Продолжаем разговор о владельцах российской экономики, начатый в статьях «Собственники отечественной металлургии 2014-2016» , «Собственники добывающей промышленности России 2014-2016» , «Детали российского машиностроения – 2», «Собственники отечественной нефтепереработки – 2016», «Нет России без леса: ведущие предприятия лесной промышленности и их собственники в 2014-2016 г.г.» и «Предприятия химической промышленности и их собственники в 2014-2016 г.г.».
Данные на 2014 год изложены в статье «Российская промышленность 2014 – кто и сколько?».
В статье рассматриваются предприятия пищевой отрасли России: производство в 2016 году основных видов продукции и структура собственников организаций. Производство продуктов по предприятиям рассматривается в натуральном выражении.
Всего рассмотрено 260 предприятий и холдингов, которые в среднем выпускают 51% общего производства по России по отмеченным продуктам: мясо, рыбная продукция, растительное масло, переработка молока, мука, крупы, комбикорм, хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар, безалкогольные напитки, майонез, водка и ЛВИ, пиво, вина, коньяк, сигареты и папиросы (всего 18).
В обзоре 2014 года охват предприятий составлял 43,3% по 20 видам продукции. В текущем обзоре за 2016 год в связи с нехваткой информации не рассматривается производство консервов и маргарина.
Источники: исключительно данные, доступные в общем доступе. Это, как правило, собственные данные компаний из их годовых и ежеквартальных отчётов, списков аффилированных лиц, информация с официальных сайтов. Как правило, официальные документы компаний дублируются на сайте Интерфакс. Иногда учредителей и акционеров компаний (ООО, ЗАО, АО) приходилось искать через сервисы: Глобалстат, ЛистОрг. Реже - информация о производстве организаций бралась не напрямую от самих предприятий или из их отчётности, а от новостных агентств. Также использовались обзоры от компаний отраслей или специализированных аналитических организаций.
1. Производство мяса.
По данным Агроинвестора в 2016 году в России произведено 9,9 млн. тонн мяса.
Таблица 1 – Производство мяса в 2016 по предприятиям, тыс. т.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016 |
Произв- во 2016, тыс. т |
Отечествен- ные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
ПАО «Группа Черкизово» |
6,51 |
644,4* |
- |
- MB CAPITAL EUROPE LTD (Кипр) - 61,02%; |
|
2 |
ЗАО «Приосколье» |
4,71 |
466,5* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
3 |
ООО ТК «Мираторг» |
4,27 |
422,5* |
- |
ООО "Агромир" и ООО "САУДЕЙД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" (оба Кипр) - 100% |
|
4 |
ООО «Белгранкорм-Холдинг» |
2,66 |
263,4* |
- |
"ЛОРЕЛЛ ЛИМИТЕД" (100%) КИПР |
|
5 |
ЗАО ГАП "Ресурс" |
2,60 |
257,2* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
6 |
ООО "Чароен Покпанд Фудс" |
2,29 |
226,8* |
- |
- СПФ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД (Виргинские о-ва) - 89%; |
|
7 |
ЗАО "Белая птица" |
2,22 |
220* |
Нет данных |
Нет данных |
|
8 |
ООО “ПРОДО” |
1,72 |
169,8* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
9 |
АО "Группа "Русагро" |
1,53 |
151,5* |
- |
- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100% |
|
10 |
АО "фирма Агрокомплекс" им. Ткачёва Н.И. |
1,41 |
139,3* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
11 |
ООО ГК «Агро-Белогорье» |
1,30 |
128,8* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
12 |
ООО «КоПИТАНИЯ» |
1,15 |
114,3* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
13 |
АО «Сибирская аграрная группа» |
1,10 |
108,9* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
14 |
ООО "Великолукский СК" |
1,03 |
102,2* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
15 |
ЗАО "Агросила Груп" |
0,99 |
97,9* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
16 |
ООО "Здоровая ферма" |
0,98 |
97,4* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
17 |
ООО «Хорошее дело» |
0,92 |
91,2* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
18 |
ООО "Агро Промкомплектация" |
0,91 |
90,2* |
- Граждане России - 74% |
- ООО "ЧЕСЛОР ТРЕЙДИНГ ЛТД" (Кипр) - 24% |
|
19 |
ООО «Евродон» (Ростовская обл.) |
0,83 |
82,4* |
- ВЭБ - 74%; |
- |
|
20 |
ООО "КОМОС ГРУПП" |
0,79 |
78,3* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
21 |
ООО "Равис" |
0,77 |
76,3* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
22 |
ООО "Ситно" |
0,71 |
70,7* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
23 |
ООО "Агрофирма Ариант" |
0,70 |
69,5* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
24 |
ООО ГК "Агроэко" |
0,65 |
64* |
- Граждане России - 10% |
"АГРОЭКО ГРУП ВРН ЛИМИТЕД" (90%) КИПР |
|
25 |
ООО АПК "Дамате" |
0,61 |
60,8* |
- |
ЭЙСИ ДЕМЕЙТ ТОКИ ЛИМИТЕД (99%) КИПР |
|
26 |
ОАО "ОМПК" (Останкино) |
0,56 |
55,46** |
- |
Иностранные юр.лица (Кипр, Белиз, Великобритания, США, Каймановы о-ва - всего 27) - 98% |
|
27 |
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» |
0,53 |
52,88 |
- Минимущества - 100% |
- |
|
28 |
ЗАО "АВК "Эксима" |
0,50 |
49,92** |
- Граждане России - 100% |
- |
|
29 |
ООО "Камский Бекон" |
0,38 |
37,8** |
- Граждане России - 100% |
- |
|
30 |
ООО "Талина" |
0,37 |
36,5** |
- Граждане России - 100% |
- |
|
31 |
"Таврос" (ООО «Башкирская мясная компания») |
0,37 |
36,4** |
- |
"КЛОРЕНДИА ХОЛДИНГС ЛТД" (100%) КИПР |
|
|
Всего рассмотрено: |
46,1% |
4563 |
Примечания:
* Источник
** Источник
К 2016 году по сравнению с 2014 из оффшоров вышли:
- компания «ПРОДО» [в 2014 - Ramosa Holdings Limited, Кипр];
- ООО «КоПИТАНИЯ» [в 2014 - DAYNESWOOD INVESTMENT, Кипр].
Доля иностранцев и оффшоров изменилась с 34,67% до 18,87%. Доля Росимущества осталась незначительной – порядка 1%.
2. Производство рыбной продукции.
По данным Росстата в 2016 году в России произведено 3936 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов.
Таблица 2 – Производство рыбы и рыбной продукции в 2016 по предприятиям, тыс. т.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
ПАО «Океанрыбфлот» (П.-Камч.) |
4,26 |
167,84 |
Граждане России - 100% |
- |
|
2 |
ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» |
3,19 |
125,5 |
Граждане России - 94,32% |
- |
|
3 |
ПАО "Преображенская база тралового флота" |
3,15 |
124* |
Граждане России - 85,41% |
- |
|
4 |
ПАО «Мурманский траловый флот» |
3,07 |
121 |
Нет данных |
Нет данных |
|
5 |
ОАО "ТУРНИФ" |
2,34 |
92* |
Граждане России - 99% |
- |
|
6 |
ООО "Ролиз" |
1,98 |
78* |
- Граждане России - 25%; |
- |
|
7 |
ЗАО "Интрарос" |
1,83 |
72* |
Граждане России - 100% |
- |
|
8 |
ОАО «РОК-1»(С.-П.) |
1,52 |
60*** |
Граждаин России - 22,2% |
"European Bank for Reconstruction and Development" - 40% |
|
9 |
АО «Архангельский траловый флот» |
1,45 |
57*** |
Граждане России - 100% |
- |
|
10 |
АО "ХК "Дальморепродукт" |
1,21 |
47,792 |
Граждане России - 73,87% |
- |
|
11 |
АО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» |
0,77 |
30,338** |
Граждане России - 100% |
- |
|
12 |
ОАО "РК "Приморец" |
0,44 |
17,367 |
Граждане России - 100% |
- |
|
13 |
ПАО "Дальрыба" |
0,35 |
13,675 |
Граждане России - 84,96% |
- |
|
14 |
АО «Камчатрыбпром» |
0,18 |
7*** |
Граждане России - 100% |
- |
|
15 |
ОАО "Чукотрыбпромхоз" |
0,15 |
6,023 |
Минимущества Чукотки - 100% |
- |
|
|
Всего рассмотрено: |
25,9% |
1019,5 |
Примечания: * Источник - вылов.
** 2015 г.
*** Ориентировочный объём.
Отмеченная в 2014 доля иностранцев была незначительной – 2,66%. К 2016 она уменьшилась до 0,61%. Доля Росимущества стабильна и весьма невелика – 0,15%.
3. Растительные масла.
В 2016 году в России произведено 5148 тыс. тонн растительных масел.
Таблица 3 – Производство растительных масел в 2016 по предприятиям, тыс. т.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
ГК «Юг Руси» |
13,38 |
689 |
- |
"УАЙ ЭР ИНВЕСТМЕНТС ГРУП ЛИМИТЕД" (99%) КИПР |
|
2 |
ГК "Солнечные продукты" |
9,13 |
470 |
Гражданин России - 49% |
"БЕЛЛАРАЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД" (Кипр) - 51% |
|
3 |
ГК "Содружество" |
8,06 |
415 |
- |
АО "ЮНАЙТЕД ТРЕЙДИНГ А//С" |
|
4 |
ГК "НМЖК" (ООО ПКФ «Профит») |
6,25 |
322 |
- |
SETHAL HOLDINGS LIMITED (100%) КИПР |
|
5 |
ГК «ЭФКО» |
6,25 |
322 |
Граждане России - 100% |
- |
|
6 |
ГК "Астон" |
5,85 |
301 |
- |
- UNITED AGRO INDUSTRIAL AG (69%) Швейцария |
|
7 |
ООО "Бунге СНГ" |
4,00 |
206 |
- |
АО "БУНГЕ СА" (Швейцария) и |
|
8 |
АО "Группа "Русагро" |
3,21 |
165 |
- |
- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100% |
|
9 |
ГК "НЭФИС" [входит ОАО «Казанский МЭЗ»] |
2,41 |
124 |
НЭФИС КОСМЕТИКС - 100% [граждане России 100%] |
- |
|
10 |
ГК "Благо" |
2,41 |
124 |
Граждане России - 100% |
- |
|
11 |
ХК "Сигма" |
1,61 |
83 |
Граждане России - 100% |
- |
|
12 |
ООО "Каргилл" |
0,80 |
41 |
- |
КАРГИЛЛ ИНТЕРНЕШНЛ ЛЮКСЕМБУРГ 2 С.А.Р.Л. (100%) ЛЮКСЕМБУРГ |
|
13 |
Иркутский МЖК (ГК "Янта-Т") |
0,66 |
34 |
Граждане России - 100% |
- |
|
14 |
ООО "Амурагроцентр" |
0,51 |
26 |
Граждане России - 100% |
- |
|
15 |
ГК "Кубаньагропрод" [ООО "Центр СОЯ"] |
0,37 |
19 |
- |
"АБЕМЕНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (74%) КИПР |
|
16 |
ПАО "Бийский маслоэкстракционный завод" |
0,37 |
19 |
Граждане России - 13% |
ИПА ИНВЕСТ. ЭНД ТРЕЙД ЛИМИТЕД ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (83%) |
|
|
Всего рассмотрено: |
65,27% |
3360 |
Источник: - "Сфера" №1 (2) 2017.
Из значительных моментов отрасли стоит отметить, что с 2014 по 2016 произошли изменения в структуре владельцев «ЭФКО» - EFKO FOODS PLC (Кипр) сменилась на граждан России.
Если на иностранные компании в 2014 приходилось 50,93% производства растительного масла, то в 2016 – 46,63%. Росимущество среди собственников компаний не представлено.
4. Переработка молока.
По данным обзора «ТОП-50 Молочных заводов России» основные переработчики молока в стране распределены следующим образом:
Таблица 4 – Переработка молока в 2016 по предприятиям, тыс. т.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
Danone |
6,70 |
1156,649 |
- |
Владение отдельными заводами через: |
|
2 |
PepsiCo |
5,43 |
938,627 |
- |
Основной владелец активов - ВБД "Продукты питания" - Frito-Lay Trading Company GmbH (Швейцария) |
|
3 |
ОАО "Молвест" |
1,73 |
298,406 |
Граждане России - 100% |
- |
|
4 |
ОАО "Милком" |
1,72 |
296,564 |
Комос Групп [Граждане России - 100%] |
- |
|
5 |
ГК "Доминант" |
1,54 |
266,726 |
Граждане России - 100% |
- |
|
6 |
ООО "УВА-Молоко" |
1,26 |
217,464 |
Граждане России - 96%; Минимущества - 4% |
- |
|
7 |
ЗАО "РЕННА-ХОЛДИНГ" |
1,00 |
173,177 |
Граждане России - 100% |
- |
|
8 |
ЗАО "БМК" |
0,95 |
164,372 |
Граждане России - 100% |
- |
|
9 |
ГК "Нерал" |
0,85 |
146,678 |
Граждане России - 100% |
- |
|
10 |
ГК "Галактика" |
0,84 |
145 |
Граждане России - 57,75% |
- "ФАЙНЕКС ЛИМИТЕД ЛАЙАБИЛИТИ КОМПАНИ" (США) - 23%; |
|
11 |
MILKILAND N.V. |
0,75 |
129,3 |
- |
Нидерланды - 100% |
|
12 |
Ирбитский молочный завод (Росимущество) |
0,71 |
123,163 |
100% - Росимущество |
- |
|
13 |
АО "ХК "АК БАРС» |
0,69 |
118,95 |
- Минимущества РТ - 61% (включая через АО "Связьинвестнефтехим"); |
- |
|
14 |
ООО «АВАНГАРД» |
0,67 |
115,987 |
Граждане России - 100% |
- |
|
15 |
ОАО «Агрохолдинг «МОЛОКО" |
0,63 |
108,8 |
Граждане России - 100% |
- |
|
16 |
ГК «БЕЛАЯ ДОЛИНА» |
0,61 |
104,633 |
Граждане России - 100% |
- |
|
17 |
ООО "Маслозавод Нытвенский" |
0,59 |
101,934 |
Граждане России - 100% |
- |
|
18 |
ООО УК «ДАМАТЕ» |
0,59 |
101,724 |
- |
"ЭЙСИ ДЕМЕЙТ ЛТД" (100%) КИПР |
|
19 |
ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» |
0,58 |
100,8 |
Граждане России - 100% |
- |
|
20 |
ПАО "Ичалковский сыродельный комбинат" |
0,57 |
98,113 |
Граждане России - 100% |
- |
|
21 |
PARMALAT S.L.A. |
0,56 |
96,372 |
- |
Италия - 100% |
|
22 |
ООО "Пятигорский молочный комбинат" |
0,54 |
92,654 |
Граждане России - 50% |
SWISS CAPITAL INT GROUP AG (Швейцария) |
|
23 |
ГК «АВИДА» |
0,53 |
92,377 |
Граждане России - 100% |
- |
|
24 |
ООО «ФУДЛЭНД» |
0,49 |
85 |
Граждане России - 100% |
- |
|
25 |
ООО "АРЧА" |
0,49 |
83,872 |
Граждане России - 100% |
- |
|
26 |
ГК «ЯНТА» |
0,47 |
81,647 |
Граждане России - 100% |
- |
|
27 |
FRIESLAND CAMPINA INT |
0,45 |
78,5 |
- |
Нидерланды и Германия - 100% |
|
|
Всего рассмотрено: |
31,94% |
5517,5 |
Ситуация в переработке молока следующая – при довольно высокой доле иностранных компаний (почти половина объёма выпуска из представленных в обзоре крупнейших организаций-переработчиков в стране приходится на предприятия с иностранным участием) доля Росимущества оценивается как незначительная.
Всего доля иностранцев составляет около 15,1%. Росимущества – 1,18%.
5. Мука.
В 2016 году производство муки составило 9,7 млн. тонн.
Таблица 5 – Производство муки в 2016 по предприятиям, тыс. т.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
АО «Макфа» |
4,64 |
450* |
Граждане России - 100% |
- |
|
2 |
АО "Рязаньзернопродукт" |
3,36 |
326,216 |
Граждане России - 100% |
- |
|
3 |
ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М. Кирова» (2 завода) |
3,04 |
295,25** |
Гражданин России - 7,47% |
"NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP" (Великобритания) - 88,64% [через АО "Аладушкин Групп" --> ПАО ПО "Ленстройматериалы"] |
|
4 |
ООО "Объединение "Союзпищепром" |
1,86 |
180 |
Граждане России - 100% |
- |
|
5 |
ОАО «Лимак» |
1,84 |
178,203 |
Граждане России - 100% |
- |
|
6 |
АО «Пермский мукомольный завод» |
1,52 |
147,037 |
- ЗАО "МАК" - 26,85%; |
- |
|
7 |
ОАО «Луховицкий мукомольный завод» |
1,48 |
143,555 |
Граждане России - 100% |
- |
|
8 |
ОАО «Истра-Хлебопродукт» |
1,18 |
114 |
Граждане России - 83,98% |
- |
|
9 |
ОАО "Чувашхлебопродукт" |
1,08 |
105,1 |
Минимущества РЧ - 100% |
- |
|
10 |
ОАО «АК «Томские мельницы» |
1,03 |
100 |
Граждане России - 100% |
- |
|
11 |
ОАО «Казаньзернопродукт» |
1,00 |
97,43 |
- Граждане России - 17%$ |
ПАО "Татфондбанк" - 80%: |
|
12 |
ПАО "Тихорецкий КХП" |
0,95 |
92,498 |
ООО "Мерит" - 95,29% [граждане России 100%] |
- |
|
13 |
ОАО "Городищенский КХП" |
0,92 |
89,293 |
- |
ООО "МК-Холдинг" (Стойленская нива) - 100% [АРОА ИНВЕСТМЕНТ СЕРВИСИЗ С.А., ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)] |
|
14 |
ОАО «Краснодарзернопродукт» |
0,77 |
75,083 |
- «Краснодарзернопродукт» - 29,99% |
- Кубаньагробизнес" [БУРЛАНД ЛИМИТЕД (100%) ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)] - 29,7%; |
|
15 |
ОАО "Саратовский КХП" |
0,65 |
63,51 |
Граждане России - 66,73% |
NEVA HOLDING FOUNDATION (Лихтенштейн) - 26,01% |
|
16 |
ОАО «Черноглазовские мельницы» |
0,55 |
53,8 |
Граждане России - 100% |
- |
|
17 |
ПАО ВКХП «Мукомол» |
0,52 |
50,817 |
Граждане России - 100% |
- |
|
18 |
ПАО "Петербургский мельничный комбинат" |
0,52 |
50 |
Аладушкин А.Н. - 31,34%. |
АО "Аладушкин Групп" - 54,87% ["NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP" (Великобритания) - 88,64% [через ПАО ПО "Ленстройматериалы"]] |
|
19 |
ОАО "Мукомол" (Кинель) |
0,49 |
47,227 |
Граждане России - 100% |
- |
|
20 |
АО "Челныхлебопродукт" |
0,37 |
35,483 |
Граждане России - 100% |
- |
|
|
Всего рассмотрено: |
27,78% |
2694,5 |
* Ориентировочно.
** 2015 г.
Количество производителей муки в России исчисляется тысячами. При этом подавляющее большинство предприятий являются мелкими производителями. На 20 крупнейших предприятий приходится немногим более четверти объёма производства.
Примерно 5% производства приходится на иностранные и оффшорные юрисдикции (в 2014 – 8%). 1,42% - Росимущество (0,82% в 2014).
6. Крупы.
Крупяное производство в 2016 составило 1478 тыс. тонн.
Таблица 6 – Производство круп в 2016 по предприятиям, тыс. т.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
ООО «АФГ Националь» |
7,41 |
109,5* |
Граждане России - 100% |
- |
|
2 |
ОАО «Полтавский комбинат хлебопродуктов» (ОАО "ГРУППА "РАЗГУЛЯЙ") |
4,87 |
72,039 |
- ПАО "Татнефть" - 35,93% [27,91% "Татнефти" - Минимущества РТ] |
- ПАО "Татнефть" - 35,93% [31,23% "Татнефти" в ин. Собств.]; |
|
3 |
ООО "Объединение "Союзпищепром" |
2,03 |
30*** |
Граждане России - 100% |
- |
|
4 |
ЗАО "Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 1" |
1,69 |
25* |
Граждане России - 100% |
- |
|
5 |
АО "Группа "Русагро" (включая ОАО «Геркулес» (Воронежская обл.) |
1,67 |
24,7**** |
- |
ROS AGRO PLC (Кипр) - 100% |
|
6 |
ПАО "Петербургский мельничный комбинат" |
1,66 |
24,5 |
Аладушкин А.Н. - 31,34%. |
АО "Аладушкин Групп" - 54,87% ["NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP" (Великобритания) - 88,64% [через ПАО ПО "Ленстройматериалы"]] |
|
7 |
ПАО "Русский продукт" |
1,05 |
15,47 |
ООО "Банк БКФ" - 56,25% |
- |
|
8 |
ОАО «Славянский КХП» |
0,44 |
6,554** |
Граждане России - 100% |
- |
|
|
Всего рассмотрено: |
20,82% |
307,76 |
* Ориентировочно .
** 2015 г.
*** Источник
**** Источник
Охват предприятий отрасли также не 100%-й как и в производстве муки. Причины те же – большое количество (около 750) небольших предприятий.
Доля Росимущества в производстве круп – 0,49% (в 2014 – 0%). Иностранных компаний – 5,07% (в 2014 – 6,61%).
7. Макароны.
В 2016 произведено 1017 тыс. тонн макарон и макаронных изделий.
Таблица 7 – Производство макарон и макаронных изделий в 2016 по предприятиям, тыс. т.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
АО «Макфа» |
17,01 |
173* |
Граждане России - 100% |
- |
|
2 |
ООО "Объединение "Союзпищепром" |
12,29 |
125** |
Граждане России - 100% |
- |
|
3 |
ОАО "ЭКСТРА М" |
6,59 |
66,99 |
- |
F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A. (Италия) 85,68% |
|
4 |
ОАО «Лимак» |
5,01 |
50,988 |
Граждане России - 100% |
- |
|
5 |
ЗАО "Байсад" |
3,15 |
32* |
Граждане России - 100% |
- |
|
6 |
ОАО "Омская макаронная фабрика" |
1,82 |
18,467 |
Граждане России - 100% |
- |
|
7 |
ПАО "Макаронно-кондитерское производство" (Шебекино) |
1,75 |
17,8 |
АО "СИ ГРУПП" - 97,92% [50% у ООО "ИЛ Групп" - граждане России 100%] |
АО "СИ ГРУПП" - 97,92% [50% у - АО "КОЛУССИ РУС" (Италия)] |
|
8 |
АО "Тульская макаронная фабрика" |
1,75 |
17,776 |
АО "СИ ГРУПП" - 97,58% [50% у ООО "ИЛ Групп" - граждане России 100%] |
АО "СИ ГРУПП" - 97,58% [50% у - АО "КОЛУССИ РУС" (Италия)] |
|
9 |
ОАО "Алтайские макароны" |
1,60 |
16,273 |
ООО "Мегаинвестресурс" - 80,48%; |
10% - ЗАО НПФ "Алтан" [19% - "КОММЕРШЕЛ КЭПИТАЛ СМЕРЖИНГ МАРКЕТ ЛИМИТЕД", Кипр] |
|
10 |
ПАО ВКХП «Мукомол» |
0,60 |
6,097 |
Граждане России - 100% |
- |
|
|
Всего рассмотрено: |
51,56% |
524,391 |
* Годовой отчёт ПАО "Владимирский КХП "Мукомол" за 2016 год.
** Источник
К сожалению, нет информации об объёмах выпуска крупных производителей макаронных изделий: «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ» и «Доширак Рус».
Росимущество в данном секторе не представлено. Доля иностранцев в 2014-2016 г.г. снижалась с 10,32% до 7,38%.
8. Комбикорм.
Объём выпуска комбикормов в 2016 году составил 25,8 млн. тонн.
Таблица 8 – Производство комбикормов в 2016 по предприятиям, тыс. т.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
ПАО «Группа Черкизово» |
6,20 |
1600* |
- |
- MB CAPITAL EUROPE LTD (Кипр) - 61,02%; |
|
2 |
АПХ «Мираторг» (Белгородская обл.) |
6,01 |
1550* |
- |
ООО "Агромир" и ООО "САУДЕЙД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" (оба Кипр) - 100% |
|
3 |
ЗАО «Приосколье» |
5,04 |
1300* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
4 |
ООО "Каргилл" |
3,29 |
850* |
- |
КАРГИЛЛ ИНТЕРНЕШНЛ ЛЮКСЕМБУРГ 2 С.А.Р.Л. (100%) ЛЮКСЕМБУРГ |
|
5 |
ООО «Белгранкорм-Холдинг» |
2,91 |
752* |
- |
"ЛОРЕЛЛ ЛИМИТЕД" (100%) КИПР |
|
6 |
ЗАО ГАП "Ресурс" |
2,75 |
710* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
7 |
ЗАО "Белая птица" |
2,52 |
650* |
Нет данных |
Нет данных |
|
8 |
АО "Группа "Русагро" |
2,32 |
598* |
- |
- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100% |
|
9 |
ООО "Чароен Покпанд Фудс" |
2,13 |
550* |
- |
- СПФ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД (Виргинские о-ва) - 89%; |
|
10 |
ООО ГК «Агро-Белогорье» |
1,83 |
473,3* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
11 |
ООО “ПРОДО” |
1,80 |
465,5* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
12 |
ООО "КОМОС ГРУПП" |
1,77 |
457,6* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
13 |
АО "фирма Агрокомплекс" им. Ткачёва Н.И. |
1,74 |
450* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
14 |
ЗАО "Агросила Груп" |
1,53 |
394,8* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
15 |
ООО "Здоровая ферма" |
1,47 |
380* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
16 |
ООО "Великолукский СК" |
1,32 |
340* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
17 |
ООО "Агро Промкомплектация" |
1,19 |
307,3* |
- Граждане России - 74% |
- ООО "ЧЕСЛОР ТРЕЙДИНГ ЛТД" (Кипр) - 24% |
|
18 |
ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М. Кирова» (2 завода) |
1,22 |
315* |
Гражданин России - 7,47% |
"NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP" (Великобритания) - 88,64% [через АО "Аладушкин Групп" --> ПАО ПО "Ленстройматериалы"] |
|
19 |
ОАО "Богдановичский комбикормовый завод" |
1,16 |
298,2* |
- Минимущества - 51%; |
- |
|
20 |
ОАО «Истра-Хлебопродукт» |
1,07 |
276 |
Граждане России - 83,98% |
- |
|
21 |
ООО «КоПИТАНИЯ» |
1,05 |
270* |
- Граждане России - 100% |
- |
|
22 |
ОАО «Уфимский КХП» (Русгрейн) |
0,83 |
215** |
- |
- OSKAL MANAGEMENT LTD. (БВО) - 100% |
|
23 |
ОАО "Птицефабрика "Свердловская" |
0,61 |
157,093 |
Минимущества - 100% |
- |
|
24 |
ОАО "Свердловский КХП" |
0,59 |
153,142 |
Росимущество - 51%; |
- |
|
25 |
АО «Казаньзернопродукт» |
0,49 |
126,034 |
- Граждане России - 17%$ |
ПАО "Татфондбанк" - 80%: |
|
26 |
АО "Тюменский комбинат хлебопродуктов" |
0,47 |
120,901 |
- Граждане России - 100% |
- |
|
27 |
АО "Элеватор с. Красногвардейское" |
0,47 |
120,79 |
- |
ООО "Агрофирма "Золотая Нива" [МАРТИНИКО БЕХЕЕР I Б.В. (99%) НИДЕРЛАНДЫ] - 96,5% |
|
28 |
ОАО "Смоленский КХП" |
0,34 |
86,79*** |
Граждане России - 93,53% |
- |
|
29 |
АО "Челныхлебопродукт" |
0,23 |
60,212 |
Граждане России - 100% |
- |
|
|
Всего рассмотрено: |
54,37% |
14028 |
* Источник
** Ориентировочно.
*** 2015 г.
Доля Росимущества в производстве комбикормов незначительна: 1,54% (0% по оценке 2014 г.). Иностранных компаний достаточно много – почти 25% (в 2014 – 12,3%).
9. Хлеб.
Производство хлеба в 2016 году составило 6513 тыс. тонн.
В хлебопекарной отрасли России насчитывается по данным ОАО «Черкизово» до 18 тыс. предприятий. На крупные хлебозаводы приходится около 71% производства. Остальное – пекарни. В таблице отражены только крупнейшие производители (более 30 тыс. т).
Таблица 9 – Производство хлеба в 2016 по предприятиям, тыс. т.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ООО "Зерновая Компания "Настюша" (7 хлебозаводов Москвы и МО) |
4,31 |
280,5 |
Граждане России - 100% |
- |
|
ООО «Фацер» (С.-П.) |
2,92 |
190* |
- |
- "FАZЕR ВАКЕRIЕS B.V." (Нидерланды) - 100% |
|
ОАО «Каравай» (С.-П.) |
1,51 |
98,424 |
Граждане России - 100% |
- |
|
ОАО «Лимак» |
1,03 |
67,222 |
Граждане России - 100% |
- |
|
ИП Гуковская М.Ю. (Шахты) |
0,73 |
47,3** |
|
|
|
ОАО «Волжский пекарь» |
0,70 |
45,9 |
Граждане России - 100% |
- |
|
ООО «Хлебозавод Юг Руси» (Ростов-на-Дону) |
0,67 |
43,8* |
Граждане России - 100% |
- |
|
ОАО "Черкизово" |
0,61 |
39,892 |
Граждане России - 100% |
- |
|
ОАО «Колос» (Белгород) |
0,47 |
30,875** |
- |
ООО "МК-Холдинг" (Стойленская нива) - 93,48% [АРОА ИНВЕСТМЕНТ СЕРВИСИЗ С.А., ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)] |
|
Всего рассмотрено: |
23,96% |
843,9 |
* Ориентировочно.
** 2015 г.
Доля иностранных компаний в этом секторе оценивается не менее чем в 3,36% (5,73% в 2014). Росимущество как собственник значимых компаний отсутствует.
10. Сахар.
Сахара в 2016 году в России произведено 6023 тыс. тонн.
Таблица 10 – Производство сахара в 2016 по предприятиям, тыс. т.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
ГК «Продимекс» |
18,76 |
1130* |
- |
АО "Объединенная Сахарная Компания" ["МИДВЕЙ ХОЛДИНГС ЛТД." (99%) Кипр] |
|
2 |
ГК "Доминант" |
13,28 |
800* |
- |
Сахарные заводы группы выведены в кипрский оффшор SONUS HOLDINGS LIMITED*** |
|
3 |
АО "Группа "Русагро" |
13,43 |
809 |
- |
- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100% |
|
4 |
«Sucden» |
6,31 |
380* |
- |
Sucden 100% (Франция) |
|
5 |
ПАО «Группа Разгуляй» |
5,81 |
350* |
- |
«Глобалко холдинг» (Лихтенштейн) 100% |
|
6 |
АО "фирма Агрокомплекс" им. Ткачёва Н.И. |
4,48 |
270 |
- Граждане России - 100% |
- |
|
7 |
ОАО «Заинский сахар» |
2,26 |
136 |
Граждане России - 38% |
- |
|
8 |
ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский» |
2,08 |
125 |
- Граждане России - 100% |
- |
|
9 |
ООО "Агроснабсахар" (Елецкий сахарный завод) |
1,99 |
120** |
- Граждане России - 100% |
- |
|
10 |
ООО "Ромодановосахар" |
1,81 |
109 |
- Граждане России - 100% |
- |
|
11 |
ООО "Буинский сахар" |
1,63 |
97,96 |
- 85% - Минимущества РТ; |
- |
|
12 |
ПАО «Каневсксахар» |
1,53 |
91,912 |
- Граждане России - 100% |
- |
|
13 |
АО "Сахарный завод "Свобода" |
1,43 |
86,057** |
- Минимущества Краснодарского края - 25%; |
- |
|
14 |
ОАО «Ульяновсксахар» |
1,16 |
70,033 |
- |
АО "Каустик" (Волгоград) [ООО "Группа НИКОС", 100% - ряд оффшоров Кипра и Великобритания] - 89,66%. |
|
15 |
ОАО «Чишминский сахарный завод» |
0,93 |
55,885 |
- |
DETARE BUSINESS LTD (Британские Виргинские о-ва) - 97,92% |
|
16 |
ЗАО «Нурлатский сахар» |
0,55 |
33,27 |
н.д. |
н.д. |
|
|
Всего рассмотрено: |
77,44% |
4664 |
* Источник
** 2015 г.
*** [СЗ – сахарный завод] ЗАО "Грязинский СЗ", ОАО "Лебедянский СЗ", ОАО "Ленинградский сахарный завод", ОАО "Кристалл-2" (Новокубанский СЗ), Новопокровский сахарный завод (ОАО "Викор"), ЗАО "Уваровский сахарный завод", ОАО "Черемновский сахарный завод".
