Британские инвесторы выкупили 39% новых российских бондов
Британские инвесторы выкупили 49% доразмещения выпуска «Россия-2047» и 22% выпуска «Россия-2029», говорится в заявлении организатора выпуска, компании «ВТБ Капитал». Таким образом, всего британцы вложили $1,546 млрд
Британские институциональные инвесторы выкупили 49% доразмещения выпуска суверенных еврооблигаций «Россия-2047» и 22% выпуска «Россия-2029». Об этом говорится в заявлении руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрея Соловьева. Компания «ВТБ Капитал» выступала организатором размещения. Таким образом, всего британцы вложили в новые российские бонды $1,546 млрд.
До этого российский Минфин сообщил, что разместил в пятницу, 16 марта, два выпуска облигаций внешних облигационных займов России — 7,5 тыс. штук с погашением в 2029 году на $1,5 млрд под 4,625% годовых и 12,5 тыс. штук с погашением в 2047 году на $2,5 млрд под 5,25% годовых. Цена размещения одной облигации в первом случае составила 97,863% от номинальной стоимости, во втором — 99,991% от номинальной стоимости, говорилось в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
Ставка купонного дохода по всем купонам выпуска облигаций «Россия-2029» — 4,375% годовых; по выпуску «Россия-47» — 5,250% годовых.
По словам Соловьева из «ВТБ Капитала», из выпуска «Россия-2047», 20% облигаций ушло инвесторами из США, 13% — российским инвесторам, 3% — азиатским и 14% выпуска пришлось на инвесторов из других регионов. При этом 35% выпуска «Россия-2029» пришлось на российских инвесторов, 34% — на инвесторов из США, остальные 9% ушли инвесторам из других регионов, в том числе из Азии. Таким образом, российские инвесторы вложили в новые бонды $838 млн, а в рамках амнистии капитала выкупили только порядка $200 млн (5% по обоим выпускам).
«В рамках амнистии капитала общий объем аллоцированных бумаг по обоим выпускам составил 5%», — уточнил Соловьев, напомнив, что «в ходе транзакции были доразмещены 29-летние еврооблигации в объеме $2,5 млрд и доходностью 5,25%». «Таким образом, общий объем обращающихся на рынке бумаг Россия-2047 составит $7 млрд, и выпуск станет самым ликвидным среди суверенных бумаг развивающихся рынков», — заметил он, подчеркнув, что также в рамках сделки были размещены 11-летние еврооблигации объемом $1,5 млрд, доходностью 4,625% и купоном 4,375%.
«Финальная книга заявок по обоим выпускам на пике составила около $7,5 млрд. В транзакциях приняли участие около 170 российских и международных инвесторов», — добавил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал».
Средства, привлеченные от размещения новых евробондов, в объеме $3,2 млрд министерство собирается использовать для выкупа еврооблигаций выпуска «Россия-2030». В результате обмена, как полагают в Минфине, ведомство получит облигации выпуска совокупной номинальной стоимостью $5,79 млрд (без учета амортизации).
О начале обмена суверенных еврооблигаций с погашением в 2030 году на дополнительные выпуски существующих евробондов «Россия-2027» и «Россия-2047» или возможные еврооблигации новых выпусков общим объемом $4 млрд российский Минфин объявил еще 7 марта.
На середину прошлого года бумаги «Россия-2030» номиналом около $5,5 млрд (более половины всего выпуска) принадлежали группе «Открытие Холдинг». До санации банка «Открытие» в августе прошлого года именно она была основным акционером кредитной организации. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прежде отмечала, что эти бумаги «приукрашивали» баланс банка. Это значит, что в ходе санации они, скорее всего, должны были перейти под контроль ЦБ. Какие держатели обменивали евробонды «Россия-2030» в сентябре Минфин ранее не раскрывал.
Прежде Минфин уже обменивал часть этих бумаг — номиналом $3,3 млрд. В обращении, согласно данным терминала Bloomberg на 7 марта, оставались бумаги на $6,97 млрд.
«Россия-2030» является единственным нестандартным выпуском российских евробондов. Это амортизируемые бумаги (погашаются полугодовыми траншами), впервые выпущенные в 2000 году в рамках реструктуризации обязательств Внешэкономбанка по долгам бывшего СССР.
Ранее, 16 марта, о том, что российское Министерство финансов одновременно проводит обмен еврооблигаций «Россия-2030» на дополнительный транш существующих облигаций «Россия-2047» и размещает новые евробонды с погашением в 2029 году сообщал РБК. До этого о размещении Минфином новых бондов с погашением в 2029-м также говорил источник Reuters на финансовом рынке. Министр финансов России Антон Силуанов прежде утверждал, что обмен и новое размещение будут проводиться «в один присест». Держатели новых евробондов, как следовало из предварительного проспекта евробондов, смогут выбрать, чтобы процентные выплаты и/или платеж при погашении осуществлялись в рублях, а не в долларах США. Подобную конвертацию подлежащих выплате долларов в рубли будет проводить Национальный расчетный депозитарий (НРД).
Комментарии
Деньги любят силу и тишину.
Это еще раз показывает, что вся истерия с войной и клоунами в британском парламенте прямо перед выборами в РФ - цирк для тех, кто быстро паникует и имеет маленький мозг и короткую память как у канарейки.
После переизбрания того, чье имя называть нельзя Запад для проформы побухтит, покачает фриков с Навальным, кто-то не приедет на футбол и продолжит сосать соки из России с наилучшим лидером всех времен и народов.
Это у * чье имя называть нельзя * весь Запад на побегушках .?
И куда этот Запад бегает?
Сейчас по Лондону бегает и чего-то мычит ( непонятно
Никто по Лондону не бегает. Там население давно воспитано и "прекрасно знает", что русские агенты травят всех, про кого рассказывают их СМИ.
Что вас удивляет? Да, так поступают, если выгодно. Скажем, занять под меньший процент и погасить долги под больший процент.
Плюс короткие поменять на длинные.
Товарищ призывник (1 день 8 часов) !! Надо понимать всю глубину наших глубин !!
*Товарищ призывник *-«Новичок».
Продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся. Свободны!(
яволь майн товарищ генерал -майор .
Не просто !
Обер
Оберстгруппенфюрер сс
https://youtu.be/zv0w_XFWFvg
Metallica - Enter Sandman (Live, Moscow '91) [HD]
https://www.youtube.com/watch?v=hrnL8t9fDuk
Метла канешн. круто ,но.........Вот еще девахи прикольные https://youtu.be/8-fBYO9pOUg?list=PLbexp05In8FjzteU4CNd2ezhp7Rn6Qm0f......они же с кавером на Пантеруhttps://youtu.be/20wOFHrXocc
4-5% в валюте... Пожалуй, поинтереснее, чем рублевый вклад под 6-7%. Надо бы собраться с силами и обозреть этот рынок, что там с налогами и тп, может прикупить на старость то.
Вывоз капитала из бриташки ускоряется. Свифт даже не нужен.
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.