Обзор международной санкционной политики (сентябрь 2019)

 Основные события: Новые санкции в связи с вмешательством в выборы; Санкции против российских судов; Санкции против КНР и угроза «Ямал СПГ»; Новые санкции против Ирана; Новые санкции против Венесуэлы; Санкции против КНДР; Новые кейсы вторичных санкций

Санкции против России

Европейский союз (ЕС) ожидаемо продлил действие санкций в отношении Российской Федерации (РФ), введенных в связи с украинскими событиями (решение №269/2014). Регулярное продление санкций ЕС и США, в отсутствие прогресса по урегулированию на востоке Украины стало нормой, однако ЕС в своей санкционной политике продолжает придерживаться более умеренной линии на преимущественное продление действующих ограничений и расширение персональных санкций.

На фоне общей нестабильной ситуации в отношениях России и США и тренда на постоянное увеличение санкционного давления, российские компании проявляют больше интереса к лоббистской деятельности в США. По сообщению РБК, российская государственная корпорация ВЭБ.РФ привлекла бывшего конгрессмена от Республиканской партии США Дж. Суини для официального продвижения своей деятельности. Напомним, что хотя санкции в отношении ВЭБ.РФ, как государственной корпорации развития напрямую предусмотрены в законопроекте DETER, другие резонансные законопроекты также окажут негативное влияние на бизнес госкорпорации, поэтому интерес ВЭБ.РФ к лоббированию своей деятельности в США через представителей политического истеблишмента предсказуем и следует ожидать активизацию усилий других российских крупных компаний на этом направлении.

США ввели новые санкции в связи с обвинениями в предполагаемом вмешательстве в выборы. В информации, опубликованной на сайте Министерства финансов США указывается, что физические и юридические лица, а также ряд воздушных судов связаны либо лично с Е. Пригожиным (который по мнению американских властей стоит за попытками вмешательства российского руководства во внутреннюю политику не только США, но и других стран), либо с принадлежащим ему «Агентством интернет-исследований». Под новые ограничения попали 2 физических лица (предполагаемые сотрудники «Агентства интернет-исследований»), 3 транспортные компании, 3 воздушных и 1 яхта (St. Vitamin). Также были обновлены данные 5 российских и 1 северокорейского физического лица, ранее находившихся в SDN-списке.

США также ввели санкции в отношении российской транспортной компании ООО Маритайм Ассистанс (Maritime Assistance LLC). Помимо Маритайм Ассистанс под ограничительные меры попало руководство компании «Совфрахт», а также ряд судов, принадлежащих «Транспетрочарт». Отмечается, что ограничительные меры связаны одновременно с двумя «санкционными пакетами» — «украинским» (санкции в отношении руководства «Совфрахт») и «сирийским» (ограничительные меры в связи с поставками топлива для российской военной группировки в Сирии).

В заявлении Минфина США данные действия трактуются как результат долгого процесса расследования деятельности российских компаний (прежде всего — «Совфрахта») по преодолению санкций США. «Совфрахт» был внесен в SDN-список США в 2016 г. (в связи с осуществлением деятельности на территории Крыма). В дальнейшем, компания использовала суда, принадлежащие «Транспетрочарт» для осуществления поставок топлива для российских военно-космических сил (ВКС), дислоцированных на территории Сирии. В свою очередь Maritime Assistance LLC использовалась в качестве посредника при проведении платежей в рамках договоренностей с «Совфрахтом» с целью обеспечения выполнения условий действующих контрактов после внесения компании в SDN-список. Также подчеркивается то, что поставки топлива позволили российским ВКС осуществлять операции на территории Сирии, что по мнению американской стороны также было связано с масштабными жертвами среди мирного населения.

Отмечается, что данные ограничительные меры не окажут серьезного влияния на продолжение поставок топлива и материально-технического обеспечения российской военной группировки в стране. Наиболее вероятным сценарием считается создание специальных компаний и использование конкретных судов для решения подобных задач. При этом, т.н. «блокирующие санкции» будут неприятным, но не в то же самое время и не критичным ограничением для их деятельности.

Санкции против КНР

США внесли в список SDN две китайские компании — Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. и Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. Соответствующее решение было принято в рамках указа президента США 13846, повторно вводящим санкции за покупку иранской нефти, а также покупку, транспортировку и другие виды операций по прочим товарам в пользу правительства Исламской Республики Иран. Помимо указанных компаний под санкции также попали 5 физических и 4 юридических лица (China Concord Petroleum Co. Ltd, Kunlun Holding Company Ltd., Kunlun Shipping Company Ltd., Pegasus 88 Ltd.). На фоне введения санкций в отношении Cosco, являющейся одним из крупнейших операторов нефтяных танкеров, наблюдался рост фрахтовых ставок на супертанкеры по ряду маршрутов в страны Ближнего Востока и Азии.

