ИПЕМ: Мониторинг ситуации в промышленности. Сентябрь 2016

Итоги развития промышленности в сентябре 2016 года: индекс ИПЕМ-производство – +2,3%, индекс ИПЕМ-спрос – +1,4% (к сентябрю 2015 года)

За период январь-сентябрь 2016 года (скорректированное значение без учета вклада дополнительного дня в високосном году) индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ-спрос продолжает падение (-0,3%). С учетом вклада дополнительного дня в феврале 2016 года: индекс ИПЕМ-производство за январь-сентябрь вырос на 1,6%, индекс ИПЕМ-спрос незначительно вырос относительно аналогичного периода 2015 года (+0,1%).

Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса, уже традиционно, продолжается только в добывающих и низкотехнологичных отраслях.

Спрос в добывающих отраслях продолжает демонстрировать положительную динамику: +4,3% в сентябре 2016 года к сентябрю 2015 года (+1,6% с начала года). Добыча газа в сентябре выросла на 8,8%, с начала года наблюдается незначительный прирост (+0,1%). В частности, «Газпром» увеличил добычу газа в сентябре на 12,0% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, с начала 2016 года динамика добычи газа все еще отрицательная: -2,3% к аналогичному периоду прошлого года. Экспорт компании в дальнее зарубежье с начала 2016 года увеличился на 9,6%. При этом «Газпром» рассчитывает в 2016 году увеличить, в сравнении с 2015 годом, долю на газовом рынке Европы на 2–5 процентных пунктов до 33%.

Цены на энергетический уголь на мировом рынке в сентябре 2016 года (FOB Newcastle/Port Kembla) выросли на 33,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, достигнув уровня 78,11 долл./т впервые с мая 2014 года. К факторам, способствующим росту цен на уголь, относятся: сокращение добычи крупнейшим потребителем угля  Китаем (сопровождаемое ростом импорта этой страной), а также снижение поставок из Австралии и Индонезии. Рост цен способствует и росту добычи угля: с начала 2016 года добыча выросла на 5,7%. Незапланированный рост добычи не был согласован с ОАО «РЖД», что привело к дефициту вагонов и срывам сроков поставок угля. В результате к концу сентября складские запасы на угольных предприятиях Кемеровской области превысили норматив в 1,8 раза, достигнув 16 млн тонн.

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в сентябре 2016 г. продолжил расти (+5,3% к сентябрю 2015 г., +5,7% с начала года). Положительная динамика сектора традиционно связана с пищевой промышленностью. Продолжается активное открытие крупных производств. В сентябре были открыты: крупнейший в России завод по производству томатной пасты в Астраханской области (инвестиции свыше 4 млрд руб.), комплекс по переработке рыбы — фабрика «Полярное море+» в Мурманской области (инвестиции 1,4 млрд руб.), завод крахмало- паточный ООО «СП Дон» в Воронежской области (инвестиции 700 млн руб.). В целях поддержки российских производителей в сентябре вышло Постановление Правительства РФ о приоритете товаров российского происхождения (при закупках путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки), согласно которому, при оценке результатов, предложенная в заявке отечественного производителя цена договора, считается сниженной на 15%. При этом договор заключается по изначально указанной цене в заявке. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Спрос в высокотехнологичных отраслях в сентябре 2016 г. продолжил снижаться (-1,6% к сентябрю 2015 г., -3,4% с начала года). Несмотря на кризисную ситуацию в секторе, отгрузка машиностроительной продукции продолжает расти (+14,3% за сентябрь 2016 года, +14,6% с начала года). Наиболее вероятной причиной такой нетипичной динамики является рост спроса в негражданском секторе. Косвенным подтверждением этому является сопутствующая негативная динамика в автопроме: производство легковых автомобилей в России за 8 месяцев 2016 г. сократилось на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., однако в августе производство увеличилось на 41,6% к августу 2015 г. Инвестиционный процесс продолжается и в отдельных высокотехнологичных секторах: в г. Санкт-Петербург на Октябрьском электровагоноремонтном заводе открыт новый комплекс по выпуску подвижного состава для городского рельсового транспорта (инвестиции 1 млрд руб.), в Ульяновской области на территории ПОЭЗ «Ульяновск» запущена первая очередь завода «Промтех-Ульяновск» по производству бортовых кабельных сетей и трубопроводных систем для летательных аппаратов (инвестиции 718 млн руб.), в г. Новосибирск на базе концерна «Техмаш» открыт инженерно-производственный комплекс для разработки и выпуска специзделий в рамках ФЦП «Развитие оборонно- промышленного комплекса РФ» (инвестиции 900 млн руб.), в г. Ставрополь, на заводе «Монокристалл» открыт комплекс по выпуску сапфиров больших и сверхбольших размеров (инвестиции 2 млрд руб.)

С целью стимулирования импортозамещения в сентябре вышло Постановление Правительства РФ, которое ограничивает госзакупки отдельных видов радиоэлектронной продукции, если на конкурс подано две заявки с аналогичными российскими товарами или из стран ЕАЭС.

Спрос в среднетехнологичных отраслях продолжает снижаться (-3,1% в сентябре 2016 года, -3,0% с начала года). Спрос в среднетехнологичных отраслях сильно коррелирует с показателями в металлургическом секторе. Главными негативными факторами, влияющими на динамику металлургического производства, является значительный рост стоимости коксующегося угля, что приводит к повышению затрат на производство, а также состояние основных отраслей-потребителей (строительного сектора и автомобильной отрасли), что приводит к устойчивому сокращению внутреннего спроса на черные (-6,1% с начала 2016 года) и цветные (-4,0%) металлы, при этом вопреки многим прогнозам продолжает расти внешний спрос: с начала 2016 года экспорт цветных металлов вырос на 6,6%, черных – на 3,6%. Дальнейшему развитию экспортных поставок будет способствовать ввод новых производств: в сентябре запущен электросталеплавильный цех ООО «Ставсталь» в Ставропольском крае (инвестиции 4,9 млрд руб.), который позволит переплавлять около 500 тысяч тонн металлолома и выпускать болванки для прокатного стана.

Производство химических и минеральных удобрений продолжает наращивать темпы роста поставок на внутренний рынок (+11,6% в сентябре 2016 года, +8,4% с начала года), экспортные поставки также показывают прирост (+5,1% в сентябре, +0,1% с начала года). Также продолжается рост экспортных поставок других видов продукции химической промышленности (+4,1% в сентябре 2016 года, +6,4% с начала года) и на внутренний рынок (+5,4% в сентябре 2016 года, +0,5% с начала года).

Положительным темпам способствует ввод в эксплуатацию новых мощностей в сентябре: в Пермском крае запущена новая производственная линия предприятия «Сода-Хлорат» по производству хлора и калия едкого (гидроксида калия) (инвестиции около 3,6 млрд руб.), в Ростовской области открыт завод американской компании «Эйр Продактс» по производству промышленных газов (инвестиции 1,5 млрд руб.)

 Подробнее