ИПЕМ: Мониторинг ситуации в промышленности. Февраль 2018

3.1K 10:02 - 23/Мар/18 Улучшенный аккаунт

(9 лет 10 месяцев)

Итоги развития промышленности в феврале 2018 года (к февралю 2017 года):

− индекс ИПЕМ-производство +0,4% (+0,1% за период январь - февраль 2018 года)

− индекс ИПЕМ-спрос +1,5% (+1,7%)

Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в феврале 2018 года:

- Добывающие отрасли -0,01% (-0,5% за период январь - февраль 2018 года)

- Низкотехнологичные отрасли +2,4% (+5,1%)

- Среднетехнологичные отрасли +3,1% (+3,0%)

- Высокотехнологичные отрасли +2,7% (+4,2%)

Прирост индекса ИПЕМ-производство по итогам февраля 2018 года к аналогичному периоду прошлого года составил 0,4%, прирост индекса ИПЕМ-спрос – 1,5%. В годовом исчислении рост индекса производства практически остановился (+0,1% к январю-февралю 2017 года), индекс спроса вырос на 1,7%.

Снижение спроса в добывающих отраслях, начавшееся еще осенью 2017 года, практически остановилось: по итогам февраля показатель снизился на символические 0,01% к аналогичному периоду прошлого года.

Отрицательные результаты обусловлены снижением добычи нефти. Добыча нефти в феврале 2018 года снизилась на 1,4%, экспорт нефти сократился вслед за падением добычи на 1,7%.

Объёмы погрузки нефти и нефтепродуктов

Объёмы погрузки нефти и нефтепродуктов за январь-февраль 2018 снизились на 2,6% до 39,5 млн тонн. В связи с развитием трубопроводной инфраструктуры и активным внедрением сопутствующих логистических услуг ПАО "Транснефть" следует ожидать дальнейшего снижения объёмов погрузки нефтяных грузов на железной дороге. Так, в текущем году ожидается подключение Комсомольского НПЗ к ВСТО-2, переориентация объемов погрузки на трубопроводный транспорт в рамках поставки светлых нефтепродуктов ПАО «Транснефть» в Московский регион, реализация проекта «Юг» по подключению ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» к нефтепродуктопроводу до порта Новороссийск, а также частичное переключение погрузки сырой нефти на трубопроводный транспорт в адрес Уфимских НПЗ с пункта налива ст. Приютово. Также с 1 января 2018 года в КНР введена в эксплуатацию ветка «Мохэ — Дацин» российско-китайского нефтепровода, позволяющего увеличить объём поставок сырой нефти с 15 до 30 миллионов тонн в год.

На этом фоне ОАО «РЖД» старается сдержать снижение объёмов грузоперевозки, вводя понижающие коэффициенты и скидки на экспорт нефтепродуктов. Например, на 2018 год компания ввела скидку на экспорт дизельного топлива через Санкт-Петербург. Со станции "Брянск-Восточный" в направлении станции "Автово-экспорт" (Санкт-Петербург) скидка составит 49%. Также продлено действие понижающего коэффициента на экспорт дизельного топлива и мазута со станций Нефтяная и Князевка. Введён индекс 0,7 для нефтепродуктов, газового бензина и конденсата в цистернах для ряда станций Северо-Кавказской железной дороги.

К основным факторам снижения добычи и экспорта нефти относятся выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, а также договоренность о мониторинге экспорта нефти. Действующая договоренность была продлена в ноябре 2017 года до конца 2018 года. Страны ОПЕК по итогам января 2018 года перевыполнили план по снижению добычи нефти на 36%, что положительно отразилось на стабилизации цен на мировом рынке. Однако на фоне сокращения добычи нефти в рамках данного соглашения США продолжают активно наращивать добычу и экспорт, в том числе в Азию: за последний год значительно выросли поставки нефти из США в Китай. Добыча газа в феврале 2018 года выросла на 1,3%.

Отрицательные результаты нефтяной отрасли компенсируются ростом показателей угольной и газовой отраслей:

Добыча угля в феврале 2018 года выросла на 8,0%. Основным фактором, стимулирующим добычу, является экспорт, который в феврале 2018 года вырос на 3,1% . Рост экспорта обусловлен, главным образом, высоким уровнем спроса со стороны Китая и Южной Кореи

Темп роста погрузки каменного угля

Экспорт газа в дальнее зарубежье вырос в феврале 2018 года на 6,8%. Газовый экспорт растет на фоне аномально холодной погоды в Европе.

