Серьёзные игроки на финансовых рынках знают: понимание того, как работают эти рынки, невозможно без понимания того, что происходит и что может происходить с золотом
Золото – ось мировой финансовой системы
Осью мировых финансовых рынков является золото. А вокруг этой оси вращаются различные бумаги (акции, государственные и корпоративные облигации, тысячи разновидностей деривативов) в объёмах, измеряемых десятками и сотнями триллионов долларов. Но игроки с любым бумажным финансовым инструментом сверяют свои решения и действия с состоянием и ожидаемыми перспективами рынка золота.
На золото ориентируются и Центральные банки в своих решениях, влияющих на курс эмитируемых денежных единиц. Но среди Центробанков есть один, который не только наблюдает за траекторией «жёлтого металла», но пытается активно воздействовать на эту траекторию. Речь идёт об американском Центробанке – Федеральной резервной системе США, главных акционеров которой я называю «хозяевами денег».
Золото – опасный конкурент доллара США
На ямайской конференции 1976 года произошла отвязка доллара США от «золотого якоря». Доллар стал «бумажным». Но решение ямайской конференции о демонетизации золота (т.е. превращении его из денежного металла в биржевой товар) было чисто юридическим. А игроки на финансовых рынках ориентируются не на юридические решения, а на цены.
Чтобы бумажный доллар имел статус мировой валюты, надо было, чтобы его основной и негласный конкурент – золото – стал бы дешеветь по отношению к «зелёному». Или по крайней мере не дорожать. Против «жёлтого металла» во второй половине 1970-х годов была организована мощная пропагандистская кампания. Так Пол Волкер, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка в 1975–1979 гг. (и председатель совета управляющих ФРС США в 1979–1987 гг.) «пророчил», что со временем цена на золото станет ненамного выше, чем цена железа, что, мол, золото – совершенно бесполезный металл.
Однако подобные «пророчества» не помогли. Цена на «жёлтый металл» поползла вверх. При золотодолларовом стандарте (формально действовавшем до ямайской конференции) официальная цена золота была равна 35 долларам США за тройскую унцию, а в начале 1970-х годов в результате двух девальваций доллара она стала равной 42,2 доллара. А после ямайской конференции цена на золото быстро проскочила рубеж 100 долларов, что не на шутку встревожило архитекторов новой валютно-финансовой системы.
Вербальные интервенции против золота пришлось дополнить интервенциями с использованием «жёлтого металла». Из золотых резервов казначейства США и Международного валютного фонда было продано несколько сот тонн золота. Но цены на «жёлтый металл» это не остановило. В начале 1980 года они пробили планку в 800 долларов и едва не добрались до 850 долларов.
Рождение золотого картеля
Среди «хозяев денег», поставивших на бумажный доллар, началась паника. Золото не желало подчиняться решениям ямайской системы и на глазах уничтожало своего конкурента – «зелёную» валюту. В глубокой тайне был подготовлен план спасения бумажного доллара. Суть плана – игра против золота. К этой игре было решено подключить американское казначейство, а также Федеральный резервный банк Нью-Йорка, главные Центробанки, а также ведущие частные коммерческие и инвестиционные банки, среди которых особую роль должен был играть американский «Голдман Сакс».
Фактически был создан тайный золотой картель. Он должен был проводить на финансовых рынках постоянные золотые интервенции, не позволяя «жёлтому металлу» поднять голову. За счёт чего должны были проводиться такие интервенции?
Во-первых, за счёт металлического золота из официальных резервов (в США это резерв казначейства, в других странах – резервы Центробанков).
Во-вторых, за счёт «бумажного золота». Под ним понимаются различные финансовые производные инструменты, деривативы, привязанные к золоту (фьючерсы, опционы и др.).
Картель был создан, наиболее активная фаза его деятельности пришлась на 1990-е годы. Массовые интервенции участников картеля с помощью металлического и «бумажного» золота привели к желаемому эффекту: в декабре 2000 года цена упала до рекордно низкой планки – 271 доллар. А в это же время позиции доллара США в мире достигли своего максимума. Именно на 90-е годы прошлого века пришёлся пик финансовой и экономической глобализации, за которой скрывалась победная поступь американского доллара.
Первые сбои в деятельности золотого картеля
В XXI веке в деятельности золотого картеля стали возникать сбои. Так, трагические события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке пошатнули престиж доллара США и спровоцировали рост цен на золото. В нулевые годы волатильность цен на золото сильно возросла, при этом обозначился тренд устойчивого удорожания «жёлтого металла».
