Продолжаем разговор о владельцах российской экономики, начатый в статьях «Собственники отечественной металлургии 2014-2016» и «Собственники добывающей промышленности России 2014-2016» . Данные на 2014 год изложены в статье «Российская промышленность 2014 – кто и сколько?» .
В текущем обзоре рассмотрено 215 предприятий и холдингов машиностроения, выпускающие в среднем около 83% рассмотренных видов продукции соответственно.
Источники: исключительно данные, доступные в общем доступе. Это, как правило, собственные данные компаний из их годовых и ежеквартальных отчётов, списков аффилированных лиц, информация с официальных сайтов. Иногда учредителей и акционеров компаний приходилось искать через сервисы: Глобалстат, ЛистОрг, Интерфакс.
Данные об общем промышленном производстве каждой товарной позиции, как правило, взяты из ежегодников Росстата: «Промышленность в России 2016», «Российский статистический ежегодник 2016», «Россия в цифрах 2017». Иные источники (обзоры рынков самими компаниями-производителями или аналитическими агентствами) указаны особо.
В ряде случаев информацию о производстве отдельных позиций за 2016 год найти не удалось. Тогда использовались данные за 2015 год (см. год в названии каждой таблицы). Но собственники предприятий при этом определялись на конец 2016 года при предположении, что структура производителей осталась неизменной.
По понятным причинам в обзоре отсутствуют предприятия оборонно-промышленного комплекса (за исключением авиационной и судостроительной отрасли) за исключением производства ими товаров гражданского назначения.
I СУДОСТРОЕНИЕ
Объём производства судостроительной отрасли, млрд. руб.
|
2012 |
2014 |
2016 |
|
142,7 |
219,9 |
507 |
Объём производства судостроительных компаний России в 2016 году составил около 507 млрд. руб. Из них почти 2/3 приходится на Объединённую Судостроительную Корпорацию.
Таблица 1 – Судостроение в 2016 году. Выручка по предприятиям, млрд. руб. Собственники и акционеры компаний.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016, % |
Произв-во 2016, млрд. руб. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
АО "ОСК" |
64,30 |
326 |
- Росимущество - 100%. |
- |
|
2 |
АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" |
2,50 |
12,69 |
- Минимущества Татарстана - 25%; |
- |
|
3 |
ПАО «СФ «Алмаз» |
1,46 |
7,383 |
- ООО "Айленд" - 46,1%; |
- |
|
4 |
АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск) |
0,86 |
4,371 |
- АО «Рособоронэкспорт» - 50%; |
- |
|
5 |
ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» |
0,85 |
4,327 |
- Граждане России - 87,76%. |
- |
|
6 |
АО «Окская судоверфь» (Навашино) |
0,76 |
3,841 |
- |
- ПАО «Северо-Западное пароходство» - 90,6%; |
|
7 |
ОАО «Восточная верфь» (Владивосток) |
0,74 |
3,73 |
- Граждане России - 42,21%. |
- |
|
8 |
ОАО "Красные баррикады" (Астрахань) |
0,43 |
2,166 |
- Граждане России - 32,77%. |
- ГЛОБТРЕЙДЕКС Лимитед (Кипр) - 30,79%. |
|
9 |
ПАО "Ярославский судостроительный завод" |
0,39 |
1,977 |
- Граждане России - 3%. |
- |
|
10 |
ФГУП СЗ "МОРЕ" |
0,22 |
1,138 |
- Росимущество - 100%. |
- |
|
11 |
ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» |
0,09 |
0,467 |
- Граждане России и организации, аффилированные с ними - 100%. |
- |
|
12 |
ОАО «Красноярская судоверфь». |
0,01 |
0,076 |
- Граждане России - 20,6%. |
- Енисейское речное пароходство (Норникель) - 25,33%. |
|
|
Всего рассмотрено: |
72,62% |
368,17 |
|
|
На долю Росимущества приходится почти весь объём производства рассмотренных предприятий. Менее 1% - на иностранные компании. В 2014 году ситуация была аналогичной – «рулила» ОСК при минимальном присутствии оффшоров.
II АВИАСТРОЕНИЕ
Объём производства авиастроительной отрасли, млрд. руб.
|
2012 |
2014 |
2016 |
|
579 |
870 |
902,6 |
Выручка авиастроительных компаний в 2016 году оценивается в 902,6 млрд. руб. Практически весь объём производства сосредоточен в ОАК, «Вертолётах России» и ОДК.
Таблица 2 – Авиастроение в 2016 году. Выручка по предприятиям, млрд. руб. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, млрд. руб. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ПАО "ОАК"(холдинг в целом) |
46,20 |
417 |
- Росимущество - 91,21%; |
- |
|
АО "Вертолёты России" (холдинг в целом) |
27,70 |
250,031 |
- АО "ОПК "Оборонпром" - 91,69%; |
- |
|
ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» |
7,62 |
68,811 |
- АО "ОДК" - 86,93%; |
- |
|
ПАО "ОДК-Сатурн" |
3,58 |
32,27 |
- АО "ОДК" - 91,47%; |
- |
|
ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» |
3,55 |
32,009 |
- 100% |
- |
|
ОАО «Климов» (С.-П.) |
1,65 |
14,882 |
- АО "ОДК" - 100%. |
- |
|
АО «ОДК-Авиадвигатель» (Пермь) |
1,22 |
11,04 |
- АО "ОДК" - 71,74%; |
- |
|
ПАО "Кузнецов" |
1,07 |
9,658 |
- АО "ОДК" - 81,35%; |
- |
|
АО «Смоленский авиационный завод» (БПЛА) |
0,96 |
8,647 |
- АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 94,82% |
- |
|
Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" (Киров) |
0,41 |
3,69 |
- АО "УБТ-Уралвагонзавод" - 23,32%; |
- ООО "Лесанс" 19%; |
|
АО "Дукс" |
0,34 |
3,091 |
- ЗАО "ВИНИДА" - 18%; |
- |
|
ПАО "НПП "Аэросила" |
0,26 |
2,338 |
- Граждане России - 59,4%. |
- ООО «АЭРОВСУ» ["GUARDIAN DRAGON" LTD] - 17,8%. |
|
ОАО "Авиакор-авиационный завод" |
0,19 |
1,756 |
- ООО " Кондор-Инвест" - 13,43%; |
- ООО "Авиаресурс Холдинг" [ООО "Русские машины" - CONSULTREND ENTERPRISES LIMITED] - 61,97%. |
|
Всего рассмотрено: |
94,75% |
855,22 |
|
|
Свыше 90% авиастроения России контролирует Росимущество. Оффшоры единичны и составляют менее 1% отрасли. Ситуация аналогична 2014 году.
III ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
В разделе транспортного машиностроения присутствует 33 компании и холдинга, выпускающие в среднем 95% указанных видов продукции.
Производство в отрасли транспортного машиностроения в 2010-2016 г.г., тыс. шт.
|
Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Магистральные электровозы, шт. |
233 |
266 |
334 |
365 |
349 |
214 |
185* |
|
Магистральные тепловозы, шт. |
33 |
39 |
42 |
66 |
72 |
167 |
202 |
|
Грузовые вагоны |
50,5 |
63,0 |
71,7 |
60,1 |
55,1 |
28,7 |
36,6 |
|
Пассажирские вагоны |
1234 |
1180 |
880 |
760 |
872 |
412 |
650 |
|
Легковые автомобили |
1210 |
1740 |
1964 |
1925 |
1695 |
1215 |
1123 |
|
Грузовые автомобили |
155 |
207 |
212 |
207 |
153 |
128 |
137 |
|
Автобусы |
40,9 |
44,2 |
58,6 |
53,2 |
44 |
36,4 |
43,2 |
|
Трамваи |
80 |
83 |
82 |
137 |
104 |
26 |
109 |
|
Вагоны метро |
209 |
243 |
492 |
442 |
347 |
185 |
271 |
|
Троллейбусы |
406 |
236 |
390 |
526 |
164 |
62 |
223 |
*По другой информации – 260 магистральных электровозов.
3.1. Магистральные электровозы.
Таблица 3.1 – Производство магистральных электровозов в 2016 году, шт. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
АО "Трансмашхолдинг" |
43,78 |
81 |
- |
- The Breakers Investments B.V. (Нидерланды) - 100%. |
|
ООО «Уральские локомотивы» |
56,22 |
104* |
- |
- Урал Локомотивз Холдинг Б.В. (Нидерланды) - 100% |
|
Всего рассмотрено: |
100% |
185 |
|
|
3.2. Магистральные тепловозы.
Магистральные тепловозы в России производятся на предприятиях АО «Трансмашхолдинг» - Коломенском и Брянском машиностроительном заводах. В 2016 году компания реализовала 202 секции магистральных тепловозов.
Единственным учредителем АО «Трансмашхолдинг» является TheBreakersInvestments B.V. (Нидерланды).
3.3. Грузовые вагоны.
По информации ежегодника «Россия в цифрах» в 2016 в России произведено 36600 единиц грузовых вагонов. Почти половина из них приходится на «новичка» - ПАО "НПК "Объединенная Вагонная Компания". Базовый актив компании – Тихвинский вагоностроительный завод.
Таблица 3.3 – Производство грузовых вагонов в 2016 году, шт. Собственники и акционеры компаний.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
ПАО "НПК "Объединенная Вагонная Компания" |
43,44 |
15900* |
- |
Учредителями компании являются "САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД" (Кипр) - 99% и (БИВИАЙ) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (Брит.Виргинские о-ва) - 1%.** |
|
2 |
АО "НПК "Уралвагонзавод" |
20,70 |
7576* |
- Ростех - 100%. |
- |
|
3 |
ОАО «Алтайвагон» |
9,60 |
3514* |
- АО ХК "СДС-МАШ" - 100%. |
- |
|
4 |
ОАО «Завод металлоконструкций» (Энгельс) |
6,90 |
2525* |
- Гражданин России - 2,21%. |
- OW Capital Management GmbH (Австрия) - 96,58%. |
|
5 |
АО "Рузхиммаш" |
6,51 |
2383 |
- |
- АО "РМРейлХолдинг" ["Русскиемашины" - CONSULTREND ENTERPRISES LIMITED] - 97,64%. |
|
6 |
ООО УК «РэйлТрансХолдинг» |
5,10 |
1867* |
- Гражданин России - 1%. |
- "ЮПЭСКАМЕР СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД" - 99% |
|
|
Всего рассмотрено: |
92,25% |
33765 |
|
|
*По данным годового отчёта ПАО "НПК "Объединенная Вагонная Компания" за 2016 год.