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в феврале продолжил расти: +2,4% к февралю 2017 года.

Рост спроса обусловлен главным образом положительной динамикой легкой и пищевой промышленности. Производство пищевых продуктов по данным Росстата за январь 2018 года выросло на 1,5% к январю 2017 года. Легкая промышленность также растет: за январь 2018 года текстильное производство выросло на 9,9% к аналогичному периоду прошлого года.

В феврале 2018 года состоялось открытие новых крупных производств:

- деревообрабатывающий центр концерна «Калашников» в Удмуртской Республике (инвестиции 1,0 млрд руб.);

- безотходное производство пиломатериалов в Хабаровском крае (инвестиции 9,5 млрд руб.).

В среднетехнологичных отраслях спрос продолжил расти: +3,1% к февралю 2017 года.

В феврале 2018 года внутренний спрос на черные металлы вырос на 8,6% к февралю 2017 года, внешний спрос также продолжил расти (+11,7%). Росту погрузки металлов во внутреннем сообщении способствовало в т. ч. увеличение спроса со стороны крупнейших автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ и др.) и предприятий железнодорожного машиностроения.

Погрузка черных металлов и лома чёрных металлов

Погрузка черных металлов на сети ОАО «РЖД» выросла на 10,3% до 12,6 млн тонн, что является рекордом за последние 5 лет. В то же время существуют ограничения роста экспорта черных металлов в виде антидемпинговых таможенных пошлин. В конце 2017 года министерство торговли США ввело пошлины в отношении углеродистой и стальной катанки из Белоруссии, России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Индонезия в рамках компании по защите национальных производителей стали от импорта, продлила действие защитных пошлин на листовой прокат до октября 2019 г. В январе 2017 г. Турция ввела дополнительные пошлины в размере 30% в отношении импорта стальных труб. А также в мае 2017 г. Мексика продлила на пять лет действие антидемпинговых пошлин на поставки листового горячекатаного проката из России в размере 29,3%.

При этом наблюдается снижение объёмов погрузки лома чёрных металлов на 16,6% до 1,5 млн тонн на фоне существенного роста погрузки на 41,4% в прошлом году. В январе прямые поступления черного лома на основные российские металлургические комбинаты и трубные заводы составили 608,1 тыс. тонн, что на 48,6% ниже уровня предыдущего месяца.

Факторами, сдерживающими рост экспорта российской продукции, служат антидемпинговые таможенные пошлины в отношении российских производителей (в том числе со стороны Индонезии, Турции, Мексики). В конце марта 2018 года также вступают в силу пошлины на ввоз стали (в размере 25%) и алюминия (в размере 10%) в США.

Внутренний спрос на цветные металлы продолжил расти в феврале (+16,2%). При этом спрос со стороны внешнего рынка продолжает падение в феврале 2018 года (-5,8%).

В феврале 2018 года состоялось открытие новых крупных производств:

- производство полиамида-6 на площадке ПАО «КуйбышевАзот» в Самарской области (инвестиции 2 млрд руб.);

- первая очередь завода по выпуску стальных панельных радиаторов отопления в Ростовской области (инвестиции 813 млн руб.);

- высокотехнологичный литейный комплекс в Красноярском крае (инвестиции 2 млрд руб.);

- литейное производство во Владимирской области (инвестиции 1,7 млрд руб.);

- цех горячего цинкования в Курганской области (инвестиции 1 млрд руб.);

Спрос в высокотехнологичных отраслях в феврале 2018 продемонстрировал прирост: +2,7% к февралю 2017 года. Существенный вклад в положительную динамику сектора вносит рост экспорта высокотехнологической продукции.

Положительная динамика отгрузки машиностроительной продукции на сети железных дорог в феврале 2018 года (+8,2%) связана со значительным ростом отгрузки на внешний рынок (в 1,5 раза), при этом на внутреннем рынке продолжается падение отгрузки (-1,1%).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь 2018 года выросло на 31,7%. Поддержку производству вагонов оказывает программа обновления пассажирского вагонного парка РЖД и грузового подвижного состава транспортных компаний.