В конце 2012 года была достигнута рекордная цена – 1662 доллара. Потом она, конечно, опустилась. В прошлому году средняя за год цена на золото приблизилась к планке 1300 долларов. В этом году она уже уверенно «пробита». Уже «пробита» планка 1400 долл.
Эксперты ожидают, что в следующем году может быть превзойдена цена конца 2012 года и будет установлен новый абсолютный рекорд. Конечно, это будет не вполне абсолютный рекорд, поскольку если пересчитывать цены на золото в начале 1980 года в современные доллары, то рекорд того времени будет ещё держаться и в следующем году.
Как бы там ни было, но уже никто не сомневается в устойчивой долгосрочной тенденции удорожания золота. Это, с одной стороны, объясняется комплексом причин геополитического и геоэкономического характера (о них я сейчас говорить не буду). С другой стороны, эта тенденция неизбежна потому, что мировой золотой картель себя уже исчерпал.
Исчерпал в буквальном смысле: исчерпана значительная часть запаса золота, с помощью которого проводились регулярные интервенции. Плюс к этому надо учесть, что сегодня ослабли союзнические отношения между США и рядом стран Запада. Последние не желают больше тратить свои оставшиеся золотые резервы для поддержки американского доллара США.
Вашингтонское соглашение – золотой картель Центробанков
Несмотря на то что упомянутый мною золотой картель был сильно засекречен, часть его имела (и пока ещё имеет) вполне легальный статус. Речь идёт о договорённости между Центральными банками ведущих стран Запада, получившей название «Вашингтонское соглашение». Ровно двадцать лет назад, в 1999 году на встрече в Вашингтоне Центробанки подписали соглашение о поддержании минимальных цен на «жёлтый металл».
Главная часть этого соглашения – определение лимита продаж золота – общего и для каждого Центробанка в отдельности. Мол, Центробанки не должны превышать эти лимиты, чтобы не опустить цены на золото до уровня плинтуса. В соглашении участвовало два десятка Центробанков, на которые приходилось в конце 1990-х годов почти половина всех официальных золотых резервов в мире. Общий лимит на пять лет был определён в 2000 тонн, т.е. по 400 тонн в год.
Соглашение было продлено в 2004 году, общий лимит был увеличен до 2500 тонн, т.е. 500 тонн в год. Следующая пролонгация была в 2009 году, стороны вернулись к годовому лимиту 400 тонн. В 2014 году было последнее продление на пятилетний срок, но на этот раз никаких лимитов и квот по отдельным Центробанкам не было установлено. Было лишь выражено пожелание проявлять солидарность в деле борьбы за поддержание цены на золото.
Неискушенные люди, знакомясь с документами Вашингтонского соглашения по золоту, могут прийти к выводу, что между Центральными банками было заключено картельное соглашение, нацеленное на поддержание минимальной цены на золото путём ограничения продаж драгоценного металла из резервов.
На самом деле Вашингтонское соглашение – яркий пример языка финансовых каббалистов, который иногда следует понимать с точностью до наоборот. Так вот, в переводе на русский язык текстов Вашингтонского соглашения смысл картеля Центробанков как раз в том, чтобы играть на понижение золота. Те общие лимиты и квоты, о которых я сказал выше, объёмы золота, которые Центробанки обязаны продать из своих резервов. И специалисты по золоту истинный смысл Вашингтонского соглашения хорошо понимают. В 1999 году Вашингтон установил своим вассалам золотую развёрстку. Тогда никто из союзников отвертеться от выполнения задания Вашингтона не решился.
В период первого срока действия Вашингтонского соглашения (1999–2004 гг.) особенно отличился Национальный банк Швейцарии (НБШ), продавший 1,17 тыс. тонн «жёлтого металла». Другими крупнейшими продавцами оказались Банк Англии (345 тонн) и Центробанк Нидерландов (235 тонн).
В ходе второго срока (2004-2009 гг.) особо отличились Банк Франция (572 тонны), Европейский центральный банк (271 тонна) и опять же НБШ (380 тонн).
На третьем этапе (2009–2014 гг.) энтузиазм участников картеля окончательно иссяк. Крупных продаж не было. Центробанки отделывались символическими продажами по несколько тонн в год.
