Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Обзор железнодорожного рынка в феврале-марте 2016

Аватар пользователя кислая

Возобновление роста грузооборота на фоне увеличения экспорта

В феврале 2016 г. погрузка на сети РЖД составила 95,2 млн т (+2,9% к февралю 2015 г.). Суточная погрузка оказалась ниже уровня прошлого года на 0,6%.

Выросли месячные перевозки

угля (+3,5%),

строительных грузов (+28,9%),

минеральных удобрений (+7,5%),

лесных грузов (+6,5%),

цветной руды (+6,7%)  

зерна (+20%).

При этом снизилась погрузка

нефти и нефтепродуктов (-4,4%),

черных металлов (-3,4%),

цемента (-11,8%) 

лома (-19,7%).

Грузооборот в феврале этого года увеличился до 184,9 млрд т-км (+5,9%). Суточный грузооборот выше уровня прошлого года на 2,4%, т.е. месячный грузооборот вырос не из-за объемов дополнительного дня (29 февраля), а из-за увеличения перевозок экспортных грузов: угля, зерна и удобрений.

Уголь: очередной рекорд погрузки

В феврале погрузка угля на сети РЖД выросла на 3,5% к уровню прошлого года и составила 26,5 млн т, вновь установив рекорд перевозок месяца за последние 15 лет. Всего с начала 2016 г. по железной дороге было отправлено 55,1 млн т угля, что на 3,1% выше уровня 2015 г.

Добыча угля в феврале была выше уровня прошлого года на 5,2%, по данным Минэнерго, и на 6%, по данным Росстата.

Внутренние перевозки выросли на 2,4%, а экспортные — на 6,2%. Грузопоток увеличился в Южную Корею (в 4 раза), Китай (в 1,7 раза), на Украину (в 1,6 раза), в Финляндию и Польшу (на 20%). Следует особо отметить, что объемы поставок в Индию по-прежнему растут. В среднесрочной перспективе индийский рынок может занять второе место по потреблению российского угля (после Китая).

В начале марта Южной Кореей был введен запрет на заход в южнокорейские порты судов третьих стран, побывавших в Северной Корее в последние полгода. По этой причине поставка российского угля для южнокорейских компаний через транспортный коридор Хасан — Раджин может прекратиться. Однако поставки в Китай не должны пострадать.

Китай по-прежнему планирует сократить около 1,8 млн рабочих на угольных шахтах, что снизит уровень добычи угля на 500 млн т. Это позволяет сделать позитивный прогноз уровня поставок российского угля в Китай.

В среднесрочной перспективе экспорт российского угля может остаться на высоком уровне в случае переориентации объемов угля, предназначенных для Южной Кореи на другие рынки либо при переключении на альтернативные схемы поставок.

Нефть и нефтепродукты: низкий уровень перевозок сохраняется

В феврале погрузка нефти и нефтепродуктов на сети РЖД сократилась на 4,4% относительно уровня прошлого года и составила 19,7 млн т. Всего с начала 2016 г. по железной дороге было отправлено 40,6 млн т нефтяных грузов, что на 5,9% ниже уровня 2015 г.

По данным Росстата, добыча нефти выросла на 7,2% к уровню прошлого года.

Внутренние перевозки нефти и нефтепродуктов выросли на 7% к февралю 2015 г., а экспортные сократились на 15%. Экспортные грузопотоки снизились в Нидерланды (-17%), Италию (-6,9%) и Турцию (поставки в страну практически прекратились).

В начале марта главы нефтяных компаний поддержали предварительные договоренности с ОПЕК, согласившись заморозить добычу нефти на уровне января 2016 г. Это решение позволяет надеяться на стабилизацию российских перевозок нефти и нефтепродуктов при условии, что не будут введены в работу новые трубопроводные мощности.

Строительные грузы и цемент: медленное восстановление перевозок на фоне стабилизации строительной отрасли

В феврале погрузка строительных грузов на сети РЖД выросла на 28,9% к уровню прошлого года и составила 9,8 млн т. В то же время погрузка цемента снизилась на 11,8% (1,5 млн т). Всего сначала года по железной дороге было отправлено 16,9 млн т строительных грузов (+19,3% к 2015 г.) и 2,6 млн т цемента (-14,8%).

Перевозки строительных материалов увеличились в Новгородскую область (в 4 раза), Ханты-Мансийский автономный округ (+35%), Московскую (+17%), Тюменскую (+28%) и Белгородскую (в 4 раза) области.

По мнению министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, российские застройщики адаптировались к новым рыночным условиям, а также смогли учесть рекомендации государства, сделав акцент на проекты эконом-класса.

Уже стало известно, что ставка по льготной ипотеке в 2016 г. будет не выше 12%, а на программу в 2016 г. предусмотрено до 16,5 млрд руб. По оценке М. Меня, в России в этом году может быть выдано ипотечных кредитов на 0,9-1,0 трлн рублей, что ниже прошлогоднего уровня (в 1,1 трлн руб.) из-за негативных тенденций на строительном рынке.

В 2015 г. был введен рекордный для России объем жилья — 84,2 млн кв. м. В этом году Минстрой снизил почти на 5% план ввода жилья с 80 млн кв. м до 76,2 млн кв. м. Снижение плана отразится на перевозках цемента, а не строительных грузов (щебня), так как основной объем перевозок приходится на инфраструктурные проекты.

Среднесрочный прогноз перевозок прежний: текущая положительная динамика может сохраниться благодаря поддержке со стороны государства. Восстановление отрасли до докризисного уровня будет не ранее 2017-2018 гг., но рост перевозок к уровню 2015 г. наблюдается уже сейчас.

Черные металлы: потеря турецкого рынка постепенно компенсируется выходом на другие рынки сбыта

В феврале погрузка черных металлов на сети РЖД сократилась относительно уровня прошлого года на 3,4% и составила 5,7 млн т. Всего с начала 2016 г. по железной дороге было отправлено 11,2 млн т черных металлов, что на 8,5% ниже уровня 2015 г.

По данным Росстата, в феврале выплавка стали сократилась на 2,7%, производство проката снизилось на 5,3%, а чугуна и труб — выросло на 10,9% и 2,7% соответственно.

Снижение перевозок обусловлено падением грузопотока в Турцию, которое пытаются частично компенсировать ростом перевозок в Италию (в 5,5 раз) и Тайвань (+35%), а также во Вьетнам и Египет (в прошлом году поставки в эти страну не осуществлялись).

РЖД пошли навстречу сталелитейным компаниям, отменив для них на I квартал экспортную надбавку к тарифу в 13,4%, которая была введена в 2015 г., чтобы распределить девальвационную прибыль. Скидка предоставляется при условии, что металлурги не снизят перевозки в сравнении с прошлым годом.

В ближайшие несколько месяцев ожидается снижение перевозок металлопродукции. Ситуацию может улучшить рост грузопотоков по новым экспортным направлениям.

Железная и марганцевая руда: падение перевозок остановилось

В феврале погрузка руды на сети РЖД осталась на уровне прошлого года и составила 8,3 млн т. Всего с начала 2016 г. по железной дороге было отправлено 17,3 млн т руды, что на 1% ниже уровня 2015 г.

По данным Росстата, добыча российской железной руды в феврале выросла на 5,2% по сравнению с уровнем прошлого года.

Внутренние перевозки выросли на 4%, а экспортные сократились на 10%. Основное падение произошло из-за прекращения поставок в Великобританию, Нидерланды и Румынию. При этом существенно выросли объемы на Украину (в 2 раза), в Италию (в 2,5 раза), Финляндию (в 2 раза) и Турцию (+30%).

