Crimsonаlter: Америку готовят к финансовому кризису: об отчете "Мудис"

Аватар пользователя кислая

Американское рейтинговое агентство "Мудис" выступило с предупреждением о том, что суверенный рейтинг США может подвергнуться "негативному давлению" из-за гигантского размера государственного долга страны и бюджетной безответственности американских политиков.

"Мудис" — одно из рейтинговых агентств так называемой большой тройки — всегда отличалось повышенной лояльностью к национальным интересам США и американской экономической стабильности, однако в последнее время оно было замечено в продвижении неполиткорректных оценок, которые идут вразрез с "линией партии". Например, директор "Мудис" публично заявила о том, что санкции против России не работают и что российская экономика справится и с будущими мерами. Негативные комментарии о перспективах американской экономики со стороны крупного рейтингового агентства указывают на то, что общепринятый нарратив об устойчивости и финансовой неуязвимости Соединенных Штатов требует серьезного пересмотра.

Если убрать из скандального аналитического отчета "Мудис" всю риторическую шелуху, то проступает довольно неутешительная картина. По версии американских аналитиков, США сохраняет свой кредитный рейтинг благодаря экономическим привилегиям, которые Вашингтон получил после победы во Второй мировой и холодной войне. Да, богатая и диверсифицированная экономика Штатов — это реальность, но даже такая богатая и диверсифицированная экономика не могла бы выдержать такой долговой нагрузки, как та, которую пока вытягивает Америка. Секрет устойчивости — привилегированный статус американской валюты.

"Роль американского доллара в мировых финансовых рынках, а также глубина и ликвидность рынка американских долговых обязательств удаляют все риски, связанные с финансированием правительства и платежным балансом страны, за исключением самых экстремальных рисков. Эти факторы защищают США от внешних шоков и изменений условий финансирования на уровне, не сравнимом с ситуациями других стран", 

— утверждают специалисты "Мудис".

По сути, одно из крупнейших западных рейтинговых агентств черным по белому излагает один из главных тезисов геополитических оппонентов Вашингтона — а именно то, что значительная часть американского кредитного благополучия обеспечена не какими-то особыми заслугами или эффективностью экономики США, а особым статусом доллара в мировой финансовой системе. Использование валют в глобальной торговле и финансовых операциях — это игра с нулевой суммой, то есть американский доллар занимает место национальной валюты других стран, искусственно "сжимая" их ареал международного использования и создавая тем самым условия, при которых США могут наращивать долги и бюджетный дефицит выше значений, которые угробили бы любую другую страну, и при этом сокращая аналогичные возможности для других государств мира. Как правильно сказал по этому поводу Джон Коннэли, секретарь казначейства США при президенте Никсоне, "доллар — это наша валюта и ваша проблема".

Показательно, что "Мудис" указывает на перспективу снижения кредитного рейтинга Соединенных Штатов даже в условиях сохранения особого мирового статуса американской валюты. Это означает, что, по оценкам экспертов агентства, американский государственный долг и бюджетный дефицит окажутся достаточными для того, чтобы сломать экономику страны и лишить ее возможности расплачиваться по долгам. Даже несмотря на дополнительный запас экономической прочности, который обеспечивается иностранным спросом на доллары и американские долговые обязательства.

У этого утверждения "Мудис" есть одно важное геополитическое следствие: любые действия других стран, например Китая или России, по дедолларизации мировой финансовой системы — это прямая угроза экономической стабильности самих США, а следовательно, Штаты будут и дальше сопротивляться таким процессам. В том числе ставшими для них традиционными силовыми методами. Уже стала привычной критика любых попыток запустить, например, торговлю нефтью за юани, рубли или золото. Главным аргументом сторонников идеи "оставить все как есть" является тезис "зачем заставлять покупателей и добытчиков нефти испытывать дискомфорт и нести дополнительные затраты, если пользы от этого никакой, а Соединенным Штатам плевать на то, в какой валюте Китай платит за российскую нефть".

На примере анализа "Мудис" видно, что тезис является очевидно ложным.

Во-первых: от расширения зоны использования конкретной валюты ее эмитент получает вполне осязаемые материальные преференции. Во-вторых: США не все равно, в какой валюте другие страны расплачиваются за товары и услуги, потому что Америке нужно ради спасения собственной экономики, чтобы этой валютой был доллар. Конечно, дедолларизация не приведет к прямому дефолту США, но если Штаты будут вынуждены одномоментно расплатиться со значительной частью своих долгов из-за падения спроса на американские облигации и доллар в целом, то для этих целей придется активно использовать печатный станок, что спровоцирует гиперинфляционный шок в американской экономике.