** Единственным учредителем собственно «Тихвинского вагоностроительного завода», являющегося главным активом ПАО «НПК «ОВК» в вагоностроении, на 2017 была кипрская компания «Рейголд Лимитед», через которую ПАО «НПК «ОВК» и владеет вагоностроительным бизнесом в России.
В 2014 году в отрасли было 13 крупных производителей. К 2016 их осталось всего 6.
Если в 2014 на долю иностранных компаний приходилось 43% производства, то в 2016 – 61,5%. Росимущество в 2014 контролировало через «Уралвагонзавод» 35,5% производства. В 2016 – 20,7%.
3.4. Пассажирские вагоны.
«Россия в цифрах» сообщает, что в 2016 году выпущено 650 пассажирских вагонов. 3/4 их выпуска приходится на 2 завода:
Таблица 3.4 – Производство пассажирских вагонов в 2016 году, шт. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ОАО «Тверской вагоностроительный завод» |
38,92 |
253 |
- "Уралвагонзавод" - 42,47%. |
- ЗАО «Трансмашхолдинг» [The Breakers Investments B.V. (Нидерланды) - 100%] - 50,64% (через ООО «Сапфир») |
|
ОАО «Демиховский машиностроительный завод» |
35,69 |
232 |
- |
- ЗАО «Трансмашхолдинг» [The Breakers Investments B.V. (Нидерланды) - 100%] - 99,74%. |
|
Всего рассмотрено: |
74,62% |
485 |
|
|
Особых изменений по сравнению с 2014 годом нет.
3.5. Легковые автомобили.
В 2016 году производством легковых автомобилей занимались 18 компаний. Общий объём выпуска составил 1123 тыс. единиц.
Таблица 3.5 – Производство легковых автомобилей в 2016 году, тыс. шт. Собственники и акционеры компаний.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
ПАО «АВТОВАЗ» |
23,88 |
268,14 |
- |
- Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды) - 66,31%; |
|
2 |
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (С.-П.) |
18,43 |
207 |
- |
- "ХЕНДЭ МОТОР КОМПАНИ" - 70%; |
|
3 |
ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" (Калуга) |
9,86 |
110,78 |
- |
- VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. - 55,14%; |
|
4 |
ООО "Автотор Холдинг" |
8,65 |
97,11 |
- |
- "АУТОМОТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ (АД) ХОЛДИНГ С.А.Р.Л." - 100% |
|
5 |
«ИжАвто» |
8,55 |
96,02 |
- |
- ПАО "Автоваз" - 100%. |
|
6 |
ЗАО "Рено Россия" |
6,60 |
74,11 |
- |
- Рено - 100%. |
|
7 |
ООО "ТОЙОТА МОТОР" (С.-П.) |
3,48 |
39,06 |
- |
- TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA - 100%. |
|
8 |
ПАО "ГАЗ" |
3,30 |
37,1 |
- |
- ООО "Русские машины" [CONSULTREND ENTERPRISES LIMITED] - 65,56%; |
|
9 |
«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (С.-П.) |
3,25 |
36,46 |
- |
- Nissan - 100%. |
|
10 |
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» |
2,86 |
32,1 |
- |
- ДЖИ ЭМ АУСЛАНДЗПРОЕКТЕ ГМБХ - 50%; |
|
11 |
МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус (Владивосток) |
2,15 |
24,11 |
- ПАО "Соллерс" - 50%. |
- Mazda - 50%. |
|
12 |
ООО «Ульяновский автомобильный завод» |
1,99 |
22,4 |
- ПАО "Соллерс" - 100%. [ООО "ЭРФИКС" - 63,5%; граждане РФ - 2,49%]. |
- |
|
13 |
ПСМА Рус (Калуга) |
1,55 |
17,42 |
- |
- ООО "ПСМА Холдинг Б.В." 100% |
|
14 |
ООО АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕРВЕЙС" |
1,50 |
16,9 |
- Граждане России - 49%; |
- Сбербанк России* - 51%. |
|
15 |
FordSollers (Всеволожск) |
1,37 |
15,36 |
- ПАО "Соллерс" - 50%. |
- FordMotorCompany - 50%. |
|
16 |
FordSollers (Набережные Челны) |
1,09 |
12,22 |
- ПАО "Соллерс" - 50%. |
- FordMotorCompany - 50%. |
|
17 |
FordSollers (Елабуга) |
0,98 |
11 |
- ПАО "Соллерс" - 50%. |
- FordMotorCompany - 50%. |
|
18 |
Чеченавто (Аргун) |
0,55 |
6,2 |
- Минимущества Чечни - 100% |
- |
|
|
Всего рассмотрено: |
100% |
1123 |
|
|
Присутствие иностранцев и оффшоров в этом секторе подавляющее – свыше 90%. На долю Росимущества приходится менее 1%. Ситуация аналогична 2014 году.
3.6. Грузовые автомобили.
Таблица 3.6 – Производство грузовых автомобилей в 2016 году, тыс. шт. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ПАО «ГАЗ» |
44,82 |
61,4 |
- |
- ООО "Русские машины" [CONSULTREND ENTERPRISES LIMITED] - 65,56%; |
|
ПАО «Камаз» |
25,11 |
34,4 |
- Ростех - 49,9%. |
- Avtoinvest Limited (Кипр) - 23,54%; |
|
ПАО «Соллерс» |
20,44 |
28 |
- [ООО "ЭРФИКС" - 63,5%; |
- |
|
АО "Вольво Восток" (Калуга) |
1,31 |
1,8* |
- |
- Вольво Тракс (Дойчланд)ГМБХ - 25%; |
|
ООО "Даймлер КамАЗ РУС" |
1,23 |
1,68* |
- |
- ДАЙМЛЕР КАМАЗ ТРАКС ХОЛДИНГ ГМБХ - 100% |
|
Всего рассмотрено: |
92,91% |
127,28 |
|
|
*Вольво – объёмы продаж в 2016.
Росимущество через «КАМАЗ» контролирует около 12,5% производства грузовиков. Иностранцы – около 50%.
Ситуация мало изменилась с 2014 года. Реальная доля иностранцев несколько больше, т.к. неизвестны объёмы производства грузовиков компаниями «Автотор» (сборка грузовиков Hyundai, «Scania» (сборка в Петербурге), MAN (сборка в Петербурге на одном производстве со «Scania»)).
3.7. Автобусы.
Таблица 3.6 – Производство автобусов в 2016 году, тыс. шт. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ПАО «ГАЗ» (включая "ПАЗ") |
48,15 |
20,8* |
- |
- ООО "Русские машины" [CONSULTREND ENTERPRISES LIMITED] - 65,56%; |
|
ООО «Луидор» |
15,28 |
6,6* |
- Граждане РФ – 100%. |
- |
|
ПАО «Соллерс» |
12,56 |
5,428 |
- [ООО "ЭРФИКС" - 63,5%; |
- |
|
ПАО "Камаз" |
2,16 |
0,932* |
- Ростех - 49,9 |
- Avtoinvest Limited (Кипр) - 23,54%; |
|
ООО "Волгабас" |
1,16 |
0,5** |
- Граждане РФ и организации, аффилированные с ними – 80%. |
- ООО "КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК"[БОК РАША (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД] – 13,41%; - ООО "ЮНИАСТРУМ КАПИТАЛ"[гр. Узбекистана] – 6,59%. |
|
Всего рассмотрено: |
79,31% |
34,26 |
|
|
* https://www.autostat.ru/catalog/product/242/ ;
** https://www.autostat.ru/news/30133/ .
В производстве автобусов значительных изменений также не произошло. Надо отметить, что за отсутствием информации о выпуске в 2016 в обзоре нет СТ «Нижегородец» (в 2014 около 15% производства автобусов в стране), учредители компании – граждане России.
3.8. Трамваи.
Выпуском трамваев в России занимаются два завода: «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова» (ныне филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева») и «Уральский завод транспортного машиностроения». Оба предприятия находятся в собственности Росимущества и в 2016 году на двоих выпустили 108 трамваев.
Можно ещё отметить, что «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (входит в «Трансмашхолдинг») в 2016 собрал один трамвай модели 71-301 (ЛМ-68М4). Но 1 трамвай в рамках отрасли – весьма малозначимая для 2016 года цифра.
3.9. Вагоны метро.
Выпуском вагонов метро занимаются 2 предприятия, входящих в структуру «Трансмашхолдинга»: «Метровагонмаш» и «Октябрьский электровагоноремонтный завод». «Тверской вагоностроительный завод» (тоже «Трансмашхолдинг») в 2016 выпускал только корпуса вагонов. А Ленинградский Ордена Октябрьской Революции и Ордена Красной Звезды вагоностроительный завод им. И. Е. Егорова ныне представляет собой перспективную жилую застройку.
Некоторое количество вагонов метро возможно выпущено на совместном предприятии Шкоды (51%) и «Кировского завода» (49%). Но данные о производстве не найдены. Известно лишь, что в 2016 планировалась поставка двух 6-вагонных составов.
Таблица 3.9 – Производство вагонов метро в 2016 году, шт. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ОАО "Метровагонмаш" (Мытищи) |
79,34 |
215* |
- ЗАО "Машконсалтинг" - 23,35%. |
- ЗАО "Трансмашхолдинг" [The Breakers Investments B.V. (Нидерланды)] - 51,9%. |
|
ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод" |
20,66 |
56* |
- |
- ЗАО "Трансмашхолдинг" [TheBreakersInvestments B.V.(Нидерланды)] - 72,22%; |
|
Всего рассмотрено: |
100% |
271* |
|
|
*Реализация вагонов указанными компаниями в 2016. Не учтён выпуск на СП «Шкоды» и «Кировского завода».
3.10. Троллейбусы.
ЗАО «Тролза» в 2016 г. был единственным российским производителем, который осуществлял серийный выпуск троллейбусов, в том числе и на экспорт. Реализация троллейбусов в 2016 году составила 223 единицы.
Предприятием владеют граждане России.
IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
В разделе сельскохозяйственного машиностроения присутствует 48 компании и холдингов, выпускающие в среднем 83% указанных видов продукции.
Производство в отрасли сельскохозяйственного машиностроения в 2010-2016 г.г., тыс. шт.
|
Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Тракторы |
6,9 |
13,2 |
13,6 |
7,6 |
6,7 |
5,5 |
6,65 |
|
Зерноуборочные комбайны |
4,3 |
6,5 |
5,8 |
5,8 |
5,5 |
4,4 |
6,73 |
|
Кормоуборочные комбайны, шт. |
268 |
305 |
890 |
431 |
240 |
379 |
863 |
|
Плуги, шт. |
н/д |
н/д |
3263 |
н/д |
3187 |
н/д |
4192 |
|
Сеялки, шт. |
н/д |
3395 |
н/д |
н/д |
3644 |
н/д |
10493 |
|
Культиваторы |
25,6 |
28,8 |
24,2 |
16,5 |
14,2 |
13,0 |
17,2 |
4.1. Тракторы с/х назначения.
Таблица 4.1 – Производство тракторов с/х назначения в 2016 году, шт. Собственники и акционеры компаний.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016, % |
Произв-во 2016, шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
АО «Петербургский тракторный завод» |
34,40 |
2286* |
- ОАО "Кировский завод"* - 100%. |
- ОАО "Кировский завод"* - 100%. |
|
2 |
ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" |
29,40 |
1954* |
- Граждане России - 100%. |
- |
|
3 |
ООО «ТДЕлАЗ» (Елабуга) |
11,60 |
771* |
- ОАО ПО «ЕлАЗ» 49% [74,99% - отеч.] |
- ОАОПО «ЕлАЗ» [- Scelissel Trading Limited (Кипр) - 25,01%] - 49%; - ПО «Минский тракторный завод» 51%. |
|
4 |
АО «Бузулукский механический завод» |
5,50 |
365* |
- Граждане России - 71,42%. |
- |
|
5 |
ООО «КЛААС» |
4,10 |
272* |
- |
- ФИРМА "КЛААС ОСТОЙРОПА ИНВЕСТИЦИОНС ГМБХ" |
|
6 |
ООО «Джон Дир Русь» |
2,80 |
186* |
- |
- ДЖОН ДИР АГРИКАЛЧЕРЭЛ ХОЛДИНГЗ, ИНК (США) - 100% |
|
7 |
ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ" |
2,00 |
133* |
- |
- "ИВЕКО НИДЕРЛАНДЫ Б.В." - 100%. |
|
8 |
ООО ПО "ТД ХТЗ" (Белгород) |
1,80 |
120* |
- |
- ООО "Силовые агрегаты - Группа ГАЗ" [ПАО "ГАЗ"* - 100%] - 99,9%. |
|
9 |
ОАО «САРЭКС» |
1,30 |
86* |
- ООО "МИГ "КТЗ" [АО "МИГ "КТЗ" - 92,68%; ВЭБ - 0,99%] - 40,06%; |
- ООО "МИГ "КТЗ" [МАШИНЕРИ ЭНД ИНДАСТРИАЛ ГРУП Н.В. - 6,33%] - 40,06%; |
|
10 |
ЗАО "Агротехмаш" (С.П.) |
1,30 |
86* |
- АО "ГРУППА АТМ" - 80%; |
- АО «Петербургский тракторный завод» [42% ин.] - 20%. |
|
11 |
ООО "КЗ "Ростсельмаш" |
0,90 |
60* |
- Граждане России - 79,71%. |
- |
|
|
Всего рассмотрено: |
95,1% |
6319 |
|
|
* https://agroinfo.com/2303201704-rossijskij-rynok-selxoztexniki-v-2016-godu/
Если в 2014 доля иностранцев в производстве тракторов сельскохозяйственного назначения была 37%, то к 2016 она уменьшилась до 28,2%. Росимущество практически не имеет активов в данной отрасли.
4.2. Зерноуборочные комбайны.
Таблица 4.2 – Производство зерноуборочных комбайнов в 2016 году, шт. Собственники и акционеры компаний.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
ООО "КЗ "Ростсельмаш" |
74,41 |
5010* |
- Граждане России - 79,71%. |
- |
|
2 |
ЗАО СП "Брянсксельмаш" |
17,99 |
1211* |
- Гражданин РФ 47,34%; |
- РУП ПО «Гомсельмаш» 51% |
|
3 |
ООО «Клаас» |
2,42 |
163* |
- |
- ФИРМА "КЛААС ОСТОЙРОПА ИНВЕСТИЦИОНС ГМБХ" |
|
4 |
ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ" |
1,96 |
132* |
- |
- "ИВЕКО НИДЕРЛАНДЫ Б.В." - 100%. |
|
5 |
ООО «Джон Дир Рус» |
1,28 |
86* |
- |
- ДЖОН ДИР АГРИКАЛЧЕРЭЛ ХОЛДИНГЗ, ИНК (США) - 100% |
|
6 |
ООО "Волжский комбайновый завод" |
0,86 |
58* |
- |
- Machinery&IndustrialGroup N.V. - 100% (через ОАО "ПО "Красноярский завод комбайнов") |
|
7 |
АО "Шимановский машиностроительный завод "Кранспецбурмаш" |
0,71 |
48* |
- ЗАО ХК " Кранспецмаш" - 100%. |
- |
|
|
Всего рассмотрено: |
99,63% |
6708 |
|
|
*https://agroinfo.com/2303201704-rossijskij-rynok-selxoztexniki-v-2016-godu/
Доля иностранцев в производстве зерноуборочных комбайнов за 2 года снизилась с 24,2% до 15,7% за счёт уменьшения долей компаний, занимающихся сборкой комбайнов из импортных машинокомплектов. Доля отечественного «Ростсельмаша», напротив, выросла.
Росимущество долями компаний, производящих комбайны, не владеет.
4.3. Кормоуборочные комбайны.
Таблица 4.3 – Производство кормоуборочных комбайнов в 2016 году, шт. Собственники и акционеры компаний.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
АО "KLEVER" |
42,87 |
370* |
- Граждане России - 100%. |
- |
|
2 |
ООО "КЗ "Ростсельмаш" |
35,34 |
305* |
- Граждане России - 79,71%. |
- |
|
3 |
ЗАО СП "Брянсксельмаш" |
20,16 |
174* |
- Гражданин РФ 47,34%; |
- РУП ПО «Гомсельмаш» 51% |
|
4 |
Майкопский редукторный завод "ЗАРЕМ" |
1,27 |
11* |
- Граждане России - 100%. |
- |
|
|
Всего рассмотрено: |
99,64% |
860 |
|
|
* https://agroinfo.com/2303201704-rossijskij-rynok-selxoztexniki-v-2016-godu/
Присутствие иностранцев (Белоруссия) небольшое – всего 10,3%. Росимущество долями в указанных компаниях не владеет.
В 2014 производство кормоуборочных комбайнов не рассматривалось.
4.4. Производство плугов.
По данным ОАО «АСМ-Холдинг» в 2016 году в России произведено 4192 плуга.
Данные в таблице являются расчётными, т.к. «АСМ-Холдинг» даёт информацию в разрезе предприятий за 2016 г. лишь в процентном отношении к производству в прошлом году. Соответственно, в 2015 году представление информации было аналогичным. Но в 2014 известна полная картина по производству плугов предприятиями отрасли.
Расчёт для производства по предприятиям в 2016 году произведён на основании известного размера производства для каждой организации в 2014 году и известному изменению производства (в % к предыдущему году) за 2015 и 2016 г.г.
Таблица 4.4 – Производство плугов в 2016 году, шт. Собственники и акционеры компаний.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016 |
Произв-во 2016, шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
АО "Рубцовский завод запасных частей" |
36,64 |
1536 |
- Граждане России - 100%. |
- |
|
2 |
ОАО «Светлоградагромаш» |
35,00* |
1467* |
- Граждане России - 69,94%. |
- |
|
3 |
ОАО "АСМ-Запчасть" |
6,61 |
277 |
- Граждане России - 100%. |
- |
|
4 |
ООО "НПО "СУР" (Саратовская обл.) |
5,32 |
223 |
- Граждане России - 100%. |
- |
|
5 |
АО "Завод подшипников скольжения" (Тамбов) |
3,22 |
135 |
- Граждане России - 100%. |
- |
|
6 |
ООО «БДМ-Агро» |
2,50 |
105 |
- Граждане России - 100%. |
- |
|
7 |
ООО "Лемкен-Рус" |
1,12 |
47 |
- |
- ЛЕМКЕН ЛАНДТЕХНИК ГМБX - 95%; |
|
8 |
ООО «Квернеландгрупманюфектеринг Липецк» |
0,45 |
19 |
- |
- "КВЕРНЕЛАНД ГРУП ЕРОП Б.В." - 100%. |
|
|
Всего рассмотрено: |
90,87% |
3809 |
|
|
* Из годового отчёта компании за 2016 год.
Как видно, в данном секторе сельскохозяйственного машиностроения иностранные компании практически не представлены. Росимущество как собственник также отсутствует.
4.5. Производство сеялок.
По данным ОАО «АСМ-Холдинг» в 2016 году в России произведено 10493 сеялки.
Данные в таблице являются расчётными, т.к. «АСМ-Холдинг» даёт информацию в разрезе предприятий за 2016 г. лишь в процентном отношении к производству в прошлом году. Соответственно, в 2015 году представление информации было аналогичным. Но в 2014 известна полная картина по производству плугов предприятиями отрасли.
Расчёт для производства по предприятиям в 2016 году произведён на основании известного размера производства для каждой организации в 2014 году и известному изменению производства (в % к предыдущему году) за 2015 и 2016 г.г.
Таблица 4.5 – Производство сеялок в 2016 году, шт. Собственники и акционеры компаний.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016 |
Произв-во 2016, шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
ОАО «Миллеровосельмаш» |
10,28 |
1079 |
- гражданин России - 26,7%; |
- АО "Корммаш"* - 28,8%. |
|
2 |
ОАО «Сибирский агропромышленный дом» |
4,39 |
461 |
- граждане России и организации, аффилированные с ними - 100%. |
- |
|
3 |
ОАО «МордовАгромаш» |
4,33 |
454 |
- граждане России и организации, аффилированные с ними - 100%. |
- |
|
4 |
НАО «Евротехника» |
4,33 |
454* |
- ЗАО "СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВА" [гражданин России - 49%] - 42% |
- "АМАЗОНЕН БЕТАЙЛИГУНГС" - 51% (Германия); |
|
5 |
АО «Белинсксельмаш» |
3,58 |
376 |
- граждане России и организации, аффилированные с ними - 100%. |
- |
|
6 |
ОАО «Радиозавод» |
3,56 |
374 |
- Ростех - 100%. |
- |
|
7 |
Джон Дир (МО) |
3,21 |
337 |
- |
- Джон ДирАгрикалчерэлХолдингс - 100% |
|
8 |
ОАО «Белгородский завод «Ритм» |
2,51 |
263 |
- граждане России и организации, аффилированные с ними - 100%. |
- |
|
9 |
ПК "Агромастер" (Татарстан) |
1,93 |
203 |
- гражданин России - 100%. |
- |
|
10 |
ООО "АГРО" (Кемеровская обл.) |
1,67 |
175 |
- граждане России - 100%. |
- |
|
11 |
ООО "ХОРШ Русь" (Липецк) |
0,67 |
70 |
- Гражданин России - 9,5%. |
- HORSCH HOLDING GMBH (Германия) - 90%. |
|
12 |
ЗАО "Техника-сервис" (Воронеж) |
0,62 |
65 |
- граждане России - 100%. |
- |
|
13 |
ООО "Квенерланд ГрупМанюфектеринг" (Липецк) |
0,11 |
12 |
- |
100% |
|
|
Всего рассмотрено: |
41,20% |
4323 |
|
|
* Из годового отчёта компании за 2016 год.
В производство сеялок иностранцы вкладываются охотнее, чем в выпуск плугов. 4 компании в списке – это не оффшоры, а «чистые» инвесторы. Росимущество представлено «Радиозаводом» в Пензенской области (3,56% производства в 2016).
4.6. Производство культиваторов.
По данным ОАО «АСМ-Холдинг» в 2016 году в России произведено 17202 культиваторов.
Данные в таблице являются расчётными, т.к. «АСМ-Холдинг» даёт информацию в разрезе предприятий за 2016 г. лишь в процентном отношении к производству в прошлом году. Соответственно, в 2015 году представление информации было аналогичным. Но в 2014 известна полная картина по производству плугов предприятиями отрасли.
Расчёт для производства по предприятиям в 2016 году произведён на основании известного размера производства для каждой организации в 2014 году и известному изменению производства (в % к предыдущему году) за 2015 и 2016 г.г.
Таблица 4.6 – Производство культиваторов в 2016 году, шт. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016 |
Произв-во 2016, шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ООО "Туламаш-Тарпан" (Тульская обл.) |
62,05 |
10673 |
- АО "АК"Туламашзавод" - 100%. [Ростех - 6,36%; ПАО "Тульский оружейный завод" [Росимущество] - 20,29%] |
- |
|
ПАО «Грязинский культиваторный завод» |
6,14 |
1057 |
- граждане России и организации, аффилированные с ними - 100%. |
- |
|
АО «Корммаш» |
5,03 |
866 |
- 80,19% - граждане РФ и организации, афф. с ними. |
- ООО "ЛЕРОН" 19% [PENEUS COMMERCIAL LIMITED, Кипр]. |
|
ЗАО «Колнаг» (Коломна) |
0,16 |
27 |
- |
- |
|
НАО «Евротехника» |
0,15 |
25 |
- ЗАО "СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВА" [гражданин России - 49%] - 42% |
- "АМАЗОНЕН БЕТАЙЛИГУНГС" - 51% (Германия); |
|
Всего рассмотрено: |
73,53% |
12648 |
|
|
Основной производитель культиваторов в стране – ООО «Тарпан» Туламашзавода (26,65% - Росимущество). Остальные производители малозаметны на его фоне. Доля иностранцев минимальна – около 1%.
V ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
В разделе энергетического машиностроения присутствует 6 компании и холдингов, выпускающие в среднем 89% указанных видов продукции.
Производство в отрасли энергетического машиностроения в 2010-2016 г.г., млн. кВт.
|
Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Турбины |
9,3 |
10,8 |
7,9 |
5,6 |
4,6 |
3,6 |
3,3 |
|
Генераторы к турбинам |
9,9 |
11,0 |
14,1 |
7,9 |
5,7 |
4,4 |
н/д |
5.1. Производство турбин.
Таблица 5.1 – Производство турбин в 2016 году, млн. кВт. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016 |
Произв-во 2016, млн.кВт |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ПАО «Силовые машины» |
48,48 |
1,60 |
- |
- HIGHSTAT LIMITED (Кипр) - 100%. |
|
АО "Уральский турбинный завод" (Ренова) |
48,18 |
1,59 |
- Гражданин России - 10%; |
- КОМП "РЕНОВА МЕНЕДЖМЕНТ АГ" (Швейцария) - 80% |
|
ПАО "ОДК-Сатурн" |
3,33 |
0,11 |
- АО "ОДК" - 91,47%; |
- |
|
Всего рассмотрено: |
100% |
3,3 |
Как видно, в отрасли рулят 2 компании – «Силовые машины» и «Ренова». Компании оффшорные. Хотя Вексельберг вывел из оффшоров 20% акций к 2016 году. Структура же собственников «Силовых машин» неизменна.
Доля «Сатурна», контролируемого Росимуществом, невелика (выпуск промышленных ГТД малой, средней и большой мощности, до 110 МВт) –3-4%.В сотрудничестве с «Роснано» и «Интер РАО» ведется работа по созданию и выведению на рынок ГТД-110М - модернизированного газотурбинного двигателя ГТД-110 большой мощности с улучшенными потребительскими качествами. Возможно, за счёт него в будущем доля «Сатурна» вырастет.
5.2. Производство генераторов для турбин.
Таблица 5.2 – Производство генераторов для турбин в 2015 году, млн. кВт. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2015 |
Произв-во 2015, млн. кВт |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ПАО «Силовые машины» |
63,64 |
2,8 |
- |
- HIGHSTAT LIMITED (Кипр) - 100%. |
|
ПАО НПО «ЭЛСИБ» (Новосибирск) |
7,77 |
0,342 |
н.д. |
н.д. |
|
ООО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» |
7,36 |
0,324 |
- |
- "ТЕНОРЕКС ЛИМИТЕД" (Кипр) - 100% |
|
Всего рассмотрено: |
78,77% |
3,466 |
Структура собственников «Элсиба» на 2016 год скрыта. В списке аффилированных лиц указано АО «Сибирская энергетическая компания» (94,98%), которой владело «Новосибирскэнерго». Последнее прекратило существование по решению учредителей 23.12.2015. С тех пор новый собственник «Элсиба» не определён.
В остальном – Кипр.
VI СТАНКОСТРОЕНИЕ
В разделе станкостроения присутствует 9 компании и холдингов, выпускающие в среднем 65% указанных видов продукции.
Производство в отрасли станкостроения в 2010-2016 г.г., тыс. шт.
|
Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Металлорежущие станки |
2,8 |
3,3 |
3,5 |
2,9 |
3,9 |
3,4 |
3,9 |
|
Кузнечно-прессовое оборудование |
2,2 |
2,5 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
3,2 |
2,4 |
6.1. Производство металлорежущих станков.
Таблица 6.1 – Производство металлорежущих станков в 2016 году, шт. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016, % |
Произв-во 2016, шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ООО "СТАН"* |
50,56 |
1950 |
- ООО "ИНВЕСКОН" [граждане России] - 99%. |
- |
|
ООО "Средневолжский станкостроительный завод" (Самара) |
2,59 |
100 |
- Граждане России - 100%. |
- |
|
ОАО «Астраханский станкостроительный завод» |
2,13 |
82 |
- Граждане России - 43,3%. |
- |
|
ОАО «САСТА» (Сасово) |
1,56 |
60 |
- Граждане России - 100%. |
- |
|
ОАО “Ивановский завод тяжелого станкостроения” |
1,24 |
48 |
- Граждане России - 100%. |
- |
|
ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им.М.В.Проценко" |
1,24 |
48 |
- 100% - Росимущество. |
- |
|
Всего рассмотрено: |
59,32% |
2288 |
ООО «СТАН» – крупнейшая российская интегрированная компания в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования, создана в 2012 году. В состав компании входят производственные площадки:
- ООО «НПО «Станкостроение» (бывш.«Стерлитамакский станкостроительный завод»), г. Стерлитамак;
-АО «Станкотех», г. Коломна;
- ООО «Рязанский Станкозавод»;
- ООО «Ивановский станкостроительный завод»;
- ООО «Шлифовальные Станки» (Москва);
- ООО «Савёловский станкостроительный завод», г. Кимры.
Иностранцы в отрасли отсутствуют. По крайней мере среди собственников перечисленных предприятий. Росимуществу принадлежит ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им.М.В.Проценко". Хотя производством станков занимаются также (Росимущество) Завод «Сельмаш» в Кирове, «Воткинский завод» и ряд других заводов оборонного профиля, но объёмы выпуска по конкретным предприятиям неизвестны.
6.2. Производство кузнечно-прессового оборудования.
В производстве кузнечно-прессового оборудования (КПО) в 2015 году по данным Ассоциации «Станкоинструмент» 65% выпуска приходится на 3 организации: АО «Завод механических прессов», ОАО «Тяжмехпресс», АО «Станкотех». Все три предприятия находятся в собственности граждан России.Ещё около 4% производства в натуральном выражении (99 ед. в 2016 году) приходится на ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина». Около 2% (40 ед.) на ОАО «Гидропресс» (Оренбург). Остальные предприятия производят очень малые объёмы КПО. Т.о., можно заключить, что Росимущество, оффшоры или иностранцы в отрасли не представлены в сколь-нибудь заметной форме.
В целом, станкостроение мало интересует как олигархов, так и Росимущество.
VII МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ ГРУППЫ
В разделе прочего машиностроения присутствует 34 компании и холдинга, выпускающие в среднем 83,7% указанных видов продукции по 12 направлениям.
Производство в отрасли прочего машиностроения в 2010-2016 г.г., тыс. шт.
|
Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Нефтеаппаратура, млрд. руб. |
13,6 |
н/д |
16,56 |
н/д |
23,55 |
н/д |
39,6 |
|
Доменное и сталеплавильное оборудование, тыс. т |
23,9 |
27,3 |
24,1 |
21,5 |
17,2 |
52,8 |
31,7 |
|
Прокатное оборудование, т |
2500 |
1900 |
1900 |
1800 |
500 |
500 |
900 |
|
Экскаваторы, шт. |
2127 |
2200 |
1900 |
1800 |
1900 |
1400 |
1400 |
|
Комбайны проходческие, шт. |
54 |
78 |
46 |
31 |
28 |
33 |
н/д |
|
Лифты |
17,2 |
20,5 |
24,2 |
23,2 |
25,6 |
23,2 |
н/д |
|
Автокраны |
2,9 |
4,1 |
4,8 |
5,4 |
3,3 |
2,1 |
н/д |
|
Катки дорожные, шт. |
462 |
484 |
612 |
354 |
216 |
65 |
н/д |
|
Подшипники качения, млн. шт. |
73,1 |
80,8 |
72,7 |
64,9 |
50,3 |
48,3 |
н/д |
|
Автогрейдеры, шт. |
943 |
1235 |
857 |
984 |
774 |
482 |
514 |
|
Бульдозеры, шт. |
911 |
1807 |
1371 |
1180 |
718 |
577 |
501 (852*) |
* Включая промышленные трактора и трубоукладчики.
7.1. Производство нефтеаппаратуры.
Таблица 7.1 – Производство нефтеаппаратуры в 2016 году, млрд. руб. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016, % |
Произв-во 2016, млрд. руб. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
АО «ГМС Нефтемаш» (Тюмень) |
30,95 |
12,255* |
- |
- АО "Группа ГМС" [NMS HYDRAULIC MACCHINES & SYSTEMS GROUP PLC, Кипр] - 85%; |
|
ОАО «Волгограднефтемаш» |
20,00 |
7,923 |
- Граждане России - 90,74%. |
- |
|
АО «АК ОЗНА» (Октябрьский) |
13,33 |
5,277* |
- Граждане России - 74%. |
- URALS HOLDING B.V. ( Нидерланды) - 26%. |
|
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова» |
6,59 |
2,611 |
- Граждане России - 100%. |
- |
|
АО "Уралхиммаш" |
6,00 |
2,376 |
- Объединенные машиностроительные заводы [«Газпромбанк - Управление активами] - 100%. |
- Объединенные машиностроительные заводы [«Газпромбанк - Управление активами] - 100%. |
|
ОАО «Салаватнефтемаш» |
4,06 |
1,608 |
- Граждане России - 100%. |
- |
|
АО «Димитровградхиммаш» |
4,04 |
1,598 |
- Граждане России - 47,19%. |
- АО «Гидромашсервис» (учр. - Кипр) - 40,99%; |
|
ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" |
2,36 |
0,935* |
- Граждане России - 8%; |
- NKB INVESTMENTS LIMITED (Кипр) - 2%. |
|
Всего рассмотрено: |
87,36% |
34,56 |
*Общая выручка.
Т.к. производители нефтеаппаратуры (НА) не дают цифры производства по факту, то пришлось брать объём производства компаний в рублях. Общий объём приводится приблизительно последующим источникам: годовой отчёт ОАО «Волгограднефтемаш» сообщает, что доля предприятия выпуску нефтеаппаратуры составляет 29% в стране. Выпуск НАв рублях из годового отчёта компании известен (почти 8 млрд. руб.).Т.о. общий выпуск НА по стране в 2016 оценивается в 39,6 млрд. руб.
РотенбергБ.Р. к 2016 вывел из оффшорной юрисдикции 80-процентный пакет акций ОАО «Волгограднефтемаш» - одного из крупнейших производителей нефтеаппаратуры в стране.
Возможно, покажется интересной выдержка из годового отчёта компании за 2016 год относительно будущего рынка нефтеаппаратуры в стране:
«Маркетинговый анализ текущего состояния рынка оборудования и оценка перспектив его развития показывает, что в настоящее время для рынка нефтегазоперерабатывающего оборудования характерна ситуация, в которой основные заказчики вынуждены сокращать,либо переносить на более поздний период реализацию своих инвестиционных программ из-за неоптимальной цены на углеводороды на мировом рынке, а также проблем с доступом ккредитным ресурсам в результате санкционных ограничений.
По официальной информации ПАО «Лукойл» завершил модернизацию своих заводовв части крупных проектов, снизив тем самым объем инвестиций на 45-50 млрд. руб., ПАО «НОВАТЭК» до 30 млрд. руб., ПАО «Газпром нефть» планирует существенно сократитькапзатраты в 2018г. и еще более кардинально в 2019г.
В ПАО «Газпром» откорректированы объемы расходов на строительство «СилаСибири» с 92,1 млрд. до 76,2 млрд. руб., а также на подержание месторождений с падающейдобычей с 30,2 млрд. до 15,6 млрд. руб., расходы на систему ПХГ сокращены с 83 млрд. до30 млрд. руб.
Наиболее существенно сокращены общие капитальные затраты в ПАО «Роснефть» посегменту переработка на 31,5%, затраты российских НПЗ компании снижены от 27% до 66%в зависимости от предприятия, в т.ч. полностью приостановлено строительство новыхустановок приобретенных башкирских активов.
Полностью или частично остановлено финансирование ранее запланированных объектов практически всеми организациями – участниками рынка переработки углеводородного сырья. 15 крупных НПЗ России заявили о переносе сроков выполнениячетырехстороннего соглашения о модернизации минимум на одни-четыре года.
Однако, несмотря на обвальное падение спроса, и как следствие, нездоровуюконкуренцию и кабальные условия контрактов, предприятие продолжает работу по наборузаказов, принимая участие практически во всех тендерах, проводимых заказчикаминефтегазового сегмента рынка»
7.2. Производство доменного и сталеплавильного оборудования.
Таблица 7.2 – Производство доменного и сталеплавильного оборудования в 2016 году, тыс. т. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ЗАО «Кушвинский завод |
39,95 |
12,663 |
- Граждане России - 100%. |
- |
|
АО «Уралмашзавод» (Екатеринбург) |
37,85 |
12 |
- ЗАО "Газпромбанк - Управление активами" [49,34% - Росимущество] - 46,92%. |
- АО "МК "Уралмаш" ["ДАЛМЕРС СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД", Кипр - 50%] - 52,96%; |
|
ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» |
2,25 |
0,712 |
- Граждане России - 12,71%; |
- |
|
Всего рассмотрено: |
80,05% |
25,375 |
АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Орск) сменил не только название (на Южно-Уральский машиностроительный завод), но и оффшорного собственника (DALMERS SERVICES LIMITED) на отечественную «Русскую машиностроительную корпорацию», принадлежащую гражданам России. К сожалению, объём выпуска заводом в 2016 году неизвестен, но в 2014 компания была одним из крупнейших производителей в отрасли.
Контрольный пакет акций «Уралмашзавода» перешел «Газпромбанку» в 2015 году, в результате чего в отрасли появились косвенные активы Росимущества.
Какую-то часть продукции «Кушвинского завода» и «Уралмашзавод» следовало бы отнести к прокатному оборудованию, но доля последнего в общих объёмах выпуска предприятий неизвестна. Поэтому всё оборудование, выпускаемое заводами (и прокатное, и доменное, и сталеплавильное), отнесено к доменному и сталеплавильному.
7.3. Производство прокатного оборудования.
Среди производителей известна лишь информация по ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения», выпустившему в 2016 году 468,5 тонн прокатного оборудования (52% от общероссийского производства). Остальные 2 производителя в отрасли – «Уралмашзавод» и «Кушвинский завод прокатных валков» также выпустили некоторое количество прокатного оборудования, но весь объём зачтён в предыдущем пункте (см. выше).
Среди собственников ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» только граждане России и организации, аффилированные с ними.
7.4. Производство экскаваторов.
К сожалению, данные о выпуске экскаваторов в привычном для данной статьи виде найти не удалось. Но по данным Минпромторга за 5 месяцев 2017 года в Тверской области произведено 295 единиц экскаваторов, что составляет 85% российского производства. В Тверской области находится 3 производителя экскаваторов. Это:
- АО «Эксмаш» ("MIDSTREAM INVESTMENTS LIMITED" и "LAGOMAR GROUP LIMITED" – 100%, оба Кипр);
- ЗАО «Тверской экскаватор» (ЧК С ОО "КОНСТРАКШН ЭКВИПМЕНТ КОРПОРЕЙШН. Б.В.", НИДЕРЛАНДЫ – 100%)
- ООО «ХКМ Евразия» (HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD., Япония – 100%).
Таким образом, т.к. все три компании имеют иностранных собственников, доля иностранных компаний на 2017 год в производстве экскаваторов составляет не менее 85%.
7.5. Производство проходческих комбайнов.
В 2015 году в России произведено 33 проходческих комбайна.
К сожалению, в 2015 году «Копейский машзавод» перешёл из формы собственности ОАО в форму АО и перестал выкладывать отчётность в общий доступ. Согласно отчёту «EVENTUS Consulting» завод в 2015 был единственным производителем проходческих комбайнов. Конкуренцию на рынке ему составляли только китайские, немецкие, украинские и польские комбайны.
Также согласно этого же отчёта «Копейский машзавод» является единственным в России производителем 7.6. машин врубовых.
Копейский машзавод имеет единственного акционера - GEOLINE HOLDINGS LIMITED (Кипр).
7.7. Производство лифтов.
В 2015 году по данным Росстата исчисляется количеством 23,2 тыс. шт. ТОП-3 производителей выпустили более 70% общего объёма выпуска по стране. Все три компании имеют кипрских акционеров.
Таблица 7.7 – Производство лифтов в 2015 году, шт. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2015, шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (МО) |
30,46 |
7067 |
- Граждане России - 10,1%. |
- ПАО "Карачаровский механический завод" - 21,4%. |
|
ПАО «Карачаровский механический завод» (Москва) |
23,48 |
5448 |
- |
- DАВRО LIМIТЕD (Кипр) - 24%; |
|
ООО "ОТИС Лифт" (Москва) |
19,34 |
4488 |
- |
- КОРПОРАЦИЯ "ОТИС ЭЛЕВЕЙТОР КОМПАНИ" и КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТИС ИНВЕСТМЕНТС, Л.Л.К." - 100%. |
|
Всего рассмотрено: |
73,3% |
17003 |
7.8. Производство автогрейдеров.
В 2016 произведено 514 автогрейдеров. Производство почти полностью распределено между двумя производителями с оффшорными учредителями – «Брянским арсеналом» и «ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины». Источник.
Таблица 7.8 – Производство автогрейдеров в 2016 году, шт. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ЗАО «Брянский Арсенал» |
63,04 |
324 |
- ОАО "Брянский арсенал" - 100%: |
- ОАО "Брянский арсенал" - 100%: |
|
ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» |
34,44 |
177 |
- |
- ООО ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ "КОНСТРАКШН ЭКВИПМЕНТ КОРПОРЕЙШН Б. В." (100%) Нидерланды |
|
Всего рассмотрено: |
97,47% |
501 |
7.9. Производство бульдозеров, промышленных тракторов, трубоукладчиков.
По данным «АСМ-холдинга» в 2015 произведено 852 бульдозера, пром. трактора и трубоукладчика.
Таблица 7.9 – Производство бульдозеров, промышленных тракторов и трубоукладчиков в 2015 году, шт. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
ООО "Челябинский тракторный завод УРАЛТРАК" |
46,36 |
395 |
- Уралвагонзавод - 17%. |
- |
|
АО "Петербургский тракторный завод" |
21,13 |
180 |
- ОАО "Кировский завод"* - 100%. |
- ОАО "Кировский завод"* - 100%. |
|
Чебоксарский завод промышленных тракторов (КТЗ, ОАО "Промтрактор") |
17,49 |
149 |
- ООО "МИГ"КТЗ" [АО "МИГ"КТЗ" - 92%] - 46,61%; |
- ООО "МИГ"КТЗ" [МАШИНЕРИ ЭНД ИНДАСТРИАЛ ГРУП Н.В. (6%) НИДЕРЛАНДЫ] - 46,61%. |
|
"ДСТ-Урал" |
12,09 |
103 |
- Гражданин России - 100%. |
- |
|
"Дормаш" |
2,46 |
21 |
- Граждане России и организации, аффилированные с ними - 100%. |
- |
|
Всего рассмотрено: |
99,53% |
848 |
7.10. Выпуск автокранов.
По данным годового отчёта «Челябинского механического завода» за 2016 год выпуск автокранов в России сократился на 18,5% и составил 1688 единиц. Основные производители распределены на 2016 год следующим образом:
Таблица 7.10 – Производство автокранов в 2016 году, доли производителей в процентах. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
АО "Клинцовский автокрановый завод" |
36,20 |
- ООО "Концерн "Все краны" - 100%. |
- |
|
АО "Галичский автокрановый завод" |
28,60 |
- Граждане России - 3%; |
- |
|
ОАО «Челябинский механический завод» (Челябинск) |
21,50 |
- Росимущество - 25,5%; |
- |
|
ООО «Автокран» (Иваново) |
13,30 |
- Ликвидировано, но в 2016 среди собственников было 2% граждан России |
- Ликвидировано в 2017, но в 2016 среди собственников было 73% компаний из Белиза и Великобритании. |
|
Всего рассмотрено: |
99,60% |
7.11. Производство дорожных катков.
По данным журнала «Спецтехника и коммерческий транспорт» (№2 от 2017 г.), единственный крупный производитель в России – ОАО «Раскат» (бывший Рыбинский завод дорожных машин) – выпустил 86 дорожных катков (63,2% от общего производства по стране в 136 штук).
Учредителями компании являются граждане России.
7.12. Производство подшипников.
По данным годового отчёта «Вологодского подшипникового завода» в 2016 году компания заняла долю рынка подшипников в размере 40,3%. На втором месте (по данным 2 квартала 2016) – Европейская подшипниковая корпорация (4 завода в России) с 26,6% (приблизительная доля).
Акционерами Вологодского завода являются граждане России. Акционеры «ЕПК» - "Амстед Рэйл - Европейская Подшипниковая Корпорация Б.В." (Нидерланды).
Можно отметить, что присутствие Росимущества в данном секторе машиностроения незначительно. Доля иностранных компаний уменьшилась с 44,65% до 42,3%.
VIII ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
В разделе электротехнического машиностроения присутствует компании и холдинга, выпускающие в среднем % указанных видов продукции по направлениям.
Производство в отрасли предметов длительного пользования в 2010-2016 г.г., тыс. шт.
|
Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Кабельная продукция по весу меди*, тыс. т |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
643,1 |
558,6 |
497,4 |
н.д. |
|
Счётчики электрические |
8161 |
7883 |
8385 |
7664 |
6834 |
7674 |
н.д. |
|
Стиральные машины |
2800 |
3000 |
3400 |
3900 |
3900 |
3500 |
4000 |
|
Холодильники |
3600 |
4100 |
4300 |
4100 |
3700 |
3100 |
3300 |
|
Телевизоры |
9600 |
11400 |
12900 |
10600 |
11340 |
5603 |
н.д. |
|
Электроплиты |
491 |
424 |
351 |
313 |
335 |
390 |
437 |
|
Плиты газовые |
560 |
527 |
552 |
429 |
432 |
506 |
н.д. |
|
Электрокофемолки |
85,6 |
53,5 |
56,0 |
39,1 |
46,9 |
0 |
0 |
|
Печи СВЧ |
1228 |
1348 |
1058 |
925 |
1262 |
586 |
309 |
|
Электромясорубки |
724 |
682 |
556 |
480 |
294 |
378 |
н.д. |
* Предприятия, входящие в НП «Ассоциация «Электрокабель».
8.1. Производство кабеля.
По данным НП «Ассоциация «Электрокабель» предприятия, входящие в ассоциацию, в 2015 году выпустили 497,4 тыс. т кабельных изделий (по весу меди).
Таблица 8.1 – Производство кабельных изделий (по весу меди) в 2015 году, тыс. т. Собственники и акционеры компаний.
|
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2015,% |
Произв-во 2015, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
1 |
ООО «Ункомтех» (2 завода) |
16,28 |
80,976 |
- |
"DОLЕN INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD" (Кипр) - 100%. |
|
2 |
ООО «Камский кабель» |
13,46 |
66,927 |
- граждане России - 100%. |
- |
|
3 |
ООО "Холдинг "Кабельный Альянс" |
12,61 |
62,71 |
- |
- УГМК 100% (3 кипрских оффшора: |
|
4 |
ООО "Энергокомплект" |
5,61 |
27,912 |
- граждане России - 100%. |
- |
|
5 |
ООО "Сарансккабель" |
4,11 |
20,436 |
- |
- КОО СП САРАНСК КЕЙБЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (Кипр) - 100%. |
|
6 |
АО «Росскат» (Нефтегорск) |
3,34 |
16,636 |
- граждане России и организации, аффилированные с ними - 73%. |
- Через "Автовазбанк" - ПАО "Промсвязьбанк" (Promsvyaz Capital B.V.; EBRD) - 24%. |
|
7 |
«Самарская Кабельная компа-ния» (СКК-Фариаль) |
3,30 |
16,408 |
- граждане России - 100%. |
- |
|
8 |
ООО «ГК Севкабель» |
3,30 |
16,408 |
- граждане России - 100%. |
- |
|
9 |
ЗАО «Людиновокабель» |
3,22 |
15,995 |
- граждане России - 100%. |
- |
|
10 |
Группа компаний "Москабельмет" |
3,08 |
15,34 |
- граждане России - 100%. |
- |
|
11 |
ООО "Оптикэнерго" |
2,79 |
13,861 |
- граждане России - 100%. |
- |
|
12 |
"Белюжкабель" (Белгород) |
2,78 |
13,815 |
- граждане России и организации, аффилированные с ними - 8%; |
- ЗАО ЗАВОД "ЮЖКАБЕЛЬ" (Украина) - 66%; |
|
13 |
ООО "Кабельный завод "Алюр" |
2,50 |
12,417 |
- граждане России - 100%. |
- |
|
14 |
ООО "Угличкабель" (Нексанс) |
1,90 |
9,426 |
- Гражданин России - 75%. |
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕКСАНС ПАРТИСИПАСЬОН" (Франция) - 25%. |
|
15 |
АО "Завод "Энергокабель" (МО) |
1,87 |
9,318 |
- граждане России - 100%. |
- |
|
16 |
АО «Кавказкабель» (Прохладный) |
1,59 |
7,902 |
- граждане России - 100%. |
- |
|
17 |
АО «Элкаб» (НН) |
1,49 |
7,41 |
- граждане России - 100%. |
- |
|
18 |
АО «Псковкабель» |
1,36 |
6,753 |
- граждане России и организации, аффилированные с ними - 100%. |
- |
|
19 |
ООО "Таткабель" |
1,27 |
6,315 |
- граждане России и организации, аффилированные с ними - 100%. |
- |
|
20 |
ОАО «Подольсккабель» |
1,16 |
5,783 |
- граждане России и организации, аффилированные с ними - 100%. |
- |
|
|
Всего рассмотрено: |
87% |
432,75 |
К 2016 ООО «Камский кабель» (13,46% производства кабельной продукции по весу меди) сменил оффшорного собственника на 4-х граждан России. Также исчез оффшорный учредитель (24%) «Людиновокабель». В результате общая доля иностранцев в отрасли снизилась с 54,57% до 30,16%.
8.2. Производство электрических счётчиков.
«Московский завод электроизмерительных приборов» оценивает доли основных производителей электросчётчиков как неизменные с 2014 года. В структуре собственников компаний произошли незначительные изменения в сторону увеличения иностранного владения.
Таблица 8.2 – Производство электросчётчиков в 2015 году, тыс. шт. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016, % |
Произв-во 2016, тыс. шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
АО «Концерн Энергомера» (Ставрополь) |
39,78 |
3068 |
- Граждане России - 96%. |
- ПЛИФТОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (Великобритания) - 3%. |
|
ООО НПК "Инкотекс" (Москва) |
28,94 |
2232 |
- |
- BALMONY HOLDINGS LIMITED (Кипр) - 100%. |
|
АО "Московский завод электроизмерительных приборов" |
9,02 |
696 |
- граждане России и организации, аффилированные с ними - 70%. |
- ООО "Московский лабаз" (ЛАЙОНИНЗ ИНВЕСТМЕНТС, ЛТД. ) - 30%. |
|
АО «Нижегородский завод имени М.В.Фрунзе» |
5,08 |
392 |
- Росимущество - 100%. |
- |
|
Всего рассмотрено: |
82,83% |
6388 |
8.3. Производство стиральных машин.
Выпуск стиральных машин в 2016 году составил 4 млн. единиц. К сожалению, структура производителей по долям производства неизвестна. Но в целом можно заключить, что доля иностранцев близка к 100% (что почти повторяет данные 2014 года). Т.к. производителями являются:
- АО «Индезит Интернэшнл» в Липецке (Компания «Индезит Компани С.П.А.», Италия);
- «ЛГ Электроникс Рус» в Московской области (Акционерная Корпорация «Эл Джи Электроникс Инк.», Корея);
- «Веста», Киров («Канди электродоместичи с.р.л.», Италия);
- ООО «Вестел-СНГ» во Владимире («Вестель Электроник Санаи Ве Тиджарет», Турция);
- Веко, Киржач («АРДАТЧ Б.В.», Нидерланды; АО «Арчелик», Турция).
8.4. Производство холодильников.
В 2016 произведено 3,3 млн. холодильников. Приблизительные цифры производства по заводам взяты из годового отчёта ОАО "КЗХ "Бирюса" за 2016 год.
Таблица 8.3 – Производство холодильников в 2015 году, тыс. шт. Собственники и акционеры компаний.
|
Предприятие |
Доля в отрасли 2016, % |
Произв-во 2016, тыс. шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
|
АО «Индезит Интернэшнл» (Липецк) |
22,13 |
730,4 |
- |
- КОМПАНИЯ "ИНДЕЗИТ КОМПАНИ С.П.А." (ИТАЛИЯ) |
|
ОАО "КЗХ "Бирюса" (Красноярск) |
15,72 |
518,82 |
- граждане России и организации, афф. с ними - 95%. |
- |
|
ООО «ЛГ Электроникс Рус» (МО) |
14,46 |
477,25 |
- |
- АКЦИОНЕРНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЭЛ ДЖИ ЭЛЕКТРОНИКС ИНК." (Корея) - 100% |
|
ФГУП «ПОЗиС» (Зеленодольск) |
8,80 |
290,5 |
- 100% (ФГУП) |
- |
|
ООО «БСХ Бытовые Приборы» (С.П.) |
8,18 |
270 |
- |
- БСХ ХАУСГЕРЕТЕ ГМБХ (100%) ГЕРМАНИЯ. |
|
ООО «Беко Электроник» (Владимирская обл.) |
6,29 |
207,5 |
- |
- ООО "БЕКОДАТЧ Б.В.", НИДЕРЛАНДЫ - 99%; |
|
ОАО «СЭПО-ЗЭМ» (Саратов) |
5,78 |
190,9 |
- граждане России и организации, афф. с ними - 100%. |
- |
|
Всего рассмотрено: |
81,37% |
2685 |
Классика - «Саратов» и «Бирюса» - не только производятся, но и занимают значительную долю производства)
8.5. Производство телевизоров.
Выпуск телевизоров в 2015 году составил 5,603 млн. штук. Из них по данным «Промышленности в России 2016» только 3 тыс. пришлось на модели с ЭЛТ.
Также как и с производством стиральных машин, выпуск по конкретным предприятиям неизвестен. Но, так как производство в основном сконцентрировано на предприятиях-филиалах иностранных корпораций (Самсунг, LG, Вестел, Philips), а завод «Рубин» имеет кипрского учредителя ("Юсас Премьер Дистрибьюшн ЛТД"), можно предположить, что присутствие иностранцев не менее 75%. По данным продаж в 2015 году на марки Самсунг, LG, Sony и Philips пришлось примерно 71% продаж. Вестел и Рубин вошли в категорию «другие», составляющую почти 15% продаж 2015 года.
8.6. Выпуск электроплит.
Основными производителями электроплит в России являются ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» и газпромовская структура АО «Газпром бытовые системы» (3 филиала, 2 завода). На двоих в 2015 году они произвели 230,1 тыс. из 390 тыс.
8.7. Выпуск газовых плит.
Из 530,5 тыс. (по данным годового отчёта АО «Газпром бытовые системы» за 2015 год) отечественных газовых плит 449,4 тыс. произведены структурами Газпрома. Что составило около 85% всероссийского выпуска.
Электрочайников и электропылесосов в России в 2016 произведено очень мало (74 тыс. и 13 тыс. соответственно), чтобы имело смысл рассматривать производителей.
Электрокофемолки производились на предприятии ОАО «Московский завод «Микромашина» (учредители: Ланктон Гордон Битти, США; Фирма НАЙПРО, ИНК, США), но в конце 2014 года фирма закрыла производство бытовых приборов.
Печи СВЧ производит ряд компаний в Калининграде и в Уссурийске («Завод «Океан»). Объёмы производства по конкретным предприятиям неизвестны, но известно, что все учредители компаний – граждане России.
Треть всех российских электромясорубок производится на предприятии АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» (120,371 тыс. из 378 тыс. в 2015 году). Через АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" Росимущество контролирует 50,67% акций предприятия. Остальные принадлежат гражданам России.
Заключение
Ситуация в машиностроении выглядит на 2016 год следующим образом:
|
Отрасль |
Иностранцы 2014, % |
Иностранцы 2016, % |
Росимущество 2014, % |
Росимущество 2016, % |
|
I. Судостроение |
1,04 |
0,89 |
75,55 |
61,3 |
|
II. Авиастроение |
1,31 |
0,28 |
62,26 |
90,38 |
|
III. Транспортное машиностроение (в среднем по указанным ниже позициям) |
38,61 |
40,55 |
16,83 |
15,18 |
|
В т.ч. выпуск: |
|
|
|
|
|
электровозов |
96,96 |
100 |
0 |
0 |
|
тепловозов |
86,1 |
100 |
0 |
0 |
|
грузовых вагонов |
43 |
61,51 |
36,42 |
20,7 |
|
пасс. вагонов |
75,42 |
55,31 |
18,65 |
16,53 |
|
легковых авто |
88,74 |
91,16 |
0 |
0,95 |
|
грузовиков |
52,97 |
49,45 |
12,57 |
12,53 |
|
автобусов |
38,33 |
41,06 |
0,67 |
1,08 |
|
трамваев |
0 |
0 |
100 |
100 |
|
вагонов метро |
51,61 |
61,64 |
0 |
0 |
|
троллейбусов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Сельскохозяйственное машиностроение (в среднем по указанным ниже позициям) |
25,64 |
11,51 |
3,22 |
3,35 |
|
В т.ч. выпуск: |
|
|
|
|
|
тракторов |
37,04 |
32,6 |
0 |
0,01 |
|
зерноуб. комбайнов |
24,16 |
15,69 |
0 |
0 |
|
кормоуб. комбайнов |
н.д. |
10,28 |
н.д. |
0 |
|
плугов |
11,36 |
1,57 |
0 |
0 |
|
сеялок |
18,08 |
7,85 |
0 |
3,56 |
|
культиваторов |
1,95 |
1,07 |
19,3 |
16,54 |
|
машин для внесения удобрений |
50,79 |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
|
косилок |
1,68 |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
|
с/х погрузчиков |
82,37 |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
|
пресс-подборщиков |
3,28 |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
|
V. Энергетическое машиностроение (в среднем по указанным ниже позициям) |
95,22 |
79,02 |
0 |
1,64 |
|
В т.ч. выпуск: |
|
|
|
|
|
турбин |
100 |
87,03 |
0 |
3,28 |
|
генераторов к турбинам |
90,43 |
71,0 |
0 |
0 |
|
VI. Станкостроение (в среднем по указанным ниже позициям) |
4,48 |
0 |
0 |
0,62 |
|
В т.ч. выпуск: |
|
|
|
|
|
мет./реж. станков |
8,97 |
0 |
0 |
1,24 |
|
кузнечно-прессовых машин |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. Машиностроение, не вошедшее в другие группы (в среднем по указанным ниже позициям) |
44,65 |
42,3 |
0,22 |
2,72 |
|
В т.ч. выпуск: |
|
|
|
|
|
нефтеаппаратуры |
44,18 |
37,39 |
0 |
3,57 |
|
доменного и сталеплавильного оборудования |
64,49 |
14,95 |
0 |
8,76 |
|
прокатного оборудования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
экскаваторов |
53,82 |
85,0 |
0 |
0 |
|
проходческих комбайнов |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
врубовых машин |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
лифтов |
42,09 |
47,23 |
0 |
0 |
|
автогрейдеров |
57,54 |
77,38 |
0 |
0 |
|
бульдозеров, пром. тракторов, трубоукладчиков |
17,25 (бульдозеры) |
9,36 |
н.д. |
14,84 |
|
автокранов |
33,4 |
9,71 |
2,39 |
5,48 |
|
катков дорожных |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
подшипников |
35,6 |
26,6 |
0 |
0 |
|
дизелей и дизель-генераторов |
82,16 |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
|
компрессоров |
13,42 |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
|
насосов |
69,19 |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
|
бетоносмесителей |
1,26 |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
|
VIII. Предметы длительного пользования электротехническое машиностроение (в среднем по указанным ниже позициям) |
45,12 |
37,00 |
2,96 |
15,50 |
|
В т.ч. выпуск: |
|
|
|
|
|
кабеля |
54,57 |
30,16 |
0 |
0 |
|
электрических счётчиков |
31,62 |
32,84 |
5,08 |
5,08 |
|
стиральных машин |
97,51 |
100 |
0 |
0 |
|
холодильников |
63,38 |
51,07 |
7,85 |
8,8 |
|
телевизоров |
81,4 |
75,0 |
0 |
0 |
|
электроплит |
6,83 |
9,44 |
н.д. |
41,78 |
|
газовых плит |
16,26 |
23,51 |
н.д. |
41,8 |
|
печей СВЧ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
электромясорубок |
0 |
0 |
10,74 |
16,14 |
|
электрокофемолок |
100 |
- |
0 |
- |
|
Отрасль |
Иностранцы 2014, % |
Иностранцы 2016, % |
Росимущество 2014, % |
Росимущество 2016, % |
|
ИТОГО В СРЕДНЕМ ПО ОТРАСЛЯМ, %: |
32,01 |
26,44 |
20,13 |
23,84 |
Доля иностранных компаний в секторе машиностроения заметно снизилась с 2014 года. Росимущество несколько нарастило позиции.
Среди важнейших активов Росимущества в секторе машиностроения (гражданское машиностроение, авиастроение, судостроение):
- ОАК;
- ОСК;
- ОДК;
- Уралвагонзавод (включая владение «Уральским заводом транспортного машиностроения» и ОАО «Тверской вагоностроительный завод»);
- КАМАЗ;
- Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова (филиал ФГУП им. Хруничева);
- АО «АК «Туламашзавод» (ПАО "Тульский оружейный завод");
- АО «Нижегородский завод имени М.В.Фрунзе»;
- АО "ПО "Завод имени Серго" (POZIS);
- АО «Златоустовский машиностроительный завод»;
- АО «Газпром бытовые системы» (бывшее АО «Газмаш»: 3 филиала, 2 завода);
- АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» (через АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" – 50,67% акций).
P.S. Могут показаться интересными материалы:
- «Собственники добывающей промышленности России 2014-2016»;
- «Собственники российской электроэнергетики в 2014-2016»;
- «Оффшоры и иностранцы в банковской системе России [2016]»;
- «Оффшоры в российской торговле [2015]»;
- «Животноводство России в 2014 году»;
Комментарии
Иностранцам от России не машиностроение нужно в первую очередь :)
Если уточнить, то автопром их не так отталкивает, как станкостроение)
Благодаря достаточно жестким мерам протекционизма в автопроме, и наличию внутреннего рынка. Так что приходится бедным иностранцам что-то и здесь делать, а не ввозить готовое.
Ну, это всё-таки потребительская часть машиностроения. В группу "А" интуристы не торопятся делать заметные вложения.
Не, прикольно, конечно, НЭВЗ считать иностранным агентом))) Как часть ТМХ))) И обслуживание перевозок - ТМХ-Сервис (Локотех). ВСЕ работяги в России, включая и разработку.
ЗЫ Может, в целях выживания ЧеловекоОбщества их того... а то 17-й заканчивается, а результатов - никаких?
Ну, если у них учредители в Голландии или на Кипре - то кем их считать то? Кристалльно отечественными?)
Прикол в том, что если залезть в суть, то Ермак 2ЭС5К есть прямой потомок советских ВЛ80Р и ВЛ85 (1975 и далее). Завод советский, отжатый в 90-х. Т.е. здесь НЭВЗ=советский завод, советское по сути оборудование и российское производство 100% техники. Ну не 100%, а 99%, если точнее.
Уральские локомотивы с Сиеменсом есть детка Сиеменса. В которой ВСЯ силовая и управляющая электроника - привозится, ессно, ее никто не отдаст. России на откуп отданы литье, сварка и покраска.
Так что что-то не так при таких "простых" методиках подсчета. В том числе и в том смысле, что для ТМХ возможна национализация, как два пальца об асфальт. Более того, для безопасности страны она необходима. А во втором случае - она бессмыслена. Ибо в структуре нет Слова.
Как уже говорилось про иностранцев (которые настоящие, а не оффшорные):
«Председатель совета директоров компании «Каскол» Сергей Недорослев контролирующий ряд станкостроительных предприятий, включая Стерлитамакский станкостроительный завод, привел пример из истории своего авиабизнеса, когда они с итальянской компанией Agusta собирались создавать в России совместное предприятие по производству вертолетов: «Ее владелец господин Капоралетти сказал мне, что он согласен делать в России все, кроме редуктора и лопастей, потому что это и есть вертолет. “Я всю жизнь, сорок лет, к этому бизнесу шел, а ты думаешь, я к тебе приеду, в твою страну, и отдам его?”»
По мнению многих наших респондентов, большинство иностранных компаний, которые организуют здесь совместные предприятия по производству станков, поступят так же. Они могут согласиться на какую угодно локализацию, но всегда найдется узел, который они оставят за собой, потому что это и есть станок. Следовательно, мы будем зависеть от иностранного партнера, что в сегодняшних международных условиях просто опасно…
То бишь, в случае гипотетической национализации, НЭВЗ может спокойно работать как и работал. А с СП с иностранцами всё непонятно. Понятно только, что они не дурачки, которые всю жизнь потратили на разработку какой-то передовой конструкции, а затем за часть российского рынка взяли и отдали всю свою работу.
Вы уже частично говорили ранее про табачную промышленность: "Донской табак" можно считать отечественным предприятием. Как остальные? Насколько я знаю, в самом начале 90-х гг. все крупные табачные фабрики были скуплены. Хорошее приобретение, если все советские табачные фабрики были оснащены в основном новым импортным оборудованием. А если учитывать, что все для промышленности (папиросная бумага, фильтры, целлофан, фольга, табак и сами пачки для сигарет) поступали по импорту, то скупку иностранными фирмами можно назвать сверхвыгодной. Привезли только свои торговые марки (бренды).
Кстати, намедни Анатолий Вассерман поднял тему о "борцунах с курением", а эта тема, как мне кажется, напрямую связана с "приватизацией" 90-х.
На 2014 год ситуация по табачной промышленности выглядела следующим образом:
Спасибо, но эту таблицу я уже видел.
Я имел ввиду другое: в РСФСР было 30 или 40 фабрик. Самые крупные и современные скупили сразу (Ява, Дукат, две питерские, краснодарскую, самарскую и др.). Получается, что остальные более мелкие или присоединили к холдингам или разорили. Были еще Астраханская, Ставропольская, Ярославская, Погары, Моршанск, Бердск и пр.
Да, печально все.
Филип Моррис Интернэшнл владеют 2-мя фабриками: Ижорской и Кубанской. Кубанская построена в 1993 году. Ижорская заявлена в 2000 году.
ВАТ владеют двумя фабриками: в Питере и в Саратове, обе достались от СССР. Им принадлежала ещё Ява, но производство с неё в 2013 было перенесено в Саратов и СПб.
"Петро" или Japan Tobacco Inc: только завод "Петро" в Петербурге. Завод построен под ключ итальянской фирмой Оливетти для НПО "Электронмаш" как завод систем ЧПУ. Изготовить ничего не успел, началась перестройка. Был акционирован, оборудование демонтировано и продано, здание продано RJ Petro под сигаретную фабрику. "Лиггетт-Дукат" они закрыли, производство перенесли. Есть ещё 2 фабрики по производству табачного сырья «Дж.Т.И. Елец» в Липецкой области и «Крес Нева» в Ленинградской области.
Фабрика Imperial Tobaccо находится в Вогограде. Построена в 1997.
"Кей Ти эн Джи Рус" завод построили сами в 2009-10 г.г.
Это то, что входит в иностранные холдинги)
Погарская фабрика жива. Делает табаки для кальяна, сигары и прочее) Сигареты без фильтра в том числе (наша Прима). Их долю на рынке сигарет без фильтра в 2014 оценивали в 42,4%. А сигарет низкоценового диапазона - 0,2%. Интер, Стюардесса)
всё по плану, всё под контролем...
the times, edward lucas
«Россию необходимо расчленить на три отдельные государства – одно с центром в Петербурге, другое с центром в Москве, а Сибирь отделить в отдельное государство». Естественно, продолжает он, чтобы ресурсами этих территорий ведала бы не Россия, а «цивилизованный мир».
TIMES: РУССКИХ НАДО ИСТРЕБЛЯТЬ - ОНИ НЕЗАСЛУЖЕННО ВЛАДЕЮТ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ!