Аравийские верблюды- не только красивые ресницы, но и сытный гамбургер

Вчера я «двинул» информашку об аресте Мохамедом бен Салманом, 6 марта (перед заседанием OPEC+), своих родственников внутри саудовского монаршего дома, крайне резко ему оппозиционировавших. Единственное, что я не совсем на тот момент понимал- словосочетание «проект Мохамеда»: то ли его дяде и его двоюродному брату предлагалось окончательно поддержать проект легитимизации Мохамеда бен Салмана как следующего короля СА, то ли некий проект, как пакет определённых экономических, политических и военных действий, самого Мохамеда. За последние несколько дней склонился ко второму варианту.

Что происходило на историческом заседании OPEC+ 6 марта и каковы причины ультимативных требований руководителей СА? И что нам с этого?

Сначала, зайдём со стороны и чуть раньше: год назад (1-2 марта) я «двинул» заметку «NOPEC, OPEC и пр. «забеги»» (дубль: https://cont.ws/@vns/1247574), в которой рассматривалось желание американских властей уничтожить OPEC напрочь.

Для Донни Трампа гибель OPEC- совершенно естественное желание (кроме множества других серьёзных причин для своих действий в мире): он терпеть не может международные организации, которые сша не контролируют, или контролируют с трудом и в малой степени(потому, возле таблички WTO мы уже можем поставить свечку и рюмку водки накрытую кусочком чёрного хлебушка), стремясь с крупными акторами договариваться напрямую.

Основными рынками продажи нефти для СА являются Китай, в меньшей степени Индия и Пакистан, и др. страны Юго-Восточной Азии. В связи с «эпидемией» коронавируса в Китае (и последовавшей затем по миру тотальной очисткой складов переполненных всяко-разным «ширпотребом»), поставки нефти на его территорию резко упали и даже в случае закрытия этой «вирусной операции» в течение нескольких следующих недель, увеличения объёма поставок до прошлых количественных показателей вряд ли стоит ожидать ранее, чем через 3-4 месяца (при этом вообще не факт, что к прошлым количественным показателям возможно будет вернуться в силу того, что мировая экономика стабильно не сходит с курса «на кладбище»). Ко всему, перед выпуском пакета акций «Saudi Aramco», который сауды готовят к продаже, они взяли на себя дополнительные «стахановские обязательства» сократить добычу нефти ещё на 400 тыс/барр/сутки свыше объёмов текущей сделки OPEC+. Дело личное-никто не против. При этом, например, только в Индию штаты увеличили поставки своей сланцевой нефти за прошлый год почти в 10 раз. Заметим, никакой конкуренции между сланцевой нефтью сша и нефтью марки «Urals» добываемой в России быть не может потому, что это разные по составу сорта нефти (за исключением конкуренции в виде перехода какого-либо местного-регионального рынка с одного сорта нефти на другой. Но, «это вопрос политический»). Т.е. вообще разные. Именно поэтому, за прошедший год для сша и нарастили экспорт российской (ну хорошо, российской-венесуэльской) нефти почти в 2,5 раза.

Сауды также добывают некоторое количество «тяжёлой» нефти, но это количество не идёт ни в какое сравнение с количеством российского, тем более, сауды сами, прежде всего, по сделке OPEC+ максимально «зарезали» добычу своей именно «тяжёлой» нефти. Но с американским «сланцем» они конкуренты прямые. Более того, СА поставляет на мировой рынок нефти около 7 млн/барр, Россия-5. Внутреннее потребление нефти у нас больше, следовательно, ещё бОльшее сокращение неизбежно ударило бы по внутреннему российскому рынку. После чего русский внутренний «бунт» стал бы глубоко осмысленным и ещё более жестоким.

На фоне всего этого, бен Салман делает нам предложение «от которого Россия не может отказаться»: давайте ещё сократим добычу на 1,5 млн/барр/сутки из которых 400 тыс/барр-Россия, столько же СА, но мы, самые умные погонщики верблюдов, свои 400 тыс/барр зачтём по сокращению на пакет «Saudi Aramco». Потому, ждём от наших верных «российских партнёров» дальнейшего, единоличного сокращения добычи, на фоне нашей глубокой пустынной благодарности. Не знаю, какие отношения Мохамед бен Салман имел в ночь с 5-го на 6-е марта со своим любимым верблюдом, но этой же ночью он решил изменить новые временнЫе требования к последующей сделке продлив её с одного квартала на год, и предъявив это «сочинение» нашей делегации за 2 часа до предполагаемой им нашей «оговорочной капитуляции». Судя по всему, эйфория от ареста своих высоко сановных родственников ударила ему в голову крепче, чем копыто любимой жеребицы.