По сути, "Мудис" имело все основания снять с Соединенных Штатов рейтинг "Aaa" прямо сейчас, однако руководство агентства предпочло пока ограничиться "предупредительным выстрелом", причем он был не только предупредительным, но и вполне прицельным. "Мудис" целился в Трампа. Это очевидно из текста заявления агентства, в котором явной или косвенной критике подверглась трамповская политика экономического протекционизма, а его налоговая реформа прямо названа одной из причин будущего ухудшения финансового состояния США. Часть американской политической элиты посылает Трампу четкий сигнал — если он не остановится, то для того чтобы сделать ему больно, с Соединенных Штатов снимут высший инвестиционный рейтинг, несмотря на все негативные последствия, которые такое действие спровоцирует для американской экономики в целом. Прецедент уже был — 5 августа 2011 года суверенный рейтинг Соединенных Штатов снизило агентство S&P, также из "большой тройки". Это привело на следующий день к четырехпроцентному падению американского фондового рынка, которое было с большим трудом остановлено с помощью Федрезерва и позитивных комментариев других рейтинговых агентств. В случае если "Мудис" понизит инвестиционный рейтинг США на фоне текущих проблем американского фондового рынка, последствия вполне могут быть куда более серьезными.

Крупнейшими акционерами агентства "Мудис" являются мультимиллиардер Уоррен Баффет, а также гигантские финансовые корпорации Vanguard и BlackRock, и, если смотреть на вещи прагматично, то готовность "Мудис" пожертвовать интересами США ради того, чтобы саботировать работу администрации Трампа, — это прекрасная новость для России, Китая, да и всего остального мира в целом. 

Перед Дональдом Трампом и так стоит очень сложная задача в плане укрощения американских транснациональных корпораций, проведения успешных торговых войн с Китаем и Евросоюзом, а также сохранения американского влияния на нефтяном рынке и Ближнем Востоке, несмотря на успехи российской армии и энергетической дипломатии. Если же в самый неподходящий момент Трамп получит еще и нож в спину от недовольной части американского истеблишмента, то его план по возвращению "американского величия" станет практически невыполнимым. Для всего остального мира американская слабость и внутренние конфликты — это уникальный шанс, который ни в коем случае нельзя упустить.


Иван Данилов

Авторство: 
Копия чужих материалов

Комментарии

Аватар пользователя Слон
Слон(9 лет 5 месяцев)

У вас написано: "Секрет устойчивости — привилегированный статус американской валюты".

Мне кажется, не в этом дело. А в том, что решения по покупке трежерис принимают чиновники, которые тратят на это не личные деньги, а казённые.  Какие причины заставляют их принимать эти решения - мы можем только гадать. Но думаю, что "Мудис" на эти причины не влияет.

Комментарий администрации:  
*** Альтернативно адекватен ***
Аватар пользователя кислая
кислая(7 лет 11 месяцев)

У вас написано: "Секрет устойчивости — привилегированный статус американской валюты".

Это не у меня написано - это вывод, который "вдруг" сделал "Мудис"...

Аватар пользователя vreditel
vreditel(6 лет 7 месяцев)

Можно подумать, что частные лица доллары не покупают. Например, в России вообще никто не берет этот хлам.

Комментарий администрации:  
*** отключен (СССР победил фашистов "пушечным мясом" (с)) ***
Аватар пользователя Слон
Слон(9 лет 5 месяцев)

В России очень многие люди покупают доллары, помня, во что превратились за двадцатый век сначала царские рубли,  потом советские.

Но дело-то в том, что сотню долларов или даже сотню миллионов долларов можно поменять на реальные материальные ценности.   А триллион - фиг вам.

Комментарий администрации:  
*** Альтернативно адекватен ***
Аватар пользователя vreditel
vreditel(6 лет 7 месяцев)

Собственно, все, что я хочу сказать - это то, что доллары закупают не только чиновники за госсчет, но и физики за свои кровные. Причина - доверяют. Доллары столетней давности вполне себе принимают к оплате и сегодня.

Комментарий администрации:  
*** отключен (СССР победил фашистов "пушечным мясом" (с)) ***
Аватар пользователя Mehanyk
Mehanyk(4 года 7 месяцев)

Очень многие в Москве или в Питере? Очень многие среди ваших миллионов читателей? У меня у знакомых, у всех кого знаю нет долларов. Так что не приувеличивайте слон, это лишнее. Я думаю 15% как максимум имеют доллары. Думаю человек имеющий доллары в загашнике, не полез бы в кредит в микро займе. Сейчас экономики всего мира завязаны, почти нет предприятий полного цикла не в одной стране. Так что развал в России это плохо многим, думаю поэтому они и бояться резких движений. 

