Внешняя торговля в 2013-2018 гг.: Украина не смогла компенсировать потери на рынке РФ другими направлениями

Может кому будет интересно...

 

Объем торговли

Объем торговли между Украиной и Россией за последние 5 лет действительно сократился очень резко. В 2013 г. товарооборот между странами составлял $38,5 млрд: Украина экспортировала в Россию товаров на $15,1 млрд, а импортировала более чем на $23,4 млрд. В общем объеме украинского экспорта доля России составляла 23,8%, доля в импорте была еще большей – 30,4%.

К 2018 г. товарооборот снизился почти в 3,3 раза, превысив лишь $11,7 млрд. При этом даже формально украинский экспорт сократился в большей степени, чем импорт, соответственно: экспорт в 4,1 раза до $3,7 млрд; импорт в 2,9 раза до $8,1 млрд. Если же учесть, что «европейский» газ, который покупает Украина, де-факто является российским, то в таком случае снижение импорта из России будет менее чем двукратным. В общем объеме украинского экспорта доля России в 2018 г. снизилась до 7,8%, а доля импорта из России в общем объеме импорта только до 14,2% (без учета газа).

Кстати, если учитывать в анализе «европейский» газ как поставки продукции из РФ, то выйдет, что сокращение экспорта и импорта в торговле с Россией в абсолютных значениях составляет примерно одну и ту же сумму – около $11,5 млрд.

А это означает, что ущерб для украинской экономики и украинских предприятий от потери существенной части российского рынка оказались значительно более серьезным, чем подобный ущерб для российской экономики и российских предприятий – в силу многократной разницы в объемах экономики и в объемах экспорта. $11,5 млрд. – это 10% нынешнего ВВП Украины, но лишь 0,8% от ВВП РФ.

Причины же сокращения экспорта в Россию по разным товарам разные: торговые ограничения и санкции с обеих сторон. Скажем, поставки вагонов практически прекращены в связи с ограничениями со стороны РФ с 2013 г. Реактивные двигатели в РФ прекратила поставлять Украина (причем не только двигатели военного назначения, но и гражданские вследствие, например, прекращения кооперации по производству Ан-148). Продовольственные товары попали под российские санкции, а по ряду электротехнических изделий в России работают программы импортозамещения – товары продолжают поставляться, но во все меньшем объеме. Подробнее о сокращении поставок ключевых товаров ниже.

Замещение объема

Равновесного (в абсолютных значениях) замещения украинского экспорта в Россию экспортом в ЕС, по состоянию на 2018 г., не произошло. По сравнению с 2013 г. экспорт украинских товаров в ЕС увеличился с $16,9 млрд до $20,2 млрд, то есть на $3,3 млрд, или на 19,2%. В абсолютных же величинах эти $3,3 млрд компенсируют только менее 29% от сниженных объемов экспорта на российском направлении (уменьшение продаж в РФ, напомним, составило -$11,4 млрд).

На других рынках компенсации потерь российского рынка не случилось вообще. Наоборот объем продаж в другие страны (не в Россию, и не в ЕС) в 2018 г. составил лишь $23,5 млрд против $31,3 млрд в 2013 году. То есть, падение составило более $7,8 млрд или четверть имевшегося по итогам 2013 г. экспорта в эти страны. Кстати, данное снижение оказалось тождественно по темпам общему уменьшению экспорта из Украины и в целом доля всех остальных стран в географической структуре экспорта за 5 лет почти не изменилась, составив без малого половину. См. «Географическая структура экспорта товаров из Украины в 2013 г. и 2018 г.».

Импорт из ЕС в Украину в 2018 г., по сравнению с 2013 г., сократился с $27 млрд до $24,3 млрд, то есть на 10,2%. Но это если учитывать, что Украина импортирует «европейский» газ. Если же импорт газа вычесть, то падение будет исчисляться примерно $6,4 млрд – или почти на 24%. Импорт товаров в Украину в целом сократился более чем на $20 млрд, или на 26,1%. Кстати, в случае с сокращением как импорта в целом, так и импорта из ЕС причина лежит на поверхности – сокращение платежеспособного спроса. Как со стороны обедневшего и сократившегося населения, так и со стороны изрядно разваленной промышленности.

Структура торговли

В 2013 г. в ТОП-10 товаров украинского экспорта в РФ, которых было поставлено на $5,1 млрд (это больше 1/3 от всех поставок), было 4 машиностроительных позиции, 4 позиции по металлам и изделиям из них, а также по 1 позиции химпрома и пищепрома (см. «ТОП-10 товарів українського экспорту в РФ у 2013 р.»). То есть чисто сырьевых товаров в этом списке не было вообще, а лидировали товары с более высокой добавленной стоимостью.

Импортные поставки ТОП-10 российских товаров в Украину были в 3,2 раза больше, чем суммарно давала десятка экспортной продукции: $16,5 млрд, или 70,5% (от всего импорта из РФ в Украину).

Большую часть этой суммы обеспечивали продажи газа – $11 млрд. Если же к газу добавить уголь, сырую нефть, руды и железные концентраты, то общий объем поставляемого сырья только из ТОП-10 российских товаров составит уже $13 млрд. Уже эти 4 позиции дают 55,6% – от всего импорта из России. См. «ТОП-10 товарів російського імпорту в Україну у 2013 р.».