В 2016 году доля иностранцев в сладкой отрасли оценена в 59,36% (51% в 2014). Росимущество в 2014 владело (через ВЭБ) 0,38%. В 2016 – 1,88% (доли в «Сахарном заводе «Свобода» Краснодарского края и в ООО «Буинский сахар» Татарстана).
11. Кондитерские изделия.
В 2016 году в России произведено 3554 тыс. тонн кондитерских изделий.
Таблица 11 – Производство кондитерских изделий в 2016 по предприятиям, тыс. т.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
Нестле Россия (8 фабрик в России) |
13,40 |
476,2* |
- |
- NESTLE S.A. (84%) ШВЕЙЦАРИЯ; |
|
2 |
АО "Объединённые кондитеры" (19 фабрик) |
12,00 |
426,48** |
- АО "ХК "Объединённые кондитеры" [граждане России 15%] - 73% |
- АО "ХК "Объединённые кондитеры" ["РОКДЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (82%) Сейшельские Острова; ДОРИН ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (2%) Сейшельские Острова] - 73%; |
|
3 |
ООО "Марс" (9 фабрик) |
3,66 |
130*** |
- |
- МАРС ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГС,ИНКОРПОРЕЙТЕД (73%) США; |
|
4 |
ООО "Мондэлис Русь" (бывш. "Крафт Фудс") |
2,90 |
103,2*** |
- |
- МОНДЭЛИС НЕЗЕРЛЭНДС РУС ХОЛДИНГС Б.В." (95%) НИДЕРЛАНДЫ; |
|
5 |
ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" |
2,81 |
100 **** |
Граждане России - 99% |
- |
|
6 |
АО «Акконд» Чебоксары |
2,81 |
100 **** |
Граждане России - 100% |
- |
|
7 |
АО "Конти-РУС" |
1,97 |
70 ***** |
Граждане России - 100% |
- |
|
8 |
ЗАО "Ферреро Руссия" |
0,23 |
8 ****** |
- |
- ФЕРРЕРО МИДЛ ЭНД ИСТЕРН ЮРОП ГМБХ (100%) Германия |
|
9 |
ОАО «Лимак» |
0,15 |
5,317 |
Граждане России - 100% |
- |
|
Всего рассмотрено: |
39,93% |
1419,2 |
* Источник
** Источник
*** Только шоколад
**** Ориентировочно по данным сайтов компаний.
***** Источник
****** Только "Raffaello"
Доля иностранных компаний оценивается в 33,25% (в 2014 – 27,73%). Росимущество среди собственников перечисленных организаций отсутствует.
12. Безалкогольные напитки.
В 2016 году в России произведено 1122 млн. дкл безалкогольных напитков.
Таблица 12 – Производство безалкогольных напитков в 2016 по предприятиям, млн. дкл.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, млн. дкл |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" (10 заводов в России) |
17,29 |
194** |
- |
"СТАР БОТТЛИНГ ЛИМИТЕД" (100%) КИПР |
|
2 |
ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" (6 заводов кроме ВБД) |
14,90 |
167,2* |
- |
- ПЕПСИ БОТТЛИНГ ГРУП ГМБХ ГЕРМАНИЯ |
|
3 |
ООО "Карачинский источник" |
1,78 |
20*** |
Граждане России - 100% |
- |
|
4 |
ООО "ПК "Аквалайф" |
1,20 |
13,464 **** |
- |
- "GAZIORA VENTURES LTD" (90%) КИПР; |
|
5 |
АО "Дека" |
1,63 |
18,27 ***** |
- |
- ООО "Секьюрити Мейджор" [SYNTTECH FINANCE LIMITED) (100%) ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)] - 27,97%; |
|
6 |
АО МПБК "Очаково" |
0,80 |
8,925 ***** |
Граждане России - 100% |
- |
|
7 |
АО "ЗМВ "Горячеключевской" |
0,31 |
3,468 |
Граждане России - 100% |
- |
|
8 |
ООО "ПК "Балтика" |
0,23 |
2,625 ***** |
- |
КАРЛСБЕРГ - 100% (Швеция) |
|
9 |
АО "Вятич" |
0,09 |
1,05 ***** |
Граждане России - 100% |
- |
|
|
Всего рассмотрено: |
38,24% |
429 |
* В стоимостном выражении в 2016 году.
** По данным годового отчёта Кока-колы в 2016 году (Strategic report) продажи компании на развивающихся рынках составили 1067,8 млн. кейсов (1 кейс [условный ящик] = 5,678 л). Из них на долю России приходится 32% (341,7 млн. кейсов = 194 млн. дкл).
*** Ориентировочно
**** 2015. Источник
***** 2016 - по данным ГО "Дека" за 2016 год. Только квас.
Росимущество как владелец представленных предприятий отсутствует. На долю иностранцев приходится около 35% (43% в 2014).
13. Майонез.
По данным Масложирового союза в 2016 году в России произведено 825,8 тыс. тонн майонеза.
Таблица 13 – Производство майонеза в 2016 по предприятиям, тыс. т.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ГК «НМЖК» |
18* |
148,644 |
- |
ООО ПКФ "ПРОФИТ" [SETHAL HOLDINGS LIMITED (100%) КИПР] - 100% |
|
АО «Эссен Продакшн АГ» |
17,80 |
147** |
Граждане России - 100% |
- |
|
ОАО «ЭФКО» |
14,65 |
121 |
Граждане России - 100% |
- |
|
ГК "Солнечные продукты" |
13*** |
107 |
Гражданин России - 49% |
"БЕЛЛАРАЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД" (Кипр) - 51% |
|
АО "Группа "Русагро" |
8,91 |
73,6 |
- |
- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100% |
|
Всего рассмотрено: |
72,37% |
597,244 |
* Источник
*** Источник
В 2016 году доля иностранных компаний в производстве майонеза оценивается в 33,54% (63,52% в 2014). К сожалению, нет данных об объёмах выпуска компанией «Юнилевер-СНГ».
Росимущество среди собственников компаний отрасли отсутствует.
14. Водка и ЛВИ.
По данным Росстата в 2016 году в России произведено 81,2 млн. дкл водки и ликероводочных изделий.
Таблица 14 – Производство водки в 2016 по предприятиям, млн. дкл.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, млн. дкл |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
ПАО "Синергия" (Белуга Груп) |
14,31 |
11,622 |
- |
- TOTTENWELL LIMITED (Кипр) - 17,4%; |
|
2 |
ОАО «Татспиртпром» (4 ЛВЗ) |
14,25 |
11,57 |
АО "Связьинвестнефтехим" [Минимущества РТ] - 100% |
- |
|
3 |
ОАО "РУСТ Россия" |
8,86 |
7,193* |
- |
КОМПАНИЯ PASALBA (99%) Кипр |
|
4 |
ООО «Омсквинпром» |
5,18 |
4,209* |
- |
- VP ISLAND LIMITED (99%) КИПР |
|
5 |
ОАО «Башспирт» (4 завода) |
3,82 |
3,103 |
Минимущества РБ - 100% |
- |
|
6 |
ООО "Объединенные пензенские водочные заводы" |
3,05 |
2,48** |
Граждане России - 100% |
- |
|
7 |
ООО ЛВЗ «Ярославский» |
2,42 |
1,961* |
Граждане России - 100% |
- |
|
8 |
ООО "Русский Север" |
2,28 |
1,852 |
- |
КОМПАНИЯ ОКСФОРД АМГ-77 ЛИМИТЕД (99%) КИПР; ЧКОА "ГСХ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (1%) КИПР |
|
9 |
ОАО "Иткульский спиртзавод" |
1,62 |
1,312 |
Граждане России - 51% |
- |
|
10 |
АО "Великоустюгский ликеро-водочный завод" |
1,12 |
0,911 |
- |
- ООО "Баядера Импорт" - 98,96% [КОМПАНИЯ ФАДЕЛ ИНТЕРНЭЙШНЛ ИНК. (99%) МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА] |
|
11 |
ОАО «Росспиртпром» |
0,93 |
0,755 *** |
Росимущество - 100% |
- |
|
12 |
ОАО "Череповецкий ЛВЗ" |
0,56 |
0,452 |
Гражданин России - 100% |
- |
|
13 |
АО «Шуйская водка» |
0,28 |
0,228 |
- ОАО «Росспиртпром» - 49%; |
- |
|
14 |
ОАО "Валуйский ЛВЗ" |
0,25 |
0,205 |
- ОАО «Росспиртпром» - 34,27%; |
- |
|
15 |
ОАО "Новокузнецкий ЛВЗ" |
0,25 |
0,199 |
- |
- ООО "Новые инвестиции и технологии" [CORE & TECH LIMITED (100%) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ] - 95,85%. |
|
16 |
АО «Московский завод «Кристалл» |
0,24 |
0,194 |
Граждане России - 41% |
ООО "Диалог" [РОДЖЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (100%) КИПР] - 57,06% |
|
17 |
ОАО «Кашинский ЛВЗ» «Вереск» |
0,19 |
0,155 |
Граждане России - 100% |
- |
|
|
Всего рассмотрено: |
59,61% |
48,4 |
* Годовой отчёт ОАО "Татспиртпром" 2015 год.
** Ориентировочно по данным о производстве за I полугодие 2016.
*** 2015 г.
Доля Росимущества в производстве водки непривычно велика для пищевой промышленности – 19,22% (21,48% в 2014 г.). Доля иностранных компаний в 2014-2016 снизилась с 37,85% до 28,29%.
15. Пиво.
В 2016 году в России произведено 783 млн. дкл пива.
По данным http://foodmarkets.ru/news/topic/26063 четыре крупнейших производителя пива в России: "Балтика", "Объединенные пивоварни Хайнекен, "САН ИнБев" и "Эфес Рус" по итогам 2016 года заняли 72,2% рынка.
Таблица 15 – Производство пива в 2016 по предприятиям, млн. дкл.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, млн. дкл |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» |
33,8 |
265 |
- |
КАРЛСБЕРГ – 100% (Швеция) |
|
АО «ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС» |
14,0 |
110 |
- |
- ЭФЕС БРЮЭРИЗ ИНТЕРНЭШНЛ ЭН.ВИ. (89%) Нидерланды; |
|
АО «САН ИнБев» |
12,7 |
99 |
Граждане России – 0,28% |
Ряд иностранных компаний – 99,72% |
|
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» |
11,7 |
92 |
- |
- ХЕЙНЕКЕН ИНТЕРНЭШНЛ Б.В. (99%) НИДЕРЛАНДЫ; |
|
Всего рассмотрено: |
72,2% |
565 |
Доля иностранных компаний в отрасли в 2016 году составила 72,16% (80,65% в 2014).
Росимущество среди пивоваров не представлено.
16. Вина.
В 2016 году по данным Росстата производство вин в России составило 51,5 млн. дкл.
Таблица 16 – Производство вин в 2016 по предприятиям, млн. дкл.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, млн.дкл |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
Холдинг "Ариант" (ОАО «Кубань-Вино» и ЦПИ "Ариант") |
7,38 |
3,8** |
Граждане России - 100% |
- |
|
2 |
ЗАО «Игристые вина» С.-П. |
5,65 |
2,912* |
Граждане России - 100% |
- |
|
3 |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКТОРИЯ" |
5,55 |
2,86** |
Гражданин России - 100% |
- |
|
4 |
ООО "Гатчинский спиртовой завод" (Коктебель) |
5,48 |
2,82** |
Граждане России - 100% |
- |
|
5 |
ОАО "АПФ "Фанагория" |
4,93 |
2,541 |
Граждане России - 100% |
- |
|
6 |
Алвиса |
4,76 |
2,45** |
- |
АЛВИСА ИНТЕРНЭШНЛ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (100%) МАЛЬТА |
|
7 |
ОАО «Дербентский завод игристых вин» |
3,99 |
2,057 |
Граждане России - 100% |
- |
|
8 |
ПАО «Абрау-Дюрсо» |
3,96 |
2,039 |
Гражданин России - 92,01% |
- |
|
9 |
ООО "Вина Ливадии" |
3,57 |
1,84** |
Граждане России - 100% |
- |
|
10 |
ООО "Винтрест 7" |
3,11 |
1,6** |
Граждане России - 100% |
- |
|
11 |
АО «МКШВ» (Москва) |
2,11 |
1,089 |
Граждане России - 100% |
- |
|
12 |
ЗАО «Вилаш» |
1,93 |
0,994* |
Граждане России - 100% |
- |
|
13 |
ООО "Агрофирма "золотая балка" |
0,80 |
0,411* |
Граждане России - 50% |
Иностранный гражданин - 50% |
|
14 |
ЗАО "Росинка" |
0,72 |
0,373* |
Граждане России - 79% |
Гражданин Испании - 20% |
|
15 |
ООО "КШВ" |
0,66 |
0,342* |
Граждане России - 100% |
- |
|
16 |
ОАО «Цимлянские вина» |
0,53 |
0,271* |
Граждане России - 100% |
- |
|
17 |
АО "Миллеровский винзавод" |
0,23 |
0,116 |
ООО "УК "Донвинпром" - 100% [Граждане России] |
- |
|
|
Всего рассмотрено: |
55,37% |
28,515 |
* Источник
** 2015 год, источник
Росимущество среди значимых предприятий отрасли отсутствует. Иностранцы имеют долю 5,3% (в 2014 – 9,87%). Снижение связано с тем, что «Абрау-Дюрсо» к 2016 году покинула юрисдикцию Британских Виргинских островов.
17. Коньяк.
В 2016 году в России произведено 7600 тыс. дкл. коньяка.
Таблица 17 – Производство коньяка в 2016 по предприятиям, тыс. дкл.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. дкл |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
ООО "ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД "АЛЬЯНС-1892" |
12,50 |
949,91* |
- |
ПИЛГРИРЕФИН БИ.ВИ. (100%) НИДЕРЛАНДЫ |
|
2 |
Уралалко [АО "Бастион осн.1942"] |
9,92 |
753,72* |
- Гражданин России - 2%; |
ПАО "Белуга груп" - 83% [см. "водка и ЛВИ" - 73,67% оффшоров] |
|
3 |
АО "МВКЗ "КиН" |
8,29 |
630,19* |
Граждане России - 34% |
- YANZIRA HOLDING LTD (24%) Кипр; |
|
4 |
ЗАО «Ставропольский ВКЗ» |
7,81 |
593,45* |
- |
"АЛВИСА АЛКОХОЛ ГРУП.С.Л."(ЕДИНОЛ.ОБ-ВО) (100%) Испания |
|
5 |
ФГУП «КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД» |
6,90 |
524,4* |
100% Росимущество |
- |
|
6 |
ООО "КВС" |
5,92 |
449,56* |
Граждане России - 100% |
- |
|
7 |
ООО «УСОВСКИЕ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЕ ПОДВАЛЫ» |
5,09 |
387,12* |
ООО "Лачунга" - 67% [гражданин России] |
"ПЕКФОРД ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД" (33%) - КИПР |
|
8 |
ООО "СОРДИС" |
4,29 |
326,06* |
Граждане России - 100% |
- |
|
9 |
ООО "Винно-коньячный завод "Русский" |
2,93 |
222,81* |
Граждане России - 100% |
- |
|
10 |
ЗАО "ВИНО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД ИЗБЕРБАШСКИЙ" |
2,59 |
197,13* |
Граждане России - 100% |
- |
|
11 |
ОАО "Дербентский коньячный комбинат" |
2,12 |
161,29** |
Граждане России - 55,5% |
"MELITA EYROPE HOLDING LIMITED" (Мальта) - 44,2% |
|
12 |
АО «МКШВ» (Москва) |
0,26 |
19,9 |
Граждане России - 100% |
- |
|
|
Всего рассмотрено: |
68,63% |
5215,5 |
* Годовой отчёт АО «МВКЗ «КиН» за 2016 год.
** 2015 год.
Доля иностранных компаний в 2014-2016 снижается с 49,08% до 35,54%. Росимущество владеет одним «Кизлярским заводом» с долей 6,9% (7,86% в 2014).
18. Сигареты.
В 2016 году в России произведено 336 млрд. шт. сигарет.
Таблица 17 – Производство сигарет в 2016 по предприятиям, млрд. шт.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, млрд.шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
«Филип Моррис Интернэшнл» (PMI, 3 фабрики) |
27,2* |
91,39 |
- |
"ФИЛИП МОРРИС ПАРТИСИПЕЙШНЗ Б.В.", (Нидерланды) |
|
ОАО «БАТ Россия» (фабрики в СПб и Саратове) |
22,5* |
75,6 |
- |
БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО ХОЛДИНГС (РОССИЯ) Б.В. (Нидерланды) |
|
ОАО «Донской табак» (2 фабрики) |
10,63 |
35,7** |
Граждане России - 100% |
- |
|
Imperial Tobacco и JTI в сумме (5 фабрик в России в 2016 году) |
38,4*** |
129,02 |
- |
ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ХОЛДИНГЗ (НИДЕРЛАНДЫ) БВ и ДЖЕЙ ТИ ИНТЕРНЕШЭНЛ ХОЛДИНГ Б.В. (НИДЕРЛАНДЫ) |
|
ОАО «Погаpская сигаретно-сигаpная фабрика» |
0,1 |
0,325 |
Граждане России - 86,75% |
- |
|
Всего рассмотрено: |
98,83% |
332,035 |
* Источник (доли рынка)
** Источник
*** Источник : разница между суммарной долей PMI+IT+JTI (65,6%) и отдельной долей PMI (27,2%) на рынке.
Доля иностранных компаний в табачной отрасли неизменна и подавляюща – 88,1% в 2016 (88,51% в 2014). Росимущество среди собственников компаний отсутствует.
Итог.
Доля иностранцев и Росимущества среди организаций пищевой промышленности, %.
|
Производство |
Иностранцы 2014, % |
Иностранцы 2016, % |
Росимущество 2014, % |
Росимущество 2016, % |
|
Мяса |
34,67 |
18,87 |
0,74 |
1,15 |
|
Рыбной продукции |
2,66 |
0,61 |
0,15 |
0,15 |
|
Растительных масел |
50,93 |
46,63 |
0,0 |
0,0 |
|
Молочной продукции |
14,93 |
15,1 |
1,38 |
1,18 |
|
Муки |
7,92 |
4,69 |
0,82 |
1,42 |
|
Круп |
6,61 |
5,07 |
0,0 |
0,49 |
|
Макарон |
10,32 |
7,38 |
0,0 |
0,0 |
|
Комбикормов |
12,3 |
24,93 |
0,0 |
1,54 |
|
Хлеба |
5,73 |
3,36 |
0,0 |
0,0 |
|
Сахара |
51,0 |
59,36 |
0,38 |
1,88 |
|
Кондитерских изделий |
27,73 |
33,25 |
0,0 |
0,0 |
|
Безалкогольных напитков |
43,09 |
34,98 |
0,0 |
0,0 |
|
Майонеза |
63,52 |
33,54 |
0,0 |
0,0 |
|
Водки и ЛВИ |
37,85 |
28,29 |
21,48 |
19,22 |
|
Пива |
80,65 |
72,16 |
0,0 |
0,0 |
|
Вина |
9,87 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Коньяка |
49,08 |
35,54 |
7,86 |
6,9 |
|
Сигарет |
88,51 |
88,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Ранее присутствовали данные о производстве: |
|
|
|
|
|
Маргариновой продукции |
82,84 |
н.д. |
0,0 |
н.д. |
|
Консервов |
52,46 |
н.д. |
0,0 |
н.д. |
|
Итого, в среднем по перечисленным позициям, % |
36,63 |
28,73 |
1,64 |
1,89 |
Доля Росимущества в пищевой промышленности представляется практически отсутствующей: общая доля Росимущества в пищепроме в 2014-2016 г.г. изменяется с 1,64% до 1,89%. По отдельным предприятиям это, прежде всего, предприятия производства алкогольной продукции:
- «Татспиртпром» (Минимущества Татарстана) – 14,25% производства водки и ЛВИ в России в 2016 году;
- «Башспирт» (Минимущества Башкирии) – 3,82% производства водки и ЛВИ;
- ФГУП «Кизлярский коньячный завод» - 6,9% производства коньяка.
А также:
- «Чувашхлебопродукт» (Минимущества Чувашии) – около 1% российского производства муки в 2016;
- «Богдановичский комбикормовый завод» (51% Росимущество) – 0,59% производства комбикормов в 2016;
- «Птицефабрика Свердловская» (100% Росимущество) – 0,61% производства комбикормов;
- ООО «Буинский сахар» (Минимущества Татарстана) – 1,63% производства сахара в 2016 в России;
Остальные предприятия с участием Росимущества, попавшие в текущий обзор, малозначимы в масштабах своих отраслей (выпуск менее 0,5% по каждой отрасли).
Доля иностранных компаний изменялась в 2014-2016 с 36,63% до 28,73%. Снижение в целом объясняется тремя причинами:
1. Отсутствием текущих данных за 2016 или хотя бы за 2015 г.г. по некоторым компаниям с иностранным участием. Например: «Юнивелер-СНГ», «Кей Ти эн Джи Рус», «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ» и т.д.
2. Выходом отечественных предприятий из оффшорных юрисдикций. Например:
- «Абрау-Дюрсо» к 2016 году покинула юрисдикцию Британских Виргинских островов;
- «ПРОДО» в 2014 контролировалась кипрской Ramosa Holdings Limited;
- ООО «КоПИТАНИЯ» (в 2014 - DAYNESWOOD INVESTMENT, Кипр);
- «ЭФКО» - EFKO FOODS PLC (Кипр) в 2014, в 2016 – граждане России.
и т.д.
3. Уменьшением доли ТНК на отечественном рынке. Например, на отечественном рынке пива доля 4-х крупнейших ТНК («Карлсберг-Балтика», «САН ИнБев», «Хейнекен» и «Эфес») составляла в 2014 году 77,6%. К 2016 году их доля снизилась до 72,2%. В 2010 году, кстати, их доля составляла 85%.
Доля иностранцев и Росимущества в пищевой промышленности в 2014-2016 г.г., %
P.S. Могут показаться интересными материалы:
- «Нет России без леса: ведущие предприятия лесной промышленности и их собственники в 2014-2016 г.г.»;
- «Предприятия химической промышленности и их собственники в 2014-2016 г.г.»;
- «Собственники отечественной нефтепереработки – 2016»;
- «Собственники отечественной металлургии 2014-2016»;
- «Детали российского машиностроения – 2»;
- «Собственники добывающей промышленности России 2014-2016»;
- «Собственники российской электроэнергетики в 2014-2016»;
- «Оффшоры и иностранцы в банковской системе России [2016]»;
- «Оффшоры в российской торговле [2015]»;
- «Животноводство России в 2014 году»;
- «Кормящие Россию и часть мира. Растениеводство [2014]»;
- «Российская промышленность 2014 – кто и сколько?»;
- «Российская нефтепереработка - кто владеет?» - 2014;
- «Присутствие государства в электроэнергетике России в 2014 году»;
- «Присутствие государства в добывающей отрасли России в 2014 году»;
- «Кто владеет российской металлургией?» - 2014;
- «Собственники транспортного машиностроения России» - 2014;
- «Детали машиностроения России» - 2014;
- «Нет России без леса. Предприятия лесной промышленности и их собственники» - 2014;
- «Российская химическая отрасль в 2014»;
- «Кто кормит Россию – крупнейшие предприятия пищевой промышленности в 2014»;
- «Лёгонькая промышленность в 2014 году»;
- «Промышленность стройматериалов в 2014 - производство и владельцы предприятий»;
Комментарии
Че эта нет данных? - все есть ЗАО "БЕЛАЯ ПТИЦА" - не действует, т. к. реорганизовано.
В то же время ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МИСЮРА НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ является директором ООО "ХК "БЕЛАЯ ПТИЦА" и ООО "БЕЛАЯ ПТИЦА".
А зачем мне директор. Мне учредители нужны. А там нули стоят в разделе "учредители" у холдинговой компании ( КОМПАНИЯ СТЕФОНТ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД - 0% и КОМПАНИЯ ШЕЛЛИНК ЛИМИТЕД - 0%). Потому и написано "нет данных".
Компания реорганизована в мае 2017. У меня данные за 2016 в статье. Впрочем, за 2016 примерно похожая непонятная ситуация была.
Затем, что компания директора не меняет, а ЗАО прекращает существование, т.е. изменяет форму, но не директора... Другими словами Вы учитываете несуществующую компанию и даете информацию, что по ней нет данных...- не данных нет, а компании ( в смысле ЗАО) такой больше нет...
Повторяю.
Я учитываю существующую в 2016 компанию - она реорганизована в мае 2017. У меня данные за 2016. Вы невнимательны.
Я как раз таки внимательна, а Вы не корректны, т.к. в 2016 году вся информация была...
В 2016 информация так же ссылалась на холдинговую компанию, учредителей которой мы только что ещё раз вспомнили (КОМПАНИЯ СТЕФОНТ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД - 0% и КОМПАНИЯ ШЕЛЛИНК ЛИМИТЕД - 0%). Потому и написано "нет данных".
продолжим:
ПАО "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ" ИЛИ ПАО "МТФ"
Учредителями на 01.03.2017 являлись:
Вообще мимо. Вы осторожней проверяйте по листоргу - они не всегда корректно отражают данные. Корректные списки аффилированных лиц по ПАО (в т.ч. заверенные сертификатами) хранятся тут. По спискам аффилированных лиц 79,13% ПАО "МТФ" на конец 2016 года принадлежало "Северному альянсу". Этому "Северному альянсу" с адресом Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Старостина, д.49/1. У которого 99% учредителей - "Рыбпроминвест". У "Рыбпроминвеста" известен только 1 учредитель (47%) - "Рыбпроминвестхолдинг", который (бинго!) прекратил действие в 2012 году.
Потому в таблице - нет данных.
А у вас по Листоргу - Северный альянс уже в Москве. Это другая контора.
Вообще-то у него преемник есть - АО "НОРЕБО ХОЛДИНГ" (ОГРН 1072901014185, адрес (место нахождения): 163000, Архангельск г., Северной Двины наб., 112/3, 317) – правопреемнику закрытого акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ Холдинг», где директор ОРЛОВ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ, который одновременно является директором ЗАО "СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС", который находится в Мурманске и которому принадлежит 82,64% ...
но не суть,
суть в том, что о ПАО "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ" ИЛИ ПАО "МТФ" информация есть.., т.к. директор у этой организации не поменялся - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТАРКОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ - и он же является директором АО "МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ" ИЛИ АО "МГФ"
Конечно, вы очень помогли с Норебо Холдингом. Учредители всё так же неясны.
"суть в том"
Суть в том, что пока ни мне, ни вам не удалось отразить официальных учредителей компании. См. чуть выше.
очень жаль, что люди не понимают разницу между собственником и директором:(
Спасибо. Цифры меня порадовали. Доля реального иностранного капитала в пищевой промышленности России мизерная. Грубо и примерно на уровне 10%. Остальное наши через оффшоры.
Я думаю реальных иностранцев побольше 10%. С учётом непопавших в обзор (типа Юнивелера или МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ) будет что-нибудь в районе 20%.
Если так, то это еще лучше. Путин как-то называл оптимальную цифру. Иностранцам нужно отдать 20%. Что-бы наши активней работали.
" Я думаю реальных иностранцев побольше 10%. "
Шутите?
Не меньше 50%. Я не про официальные цифры, я про жизть. Пищёвку, основу оранжевых и прочих революций, как и во всём мире, отдавать в руки аборигенов глупо. Торговые сети напакостить могут, конечно, на короткое время, но для кризиса в России - слабоваты, а пищёвкой свободно играй в долгую.
Спасибо. Кстати, цифирки по комбикормам интересные,
В жизни у нас всё-таки слишком большая страна и слишком большая и разнообразная пищевая промышленность, чтобы иностранцы могли достичь в ней 50% участия в капитале организаций)
" чтобы иностранцы могли достичь в ней 50% участия в капитале организаций "
Я не вредничаю.
Я просто себя спрашиваю, если в промышленности владельцев фантиков 70%, то почему в пищёвке должно быть меньше?
В кризис и мелкий скот даёт навоз, как говаривал один сутенёр в романе Ремарка.
Эмм.. Как это называется... Отсутствие монополий в ряде отраслях пищепрома) Трудно, к примеру, условной абстрактной загранице скупить тысячи мельниц по стране. Или хотя бы половину из 18 тыс. хлебозаводов и пекарен. Отдельные предприятия можно, но они погоды не сделают. В пивоварении или табачном деле проще: предприятий немного, и они относительно крупные. Да мне кажется оно им и не надо - скупать всю отечественную пищевую промышленность на корню. В какие-то привлекательные для ТНК отрасли они вошли (напитки, молочка, пиво, папиросы, кондитерка). А хлеб-мука им возможно и неинтересны. А куда-то может уже и не особо пускают)
" Трудно, к примеру, условной абстрактной загранице скупить тысячи мельниц по стране. "
А зачем скупать?
Своих производителей мельниц давим до жмыха, Выставляем ТУ, по которым можно закупить только у 2-3 зарубежных и входим в долю каждого по типовому договору, делая мизерные скидки согласившимся.Далее стандартно доводим долю до 30 и выше% и при желании, просим энти проценты вернуть, хотя бы у половины. Банки взвинчивают кредиты и становятся хозяевами. Всё стандартно, как земельный кризис 1927 года у амеров,, который в 29 вылез на фондовый рынок, только хозяева спрятались.
Повторяю, я не придираюсь ни в коем случае, но в 10% не верю.
Ну, вроде 10% и не получилось) получается что-то порядка 20%.
Спасибо вам за ваши статьи.
(кланяется)
в наших условиях важно не то, кто владеет пищевой промышленностью, а кто владеет торговыми сетями. вот, рыбная промышленность - почти вся наша, а толку? цена на рыбу в торговле - одна из самых несправедливых. на Госсовете по рыбе года 3 назад обсуждалось, цена отпускная 50 р\кг, 10 р\кг - транспорт с Д.Востока до Москвы. в результате - 250-300 р\кг в магазине.
Так цену на рыбу наши и накручивают. Острота этого вопроса снизится через 3-5 лет. Все придет в норму.
"...через 3-5 лет. Все придет в норму."
стесняюсь спросить: каким образом?
Аквакультура?
" стесняюсь спросить: каким образом? "
Ну вы, как маленький....
Таким же образом, как и последние 20лет - Денег нет, но вы мне верьте.
ГЛОНАСС не даст рыбе уплыть за границу
Минтранс оснастит рыболовецкие суда системой контроля улова
СпокойнЕй, товарищи, процесс идёть.
Автору большой Спасиба!
плохо только, что глонасс и минтранс не рулит пятёрочками и ашанами, а так, да, процесс идёт...
Биг дата, ёпта! Как тока рулевой задумает заняться Родиной (наканецта) - 10 читеров + 1 сержант-боксёр наладят систему за месяц, которая станет пособием для всего мира
Кипр не оффшор. И с этого года запускается обмен информацией между странами согласно
Плану действий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (т.н. План BEPS)
в сельском хозяйстве, пиве и табачке иносранцы пока лидируют. Надеюсь, ненадолго.
Ну, в сельском хозяйстве их вроде не особо много. Хотя среди крупнейших сельхозпроизводителей иностранцы и оффшоры явление обычное. Даже, скорее, правило. Но они в целом по животноводству или растениеводству больших долей не имеют. В целом на иностранцев+оффшоры процентов 6 приходится.
Вот до чего довела "борьба с курением": практически только иностранные фирмы в табачной промышленности. Кстати, была еще независимая (отечественная) Ярославская фабрика и, вроде как, скуплена "Reemstma" (у той еще фабрика в Волгограде). И еще есть (теперь есть с 2014) Феодосийская табачная фабрика. Вроде как не скуплена и работает.
У крымских, кстати, табак выпадывает из сигареты, поэтому завязал их брать, хотя сам табак неплохой.
Не, это была фабрика Империал Тобакко. Но они её закрыли.
работает. Ассортимент , правда, не ахти - папиросы, сигареты без фильтра и дешевые фильтровые , всего 6 позиций.
А "Золотой пляж" (или как-то так), помню эти сигареты.
Любопытно. Не встречал такие. Даже в Крыму не попадались. Правда, я там был лет 10 назад крайний раз
Алкоголь и табак, это не пищевые изделия. Это отрава!!!
А молоко? (с надеждой)
Только для детей. Молоко природа создала, чтобы мать могла выкормить(млеко-питающие) собственного детёныша, пока он не сможет есть видовую пищу. После этого молоко к употреблению не предназначено. Это закон Природы.
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Пилять! То все ныли, что западные, мать его, инвестиции не идут в страну, то сейчас обратный тренд начинается, при небольшой доле этих инвестиций. При том что многие "западные" инвестиции, это "отмытые" российские же капиталы.
Ну, если западные инвестиции прежде всего инвестируются в производство пива и сигарет, то на ум приходит резонный вопрос - а они так уж нам и нужны? Что-то в станкостроение они не торопятся вкладываться. А в пиво - это запросто, почти весь рынок.