Аватар пользователя Марьюшка
Марьюшка(5 лет 6 месяцев)

* Многие* - это сколько?  У Вас есть данные,  какой % сбережений  гражданеРФ хранят  в $ ?  Я Вам скажу : только 12%.

И любому, мало- мальски, интересующемуся  человеку ясно, что потерять в $, гораздо легче, чем в рубле.

Аватар пользователя alex_midway
alex_midway(10 лет 3 месяца)

Россия опять наращивает вложения в амердолг. Вы лично не берете, зато "грамотные" управленцы, соль земли русской, берут!

Аватар пользователя Many
Many(4 года 9 месяцев)

Вы очень сильно ошибаетесь в вашем мнении, ИМХО.

Какие причины заставляют их принимать эти решения - мы можем только гадать.

Странно что для вас неочевидны причины о которых вопят из каждого утюга. Одна из первых причин - надёжность.

Комментарий администрации:  
*** Ради красного словца, придумал внука-сорванца! ***
Аватар пользователя Слон
Слон(9 лет 5 месяцев)

"Мавродики" поначалу тоже были надёжными.

Комментарий администрации:  
*** Альтернативно адекватен ***
Аватар пользователя кислая
кислая(7 лет 11 месяцев)

Еще раз - это не мое мнение...

Роль американского доллара в мировых финансовых рынках, а также глубина и ликвидность рынка американских долговых обязательств удаляют все риски, связанные с финансированием правительства и платежным балансом страны, за исключением самых экстремальных рисков. Эти факторы защищают США от внешних шоков и изменений условий финансирования на уровне, не сравнимом с ситуациями других стран", 

— утверждают специалисты "Мудис".

Аватар пользователя Many
Many(4 года 9 месяцев)

Еще раз - это не мое мнение...

А я и не вам отвечал. Я отлично понимаю кто автор статьи и что именно он цитирует :) Я Слону возражал.

Комментарий администрации:  
*** Ради красного словца, придумал внука-сорванца! ***
Аватар пользователя кислая
кислая(7 лет 11 месяцев)

Извиняюсь, у меня "ветка" прыгнула...

Аватар пользователя Radiohead
Radiohead(7 лет 1 месяц)

то есть американский доллар занимает место национальной валюты других стран, искусственно "сжимая" их ареал международного использования и создавая тем самым условия, при которых США могут наращивать долги и бюджетный дефицит выше значений, которые угробили бы любую другую страну, и при этом сокращая аналогичные возможности для других государств мира.

Вот что главное.

Фактически они могут печатать неограниченное количество долларов и при этом совершенно не боясь инфляции.

Почти неограниченное) Где -то есть предел.

Аватар пользователя Many
Many(4 года 9 месяцев)

 

Где -то есть предел.

Дык вот он уже тут. Об этом и статья.

Комментарий администрации:  
*** Ради красного словца, придумал внука-сорванца! ***
Аватар пользователя Марьюшка
Марьюшка(5 лет 6 месяцев)

Как же надоело читать комменты горе -аналитиков!  И почему Вы, и Вам подобные так беззастенчиво демонстрируете свое невежество и, высосанные из пальца придумки, выдаете за  аргументы?

Вот что стоит заглянуть на сайт ЦБ , и увидеть, что ЗВР РФ, на сегодняшний день , 450 млрд $, из которых только 105 размещены в трежерис?  Почему никого их этих плакальщиков не интересуют остальные 345 млрд? 

Почему , Вы , Слон, к примеру, не стесняясь, лицемерно кручинитесь именно об этих 105 млрд?

 Вот бы Вы  озаботились  что такое ЗВР, и  зачем  они  нужны? 

Тогда фантазии глазьевско-катасоновской шайки  о *преступных* вложениях  в трежеря   рассеялись бы как дым. 

Но, видно расставаться с ними , в Ваши планы не входит.

 

 

 

 

Аватар пользователя Federal
Federal(10 лет 4 месяца)

зачем заставлять покупателей и добытчиков нефти испытывать дискомфорт и нести дополнительные затраты

Когда на рынке мало предложения, это рынок продавца, и покупатель будет выполнять его требования. Так устроен мир. 