Четвёртый этап (с 2014 года) нельзя назвать даже «вялым». Никто из участников соглашения золота не продавал. Исключением был лишь Бундесбанк. Немецкий Центробанк продавал по 2-4 тонны в год (да и то для чеканки монет). И, о ужас, некоторые из участников картеля стали нетто-покупателями «жёлтого металла».
Золотой каратель при смерти
В настоящее время в Вашингтонском соглашении участвуют 22 Центробанка, срок его действия истекает 26 сентября текущего года. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что продления соглашения не будет. Играть на понижение золота становится крайне накладно. Золотой картель идёт против течения.
В прошлом году чистые покупки золота Центробанками мира составили, по данным МВФ, 651 тонну. Участникам картеля обидно наблюдать за тем, как другие Центробанки закупают золото по ценам, которые завтра будут называть «смешными». Смысл продления соглашения теряется даже потому, что американский президент Трамп добивается ослабления доллара США. А золотой картель Центробанков для того и создавался, чтобы поддерживать «зелёную» валюту.
У золотого картеля имеется ещё невидимая часть. Это часть, которая обеспечивает неафишируемую перекачку металлического золота из подвалов и сейфов Центробанков на мировой рынок. Такая перекачка оформляется в виде сделок золотых кредитов и золотого лизинга.
Основным резервуаром золота для подобного рода операций является золотой резерв казначейства США, который, как известно, был размещен в хранилищах Форт-Нокса. Согласно официальной статистике США, величина этого запаса уже многие годы не меняется, равняясь 8100 тоннам. Однако есть много признаков того, что хранилища Форт-Нокса давно уже пусты, а золото американского казначейства давно уже ушло на мировой рынок.
Таким образом, мы являемся свидетелями конца не только картеля Центробанков под вывеской «Вашингтонское соглашение», но и всего золотого картеля – величайшей аферы «хозяев денег» последнего столетия.
Комментарии
Доллар хоронят с начала 20 века. В СССР про это тоже говорили еще при Сталине.
Так что Катасонов раньше уйдет из жизни чем американская валюта.
Несмотря на угрозы и препирательства, США вынуждены были выполнить свои обязательства, получив доллары и выдав французам золото. Начался процесс, растянувшийся до конца года, в ходе которого за первым траншем по обмену долларов на золото, в размере 1,5 млрд, последовали остальные, и в итоге из имевшихся в начале процесса 5,5 млрд долларов, у Франции осталось всего 800 млн На беду ФРС США за французами пошли немцы, японцы, канадцы и представители других стран, в результате чего «золотой запас» США радикально опустел, снизившись до предельно низкого, по мнению властей Штатов, уровня.
Де Голль не дождался окончательных результатов своих действий, и был фактически лишен власти в ходе начатых в 1968 году в Сорбонне «студенческих волнений», переросших в полномасштабную забастовку и политический кризис.
События 1968 года, которые как ни странно, де Голль политически пережил (его партия набрала более 70% голосов на парламентских выборах после этого) тем не менее, вынудили его уйти в отставку, и, по мнению многих экспертов, стали одним из первых образцов будущих «цветных революций».
Доказательств участия глобалистских и проамериканских структур в событиях 1968 года, имеется немало.
В 1971 году президент Никсон объявил об отмене золотого обеспечения доллара
По факту это был дефолт доллара если бы его не спас Брежнев и Ко, которые стали торговать нефтью только за долл, вот такая "холодная война" была у троцкистов кпссников )
Все это не имеет значения. Так как нельзя сравнивать и путать разные инструменты. Фиатные деньги и товар золото.
По сути параноики накручивают на этой неразберихи большие теории заговора которые не имеют отношения к реальной экономике.
Вот и Де Голлю то же самое видимо говорили, а он не понял )
Катасонов вроде экономист но вот не понимает и сразу показывает свою абсолютную безграмотность.
Де Голлю в те времена было сложнее разобраться, фиатные деньги только выделились и сформировались в отдельный экономический инструмент.
Билеты МММ те же фиатные деньги, только с повышенной ставкой доходности, но и более краткосрочны как финансовый инструмент ) Еще и посадили за что то кудрявого владельца центробанка данного фиатного инструмента, произвол
Правила эмиссии доллара и акций МММ все таки различаются. Все таки Вы пытаетесь представить фиатные деньги как мошенничество что конечно же не так. Этот инструмент востребован и необходим современному обществу что бы повысить производительность труда и улучшить качество жизни людей.