С начала года железная руда подорожала на 29%, при этом 7 марта цены подскочили на 19% до 63,74 $/т, что стало рекордным дневным приростом за всю историю ведения расчетов с 2009 г. Уже 25 марта цены снизились до 56,37 $/т. Аналитики связывают рост цен с рядом факторов: во-первых, с выставкой цветов в Китае, на время которой (с апреля по октябрь) будут остановлены металлургические предприятия Китая. Во-вторых, с озвученными правительством Китая мерами стимулирования экономики. Среди них — инвестиции в инфраструктуру ($123 млрд), в том числе в строительство железных дорог ($2,5 млрд). Кроме того, на цены мог повлиять кризис, охвативший китайскую сталелитейную промышленность из-за дисбаланса спроса и предложения.

В целом, текущие условия благоприятны для российского экспорта. Рост цен на мировом рынке с закрытием нерентабельных мощностей в Китае позволяет российским компаниям сохранять экспортный грузопоток на текущем уровне.

Зерно и продукты перемола: высокий уровень экспорта сохранится до конца сезона 2015/2016

В феврале погрузка зерна и продуктов перемола на сети РЖД выросла на 20% к уровню прошлого года и составила 1,8 млн т. Всего с начала 2016 г. по железной дороге было отправлено 3,1 млн т зерна, что на 0,5% выше уровня 2015 г.

В феврале 2016 г. внутренние перевозки выросли на 6%, а экспортные — на 46%. Основной рост экспорта произошел в Египет, который остается самым крупным потребителем российского зерна.

Россия и Япония в ближайшее время начнут переговоры об увеличении поставок российского зерна. В настоящее время, несмотря на то, что Япония закупает более 6 млн т продовольственного зерна, доля России в японском зерновом импорте составляет менее 1%. Представители Россельхознадзора обратили внимание и на возможность поставки на японский рынок фуражного зерна, потребность в котором составляет не менее 15 млн т в год.

Россия в феврале впервые стала нетто-экспортером соевых бобов. Практически весь экспорт сои поступает на рынок Китая. Высокий спрос создает условия для наращивания производства сои на Дальнем Востоке.

По мнению экспертов, в том числе и из Департамента США по сельскому хозяйству, общий объем экспорта зерна в 2015/16 достигнет 33,0-33,5 млн т, в том числе 23,0-23,5 млн т пшеницы, что делает Россию вторым по величине экспортером пшеницы после Евросоюза.

Таким образом, прогнозируется сохранение текущего высокого уровня перевозок зерновых грузов и большого экспортного потенциала ввиду благоприятных для российских производителей условий на мировом рынке.

Химические и минеральные удобрения: новые рекорды перевозок

В феврале погрузка удобрений на сети РЖД выросла на 7,5% к уровню прошлого года и составила 4,3 млн т, снова установив рекорд месяца за последние 10 лет. Всего с начала 2016 г. по железной дороге было отправлено 8,9 млн т удобрений, что на 6,4% выше уровня 2015 г.

Рост погрузки обусловлен увеличением на 16% внутренних перевозок, в то время как экспорт остался на уровне прошлого года. Поставки удобрений из России нарастили Бразилия (+25%), Украина (+41%), а также Сербия (в 4 раза).

По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, цены на основные удобрения в ходе предстоящих весенних полевых работ будут сохранены на уровне начала января, что положительно повлияет на внутренние перевозки.

Согласно прогнозам компании «ФосАгро», после падения цен в конце прошлого года и начале этого рынок начал постепенно восстанавливаться, что связано с ростом сезонного спроса на ключевых рынках в Европе, Северной и Южной Америках. На рынках Латинской Америки ожидается стабильный спрос на импортные удобрения.

В условиях текущего соотношения цен на удобрения и продукцию сельского хозяйства прогноз для мирового рынка удобрений позитивный, что будет способствовать стабильному высокому уровню экспортного грузопотока. Внутреннее потребление будет сохраняться при поддержке АПК со стороны государства, а также при выполнении планов по увеличению посевной в 2016 г.


Консолидация парка может ускорить восстановление рынка полувагонов

Источник данных о реализации подвижного состава — журнал «Рынок подвижного состава».

В феврале 2016 г. реализация вагонов заводами СНГ составила 2 351 ед., что на 6,9% ниже февраля 2015 г. Падение реализации в сегменте типовых вагонов на тележках 18-100 и ее аналогах к февралю 2015 г. составило 7,2%.

В феврале текущего года было списано 11,1 тыс. вагонов, из них 5,9 тыс. ед. — это полувагоны.

Размер неисправного парка составил около 114,9 тыс. ед. на конец февраля. Коммерчески пригодный к перевозкам подвижной состав на сети РЖД — около 1 022 тыс. вагонов. Реальный профицит парка сократился до 114 тыс. ед. (из них полувагонов — 31 тыс.).

Восстановление рынка может ускорить начавшаяся консолидация парка вагонов. В управление АО «ФГК» могут быть переданы полувагоны лизинговых компаний, подконтрольных ряду государственных банков: ВЭБ-лизинга, ВТБ Лизинга, Сбербанк Лизинга, а также Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и Трансфин-М. В результате численность полувагонов в оперировании у ФГК может вырасти до 200 тыс. единиц.

Для реализации плана ГТЛК запросит у государства до 30 млрд руб. на консолидацию лизингового парка вагонов.

Угольщики и металлурги призывают регуляторов, в первую очередь ФАС, не допустить монополизации вагонного рынка и резкого роста ставок. По оценке экспертов, в результате консолидации ставка может возрасти до уровня 800-900 руб. за вагон в сутки против сегодняшних 450-550 руб., что заметно увеличит расходы грузовладельцев. ФАС выступает против роста ставки и считает, что в вагонную составляющую не должна перетекать та экономия на инфраструктурной части тарифа, которой сейчас добиваются РЖД.

Тем временем ФГК уже занимается консолидацией. С 1 марта 2016 г. компания вернула свои вагоны из-под управления ЦФТО и получила в управление полувагоны УВЗ-Логистик.

Эксплуатация вагонов нового поколения по-прежнему демонстрирует высокую эффективность перевозок. По данным статистики эксплуатации парка на тележке Барбер, в феврале средний грузооборот на 1 полувагон с увеличенной осевой нагрузкой составил около 469 тыс. т-км, в то время как на 1 типовой полувагон — 227 тыс. т-км.

Лейсана Коробейникова, старший аналитик ПАО «НПК ОВК»

http://www.uniwagon.com/expert/obzor-zheleznodorozhnogo-rynka-rf-v-fevra...

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя sam1964
sam1964(3 года 10 месяцев)(10:31:39 / 04-04-2016)

Удивил рост грузоперевозок на Украину. Особенно удобрений. Чисто визуально- если раньше копры Тольяти Азота встречал минимум три-четыре раза в неделю (на работу с работы дорога вдоль железки), то в последнее время ни одного.

Стройматериалы в Белгород в 4 раза?! Область и раньше не производила впечатления заброшенной, скорее наоборот, что же у вас там затевается?

Ну и раз уважаемая Кислая регулярно освещает ситуацию в РЖД, то интересно ее мнение по поводу консолидации вагонного парка. 

Аватар пользователя кислая
кислая(3 года 5 месяцев)(11:02:32 / 04-04-2016)

Консолидация естественный процесс, если есть желание добиться эффективной работы, а не просто так вагоны по жд гонять - весь вопрос в чьих руках и рамках какой модели развития. Новую модель развития так и не приняли, а старая неэффективность в условиях кризиса показала - предыдущая консолидация имела и "+" и "-".

В данном случае у консолидации в руках ФГК есть подвисший вопрос ее приватизации.

Аватар пользователя sam1964
sam1964(3 года 10 месяцев)(12:00:39 / 04-04-2016)

Кислая, уж больно не вяжется процесс консолидации в ЭТОЙ отрасли с объявленными приватизационными планами вашего правительства.

я слабо разбираюсь в ваших абвеатурах, предпочитаю отслеживать процессы по судьбам знакомых мне людей.

вот наблюдение- мой друг, проживающий в краях "таксиста из Владика" работает на рыболовле. Как истинный хохол с российским генотипом, я задавал ему вопросы- почему европейская часть России завалена норвежской "синтетической" краснорыбицей (кстати и мы тоже, только вчера боролся с любимой по вопросу приобретения брюшек лосося а-ля скандинавия).

так вот, один из его доводов- приватизация парка рефрижераторных вагонов частной компанией( якобы с норвежскими корнями) и как результат ваш дальневосточный улов просто не доходит до вашего европейского региона. 

Вообще, начитавшись в детстве "шпионских романов" склонен относиться к грузообороту ЖД очень серьезно.

а что по другим вопросам? Или лень- нехватка времени?

Аватар пользователя кислая
кислая(3 года 5 месяцев)(12:19:37 / 04-04-2016)

 приватизация парка рефрижераторных вагонов частной компанией(

Это что за компания? 

http://rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&refererLayer...

На российском рынке Рефсервис монополист, правда с изрядно подгнившим парком. Еще в 2010 его пытались сбагрить - года полтора повисел а продажах, но никто ЭТО купить не захотел, поэтому по сей день Рефсервис 100% доча РЖД.

Разговоры о сферическом коне с норвежскими корнями -  ни о чем, пока не будет известно реальное название компании...

Аватар пользователя sam1964
sam1964(3 года 10 месяцев)(12:21:15 / 04-04-2016)

Опа! Моя беседа была лет шесть назад.

Ваш скан опровегает мои выводы на ее основе.

Теперь интересны Ваши личные наблюдения (ну раз уж решили друг другу подарить немного времени!) из региона Вашего проживания (до или за Уралом по направлению от Владика к Москве?). В ваших магазинах продают краснорыбицу "дикого" (браконьеров у вас прижали!) или "культурно-норвежского" вылова?

Аватар пользователя кислая
кислая(3 года 5 месяцев)(12:30:22 / 04-04-2016)

На Дону и Кубани, где я "обитаю" есть своя рыба ( в том числе и ценных пород), поэтому рыба из дальних регионов - не больной вопрос. Браконьеров прижали, но ,конечно, нарушения остаются. 

У нас ( на Дону) - один из показателей - рак, одно время его вообще не было - сейчас есть.

Аватар пользователя sam1964
sam1964(3 года 10 месяцев)(12:39:00 / 04-04-2016)

Так нарушения есть везде. Вы правы, Ваш регион не показатель, везти брюшки лосося в регион, где люди, пусть и не часто, угощают друзей шашлыком из осетрины- не показатель.

рак. Тоже процесс объективный. После развала СССР вы стали житницей России со всеми сопутствующими последствиями химизации сх.

Аватар пользователя кислая
кислая(3 года 5 месяцев)(12:41:10 / 04-04-2016)

Рак не от химии пропал ( как раз в это время все вредные производства, как и прочие остановились), а от бесконтрольного вылова рыбы. Как только с выловом порядок навели вернулся и рак..

Аватар пользователя sam1964
sam1964(3 года 10 месяцев)(12:58:51 / 04-04-2016)

Сори, как человек, сидящий в чернушечном инфополе Украины я слово "рак" соотнес с болезнью.

 Сейчас совесть замучала, минут через 10 стартую откапывать оставшиеся кусты винограда, так что из общения выйду.

Но к Вам есть просьба- если попадется информация о поставках с Дальнего востока рыбы вашего вылова в европейскую часть России, а особенно рефрижераторами РЖД, поделитесь!

А память подсказывает- вроде холодильные компрессора для рефиков когда-то выпускались в Мелитополе, но память, коварная штука, может и подвести.

Аватар пользователя кислая
кислая(3 года 5 месяцев)(13:16:22 / 04-04-2016)

Что найду - выложу...

Рефрижераторный парк уже давно не пополняется, есть какие то гибриды, но все это не то - с производством проблемы...

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...