Аватар пользователя mk2
mk2(6 лет 6 месяцев)

При этом они оба вынуждены выполнять требования хозяина рынка или идти строить свой. А текущий "хозяин рынка" - США, и его требование - рассчитываться в долларах.

Аватар пользователя Federal
Federal(10 лет 4 месяца)

Давно уже свой готов, инфраструктура готова, механизмы свопирования проработаны. США уже практически не влияют на эти процессы, отсюда эти истерики. А вы всё про старую парадигму пишете, будто застряли в реалиях двадцатилетней давности.

http://www.vestifinance.ru/articles/97514

Аватар пользователя mk2
mk2(6 лет 6 месяцев)

Инфраструктура рынка между Китаем и Россией, или скажем между странами БРИКС - не спорю, есть и готова к использованию. Но большинство остальных стран всё ещё находятся на рынке США.

Аватар пользователя Federal
Federal(10 лет 4 месяца)

Это плавный процесс, главное что монополии уже нет.

http://spimex.com/press_centre/news/11834/

Вы же тут про "хозяина рынка" нам вещаете, а я вам объясняю, что на российской бирже при торговле российской нефтью США просто идут на хер.

Аватар пользователя mamomot
mamomot(9 лет 4 месяца)

"Большинство других стран" - это даже не половина потребления нефти Китаем!

Аватар пользователя Postulat
Аватар пользователя Federal
Federal(10 лет 4 месяца)

))) Неплохой троллинг. 

Аватар пользователя СибВатник
СибВатник(5 лет 8 месяцев)

Ой да ладно,  какой-то мудис завалит все финансы и весь мир должен воспользоваться, ога. 

Силенок у мудисов маловато, Штаты шатнутся совсем не из-за мудисов 

Аватар пользователя Райвен
Райвен(10 лет 3 месяца)

Да было уже в том году. Тоже агентство типа мудисов (не понмю кто именно) ляпнуло, что пора рейтинг штатов пересмотреть с ААА на более низкий.

Так тут же шишка какая-то из США сказала, что надо бы лицензию на территории США этих мудисов проверить.

По итогу в рейтинге у штатов опять ААА, и те мудисы продолжают работать с лицензией.

Аватар пользователя МГ
МГ(7 лет 1 месяц)

позволить себе вести торговлю в национальных валютах могут не только лишь все - вот и весь посыл.

и все это понимают. особенно те, кто хотели бы, да "очко играет" (саудиты, например)

Аватар пользователя Чебуран
Чебуран(7 лет 3 месяца)

Остаться без долларов чтобы расплатиться за нефть, могут позволить себе не только лишь все.

Аватар пользователя van
van(4 года 10 месяцев)

Россия опять наращивает вложения в амердолг. Вы лично не берете, зато "грамотные" управленцы, соль земли русской, берут!

Ну сколько уже можно демонстрировать безграмотность, бесконечно предъявляя этот штамп не потрудившись разобраться в вопросе?

Аватар пользователя van
van(4 года 10 месяцев)

Капитан Очевидность делает феерическое признание.

Если серьезно, не понятно, зачем это. Только ради "ножа в спину" Трампу?

Аватар пользователя 3467219
3467219(6 лет 10 месяцев)

Доллар будет поддерживаться до тех пор, пока будет существовать концептуальная власть, которая стоит за ним, т.е. та, что основана на строках из второзакония, которые по всем критериям проходят как экстремизм, если появится альтернативная концептуальная власть, даже не формализованная, как это было в СССР с 1937 по 1953 годы, доллар сразу можно будет хоронить. И, терзают смутные сомнения, что такая власть уже вызревает в РФ, проглядывая сквозь некоторые характерные мероприятия, такие как эффективные меры против табака и алкоголя, а также мощная работа над мировоззрением. Достаточно поглядеть последние сериалы, чтобы понять.

Аватар пользователя BeeR
BeeR(7 лет 2 месяца)

Китайское агентство Dagong Global Credit Rating понизило суверенный кредитный рейтинг США в местной и иностранной валюте с "А-" до "ВВВ+". Прогноз — негативный.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
 

 

По мнению аналитиков агентства, сложившая в Штатах политическая ситуация затрудняет эффективное управление. Грядущее масштабное сокращение налогов коснется источников погашения государственного долга.

Эксперты негативно оценили и кредитную политику Вашингтона, отметив, что американские власти злоупотребляли правом выпуска доллара в качестве международной резервной валюты.



РИА Новости https://ria.ru/economy/20180117/1512760923.html