Вход на сайт

Облако тегов

АШ-YouTube

Станки, станки, станки...-2

Аватар пользователя bazil

Авиационный завод №168. Штамповочный молот

Gardner Research представил новый обзор «World Machine Tool Survey 2016» (51-й ежегодник с 1966 года), который показывает мировых производителей станков, потребление станочной продукции по странам и мировую торговлю станками в 2014-15 г.г., а также прогноз на текущий 2016 год. Обзор охватывает 60 государств, сколько-нибудь производящих или потребляющих станки.

Обзоры более ранних лет рассмотрены в статье «Станки, станки, станки…»

1 – Мировое потребление станочной продукции

Разумно предположить, что сегодняшнее потребление станков определяет возможности производства завтрашнего дня. Так как, покупая определённое количество оборудования, производители обновляют текущие мощности и увеличивают возможности для наращивания производства в будущем. И если, к примеру, Китай в разы сейчас опережает ближайшего конкурента – США – по потреблению станков, то надо полагать, что в недалёком будущем он будет опережать США в промышленном производстве примерно в том размере, в каком он сейчас опережает американцев в обновлении и установке нового оборудования.

Мировое потребление станков достигло исторического максимума в 2011-2012 г.г. и с тех пор снижается. Если рост потребления в 2003-2008 г.г. был обусловлен примерно равным ростом спроса в Европе и в Азии, то рост в 2010-11 г.г. пришёлся в основном на азиатские страны. Падение продаж станков, которое наблюдается в последние несколько лет, также находится в прямой зависимости от снижения спроса в азиатских странах.

Рисунок 1 – Мировое производство и потребление станочной продукции в мире, млрд. дол. в ценах 2015 года.

Рисунок 2 – Мировое потребление станочной продукции в мире по регионам, млрд. дол. в ценах 2015 года.

Для Европы и Северной Америки в потреблении станков характерен застой длительностью 40 лет. С 1976 года объём потребления изменяется только вследствие кризисных явлений в странах, но в целом колеблется около одной и той же величины. Порядка 20 млрд. $ в Европе и 10 млрд. $ в Северной Америке как было в 1976, так и есть в 2015. Принимая во внимание то, что в целом в мире потребление станков за 40 лет выросло, этот застой превращается в относительных величинах в падение.

Мировой рост потребления станочной продукции с 1976 по настоящее время обеспечивается странами Азии. И даже не смотря на падение рынка с 2012, азиатские государства обеспечивают около 60% мирового потребления станков в 2015 году.

За счёт Бразилии в 2005-2012 г.г. был обеспечен сравнительно небольшой по мировым меркам рост потребления в Южной Америке. Однако бразильский кризис свёл на нет этот успех.

В данный момент (2015) падение потребления станков отсутствует только в Европе и в Африке (поскольку потребление в странах Африки попросту отсутствует).

Таблица 1 – Потребители станков в мире в 2014-2016 г.г., млн. долл.

Страны ранжированы по потреблению в 2015 г.

 
 

Рисунок 3 – ТОП-20 стран-потребителей станкостроительного оборудования, млн. $ [Источник - Gardner Research].

На 2015 год насчитывалось 14 стран, потребляющих станков на сумму свыше 14 млрд. $. В 2014 таковых стран было 17. Условно можно выделить 5 групп стран:

Таблица 2 – Разделение стран по уровню потребления станков.

 

 

Первые 4 страны (группа «А» и «Б») являются основными производственными центрами машиностроения мира сейчас и, очевидно, будут ими оставаться в ближайшем будущем. Группу «Б» в 2015 покинула Южная Корея. Китай, США и Германия снижают потребление. Япония в целом демонстрирует постоянство.

Страны «третьего эшелона» (группа «В»), крупные потребители оборудования. Соответственно, являются и будут являться крупными производителями в отрасли машиностроения, но не очень заметными в мировых масштабах. Заметен рост потребления станков в Италии. Снижение наиболее заметно в Таиланде и в Швейцарии.

Остальные страны вряд ли будут играть заметную роль в будущем мировом машиностроении. Хотя по отдельным позициям государства групп «Г» и «Д» известны и пока играют заметную роль в мировом экспорте машиностроительной продукции. Это в первую очередь европейские страны. Но, исходя из текущего уровня потребления станочной продукции по сравнению с другими странами, надо полагать, их роль будет снижаться.

2 – Мировое производство станочной продукции

Таблица 3 – Производители станков в мире в 2014-2014 г.г., млн. долл.

Страны ранжированы по производству в 2015 г.
 

 

Рисунок 4 – ТОП-20 стран-производителей станков, млн. $  [Источник - Gardner Research].

Практически все страны ТОП-20 показали снижение производства кроме России и Индии.

Исходя из представленных данных страны условно можно поделить на несколько категорий:

Таблица 4 – Страны-производители станков в мире.
 

 

3 – Импорт станков и доля импорта в потреблении

Таблица 5 – Импортёры станков в мире в 2015 г., млн. долл., размер потребления станков и доля импорта в их потреблении.

Страны ранжированы по объёму импорта.
 

 

Рисунок 5 – ТОП-20 стран-импортёров станков, млн. $ [Источник - Gardner Research].

Вопреки мнению, что Китай является сборочной площадкой, работающей на западном оборудовании, можно заметить, что Китай имеет наименьшую зависимость от импорта станков из всех представленных стран после Японии.

Мы зависим от импорта станков на 81%. Это достаточно неплохо, поскольку в 2013-14 г.г. зависимость была близка к 90%. Хотя, 80% – уровень 2010-11 г.г.

Рисунок 6 – ТОП-20 стран-импортёров станкостроительного оборудования, % импорта в потреблении станков [Источник - Gardner Research].

Экзотические цифры зависимости больше 100% свидетельствуют о перепродажной сущности внешней торговли станками для данной страны.

4 – Экспорт станков

Таблица 6 – Экспортёры станков в мире в 2015 г., млн. долл.
 

 

По объёму экспорта Россия находится на 30-м месте: 0,15% мирового экспорта станков (между Словенией и Австралией). Занятно, что Украина на 39-м месте с экспортом станков, всего в 2,5 раза меньше российского.

По сути, в мире 2 основных экспортёра станков – Германия и Япония. Италия, Китай, Тайвань, Швейцария, Южная Корея и США – страны «второго эшелона» экспортёров.

Рисунок 7 – ТОП-10 стран-экспортёров станкостроительного оборудования, % от мирового экспорта [Источник - Gardner Research].

5 – Баланс международной торговли станками

Таблица 7 – Баланс торговли станочной  продукцией в 2015 г., млн. долл.
 

 

Положительный баланс торговли станочной продукцией наблюдается лишь в 13-ти странах. Как ни странно, в число этих стран входит Гонконг. Тройка лидеров, разумеется: Япония, Германия и Тайвань. Также в числе нетто-экспортёров входит Сингапур, который по некоторым мнениям «ничего не производит».

В общем, нам почти удалось догнать Китай и США. По размеру отрицательного баланса торговли станками. Только в силу разницы в объёме потребления этот отрицательный баланс составляет у нас 81% потребления, в США 61%, а в Китае всего 31% от общего объёма потребления (см. таблицу 5).

6 – Потребление станочной  продукции на душу населения

Последний показатель в каком-то смысле показывает развитие машиностроения страны (как, например, ВВП на душу), невзирая на её фактические размеры.

Таблица 8 – Потребление станков на душу населения в странах мира в 2015 г., долл.
 

 

Условно страны можно поделить на:

«А»: Швейцария. Наивысший уровень потребления станков на душу населения. Недостижимый уровень для остальных стран в обозримом будущем.

«Б»: Уровень потребления 45-80 $ на душу населения. Германия, Корея, Словения, Австрия, Сингапур, Тайвань, Чехия, Словакия, Италия, Япония.

По валовому выпуску продукции машиностроения не все страны группы «А» или «Б» находятся впереди планеты всей. Но, тем не менее, не смотря на их небольшие размеры, страны этих групп имеют весьма развитое машиностроение.

«В»: 10-33 $ на душу населения. 31 государство. В числе которых находятся: Россия, США, Китай, Белоруссия, Израиль, Швеция, Англия и Франция. И, как ни странно, Саудовская Аравия и Вьетнам.

«Г»: Остальные страны. От Алжира до Ирана и Ганы.

Занятно, что Китай по потреблению станков на душу населения опередил Францию и Англию и не сильно отстал от США. Не говоря уже о громадной разнице в валовом потреблении (см. таблицу 1).

Украина.. Увы. Будущее украинского машиностроения чётко определено.

Рисунок 8 – ТОП-20 стран-потребителей станков на душу населения, $ [Источник - Gardner Research].

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(4 года 7 месяцев)(20:53:17 / 10-10-2016)

Большое спасибо за интересный материал!

Сегодняшняя новость о подписании договора на строительство "Трецкого потока" и неплохие цифры станкостроения Италии и  Австрии показывают, что в среднесрочной перспективе случае прихода северного пушного зверька с этими странами вполне можно продолжать поддерживать налаженные торговые отношения.

Аватар пользователя Hornisse
Hornisse(3 года 9 месяцев)(20:48:36 / 10-10-2016)

Спасибо за статистику! Особенно меня удивила последняя гистограмма. Гномы что-то знают? Куда им столько станков?! Или это супер дорогое оборудование для фармхимпрома?

Аватар пользователя bazil
bazil(5 лет 6 месяцев)(20:56:26 / 10-10-2016)

Наверное, это просто их национальная особенность)

Аватар пользователя Podvalny
Podvalny(5 лет 8 месяцев)(20:59:09 / 10-10-2016)

последняя гистограмма - это потребление станков на душу населения. Выходит, населения в Швейцарии мало, а индустриализация высокая.

Аватар пользователя bazil
bazil(5 лет 6 месяцев)(21:03:05 / 10-10-2016)

Получается, так. Хотя прямых данных я не встречал, но, судя по уровню потребления, в Швейцарии оборудования должно быть больше, чем в куда более населённых Англии или Франции.

Аватар пользователя Podvalny
Podvalny(5 лет 8 месяцев)(21:25:52 / 10-10-2016)

на душу населения в Швейцарии - станков в полтора раза больше, чем в Германии или Австрии. Значит ли это, что Швейцария в полтора раза более индустриализирована, чем Германия? Да легко!

ABB на заводе в Швейцарии производит оборудование КРУЭ на напряжение 220 кВ и выше, а на заводе в Германии - на 110 кВ. Почему? Потому что в Швейцарии производственная культура выше.

Аватар пользователя wandererVI
wandererVI(4 года 10 месяцев)(07:26:27 / 11-10-2016)

И продукция нехило дороже

Аватар пользователя bazil
bazil(5 лет 6 месяцев)(11:53:31 / 11-10-2016)

Я ж говорю: индустриальность для Швейцарии - это национальная особенность. А уж потом банки и прочее)

Аватар пользователя АлекSandy
АлекSandy(3 года 4 месяца)(21:16:35 / 10-10-2016)

Все их станки (Швейцарии) на углубление в горы , где создают заводы , военные базы , хранилища и убежища , еще тоннели ...Армия (всё население!) для чего-то супер подготавливается и вооружается ...А страна то была НЕЙТРАЛЬНОЙ ...

Аватар пользователя Снег башка попаду

Если я не ошибаюсь, то основные потребители станочной продукции -это само станкостроение и производство транспортных средств. Тогда очевидно, что швейцарцы покупают станки, чтобы делать станки. У нас и америкосов явно закупают в основном для производства транспортных средств(авто, авиа,жд)

Аватар пользователя bazil
bazil(5 лет 6 месяцев)(11:49:02 / 11-10-2016)

У нас, к примеру, в России считается, что основной потребитель станков - ВПК. В каком-то смысле, конечно, истребители и танки являются транспортными средствами)

Аватар пользователя arma
arma(7 лет 10 месяцев)(21:07:56 / 10-10-2016)

Спасибо - очень интересные данные. Помогают освежить взгляд на мировую индустрию.

Аватар пользователя bazil
bazil(5 лет 6 месяцев)(11:49:19 / 11-10-2016)

Только в станкостроении и отчасти в машиностроении)

Аватар пользователя griver
griver(3 года 8 месяцев)(21:08:24 / 10-10-2016)

Очень удивили Швейцария и Тайвань. Остров особенно.Интресен секрет этой 20 милионной,островной страны, как они достигли таких высот в этом сложном деле.

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(7 лет 2 месяца)(21:13:18 / 10-10-2016)

США назначили Тайвань "фабрикой" примерно на 20 лет раньше, чем назначили "фабрикой" Китай.

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя bazil
bazil(5 лет 6 месяцев)(11:49:37 / 11-10-2016)

Маленькая азиатская Швейцария)

Аватар пользователя griver
griver(3 года 8 месяцев)(11:53:49 / 11-10-2016)

В швейцарии уже сотни лет нет потрясений. Плюс банковская тайна тут более менее понятно.Но азиаты то вылезли очень быстро и высоко.

Аватар пользователя veryeager
veryeager(6 лет 6 месяцев)(14:53:16 / 11-10-2016)

Вообще-то не "сотни лет", последний раз там была гражданская война в 1847 году. Так что чуть больше полутора веков. Но это тоже много, тем более что и упомянутая гражданская война велась весьма деликатно. А вот в ранней истории там пушных зверей тоже хватало.

Аватар пользователя Джейсон
Джейсон(3 года 3 месяца)(22:13:45 / 10-10-2016)

Мексика покупает станков больше чем Россия. Знатно мы производство развиваем... 

Комментарий администрации:  
*** Отключен (провокатор) ***
Аватар пользователя Пантелеевич

Ничего удивительного. Страна куда пиндосы все производство перевозят.

Аватар пользователя Джейсон
Джейсон(3 года 3 месяца)(23:02:29 / 10-10-2016)

Забыл что Мексика на штаты пашет. 

Комментарий администрации:  
*** Отключен (провокатор) ***
Аватар пользователя SergZ
SergZ(4 года 11 месяцев)(22:50:11 / 10-10-2016)

С учётом того, что  потребление станков в РФ на 80% обеспечивается импортом, а курс доллара вырос в два раза, то сохранение потребления станков примерно на одном уровне в 2014 - 2016гг. уже неплохой результат. А вот рост производства станков на 130% с 2013-го по 2015-ый года в условиях когда все остальные страны из 1-ой 20-ки производство снижают - это достойный результат, пусть и обеспеченный, во многом, тем же ростом курса доллара. 

 
Потребление станкостроительной продукции в мире
 
Производство станкостроительной продукции в мире

 

Аватар пользователя arma
arma(7 лет 10 месяцев)(00:17:15 / 11-10-2016)

http://expert.ru/ural/2016/16/slozhno-no-ne-beznadezhno-perspektivyi-sta...

"По итогам 2015 года  станкостроение стало одной из двух подотраслей машиностроения, приятно удививших положительной динамикой на фоне всеобщего спада и сокращения притока инвестиций в основные фонды. По информации РИА Рейтинг, объем рынка станкостроения увеличился до 100 млрд рублей с 62 миллиардов в 2014 году. При этом объем импорта сократился с 88% почти до 80%.

Факторов успеха несколько. Главные: повышение конкурентоспособности на рынке в связи со снижением курса национальной валюты, меры импортозамещения. государственная финансовая поддержка — 1,5 млрд рублей.

В отрасли активно реализуется политика создания станкокластеров (их пять: в Санкт-Петербурге, Татарстане, Ростовской, Ульяновской и Свердловской областях), открываются производственные площадки с привлечением иностранных инвесторов (в том числе Okuma в Свердловской области, DMG MORI Seiki в Ульяновской). Дополнительным драйвером развития стала консолидация активов ведущих станкостроительных предприятий в рамках формирования на рынке крупных частных игроков (например, «Стан» и «Станкопром»).

В январе — феврале 2016 года, по данным Росстата, выпуск станков по отношению к соответствующему периоду прошлого года сократился при относительно высокой базе на 14,2%. Прирост отмечен по отдельным товарным группам: кузнечно-прессовым машинам — 5,9%, металлорежущим станкам — 11,8%. Причина сокращения — падение инвестиционной активности промышленных предприятий.

Государственная финансовая поддержка станкостроения в 2016 году составит 2,7 млрд рублей, что на 80% больше, чем в 2015-м. Согласно программе импортозамещения, объем импорта будет последовательно сокращаться — к 2020 году до 58%.

Сегодня в отрасли насущны две главные проблемы: первая — зависимость от импорта, вторая — технологическая независимость и безопасность систем управления. По мнению экспертов, чтобы станкостроение в России приобрело хотя бы относительную независимость, при благоприятных условиях работы отрасли понадобится не менее пяти лет. Для освоения выпуска всей компонентной базы для контроля оборудования времени потребуется еще больше. Необходимое условие — достаточные инвестиции и грамотная промышленная политика государства."

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_minpromtorge_proshlo_zas...

"27 сентября 2016 года при Минпромторге России состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по координации закупок механообрабатывающего оборудования (далее – МРГ).

В ходе совещания участники обсудили  вопросы создания рабочих групп с целью анализа потребностей в продукции станкостроения предприятий атомной промышленности, ракетно-космической области и в основных секторах промышленности, а также рассмотрели факты несоблюдения организациями ОПК установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства» запретов и ограничений на допуск товаров иностранного производства при наличии отечественных аналогов.

В мероприятии приняли участие представители департаментов Минпромторга России, государственных корпораций Росатом, Ростех и Роскосмос, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса России, а также представители станкоинструментальной отрасли."

Аватар пользователя bazil
bazil(5 лет 6 месяцев)(11:50:21 / 11-10-2016)

Пока наше станкостроение, к сожалению - это колебания на околонулевом уровне по мировым меркам.

Аватар пользователя arma
arma(7 лет 10 месяцев)(19:04:46 / 11-10-2016)

Это понятно.  Задачи пока ставятся скромные - увеличить долю отечественных станков на внутреннем рынке. Прорабатывают механизмы лоббирования наших станкостроителей.

В условиях кризиса перепроизводства это может обойтись недёшево. Сильную конкуренцию составляют станки б/у, не выработавшие и половины ресурса - они продаются на "соседних" европейских рынках за 10% от начальной цены.

Аватар пользователя Снег башка попаду

Хм, у Китая получается в 2 раза потребление станков упало с 2012 и неизвестно когда падение остановится. 

Аватар пользователя Sitius
Sitius(4 года 6 месяцев)(01:13:39 / 12-10-2016)

Возможно новые станки там уже некуда ставить. А уже стоящие обеспечивают производство. Реального прогресса в станках за это время не было.

Комментарий администрации:  
*** Уличен в поддержке разжигающих, отчислен ***
Аватар пользователя NikSR
NikSR(3 года 10 месяцев)(01:08:40 / 11-10-2016)

Как-то совсем уныло у нас получается. Откуда взяться промышленному росту, без производственной базы?
На моем производстве основное оборудование 2008-2011 годов, есть и трофейный старичок 1934 года. В связи с кризисом, собираюсь если и приобретать - то секонд хэнд из Европы. На новые станки денег нет, как бы ни хотелось. 
 Отечественные Стерлитамаки держат ценник выше буржуев, видимо работает откат-инвест для госов. Та же ситуация с питерскими шлифовальными- на выставке Металлообработка 2016 подошел на стенд, там ценник за пусть и хороший, новый малогабаритный станок начинался от 5.5 млн. БУ с капремонта или с хранения аналогичный торгуется 300-500 тыр.

 

Аватар пользователя vgosti
vgosti(3 года 5 месяцев)(01:46:43 / 11-10-2016)

"Государственная финансовая поддержка станкостроения в 2016 году составит 2,7 млрд рублей". Стоимость "Зенит-Арены" 1,1 млрд долларов. Так господдержка кого?

Аватар пользователя Ayatola
Ayatola(6 лет 7 месяцев)(02:34:38 / 11-10-2016)

Плохо что таблицы в долларах, а не в штуках, а ещё б для России хорошо б указать сколько необходимо новых и сколько есть по факту.

Аватар пользователя Sitius
Sitius(4 года 6 месяцев)(05:04:52 / 11-10-2016)

Очень интересная информация, спасибо!

Комментарий администрации:  
*** Уличен в поддержке разжигающих, отчислен ***
Аватар пользователя 13302
13302(3 года 7 месяцев)(07:37:14 / 11-10-2016)

Почему такое падение в 2010? А в 2009 продолжается рост как будто никто не заметил кризиса 2008?

Аватар пользователя mstislav
mstislav(5 лет 3 дня)(09:27:12 / 11-10-2016)

80% обалдеть! То есть если война, нам даже танки не на чем будет делать, а уж самолёты, вертолёты и пр. Жуть как плохо.

Комментарий администрации:  
*** Унылый борцун ***
Аватар пользователя Просто Так

Хочется еще добавить, что станок станку - рознь. Т.е. передовые технологии тоже не у нас. Да, у нас могут быть дорогие станки, но по точности, автономности, надежности и т.п. могут быть (и есть) далеко не на уровне Кореи

Аватар пользователя bazil
bazil(5 лет 6 месяцев)(19:13:25 / 12-10-2016)

Да, передовые технологии могут быть только свои. Процитирую из «Станки, станки, станки…» :

«Председатель совета директоров компании «Каскол» Сергей Недорослев контролирующий ряд станкостроительных предприятий, включая Стерлитамакский станкостроительный завод, привел пример из истории своего авиабизнеса, когда они с итальянской компанией Agusta собирались создавать в России совместное предприятие по производству вертолетов: «Ее владелец господин Капоралетти сказал мне, что он согласен делать в России все, кроме редуктора и лопастей, потому что это и есть вертолет. “Я всю жизнь, сорок лет, к этому бизнесу шел, а ты думаешь, я к тебе приеду, в твою страну, и отдам его?”»

По мнению многих наших респондентов, большинство иностранных компаний, которые организуют здесь совместные предприятия по производству станков, поступят так же. Они могут согласиться на какую угодно локализацию, но всегда найдется узел, который они оставят за собой, потому что это и есть станок. Следовательно, мы будем зависеть от иностранного партнера, что в сегодняшних международных условиях просто опасно…

для ограничения торговли товарами двойного назначения не нужны санкции. Завтра санкции могут быть отменены, а ограничения в части станкостроения все равно останутся. И тогда проблема локализации «редуктора и лопастей», может оказаться уже угрозой, не преодолеваемой в принципе»

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...