Это усиливает опасения по поводу того, что интерес американских инвесторов к китайским предложениям слабеет на фоне торговой войны.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. планировал продать трехлетние и пятилетние облигации с плавающей ставкой через свой филиал в Нью-Йорке, однако затем решил не проводить прайсинг, рассказали источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.
Ценные бумаги ICBC предназначались для покупателей в США, где отношение инвесторов к долгу инвестиционного уровня менялось из-за опасений по поводу замедления роста на фоне ужесточения политики Федеральной резервной системы.
Предложение гособлигаций Китая в прошлом месяце также было встречено сниженным спросом в Америке в условиях эскалации торговой напряженности.
Негативное отношение рынка к китайским компаниям за пределами Азии, особенно в США, по-видимому, будет сохраняться некоторое время, - заявила Джуди Квок-Ченг, директор по исследованиям в области ценных бумаг с фиксированным доходом в Bank of Singapore.
Тем не менее крупная компания с высоким кредитным рейтингом должна найти ликвидность на рынке, - добавила она.
"РусГидро" успешно разместила евробонды в юанях
Энергетическая компания "РусГидро" стала первым российским корпоративным заемщиком, организовавшим выпуск еврооблигаций в офшорных китайских юанях (димсам-облигациях).
Накануне компания успешно завершила формирование книги заявок.
Объем выпуска трехлетних евробондов в общей сложности составляет 1,5 млрд юаней. Ставка купона в итоге составила 6,125% годовых. Обязательства "РусГидро" по новому займу в юанях будут зафиксированы в рублях на условиях, сопоставимых с текущими рыночными ставками рублевых заимствований. Это позволит компании исключить валютные риски.
Совокупный спрос составил 2,5 млрд юаней, причем более 80% инвесторов в книге заявок представляли азиатские страны.
Успешное дебютное размещение еврооблигаций в китайских юанях стало индикатором доверия международных инвесторов к компании как к надежному заемщику. Высокий интерес к сделке был продемонстрирован инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Для компании же привлечение 1,5 млрд юаней через еврооблигационный заем – это новый и очень перспективный источник финансирования, что очень важно как в текущих геополитических условиях, так и с учетом стратегических планов Группы "РусГидро" по развитию энергетики Дальнего Востока России, - прокомментировал размещение председатель правления – генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов.