Анализ рынка яблок - ключевые тенденции 2016, 2017 гг.

Российский рынок яблок характеризуется:

- Значительным приростом производства яблок в 2016 году. В промышленном секторе садоводства сборы по отношению к 2015 году выросли на 21,0%, в хозяйствах населения - на 12,0%. 2016 год характеризовался рекордными за последние 20 лет объемами производства яблок как в промышленном секторе садоводства, так и в хозяйствах населения.

---

В 2016 году на Кубани в промышленном секторе садоводства (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства, без учета хозяйств населения) собрали свыше 300 тыс. т яблок. Согласно исследованию  «АБ-Центра», по отношению к 2015 году сборы выросли на 28,8%, за пять лет (к 2011 году) - на 65,6%. Среднегодовые объемы производства яблок в регионе за пятилетний период превышают 240,0 тыс. тонн. Как сообщили „Ъ-Кубань“ в «АБ-Центре», доля Краснодарского края в общем промышленном объеме производства яблок, находится на уровне 39,0%, далее со значительным отставанием следуют Кабардино-Балкарская Республика - 9,7%, Республика Крым - 9,2% и Воронежская область - 8,3%.

«Кубань не только входит в число регионов-доноров по яблокам (всего в РФ их 6), но и является ключевым из них. Край может не только полностью обеспечить себя яблоками, но и обладает возможностью поставок за свои пределы, по нашим расчетам, около 175 тыс. т данного вида фруктов в год, а это превышает годовые потребности Москвы, которые оцениваются в 146,0 тыс. тонн»,

- рассказал генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов. Он также добавил, что помимо высоких производственных показателей, Краснодарский край отличается развитым питомниководческим сектором с 16 крупными хозяйствами, выращивающими саженцы яблонь.

---

- Сокращением импорта яблок в 2016 году. По отношению к 2015 году, объемы ввоза, по оценкам АБ-Центр, сократились на 29,5%. За 3 года (по отношению к 2013 году, когда ввоз яблок находился на пиковых отметках) импорт сократился в объеме на 50,3%.

Несмотря на такое значительное сокращение объемов импорта, Россия в 2016 году продолжила оставаться крупнейшим в мире импортером яблок. На долю страны, по расчетам АБ-Центр, приходится 7,9% объема мирового импорта.

- Частичным восстановлением импортных поставок в первом полугодии 2017 года. В январе-июне 2017 года, по отношению к аналогичному периоду 2016 года, импорт яблок в Россию вырос в объеме на 11,3%. Рост во многом обусловлен укреплением курса рубля.

- Низким уровнем самообеспеченности. Несмотря на увеличение объемов производства, самообеспеченность яблоками промышленного выращивания, по оценкам АБ-Центр, находится на уровне 37,1% (среднегодовые показатели за 2012-2016 гг.). Соответственно 62,9% - импортная продукция. В 2007-2011 гг. ситуация была несколько хуже - самообеспеченность составляла всего 28,5%.

Что касается совокупного предложения, с учетом сборов в хозяйствах населения, то самообеспеченность яблоками собственного производства находится на уровне 60,1%.

Однако стоит отметить, что продукция хозяйств населения мало участвует в формировании рынка, поскольку она является нетоварной, выращивается в основном для личного потребления. Эта продукция не попадает в торговые сети, реализуется в незначительных объемах на локальных рынках. Объемы, выращенные в хозяйствах населения как правило не закладываются на хранение, оказывают некоторое влияние на рынок лишь в сезон сбора (и даже в сезон сбора в хозяйствах населения, импорт яблок в РФ находится на высоких отметках).

В настоящее же время, начиная с 2014-2015 гг., садоводство получило мощный импульс к возрождению (девальвация рубля, запрет на ввоз из ряда стран). Как ожидается, самообеспеченность России яблоками собственного производства, будет устойчиво возрастать. Появятся предпосылки для всё большей переориентации соковой промышленности на использование российского сырья (нетоварная продукция, которая всегда имеет место быть, может сдаваться на переработку).

- Отсутствием ярко выраженной сезонности импорта яблок в РФ, что говорит о высокой зависимости рынка яблок от импорта даже в сезон сбора данного вида фруктов в стране. Продукты по которым отмечается относительно высокая самообеспеченность (например, картофель), в сезон активного сбора из-за рубежа практически не завозятся.

- Небольшим числом регионов-доноров. В России, по данным АБ-Центр, всего 9 регионов, где объем промышленного производства яблок превышает объем потребления.

- Большим числом участников рынка, что свидетельствует об отсутствии его монополизации. На долю крупнейших ТОП-10 фирм-производителей приходится всего 13,6% площадей яблонь промышленного выращивания, на долю ТОП-20 - 20,0%, на долю ТОП-100 - 42,8%.

---

В 2017 году производство яблок может снизиться на 20%

По прогнозу Ассоциации садоводов России, общее производство яблок в стране в этом году снизится на 15−20%. Весной во многих регионах во время цветения были заморозки, из-за которых пострадали многие старые сады, которые обычно начинают цвести раньше, чем молодые. В первую очередь это касается Тамбовской, Липецкой, Курской и других центральных областей, уточняет президент организации Игорь Муханин:

«Сказалось и холодное лето. В результате урожай как яблок, так и ягод созревал с опозданием от оптимальных сроков порой на две-три недели».

В первую очередь ожидается дефицит технического яблока для переработки.

В самом соку: 80%российской переработки фруктов приходится на производство соковой продукции

По мнению Муханина, в этом виноваты сами переработчики.

«Последние 10−15 лет они платили мелким производителям (своим основным поставщикам) слишком мало, чтобы у тех было желание продолжать этот бизнес. Из старых садов поступает до 90% технического яблока, их производство не требует высоких инвестиций, только затраты на уборку. Но при цене в 2,5−3 руб./кг, что заметно ниже себестоимости, трудно что-то зарабатывать и поддерживать сад в нормальном состоянии»,

— рассказывает он. 

Теперь значительная часть старых садов брошена, заросла или корчуется. Хотя они могли давать урожай еще 20−30 лет и обеспечивать потребности переработчиков.

Сейчас все компании предпочитают заниматься интенсивными садами. Но такое производство дает на переработку максимум 3−5% от общего сбора:

«Там практически все яблоко хорошее, даже падалицу собирают и продают по 20 руб./кг. При этом многие из таких предприятий в принципе не собирают яблоко на переработку, даже если это возможно, так как получается дороже собрать, чем сдавать».

Рентабельность в интенсивном садоводстве составляет более 100%, утверждает эксперт.

«Все бы занимались садами, но это очень капиталоемкая отрасль. Посадить сад легко и дешево, а вот обеспечить его всем необходимым — дорого»,

— обращает внимание он. 

Только хранилище, например, обойдет минимум в 50−60 млн руб. на 1 тыс. т яблок. Также высоки затраты на шпалеру, капельное орошение, удобрения, ядохимикаты и т. д. Поэтому позволить себе такие проекты могут только крупные холдинги. По данным Ассоциации садоводов России, в этом году в стране запущено уже свыше двух десятков новых фруктовых хранилищ. Самые крупные мощности (на 25 тыс. т) ввела в эксплуатацию компания «Базис» в Кабардино-Балкарии. Сейчас в стране действует фруктовых хранилищ всего на 150 тыс. т, при потребности в 500 тыс. т.

«А с учетом того, что мы ежегодно сажаем по 10 тыс. га молодых садов, через два-три года они начнут плодоносить, и потребности в хранении увеличится как минимум до 700 тыс. т»,

 — говорит Муханин.

Дефицит технического яблока будет способствовать росту цен на него, прогнозирует Ассоциация садоводов России. Уже в середине сентября оно стоило до 6−8 руб./кг. Что касается продовольственного яблока, то сейчас, когда стартовала массовая уборка, закупочная цена на него составляет от 25 до 45 руб./кг.

«Если евро не вырастет, то в среднем по сезону цена будет на прошлогоднем уровне — от 40 до 60 руб./кг.  А вот ягоды подорожали в полтора раза, в первую очередь малина и земляника»,

— считает эксперт. 

---

Что касается компаний-импортеров, то на долю ТОП-10 компаний, по оценкам АБ-Центр, приходится 48,4% всех объемов поставок яблок в РФ, на долю ТОП-20 - 59,4%. Всего ввоз яблок в РФ в 2016 году осуществляло более 300 компаний.

На долю ТОП-10 иностранных компаний-производителей яблок, чья продукция поставляется в РФ, по итогам 2016 года пришлось 20,8% от общих объемов импорта, на долю ТОП-20 - 34,7%.

Импорт свежих яблок в Россию

---

В декабре 2016 года министр сельского хозяйства Александр Ткачев, выступая на «правительственном часе» в Госдуме, объявил, что в ближайшие семь лет России «выйдет на полное самообеспечение, за исключением тропических фруктов, которые у нас просто не растут».

Российский рынок яблок вырастет до 3 млн тонн к 2020 году

А в мае 2017 года глава Минпромторга Денис Мантуров, также выступая перед депутатами нижней палаты парламента, заявил об уже практически полном отказе от импорта яблок в Россию. По его словам, это стало результатом развития технологий по хранению фруктов.

«Вот я не так давно был в Ингушетии, там коллеги, которые выращивают яблоки, построили крупный логистический центр по хранению этих яблок. Причем, прошу заметить, время сбора урожая: сентябрь-октябрь прошлого года, а мы могли попробовать эти яблоки, которые сохраняются по сей день. Существует специальная технология, в советское время такое просто невозможно было себе представить! Поэтому мы практически уже отказались от импорта по этой номенклатуре», 

— сказал Мантуров (цитата по стенограмме пленарного заседания Госдумы).

«Россия от импорта яблок не отказалась — страна как была, так и остается крупнейшим импортером», 

— прокомментировал слова Мантурова президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. По его словам, динамика роста собственного производства хоть и положительная, однако остается недостаточной для полного замещения импорта в ближайшей перспективе. 

По данным Минсельхоза, в 2016 году на развитие садоводства из федерального бюджета было выделено 3,34 млрд руб., в том числе 1,84 млрд руб. — на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. Кассовое исполнение составило 98,3%.

Господдержка садоводства выросла в пять раз

Как говорится в Нацдокладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, фрукты и орехи в 2016 году оставались основными товарными позициями в структуре импорта сельхозпродукции — на них приходилось 15,4% всех поставок сельхозпродукции в стоимостном выражении. При этом, по данным министерства, в течение календарного года по сравнению с 2015-м отмечено сокращение физических объемов закупок:

свежих груш, айвы и яблок на 20,1% до 925,3 тыс. т,  а цитрусовых — на 1,6% до 1526,8 тыс. т.

По данным Росстата, валовой сбор семечковых агрокультур в 2016 году во всех хозяйствах составил 1,85 млн т, в том числе:

729 тыс. т — в сельхозорганизациях,

48 тыс. т — в крестьянских (фермерских) хозяйствах  

1,07 млн т — в хозяйствах населения.

Урожайность семечковых во всех хозяйствах составила в среднем 113 ц/га, увеличившись на 14% к уровню 2015 года.

«АФГ Националь» вкладывает 1,3 млрд рублей в садоводство

Садоводство стало популярным у непрофильных инвесторов

 

По материалам Агроинвестора, АБ -Центра и др. СМИ.