Ипотечное кредитование в 1-м полугодии 2018 года: на пике

Аватар пользователя Satprem

Рекордно низкие для России ставки по ипотеке и стабильные цены на недвижимость позволили реализовать отложенный спрос населения: объем выдач в 1-м полугодии 2018-го установил новый рекорд, достигнув 1,3 трлн рублей (+69% к 1-му полугодию 2017-го). Поддержку рынку также оказало активное рефинансирование ипотеки, проводимое банками для наращивания качественной клиентской базы. Однако влияние факторов, поддерживающих рынок, постепенно исчерпывается. На фоне геополитической неопределенности и рисков ускорения инфляции ставки начнут постепенно расти, а цены на жилье уже демонстрируют восходящую динамику. Новые требования к застройщикам и ожидаемый отказ от «долевки» приведут к опережающему росту цен на новостройки и не позволят существенно увеличить объем ввода жилья в долгосрочной перспективе. Тем не менее до конца 2018-го, согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), ипотечному рынку удастся превысить прошлогодние показатели более чем на 35% и достигнуть 2,7–2,8 трлн рублей.

Объем выдач ипотеки в 1-м полугодии 2018-го вырос на 69% и достиг рекордного объема 1,3 трлн рублей. Ипотечный портфель прервал пятилетний период замедления темпов прироста, прибавив 23% с 01.07.2017 по 01.07.2018, и достиг 5,8 трлн рублей. Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса на жилье в условиях рекордно низких процентных ставок по ипотеке и стабильных цен на недвижимость. Однако действие этих факторов постепенно ослабляется – с учетом обострения геополитических рисков и ускорения инфляции ставки начнут расти, а цены на жилье уже показывают положительную динамику, которая особенно заметна в сегменте «первички».

Ввод новых жилых домов в эксплуатацию увеличился впервые за 2 года (+3,8% в 1-м полугодии 2018-го к аналогичному периоду 2017-го). Данный рост был обеспечен увеличением объемов индивидуального домостроения: в первой половине 2018-го индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию на 33,1% больше жилой площади, чем в 1-м полугодии 2017-го. Объем ввода жилья в многоквартирных домах, напротив, сократился на 16,7%. Новации в 214-ФЗ, направленные на повышение финансовой устойчивости застройщиков, в том числе требование «одна компания – одно разрешение на строительство», в долгосрочной перспективе будут ограничивать объемы ввода жилья.

Значительный вклад в прирост выдач у отдельных игроков внесло рефинансирование кредитов, доля которого в 1-м полугодии 2018-го увеличилась с 5 до 13% от общего объема кредитования. Однако с учетом рисков разворота ипотечных ставок в сторону повышения и реализации большей части спроса на этот продукт во второй половине года объемы рефинансирования будут снижаться. Доля ипотечных выдач госбанков выросла с 84,1 до 86,3% за счет перехода ряда кредитных организаций под контроль Банка России через новый механизм санации. Наибольшие темпы прироста ипотечных выдач среди госбанков показали Банк «ФК Открытие» (+236%) и Банк ГПБ (+204%), лидером же из-за эффекта низкой базы прошлого года стал АЛЬФА-БАНК (+16 895%), который вернулся в ипотечный сегмент в конце 2017-го.

Москва показала наименьшие темпы прироста выдач среди топ-20 ипотечных регионов, но сохранила статус лидера по объему кредитования. За первые 6 месяцев 2018-го в столице были выданы ипотечные кредиты объемом 163,7 млрд рублей (+58,6%), в Московской области – 107,8 млрд рублей (+76,1%), в Санкт-Петербурге – 85,6 млрд рублей (+64,3%). Среди 20 крупнейших регионов по объему ипотечных выдач наибольшие темпы прироста в 1-м полугодии 2018-го показали Республика Башкортостан, а также Свердловская и Оренбургская области. При этом Свердловская область потеснила Республику Татарстан и вошла в пятерку лидеров по объему выдач.

Согласно базовому сценарию RAEX (Эксперт РА), ипотечные выдачи по итогам 2018 года вырастут не менее чем на 35% и составят 2,7–2,8 трлн рублей. Базовый сценарий агентства предполагает среднегодовую цену на нефть марки Brent в размере 70 долларов США за баррель, значение ключевой ставки в диапазоне 7,5–7,75% и инфляцию на уровне 4% к концу 2018 года. При реализации данного сценария, по нашим оценкам, произойдет некоторое повышение средней стоимости ипотеки до конца 2018 года (в пределах 0,3–0,5 п. п.). Ожидание повышения ставок и цен на жилье приведет к опережающей реализации спроса на ипотеку до конца года. Исчерпание основных драйверов роста ипотеки в 2019-м не позволит рынку достигнуть объемов текущего года, даже если макроэкономические условия существенно не изменятся.

