Недра- народу! Saudi Aramco хочет сделать свое IPO всенародным

Саудовская Аравия хочет, чтобы средний класс страны принял активное участие в IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco. Многие жители действительно готовы купить ее акции – отчасти из чувства патриотизма, отчасти – из надежды заработать, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Средний класс Саудовской Аравии готовится инвестировать миллиарды долларов в акции Aramco, поскольку население впервые получает возможность владеть частью самого ценного актива королевства—самой прибыльной компанией в мире.

Детали

• IPO Saudi Aramco должно стать крупнейшим в мире: принц страны Мухаммад ибн Салман надеется выручить около $2 трлн, инвестбанки оценивают размещение от $1,2 трлн до $2,3 трлн. 
• Согласно проекту эмиссии, розничные инвесторы в лице граждан страны смогут приобрести около 0,5% акций на сумму около $6 млрд. Желающие могут подать заявки на участие в покупке акций до 28 ноября, цену акции объявят только 5 декабря. 
• Власти страны активно агитируют розничных инвесторов участвовать в IPO: рекламу с призывом купить акции Saudi Aramco можно встретить повсюду – на билбордах, в газетах и банкоматах. Местные банки даже предлагают кредиты для покупки ее акций. Многие действительно готовы вложить большие средства для участия в сделке: например, как рассказал один инвестбанкир, один из его клиентов продает половину недвижимости, чтобы купить акции. 

Деньги. Как рассказывает руководитель ближневосточного подразделения Nomura Тарек Фадлаллах, высокий спрос на акции отчасти связан с патриотизмом саудитов. Однако многих впечатлили обещания властей о дальнем заработке на акциях Saudi Aramco: компания, еще не проведя IPO, уже пообещала в следующем году $75 млрд дивидендов.

Контекст. Чтобы обеспечить успешное IPO своего нефтяного гиганта, власти принуждают принять участие в нем богатейшие семьи страны, писала в сентябре Financial Times. 
О планах IPO Saudi Aramco власти Саудовской Аравии впервые сообщили зимой 2016 года, а спустя два года выход на биржу был анонсирован официально. Сейчас Saudi Aramco добывает 10% нефти мира.