Наиболее интересным в формально обыденной процедуре наказания нарушителей санкций стало то, что санкции в отношении Cosco могут иметь негативные последствия для российской компании «НОВАТЭК» и ее проекта «Ямал СПГ». Дочернее предприятие Cosco — China LNG Shipping (совместное предприятие Cosco и канадской компании Teekay LNG, доля каждого из партнеров — 50%) владеет 4 танкерами арктического класса (Arc7) для перевозки сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ». Учитывая т.н. «правило 50%», ограничения также должны распространяться и на данное совместное предприятие. По заявлению «НОВАТЭКа», указанными танкерами владеет именно Teekay LNG, которая соблюдает все ограничения Минфина США по санкционным режимам. По мнению компании, санкции в отношении группы Cosco и совместного предприятия не повлияют на деятельность «Ямал СПГ». Утверждается, что проект обладает всеми возможностями для исполнения действующих контрактных обязательств.

Два других события в области санкционной политики, затрагивающие интересы КНР и китайских компаний, связаны со слухами о возможном запрете китайским компаниям проводить размещение своих акций на фондовом рынке США, а также с развернутым интервью главы китайского телекоммуникационного и технологического гиганта Huawei.

Возможный «делистинг» китайских компаний с американских фондовых бирж и полный запрет на инвестиции в китайские компании со стороны американских физических и юридических лиц связан не столько с политикой санкций, сколько с продолжающейся торговой войной между США и КНР. Ключевым обоснованием возможности подобного запрета, по мнению американской администрации служит «несовершенство регуляторных механизмов» КНР, а также угроза манипулирования валютным курсом юаня. Несмотря на последовавшее заявление представителей Минфина США о том, что эти планы в данный момент не рассматриваются на уровне правительства США, подобные действия будут иметь крайне негативные последствия для экономик двух стран и глобальных рынков в целом.

В свою очередь, в интервью The New York Times, глава Huawei Ж. Чжэнфэй выступил за диалог с США по вопросу снятия санкций, введенных в отношении компании ранее в этом году. Особенность ситуации вокруг Huawei и ее ключевое отличие от санкций в отношении другого китайского технологического гиганта — ZTE, заключается в том, что Huawei является мировым лидером в области создания базовых станций для мобильных сетей, в т.ч. и сетей поколения 5G. В свою очередь, в США нет крупных производителей, которые могли бы теоретически заменить Huawei, в качестве основного поставщика данного оборудования. Тем самым, учитывая ряд генеральных лицензий, выданных Huawei, а также ряд исключений, направленных на сохранение каналов экспертно-технического диалога между представителями компании и американскими ведомствами и регуляторами, есть основания полагать, что стороны будут искать пути нахождения компромисса и снятия санкций США с компании.

Санкции против Ирана

США расширили санкции в отношении Ирана. Помимо уже упоминавшихся санкции против китайских транспортных компаний, два «раунда» расширения санкций коснулись компаний авиакосмической отрасли и банковского сектора. К первой группе относятся Иранское космическое агентство, Авиакосмический исследовательский институт и Иранский центр космических исследований. Среди банков и финансовых компаний под санкции попали Национальный фонд развития Ирана и Bank Markazi Jomhouri Islami Iran.

Санкции против Венесуэлы

США также расширили санкции в отношении Венесуэлы. Под ограничительные меры попал ряд транспортных компаний и судов, которые подозревают в поставках венесуэльской нефти на Кубу, а также 3 физических и 16 юридических лиц, связанных с людьми, которые подозреваются в нелегальном использовании и перераспределении продовольственной помощи с подачи президента Н. Мадуро.

Помимо новых ограничений, также были обновлены генеральная лицензия Минфина США 3G (операции с некоторыми видами государственных ценных бумаг и бондов) и генеральная лицензия 9F (операции с ценными бумагами PdVSA).

Санкции против КНДР

США внесли в список SDN 3 юридических лица (Lazarus Group, Bluenorof и Andariel) КНДР. Все компании обвиняются в незаконной деятельности в киберпространстве, в частности — в атаках на критическую инфраструктуру.

Кейсы вторичных санкций

Министерство финансов США и British Arab Commercial Bank Plc (BACB) пришли к соглашению об урегулировании претензий в связи с нарушениями санкционного режима в отношении Судана. Отмечается, что в период с 2010 по 2014 гг. банк осуществил 72 платежные операции на общую сумму в почти 191 млн долл. США с участием Центрального банка Судана и еще 6 суданских финансовых институтов. Несмотря на то, что банк не входит в американскую юрисдикцию и не имеет отделений и филиалов на территории США, некоторые операции, нарушающие санкции, в особенности — вывод средств через третьи лица происходили с использованием американской финансовой системы (корреспондентские счета в американских банках). Учитывая обстоятельства дела (отсутствие добровольного раскрытия информации о нарушении, выход BACB с рынка Судана, усиление программ комплаенса и др.), штраф для BACB составил 4 млн долл. США.

 Владимир Морозов и Юлия Тимофеева о санкционных итогах сентября 2019г.

Ранее на АШ:

Обзор международной санкционной политики (август 2019)

Обзор международной санкционной политики (июль 2019)

Обзор международной санкционной политики (июнь 2019)

Обзор международной санкционной политики (май 2019)

Обзор международной санкционной политики (апрель 2019г.)

Обзор международной санкционной политики (март 2019)

Обзор международной санкционной политики (февраль 2019г.)

Обзор международной санкционной политики (январь 2019г.)

Обзор международной санкционной политики декабрь 2018г. Итоги 2018г. и взгляд в 2019-й.