Объем продаваемых коллекторским агентствам долгов резко вырос
Российским банкам всё сложнее справляться с ростом просроченной задолженности, следует из последних данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и Первого коллекторского агентства. Поэтому они продают коллекторским компаниям всё больше плохих долгов. Но и у коллекторов серьезные проблемы с тем, чтобы взыскать выданные кредиты.
В прошлом году сразу 22 банка впервые стали участниками рынка цессии (уступки прав требования по кредитам). Если раньше кредитные институты справлялись с взысканием в основном своими силами и лишь изредка привлекали коллекторов, то теперь им пришлось избавляться от «токсичных» активов, поэтому они были вынуждены продавать портфели просрочки.
— Рост объема необслуживаемых кредитов стал одной из основных причин снижения финансовых результатов банков в прошлом году. Из-за ухудшения финансового состояния клиентов почти все крупные розничные банки в прошлом году показали убытки, — комментирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
Эксперт также напомнил, что, по данным Центрального банка, в 2015 году просрочка розничных кредитных портфелей в банковской системе резко выросла — на целых 196 млрд рублей — и составила 864 млрд рублей (8,1% от всего объема выданных розничных кредитов). При этом на конец 2014 года доля просроченной задолженности в кредитном розничном портфеле была гораздо меньше — на уровне 5,9%.
В 2015 году на рынке цессии прошло 164 тендера, общий объем уступки задолженности банками достиг рекордных 0,5 трлн рублей (493 млрд). По сравнению с 2014 годом рост объема заключенных сделок составил 68%. В 2014 году рынок цессии увеличился лишь на 35%. По данным НАПКА, за первые два месяца 2016 года уже состоялись тендеры на передачу долгов в объеме 50 млрд рублей.
Сделки с коллекторами становятся всё менее выгодными для банков: в 2015 году коллекторские компании были готовы платить за просроченные долги в два раза меньше, чем годом ранее. Цены на рынке цессии начали снижаться еще в 2012 году: тогда коллекторы приобретали просроченные долги по цене 4,4% от номинального портфеля, в 2013 году — лишь за 2,7%, в 2014-м — за 1,5%. В 2015 году средняя цена покупки опустилась ниже 1% (в среднем 0,85% от просроченного портфеля).
Как и прежде, в основном банки продают коллекторам долги до 20 тыс. рублей (их доля составляет 28% против 35% в 2014 году от всего рынка), однако в прошлом году кредитные организации стали чаще избавляться от кредитов на существенно большие суммы, которые коллекторы относят к среднему и высокому уровням задолженности.
В сегменте с уровнем задолженности от 20 тыс. до 50 тыс. рублей доля продаж увеличилась на 4%, а в сегменте от 100 тыс. до 150 тыс. увеличение произошло на 3%. Соотношение в сегменте самых дорогих сделок осталось неизменным: только 11% рынка цессии приходится на сделки от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, всего в 5% случаев банкиры продают долг на суммы 300–500 тыс. рублей и в 3% — в самых исключительных случаях готовы расстаться с проблемной задолженностью на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей. Лишь 1% рынка цессии приходится на сделки с долгами свыше 1 млн рублей.
Просроченные портфели, продаваемые банками, становятся всё «свежее», и взрывной рост произошел в области продаж просроченной задолженности в сегменте от одного года до двух лет: теперь такие долги составляют чуть меньше половины рынка цессии. В структуре заемщиков-неплательщиков преобладали женщины: на них приходится 55% проданных коллекторам кредитов. Четверть должников проживают в Центральном федеральном округе.
Впрочем, сами заемщики не готовы платить по кредитам даже под натиском коллекторов. По данным Клуба покупателей НАПКА, в 2015 году стало значительно меньше должников, которые после первого разговора с сотрудником бюро пообещали оплатить долг. К концу прошлого года такие заверения давали лишь 25% должников или их родственников, тогда как весной 2014-го успешных (с точки зрения коллекторов) контактов с должниками было не меньше 45%.
Снижается и сумма ежемесячных платежей. В среднем должники ведущих банков, которые имеют долг от 10 тыс. до 50 тыс. рублей и просрочку сроком до года (а таких большинство), теперь медленнее расплачиваются со своими долгами. Их ежемесячные платежи сократились почти на треть — в среднем с 8 тыс. до 6 тыс. рублей. А доля тех, кто, имея более чем шестимесячную задолженность, погасил ее единым платежом, резко упала — с 40% в начале 2014 года до всего лишь 10% в конце 2015-го.
По словам генерального директора Первого коллекторского бюро Павла Михмеля, почти 70% должников — люди в возрасте до 45 лет.
— Это экономически активное население, что говорит о хорошей перспективе взыскания после того, как должники выйдут из персонального кризиса, — пояснил он «Известиям». Для более эффективной работы коллекторским агентствам, очевидно, придется менять подходы к взысканию задолженности, говорит Михмель.
— Многие заемщики имеют больше двух кредитов, поэтому агентствам придется научиться консолидировать разные долги одного должника в одних руках, — подытожил он.
Комментарии
В 2015 году средняя цена покупки опустилась ниже 1% (в среднем 0,85% от просроченного портфеля).
Скоро передача долгов выйдет в область отрицательных ставок, то есть за согласие их взять еще и приплачивать будут. Не упустите момент, камрады, - отличный стартап!
И чего мучаются тогда. Нашли должника и продали ему его долг за 1% )))
Это означает конец игры. Смысл имеет только непрекращающаяся мультипликация долгов
Тут есть хитрость. Договор - бумажный, и имеет юридическую силу, пока в это верит хотя бы одна сторона... так что ждем просрочки у коллекторов :) потому как народ похоже уже не верит этим бумажкам.
вообще интересно почитать подобный договор. Чувствуется некое нарушение конвенций. Скрывают черти.
Да, "богато" у нас народ живёт. $250 уже надо в банке брать под бешеные проценты.
Вот не будут пихать кредиты всем подряд, а то они лезут во все мыслимые и немыслимые щели.
Спрос рождает предложение. Что конечно не оправдывает ростовщиков, но показывает, что в договоре участвую две стороны. Были бы у людей нормальные доходы, не брали бы они кредиты на покупку чайников и утюгов.
Как-то нужно приучать жить по средствам.
По средствам в России большинство населения может разве что выживать. С зарплатами то в 12-14 тыс. руб..
А кредит с процентами с чего тогда отдавать собираетесь? С ЗП в 12-14 тысяч рублей?
Логика ахренительная.
Ну, Вы же знаете величину просрочек, так что ничего удивительного. Вот эти самые бедолаги и решили половить рыбку в мутной воде. Не от хорошей жизни. Есть люди, у кого и по 3-4 кредита (каждый следующий брался для погашения предыдущего).
Смотрим по статье
1. " В 2015 году средняя цена покупки опустилась ниже 1% (в среднем 0,85% от просроченного портфеля)"
2. "Как и прежде, в основном банки продают коллекторам долги до 20 тыс. рублей"
Перемножаем... 20000*0,01=200рублей...
Не верю что должник не согласился бы полюбовно отдать 200р. за погашение долга в 20000р.
На лицо преступный сговор и не желание решить проблему, а наоборот нагнетание истерии с замурованными детьми и больницами отключенными от телефона
Тут дело в другом,если начнут отдавать самим должникам, то что мешает например мне взять миллион в кредит, а потом за 1% его выкупить?
А так приличия соблюдены.