О том, что Новак ещё осенью не раз открыто и громко заявлял, что сделка OPEC+ не вечна и Россия из неё с немалой долей вероятности выйдет, что фондовые рынки по всему миру наконец-то начало лихорадить как насморк норвежских астматиков при виде олимпийского «корона»-вируса, то, что возможный после этого распад OPEC, в случае последующей саудовской игры «за ради себя», будет для Трампа подарочным гамбургером густо намазанным чёрной икрой, то, что при необходимости Донни выжмет из печатного компьютера ФРС сша и зарубежных владельцев долларовых валютных «резервов» все соки (как это было сделано 3 марта путём девальвации «бакса» почти на треть и последующим запуском увеличения на $50 млрд/день ежедневной суммы на поддержку репо) ради поддержки американского нефтегазодобывающего сектора- «красивый малтшик», судя по всему, не думал.

«Нет, так нет»- философски заметил Путин дав команду «верблюдов на добыче не жалеть».

В конце концов, в течение недолгого времени начнётся обратный переход от «зелёной энергетики» к традиционной углеводородной, хотя бы в связи со скорым отсутствием финансов в национальных бюджетах для искусственного поддержания её «альтернативного» существования. К расширению рынка нужно быть готовыми. Потому, «конкретный заход» на разработку африканских месторождений, в которых присутствует в т.ч. и «тяжёлая нефть», для наших компаний будет совсем не лишней инвестицией в «рейтинг счастья». Как и увеличение добычи.

Падение цен на нефть?

Мы уже это переживали в нефтяной войне 2014-15гг., ещё и на фоне острой фазы падения экономики от введения экономических санкций 2014г. Пережили. Сколько лет мы живём при бюджете $40/барр.- и ничего, даже профицит. Тем более, что все «баксы» сверх этой «бюджетной» цены автоматически уходили/уходят в различные фонды вроде ФНБ и Резервного, и никоим образом на развитие экономики не влияют. Это вообще отдельная тема.

Для Трампа уменьшение цен на нефть в предвыборный год- исключительное благо: снижение цен на АЗС будет работать на него гораздо надёжнее любых предвыборных роликов. Надо будет держать «за волосы» нефтедобытчиков- ФРС докупит компьютеров, чтобы помещалось необходимое количество нулей. Тем более, на американский «сланец» последние годы рванули «мейджоры», распродавшие свои североморские и африканские активы, у которых кредитный «портфель» и «линия» на порядки прочнее мелких и средних сланце-«стартаперов». В крайнем случае, законсервируют «мейджоры» на время определённое количество скважин- затем откроют когда надо будет. Про OPEC для Трампа- уже описал: «добавьте, пожалуйста, кетчупа».

Саудам будет интереснее. Дело даже не во внутренней монаршей оппозиции. И кроме неё, в случае даже среднесрочного уменьшения доходов, появится немало желающих купить лицензию на «приведение в исполнение» Мохамеда бен Салмана торжественно и с изощрённой «любовью». Желательно, вне очереди. Например, шиитские племена близкородственные йеменским, и проживающие на приграничных с Йеменом территориях, часть из которых («серые» территории), кстати по решению ООН, должны были быть переданными Йемену. А бОльшая часть нефтедобычи СА находится именно на территории шиитов не родственных остальным саудовским арабам. Вожди шиитских племён пока относительно лояльны «правящему режиму», но это о-о-чень дорого обходится королевской семье. А вдруг денег станет меньше и чуть дольше, чем воспринимает шиитско-племенной аппетит? «Не позвать ли нам на помощь братьев».

Фактор Ирана не забыли? Кому сейчас реально приходится хуже всех- иранцам: и эмбарго/санкции, и сирийская и йеменская войны, падение экономики по разным причинам, усталость населения, «верховные» разборки и т.д. (точнее о реальности Ирана здесь: https://aftershock.news/?q=node/823624). Допустим, нефтяные цены упадут относительно надолго. Для Ирана это ЖИЗНЕННО важно (в прямом смысле). В результате давеча прошедших выборов, к власти, в парламенте, пришли жёсткие консерваторы. При этом, явка населения на выборы, для Ирана, была низкой- менее 50%. Кого при таком раскладе жрать будут? Правильно, тех, кто допустил операцию «мы самые умные в мире». Т.е. саудов. Думаете на фоне «войны нефтяных цен» Трамп будет защищать Саудовскую монархию? Оно ему надо?? Только в случае, если все арабы «скинутся на грев». В той обширной ближневосточной войне всех против всех по теме «только я за базаром следить буду», которая в этом «благожелательном» к «ближнему своему» регионе после этого начнётся, единственное, что Донни сделает- под предлогом «нам нужен этот кровавый муравейник?» стремительно выведет оттуда все свои войска (ну, может оставит небольшой оперативный номинал под присмотром Принса в ОАЭ), тем самым выполнив своё предвыборное обещание и удалив лет на 15-20 Ближний Восток на обочину развития цивилизации и экономики.

В общем, если кому нравятся аравийские верблюды- погодите их покупать сейчас. Возможно, вскоре они станут гораздо дешевле.