В 2018 г. в ТОП-10 товаров украинского экспорта в РФ попали 4 позиции по металлам и изделиям из них, 3 вида продукции машиностроения, 2 позиции химпрома и 1 позиция бумажной промышленности. Всего десятка лидеров обеспечила продаж на $1,5 млрд, или 40% всего экспорта в Россию в 2018 г.

Таком образом, сырьевой продукции среди 10 экспортируемых товаров не оказалось и в 2018 г. Но на первые позиции вышла продукция с гораздо меньшей добавленной стоимостью, чем это было в 2013 г. См. «ТОП-10 товарів українського экспорту в РФ у 2018 р.».

Суммарно ТОП-10 импортируемых из России товаров в 2018 г. (без газа) по объему составил $5,4 млрд (2/3 от всего импорта из РФ). При этом сырья было поставлено только на $2,1 млрд – а это лишь 25% от всего импорта. Даже если прибавить сюда «европейский» газ, то основные сырьевые позиции в импорте составляют менее 50%. И это несмотря на резкий рост импорта угля – что вряд ли можно обозначить как успех Украины. Тем более что с учетом этого роста, а также с учетом роста импорта нефтепродуктов энергетическая зависимость Украины от России, вопреки утверждениям власти, выросла. См. «ТОП-10 товарів російського імпорту в Україну у 2018 р.».

Негативные тенденции в изменении структуры торговли с Россией демонстрирует изменение объемов и доли продаж высокотехнологичных товаров. Если в 2013 г. Украина поставила в Россию высокотехнологичных товаров на $4,87 млрд, а приобрела на $3,08 (экспорт был в 1,6 раз больше, или на $1,79 млрд), то в 2018 г. соотношение составило $1,57 млрд на $1,37 млрд. То есть, экспорт продукции с высокой добавленной стоимость по-прежнему превышает импорт, но уже всего лишь на 14,6%, или на $0,2 млрд.

Замещение по структуре

Чтобы проанализировать произошло ли замещение экспорта в Россию за счет других рынков, мы отобрали 20 товаров, по которым объемы поставок в Россию в 2013 г. были наибольшими и при этом доля России по ним была высокой – превышала 35% в структуре экспорта данного вида продукции. См. «Зміни в ТОП-20 товарів українського експорту в РФ у 2013 р. та в 2018 р., для яких частка російського ринку була більшою, ніж 35%».

Результаты свидетельствуют о том, что замещения не произошло. Общий объем экспорта на все рынки по этим товарам за 5 лет сократился в 2,9 раза. В Россию снижение оказалось более чем пятикратным, а в абсолютном измерении минус превысил $5,7 млрд.

Удалось ли разместить хотя бы часть из этих $5,7 млрд? Нет. Более того, экспорт на другие рынки тоже упал – более чем на 35%. Некоторое увеличение поставок отмечается лишь по двум товарным позициям – картону и бумаге, а также по прочим изделиям из пластмассы. Однако и в этих двух случаях потери поставок в Россию компенсированы не были.

Особенно печально выглядит обвал экспортных поставок на мировые рынки высокотехнологичных товаров – по всем позициям более чем в 2 раза, а по некоторым практически до нуля. Это в очень недолгой перспективе может привести к утрате соответствующих компетенций. И даже неважно, что там есть разные причины: например, экспорт локомотивов прекращен из-за того, что луганский завод оказался на неподконтрольной территории, а днепропетровский практически уничтожен. Но вот украинские вагоны, сыры, телеаппаратура и т.д. на мировых рынках оказались не востребованы. Кстати, украинский оксид алюминия, урановую руду тоже никому, кроме России, продать не удалось, но их РФ пока покупает.

Более чем на $100 млн обвалился экспорт в Россию по 20 товарным подгруппам (4 знака УКТ ВЭД). 8 позиций из этих 20 являются высокотехнологичными товарами, а падение экспорта по ним составило $2,9 млрд.

Россия за эти 5 лет потеряла украинский рынок на сумму свыше $100 млн по 11 товарным подгруппам. Тут, конечно, с впечатляющим отрывом лидирует газ: формально –$10,8 млрд. Но и реальное сокращение (даже если учитывать поставки российского газа из ЕС) составило больше $7 млрд. Правда, не столько благодаря мерам по повышению энергоэффективности, сколько благодаря падению спроса со стороны промышленности.

После газа в наибольшей степени сократился импорт из РФ в Украину сырой нефти (-$397,3 млн) и железной руды (-$246,4 млн). То есть, речь идет о чистом сырье. На четвертой позиции высокотехнологичная продукция – ТВЭЛы (-$226,1 млн). Всего высокотехнологичных видов продукции в перечне из 11 с падением – 3 (еще телеаппаратура и электрогенераторы), суммарно падение по всем трем видам продукции измеряется $557 млн.

Но при этом есть немало товарных позиций, по которым импорт из РФ вырос. На сумму свыше $100 млн он вырос по трем товарным подгруппам: уголь и антрацит (+$522,9 млн), кокс и полукокс (+$150,9 млн), готовые нефтепродукты (+$209,9 млн, вместо сырья в виде нефти), почти на $100 млн вырос импорт аммиака (вместо сырья в виде газа). А вообще рост на сумму свыше $16 млн (а это максимальный рост для украинских экспортных поставок в РФ) фиксируется по 16 товарным подгруппам, которые обеспечили прирост в $261 млн. Из них 6 являются высокотехнологичной продукцией (включая легковые автомобили, бульдозеры и грейдеры, стиральные машины, пассажирские вагоны).