Авторство: 
Копия чужих материалов

Комментарии

Аватар пользователя Radiohead
Radiohead(8 лет 11 месяцев)

А хорошо-ли это?

Понятно почему взлетела ипотека. Как и кредиты.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

А значит - снижение ставки по ипотеке коммерческими банками. Как и ставки кредитов.

Предположим, что ставки упадут до фантастических (пока) для нас 2%

И что тогда?

Американский сценарий? Жизнь в кредит? Главное что-б зарплаты хватало на оплату процентов? Потеря работы - полный крах всего и вся?

Высокие ставки по кредитам и ипотеке являются барьером для тотальной закредитованности населения...

Пузыри, токсичные кредитные активы банков и вотэтовотвсе...

 
Аватар пользователя Satprem
Satprem(9 лет 9 месяцев)

По моим подсчетам (при прочих равных) время еще есть , средний возраст заемщика ипотеки 35 лет

Аватар пользователя пополам
пополам(7 лет 11 месяцев)

пока рано говорить о пузыре тк у нас недвижка не растёт уже лет 7, я бы больше переживал о том, что будет с застройщиками когда они высосут последние крохи платежеспособного спроса

Комментарий администрации:  
*** Многодетные матери и прочая социальная шваль (с) ***
Аватар пользователя Radiohead
Radiohead(8 лет 11 месяцев)

Я не о пузыре как таковом, а о "стиле жизни" при низких ставках по кредитам и ипотеке.

Почему-бы мне не купить БМВ и дом, если процент по кредиту на них мизерный? Фактически - ссуда.

Люди начнут жить не на зарплату - а на кредиты. Да, ты сможешь себе позволить все то что ты никогда-бы на зарплату не купил, но в случае утери источника доходов, ты оказываешься полноценным бомжом.

З.Ы.

Я все удивлялся глядя американское кино... Чего эти американе так переживают при потере работы? Прям ТРАГЕДИЯ!

Потом дошло)

Кругом кредиты.

Пока зарплаты хватает на выплаты по кредитам - все отлично.

Чуть что не так - полнейший крах.

У нас кредиты не берут в товарных количествах так как ставки высоки. Машину за 2 ляма под 18%? Так это-ж переплата аж 360 штук.

А под 2% - че-ж не взять. На уровне белого шума....

Пока зарплата есть.

 
 
 
Аватар пользователя антрацит
антрацит(9 лет 7 месяцев)

Почему полноценным бомжом? А где бы этот человек жил, не будь кредитов? У родителей? В съемной убитой однушке? В чем проблема в случае потери работы переехать к тем же родичам или снять жилье? Разница лишь в том, что работу можно и не потерять, благополучно выплатить кредиты и прожить жизнь в достойных условиях, а без кредитов просто откатываешься к тем условиям. которые были бы в случае их отсутствия. Так что по сути человек ничего не теряет, кроме нервов разве что. 

Что же до фильмов, то амеры просто избалованы были уровнем жизни, и то, что для России было нормой, у них звалось - полнейшим крахом: жить с родителями и без авто! Ужас! А у нас так до эпохи кредитов и ипотек абсолютное большинство жило. Судя по всему, скоро  и амеры к этому привыкнут.

Аватар пользователя антрацит
антрацит(9 лет 7 месяцев)

Ну да, с родителями то конечно лучше жить, особенно, когда двое детей с семьями и у каждого свои дети. У моего приятеля так было в далекие 90-е. Не пробовали вдесятером в одной квартире жить? Когда смерть родных и близких не трагедия, а долгожданное событие, ибо освобождает драгоценные метры (у них именно так было). Зато без кредитов и ипотек. И на машину всю жизнь копить, тоже классно, чтобы купить в старости, если к тому времени детям на свадьбы, да рождения внуков не истратишь. 

Аватар пользователя Понаслышке
Понаслышке(7 лет 8 месяцев)
Аватар пользователя Satprem
Satprem(9 лет 9 месяцев)

И это при минимальной безработице о которой Трамп хвалится (не говорит что этому причина) демография выбывание работоспособного населения идет быстрее чем автоматизации и роботизации

С недвигой тоже демография и у них

Аватар пользователя Николай Болховитин

Частная собственность на землю, плюс ипотечное кредитование приводит к тому, что люди перестают покупать жилье при острейшем его дефиците.
В рамках двух этих обстоятельств нет ни какой возможности строить и продавать жилье в требуемых количествах.
Спекулянтам и ростовщикам это не выгодно.