Лес дело темное

Вчера на глаза попался прелюбопытнейший документ, а именно ПРОЕКТ "Стратегии развития лесопромышленного комплекса России до 2030 год". Проект, потому что он только разрабатывается и должен быть принят Минпромторгом в конце 2017 года.

Согласно данной стратегии Минпромторг планирует увеличить лесозаготовку на 144%, производство фанеры и шпона на 155%, ДСП - 125%, OSB - 254%, MDF -  193%, мебели на 204%, домокомплектов - 165%,  Пеллет и брикетов - 531%, целлюлозы - 301%

Документ показался довольно странным. Не совсем понятно за счет чего будут достигнуты данные показатели. Давайте попробуем немного покопаться в цифрах.

Согласно данным консалтинговой компании Poyry Management Consulting доля деревянного домостроения сокращается: 11,6% в 2010 г.; 9,7% в 2015 г.; средние темпы снижения -0,4% в год. Частично (в том числе и в случае со строительством жилых домов из кирпича), снижение можно объяснить сокращением доли малоэтажного строительства в последние годы в целом: с 43,7% в 2010 г. до 39,6% в 2016 г. Практики строительства многоэтажных домов из материалов на основе древесины в России, можно сказать, не существует, процесс получения необходимых разрешительных документов реализуется «на индивидуальной основе», поэтому таких проектов очень немного.

На одной из конференций по проблемам лесопромышленного комплекса, представитель Сегежи Групп отмечал, что проблемы деревянного домостроения лежат в банковской сферы, так как невозможно получить ипотеку под деревянный дом. Банки не могут определить залоговую ликвидность отдельно стоящего деревянного дома в каком-либо населенном пункте. При этом дом выстроенный в коттеджном поселке с налаженной инфраструктурой уже может рассматриваться как "квартира в многоэтажном доме". А много ли людей имеют возможность приобретать дома в таких поселках?! Это большой вопрос.

OSB-плиты. Очень интересный и перспективных продукт для строительного рынка. По данным Strategy Partners Group емкость Российского рынка по данному продукту составляет 1,4 - 1,6 млн. куб. м. При этом заявленные проекты до 2024 года позволят производить 3,9 млн. куб. м, что превышает текущий уровень производства в 5 раз!!! Можно предположить, что излишки будут отправляться на экспорт. К чести нужно отметить, что компания Кроношпан впервые отправила партию OSB-плит на экспорт в США, о чем сообщило агентство лесной аналитики WHATWOOD.  Более того аналитики WHATWOOD оценили емкость европейского рынка в 6 млн. куб. м. Но проблема в том, что за счет дорогой логистики Россия не имеет конкурентных преимуществ на Европейском рынке, а объемы потребления OSB в Азии незначительны.

Что касается пеллет и брикетов... очень много вопросов. До сих пор нет внятной программы по переводу муниципальных котельных на пеллеты. Для того, чтобы перевести котельную с угля на пеллеты необходимо внести несколько конструктивных изменений, а угольное лобби очень сильно. И внутреннего рынка пеллет практически не существует. Основные потребители пеллет деревообрабатывающие производства, которые сами произвели пеллеты и сами же их употребили в своих котельных. Примеры, когда котельные деревообрабатывающих производств оказывают услуги стоящим по соседству поселкам единичны.
Основной контенгент потребителей топливных брикетов это то, кто раньше жег дрова. Спрос стабилен, но невысок.

Как сообщает Poyry Management Consulting мировое потребление пеллет в 2016 году составило около 31 млн тонн. Объем международной торговли пеллетами составил в 2016 году около 17 млн тонн, т.е. более половины сжигаемых пеллет было произведено за пределами стран финального потребления. Мировой спрос на пеллеты зависит от политической поддержки твердого биотоплива, а также от исхода текущего обсуждения неистощительности и экологичности пеллет. Несколько текущих программ поддержки (субсидий) заканчиваются в 2025-2027 годах и – в связи с этим – ожидается падение спроса в Западной Европе после 2025 года. Экспорт пеллет из Латвии за последние пять лет (2011-2016 гг.) вырос с 0.9 млн тонн до 1.7 млн тонн. Экспорт из РФ вырос за тот же период с 0.7 млн тонн до 1.1 млн тонн.

Таким образом уровень неопределенности как по производству топливных гранул, так и по потреблению очень высок.

Другие виды продукции мы рассмотрим в следующих постах. Хочу сказать только, что документ показался очень рыхлым и оценивающим развитие линейно, не учитывающим многообразные сторонние факторы.

Сами разработчики Стратегии развития ЛПК до 2030 года отмечают, что для достижения целевого состояния российскому лесному комплексу необходимо преодолеть ряд ключевых вызовов.

Во-первых, это низкая степень использования лесного сырья. Значительная часть фактически осваиваемых и перспективных к освоению лесных ресурсов не обеспечена целлюлозно-бумажными комбинатами или иными потребителями низкокачественной древесины, возможности и стимулы к использованию такой древесины и древесных отходов на топливные нужды ограничены. Это во многих случаях делает нецелесообразным использование расчетной лесосеки по лиственным породам в пределах арендованных лесных участков, вывозку заготовленного хлыста в полном объеме; приводит к фактической потере значительной части заготавливаемых ресурсов и увеличению за счет этого конечной себестоимости (снижению конкурентоспособности) заготовленного леса.

Во-вторых, это недостаточная эффективность лесовосстановления, не обеспечивающая темпы воспроизводства хозяйственно ценных лесов на наиболее продуктивных и транспортно доступных лесных землях, достаточные при текущем уровне лесопользования, что требует освоения новых лесных районов, как правило, не обеспеченных транспортной инфраструктурой (экстенсивная модель лесопользования).

В-третьих, это низкая инвестиционная привлекательность создания новых производств по переработке леса, обусловленная общестрановыми макроэкономическими и политическими рисками и обусловленной этим высокой стоимостью привлечения капитала, повышенными капитальными затратами и сроками строительства (что связано как с объективными климатическими особенностями, так и с избыточным национальным регулированием в сфере капитального строительства, промышленной безопасности и экологии) и дефицитом инфраструктуры в многолесных районах.

В-четвертых, это высокая сложность получения древесных ресурсов, обусловленная низкой достоверностью имеющихся сведений о лесных ресурсах (в том числе непубличных) и дефицитом публично доступных достоверных сведений о лесе; высокой сложностью и длительностью административных процедур, связанных с лесопользованием; низким уровнем централизации принятия решений в отношении крупных проектов по переработке лесного сырья; отсутствием единого подхода к выявлению лесных участков с особым режимом лесопользования (МЛТ, фонд национального лесного наследия и проч.); а также сравнительно низким уровнем сбора макулатуры.

В-пятых, это ограниченный масштаб внутреннего рынка. Внутренний рынок России является хорошей стартовой точкой для российских производителей, но он значительно меньше рынков ЕС, Китая, США и даже с учетом перспектив его роста недостаточен для создания новых высокотехнологичных производств: единичная мощность ряда агрегатов в лесоперерабатывающей промышленности превышает потребности российского рынка