Фиаьные мировае деньги, привязанные к золоту == мошенничество. Опыт США и Великобритании доказал это. И те и те "не смогли", изрядно нажившись в процессе.
умнейший Колобок, назовите мне хоть один, ОДИН товар, который находится вместе с золотом в ЗОЛОТОвалютных резервах стран.
могу предложить для выбора список - нефть, зерно, навоз, сало, картошка, айфон,...
и чем развитей и богаче страна, тем больше у нее пропорция в ЗВР золота.
европейские страны и США имеют по 60-70 и до 90% золота в ЗВР.
так может, золото не товар?
и вы просто поверили написанному на заборе?
А зачем ЗВР? Любая страна может обойтись и без ЗВР.
Роль золота сильно преувеличена, так сказать дань традиции.
конечно, любая страна может обойтись без ЗВР.
если она страна, валюту которой принимают другие страны в обмен на товары, а не колония.
таких стран в мире немного, на пальцах руки можно пересчитатьно даже они имеют ЗВР на всякий случай, причем держат их в золоте на 60-90%.
Мне не совсем понятно определение колония в современном мире. Если сама страна становиться в такое положение по собственной глупости то вправе ли мы называть такую странную колонией?
в современном мире есть два вида колоний.
первый, самые анально-порабощенные - это всякие там негры, типичный пример - бывшие французские колонии Африки.
им даже свои собственные ЗВР (которые не ЗОЛОТОвалютные, а просто валютные резервы) не разрешено держать в своих ЦБ, а надо хранить в ЦБ Франции и за это французам ПЛАТИТЬ бабки.
второй тип - страны вроде как самостоятельные), могут даже иметь ядерное оружие, но при этом у них не деньги ходят, а дензнаки, в ЗВР на 90-99% хранится валюта других стран и только чуть - золота.
статус страны определяется просто - либо ваша валюта принимается во всем мире, и вы страна, либо на ваш деревяный тугрик смотрят как на таракана в супе, и вы колония.
Колониальная форма управления в своем классическом виде уже практически прекратила свое существование. То что у бывших колоний не получается нормально развиваться то это ведь не происки метрополий а собственная глупость.
Вам обязательно надо нюхнуть клопов. Отличный, короткий рассказик как раз по этой теме.
Аборигены пытаются спихнуть свои проблемы на более развитые страны и не понимают что сами виноваты в своей бедности. Неужели выращивание какао бобов может делать жить лучше и богаче чем изобретение и производство высокотехнологичных товаров и услуг?
Так что Ваша история бред.
Во-первых, она не моя. Во-вторых, чтобы купить самую завалящую мотопилу, надо сначала влезть на дерево и сорвать кокос или собрать какао. Продать и только потом купить. А сразу с пальмы на высокие технологии замахиваться не стоит. И весь смысл истории в том, чтобы всяким франциям силовым путём ставить парней а-ля Ходорковский, которые будут деньги, заработанные на какао тратить на кокс и брильянты, а не на образование масс и переход к высоким технологиям. И, тем самым, консервировать положение сырьевой колонии навечно.
Сейчас у власти олигархи которые тратят средства на яхты, замки, бриллианты. Эти олигархи рассказывают сказки про Ходорковского, им пугают. В принципе они заинтересованы дальше воровать ресурсы страны, оставить все как есть. Все чем пугает официальная пропаганда уже свершилось. У власти консерваторы.
Вы либо платный пропагандист, либо не жили в 90е, когда страной управляли ставленники запада, как в любой банановой республике.
Лучше наверное 80-е, которые пытаются соорудить наши пропагандисты. -)))
Павловская реформа конечно супер, ее вернем? -)))
А сейчас чьи ставленники управляют? Кто строит Ельцин центр в Москве? Кто открывает памятники Солженицину? Для кого проходит Гайдаровский форум?
Управляют страной сейчас люди больше похожие на жадных идиотов которые все неудачи пытаются списать на Запад.
Что? Не могут развиваться, потому что глупы? Мысленно аплодирую - давно так не смеялся. Книжки не пробовали читать?
А что чтение книжек позволяет поумнеть? Начитанный это ведь не значит что умный.
Зачастую развиваться странам не дают плохие, устаревшие или слишком специфические системы управления.
Любая может. Зимбабве даже без собственной валюты обходится. Но все приличные страны имеют ЗВР. И золото в этих резервах и на первом месте, и занимает наибольший процент. Исключением является Китай.
Да, золото древняя традиция. Если Вы этой традиции не следуете, то это не значит, что ей не следует весь остальной мир.
Эффективное использование ресурсов одно из требований времени. Если держать эти ресурсы мертвым грузом в ЗВР то это слишком затратно и неэффективно.
Вот в Сомали и Зимбабве и не держат. Там у власти эффективные бандиты и ресурсы предпочитают тратить на себя. Я аж загляделся на подпись... Мне одно время тоже обещали.
Спокойное отношение к показному потреблению свойственно для отсталых стран, в принципе в России тоже развито показное потребление правда оно теперь осуждается обществом, это хорошо показывают нынешние протесты в России. ЗВР тут не при чем. Это способ управления финансами в стране характерный для 20 века, сейчас значения ЗВР сильно понизилось.
Аргументировать это, Вы, естественно, не сможете.
В 20 веке регуляторы с помощью ЗВР контролировали курс национальной валюты. В 21 веке практически все регуляторы отказались от такой практики.
PS: ЦБ Россия перестал контролировать курс рубля с помощью ЗВР в 2014.
В 21 все регуляторы имеют ЗВР. Даже не страны, а просто МВФ, ЕЦБ, БМР. И если у Вас нет ЗВР, то влиять на курс Вашей валюты будут те, у кого есть ЗВР. Все это знают, поэтому с ЗВР не расстаются.
PS ЦБ России нарастил количество золота в ЗВР с 2015 года. ЦБ нарастил и ЗВР после этого. Значит, значение ЗВР понизилось?
Значение ЗВР в мире понизилось Вы с этим уже согласны? -)))) Полностью конечно за раз никто не спешит расставаться, а например Норвегии (если учесть их резервный фонд) в принципе невозможно, так как их ЗВР выполняет совсем другую экономическую суть.
ЦБ России конечно не является полностью независимым и выполняет не вполне адекватные указания, финансирует золотодобычу.
Я не увидел в пользу этого утверждения ни одного аргумента. Хотя один, про валютные свопы, я и сам знаю. Но пока мировое правительство не появится, странам придётся иметь резервы. Или быть готовыми к потрошению в любой момент.
С моей точки зрения валютные свопы это больше имитация деятельности чем деятельность которая принесет пользы для участников.
Мировое правительство вскоре не появиться, а когда появиться то будет возможно американское. Долгосрочные прогнозы очень сложное и неоднозначное занятие. Проверить все равно не сможем так как умрем раньше.
ну так и фунт стерлингов порядка 50 лет хоронили - весьма успешно надо сказать!!!
сколько там прошло то с 1976 года времени - то как раз 50 лет - пора уже на упокой)))
покажешь что говорили при Сталине про доллар?
как Вам за 4 дня удалось заработать такую феерическую подпись????
Думаете стоит уже гордиться такой подписью? -))))
Ресурс в принципе гопнический, консерваторский, который поддерживает всяких олигархов ...
конечно гордитесь, ведь Вы так старались....
А вот длительное нахождение на дерьмовом ресурсе вызывает только сожаление ...
толи дело Вы.. прибежал.. насрал... и молодец.... попал в бан лист, потом удален... Заслужил! Красава!
Вести просветительскую деятельность и подтягивать финансовую грамотность гопников не очень хочется так как они неблагодарные ученики и пытаются научить сами гопническим приемам.
ааа так вы не ложитесь спать пока в инете остался хоть один заблудший... ну ясно...
Я не ставлю таких глобальных целей. -)))
Достаточно одного гопника просветить и уже успех. -))))
повеселил, спасибо
Просветитель Вы наш. Чтоб мы без Вас делали, сирые да убогие? - И слёзы благодарности на глазах. Если серьёзно: на этом ресурсе собрались люди компетентные и думающие, в том числе имеющее хорошее экономическое образование. И та ахинея, которую Вы здесь несёте, кроме удивления и смеха ничего не вызовет.
У меня другая точка зрения, собралась гопота и различные маразматики которые обучались политэкономии но никак не экономике.
Корона то не падает у Вас? ходить не мешает?
Скорее я здесь снес несколько корон. -)))
А то гопота не считает себя быдлом и думают что законы не для них.
Страницы