегося с начала 2019 года (+9,8%, -4,8%).

Спрос на цветные металлы в мае 2020 года резко снизился как со стороны внутреннего (-20,5%, -16,8% за период январь – май 2020 года), так и со стороны внешнего рынка (-20,5%, -10,4%).

Снижение экономической активности, в первую очередь в промышленных центрах Азии и Европы, вызвало падение цен на цветные и черные металлы, хотя ослабление курса рубля частично компенсирует данный эффект. При этом заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции также не теряет своей актуальности. Кроме того, в конце апреле Министерство экономики Мексики объявило о новой волне антидемпинговых расследований в отношении продукции, импортируемой из России.

Экспортные поставки химических и минеральных удобрений продолжили расти в мае 2020 года, увеличившись на 13,1% относительно аналогичного периода прошлого года (-2,3% за период январь – май 2020 года). К факторам роста относится увеличение экспорта фосфорных удобрений на фоне остановки предприятий основного центра производства фосфорных удобрений в Китае (на долю страны приходится 45% мирового производства) – провинции Хубэй, которая оказалась одним из первых очагов эпидемии.

В высокотехнологичных отраслях промышленности ИПЕМ фиксирует радикальное снижение спроса:

-34,9% к маю прошлого года

-20,3% за январь-май

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в мае 2020 года увеличилась впервые с начала 2019 года (+3,9% к аналогичному периоду прошлого года, -13,1% за период январь – май 2020 года) за счет роста отгрузки на внутренний рынок (+8,4%, -13,1%), при этом экспортные поставки значительно сократились по итогам мая 2020 года (-24,4%, -13,1%).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в апреле 2020 года практически остановилось: падение составило 79,2% (-33,5% за период январь – апрель 2020 года). Значительное сокращение выпуска на фоне сохраняющейся негативной ситуацией на рынке грузового вагоностроения (перенасыщенность рынка, снижение спроса) привели к резкому падению производства грузовых вагонов в апреле 2020 года (-52,0%, -19,8%). Сокращение производства наблюдается и в производстве пассажирских вагонов (-13,5%, +6,0%).

Вопреки общим тенденциям наблюдается рост выпуска автобусов (+14,9, +19,5) и пожарных автомобилей (+56,6, +12,0) на фоне анонсированных мер господдержки посредством опережающей закупки автомобильной техники федеральными органами исполнительной власти и госкомпаниями.

Необходимо отметить, что опыт, накопленный с кризиса 2008-2010 годов, позволил Правительству РФ значительно повысить оперативность в части разработки и реализации антикризисных мер. Самым ярким примером является автопром, меры господдержки которого посредством опережающей закупки автомобильной техники федеральными органами исполнительной власти и госкомпаниями были утверждены только в мае. Однако уже по результатам апреля, то есть только в ожидании их утверждения, значительно вырос выпуск автобусов и пожарных автомобилей.

 заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков.