Итоги развития промышленности в июле 2016 года: индекс ИПЕМ-производство – +4,6%, индекс ИПЕМ-спрос – -0,2% (к июлю 2015 года)
За период январь-июль 2016 года (скорректированное значение без учета вклада дополнительного дня в високосном году) индекс ИПЕМ-производство незначительно вырос (+0,6% к аналогичному периоду прошлого года), индекс ИПЕМ-спрос продолжает падение (-0,5%). С учетом вклада дополнительного дня в феврале 2016 года за январь-июль: индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,4%, индекс ИПЕМ-спрос остался на уровне значения аналогичного периода 2015 года.
Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что с начала года рост спроса продолжился только в добывающих и низкотехнологичных отраслях.
Спрос в добывающих отраслях продолжает демонстрировать положительную динамику на уровне значений предыдущего месяца: +1,4% в июле 2016 года относительно июля 2015 года (+1,4% с начала года).
На фоне снижения показателей «Газпрома» продолжает сокращаться добыча газа (-0,6% к июлю 2015 г., -1,2% с начала года). При этом независимые производители продолжают наращивать объем добычи, увеличивая долю на внутреннем рынке. Объемы газодобычи «Роснефти» (38,2 млрд куб. м или +6,9% за 7 месяцев) и НОВАТЭКа (40,2 млрд куб. м или +1,6% за 7 месяцев) практически выровнялись. В текущей ситуации «Газпром» больше сосредоточен на экспортных поставках: по итогам 7 месяцев 2016 года экспорт газа в дальнее зарубежье увеличился на 10,7% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года за счет увеличения спроса в странах, которые получают газ по «Северному потоку», загрузка которого за отчетный период увеличилась на 20%. Так, рост экспорта зафиксирован в Данию, Голландию, Францию, Чехию, Великобританию.
Добыча нефти за период январь-июль 2016 года продолжает расти (+2,2% к аналогичному периоду 2015 года), поддержку отрасли оказывают налоговые льготы на разработку низкорентабельных и трудноизвлекаемых месторождений.
Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в июле 2016 года продолжил расти (+3,0% относительно июля 2015 года, +5,8% с начала года).
Положительная динамика сектора традиционно связана с пищевой промышленностью, которая демонстрирует рост выпуска по всем укрупненным видам продукции. Этому способствует активное открытие новых крупных производств, например: комплекса по производству мяса индейки в Липецкой области (мощность — 2 тыс. тонн в год, инвестиции — 1,25 млрд руб.), птицефабрики «Ашкадарская» в Башкирии (мощность — 10 млн бройлеров в год, инвестиции около — 0,9 млрд руб), рыбоперерабатывающего комплекса ООО «Восточный рыбокомбинат» в Хабаровском крае (модернизация, инвестиции — около 1 млрд руб., рост выпуска продукции в два раза — до 500 тонн в сутки)
Спрос в среднетехнологичных отраслях продолжает снижаться (-2,7% в июле 2016 года, -3,0% с начала года).
Спрос в среднетехнологичных отраслях сильно коррелирует с показателями в металлургическом секторе. Главным негативным фактором, влияющим на рост металлургического производства, продолжает оставаться состояние основных отраслей- потребителей (строительного сектора и автомобильной отрасли), что приводит к устойчивому сокращению внутреннего спроса на черные (-5,2% с начала 2016 года) и цветные (-6,6%) металлы.
Поддержку производителям оказывает внешний спрос: с начала 2016 года экспорт цветных металлов вырос на 6,4%, черных – на 3,5%. Однако экспортное направление поставок в ближайшее время может сильно пострадать, т.к. в Евросоюзе вслед за введением антидемпинговых пошлин на холоднокатаный прокат из России инициированы соответствующие антидемпинговые расследования и в отношение горячекатаного проката. Активные защитные меры внутреннего рынка и собственных производителей от российской металлургической продукции предпринимают и другие страны, в частности США.
В секторе производства химических и минеральных удобрений наблюдается рост поставок на внутренний рынок (+4,0% в июле 2016 года, +8,0% с начала года). Эффект от девальвации рубля себя исчерпал, экспорт удобрений падает уже третий месяц подряд (-4,9% в июле, -4,7% в июне, -4,8% в мае, -0,4% с начала года). При этом продолжается ввод в эксплуатацию новых мощностей.
Так, в июле запущен проект «Аммиак-4» ПАО «Акрон» (объем инвестиций — около 20 млрд руб.). Его производственная мощность составляет 2060 тонн аммиака в сутки, что позволит нарастить выпуск удобрений на существующих мощностях и обеспечит необходимую базу для дальнейшего расширения продуктовой линейки. Помимо этого, «Акрон» в июле запустил еще и импортозамещающий комплекс переработки апатит-нефелиновых руд для получения редкоземельных элементов (объём инвестиций — около 2 млрд руб.). Вся продукция будет отгружаться на внутренний рынок.
Спрос в высокотехнологичных отраслях в июле 2016 года продемонстрировал небольшое снижение (-1,8% к июлю 2015 года, - 3,5% с начала года). Несмотря на кризисную ситуацию в секторе, отгрузка машиностроительной продукции демонстрирует заметный рост (+21,4% за июль 2016 года, +15,3% с начала года), в частности продолжает расти отгрузка деталей машин (+41,6% за июль 2016 года).
Наиболее вероятной причиной такой нетипичной динамики является рост спроса в негражданском секторе. Косвенным подтверждением этому является сопутствующая негативная динамика в автопроме: производство легковых автомобилей в России за первое полугодие 2016 года сократилось на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом в июне падение замедлилось (-5,3% к июню 2015 года). Большая часть производителей на российском рынке при оценке перспектив надеются на т.н. эффект отложенного спроса.
Серьезные инвестиции в машиностроении сейчас – скорее исключение. На «Уральском дизель-моторном заводе», который входит в группу компаний «Синара», был запущен комплекс по производству дизелей нового поколения проектной мощностью 300 двигателей в год. К 2018 году планируется локализовать производство на 80%. Основные области применения продукции: тепловозостроение, гражданское и военное судостроение, малая энергетика, карьерная техника.
