Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Обзор железнодорожного рынка РФ: итого работы в 2015г. и перспективы на 2016 г

Аватар пользователя кислая

Грузооборот на рекордно высоком уровне

В декабре 2015 г. погрузка составила 104,3 млн т (+1,1%). Объем погрузки за весь 2015 г. ниже показателей 2014 г. на 1% (1 214,5 млн т).

К прошлому году выросли перевозки

угля (+6,9%),

строительных грузов (+2,2%),

железной руды (+3,4%),

зерна (+5,0%) 

минеральных удобрений (+14,6%).

Снизилась погрузка

нефти и нефтепродуктов (-2,6%),

черных металлов (-6,2%),

цемента (-11,8%) 

лома черных металлов (-35,7%).

Грузооборот в декабре 2015 г. побил пятнадцатилетний рекорд, составив 201,9 млрд т-км (+1,6% к декабрю 2014 г.). Грузооборот 2015 г. вырос к 2014 г. на 0,2% (2 304,3 млрд т-км).

Уголь: ключевой драйвер роста

В декабре погрузка угля на сети РЖД выросла на 6,9% к уровню прошлого года и составила 30,9 млн т, установив рекорд перевозок месяца за последние 15 лет. Всего за 2015 г. по железной дороге было отправлено 323,3 млн т угля, что на 2,5% выше уровня 2014 г.

В декабре 2015 г. добыча угля была ниже уровня прошлого года (на 1,6%, по данным Минэнерго, и на 1,5%, по данным Росстата) в то время, как объем добычи за весь 2015 г. увеличился на 3,7% и на 4,5% соответственно по сравнению с 2014 г.

В декабре внутренние перевозки выросли на 1,9%, а экспортные — на 8,2%. Грузопоток увеличился в Южную Корею (в 5 раз), на Украину (в 2 раза), в Индию (поставки не осуществлялись в прошлом году), Японию (+5,6%) и Польшу (на треть).

Рост экспорта на Украину обусловлен удовлетворением отложенного спроса вследствие приостановки поставок угля в конце ноября 2015 г. с последующим их возобновлением в декабре.

Поставки угля на рынок АТР могут увеличиться вследствие пополнения собственного портового флота крупнейшей стивидорной компанией — АО «Восточный порт». С вводом в работу нового буксира усиленного ледового класса портофлот стивидора в сутки сможет проводить на две швартовные операции больше. Кроме того, в январе 2017 г. планируется завершение строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса «Восточного порта», что позволит увеличить пропускную способность стивидора.

В 2016-2018 гг. китайские власти планируют закрыть 4,3 тыс. угольных шахт мощностью 700 млн т, на эти цели запланировано потратить до 30 млрд юаней ($4,57 млрд). Эксперты считают, что закрытие избыточных мощностей в Китае может привести как к росту цен на уголь, так и к увеличению экспортного грузопотока российского сырья.

В результате совокупности благоприятных факторов для экспорта российского угля: девальвации рубля, тренда закрытия нерентабельных угольных производств, выходу на индийский рынок, перевозки угля могут сохраниться на высоком уровне, а со второго полугодия 2016 г. — демонстрировать рост.

Нефть и нефтепродукты: падение железнодорожных перевозок на фоне роста добычи

В декабре погрузка нефти и нефтепродуктов на сети РЖД сократилась на 2,6% относительно уровня прошлого года и составила 22,2 млн т. Всего за 2015 г. по железной дороге было отправлено 251,2 млн т нефти и нефтепродуктов, что на 2,1% ниже уровня 2014 г.

В декабре 2015 г. добыча нефти выросла на 1,5% (по данным Минэнерго) и на 2,2% (по данным Росстата) к уровню прошлого года в то время, как добыча за весь 2015 г. увеличилась на 1,3% к 2014 г., по данным обоих источников.

В декабре 2015 г. внутренние перевозки нефти и нефтепродуктов сократились на 7% к декабрю 2014 г., а экспортные — на 2,5%. В то же время несколько стран нарастили экспортные потоки: Беларусь (в 3,5 раза), Италия (+4%), Финляндия (в 1,5 раза) и Корея (+20%).

По мнению экспертов, из-за продолжающегося падения цен на нефть, трубопроводные и другие инфраструктурные проекты могут быть заморожены. В этом случае возможно переключение дополнительных объемов на железнодорожный транспорт. Таким образом, прогнозируется вероятность стабилизации объемов перевозки нефти и нефтепродуктов по железной дороге.

Строительные грузы и цемент: разнонаправленная динамика сохраняется

В декабре погрузка строительных грузов на сети РЖД выросла на 2,2% к уровню прошлого года и составила 9,4 млн т. В то же время погрузка цемента снизилась на 11,8% (1,5 млн т). В целом за 2015 г. динамика негативная: по железной дороге было отправлено 130,7 млн т строительных грузов и 28,6 млн т цемента, что ниже уровня 2014 г. на 7,4% и 11,1% соответственно.

Перевозки строительных материалов выросли в Новгородскую (в 3 раза), Тверскую (в 3 раза), Воронежскую (в 2,5 раза), Оренбургскую (в 2 раза) и Пермскую (в 1,7 раз) области, а также в Ханты-Мансийский автономный округ (+25%).

По данным Росстата, за 2015 г. было построено 83,8 млн м2 жилья, что на 0,5% меньше, чем в 2014 г. В середине января стало известно, что не планируется продлевать субсидии процентных ставок по льготному ипотечному жилью. Тем не менее, в правительстве продумывают иные меры поддержки девелоперского сектора. По словам главы Минстроя Михаила Меня, одной из таких мер может стать субсидирование первоначального взноса.

В конце декабря Правительство РФ продлило до 30 июня 2016 г. лицензирование импорта гравия и щебня, в том числе из Украины, на которую ранее приходилось до 95% от импортного грузопотока. Данная мера станет сдерживающим фактором развития импорта щебня.

Таким образом в сегменте перевозок строительных грузов и цемента сохранится текущая динамика благодаря поддержке со стороны государства. Заметный рост в отрасли будет не ранее 2017-2018 гг.

Железная и марганцевая руда: внутренние перевозки продолжают расти на фоне значительного падения экспорта

В декабре погрузка руды на сети РЖД выросла на 3,4% относительно уровня прошлого года и составила 9,2 млн т. Всего за 2015 г. по железной дороге было отправлено 109,0 млн т руды, что на 0,4% выше уровня 2014 г.

По данным Росстата, добыча российской железной руды за 2015 г. составила 72,7 млн т (+0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). К уровню декабря 2014 г. добыча руды сократилась на 1,0%.

В декабре внутренние перевозки выросли к уровню прошлого года на 7,4%, а экспортные сократились на 19%. Основное падение экспорта — в Китай (в 2 раза), Словакию (в 2 раза), в Испанию и Польшу поставки практически прекратились.

Снижение поставок в Китай обусловлено как значительными запасами руды в китайских портах, так и преддверием китайского нового года, во время празднования которого промышленные предприятия останавливают свою работу. По оценке Australia & New Zealand Banking Group Ltd (ANZ), запасы ЖРС в китайских портах неуклонно растут и превысят отметку в 100 млн т в феврале 2016 г.

Таким образом, в краткосрочной перспективе вероятно снижение погрузки руды из-за сокращения внутреннего производства, а также сложной конъюнктуры мирового рынка.

Черные металлы: падение погрузки на фоне сложной ситуации на мировом рынке

В декабре погрузка черных металлов на сети РЖД сократилась относительно уровня прошлого года на 6,2% и составила 6,0 млн т. Всего за 2015 г. по железной дороге было отправлено 71,4 млн т черных металлов, что на 0,6% ниже уровня 2014 г.

В декабре 2015 г. относительно уровня прошлого года закупки из России вдвое сократили Соединенные Штаты, Казахстан, Италия и Туркмения.

По данным Росстата, в 2015 г. металлургические предприятия РФ снизили объемы производства: 69,4 млн т (-1,8% к уровню прошлого года) стали и 60,3 млн т (-1,5%) готового проката черных металлов. В то же время выпуск другой металлопродукции растет с начала года: за 2015 г. выплавка чугуна увеличилась на 4,4% до 53,7 млн т, а производство стальных труб — на 1,2% до 11,4 млн т.

В феврале этого года Министерством экономики Турции будет принято решение о размере антидемпинговых пошлин для российских экспортеров, которые обычно соответствуют размеру насчитанной демпинговой маржи (по оценке Министерства, до 13,66%).

В среднесрочной перспективе вероятно сокращение перевозок металлопродукции из-за совокупности неблагоприятных факторов: низких цен на металлопрокат и заградительных мер для российской продукции на мировом рынке, а также снижения спроса внутри страны (в машиностроении, автомобильной и строительной отраслях).

Зерно и продукты перемола: высокий экспортный потенциал сохраняется

В декабре погрузка зерна и продуктов перемола на сети РЖД выросла на 5,0% к уровню прошлого года и составила 2,1 млн т. Всего за 2015 г. по железной дороге было отправлено 18,7 млн т зерна, что на 2,7% выше уровня 2014 г.

При этом в декабре 2015 г. внутренние перевозки оказались выше уровня прошлого года на 9,2%, а экспортные сократились на 9,4%.

Основное падение пришлось на Саудовскую Аравию (в 2 раза) и Азербайджан (на треть). В то же время выросли поставки зерновых в Йемен (в 1,8 раза) и Израиль (на треть).

Минсельхоз России направил в Правительство предложения по экспортной пошлине на пшеницу. В правительстве РФ подтвердили намерение их снизить или даже обнулить. Решение по этому вопросу должно быть принято в конце января.

В Минсельхозе считают реальной перспективу поставок в Китай российского зерна в объеме до 1 млн т в год, начиная с 2017 г. В 2016 г. планируется поставить около 300 тыс. т.

По состоянию на 19 января 2016 г. на тендерной основе российского зерна закуплено: с поставкой в январе 2016 г. — около 586 тыс. т, в феврале — 345 тыс. т, в марте — 405 тыс. т, в апреле-мае — до 430 тыс. т.

Казахстан в очередной раз закрыл свой рынок для российских зерновозов. С 5 января начал действовать конвенционный запрет на допуск в страну иностранных порожних вагонов этого типа.

Таким образом, прогнозируется сохранение текущего высокого уровня перевозок зерновых грузов и большого экспортного потенциала ввиду благоприятных для российских производителей условий на мировом рынке. Однако с января могут сократиться импортные и транзитные перевозки зерна из-за запрета Казахстана.

Химические и минеральные удобрения: экспорт подстегивает перевозки

В декабре погрузка удобрений на сети РЖД выросла на 14,6 % к уровню прошлого года и составила 4,7 млн т, установив новый рекорд месяца за последние 10 лет. Всего за 2015 г. по железной дороге было отправлено 51,4 млн т удобрений, что выше уровня перевозок прошлого года на 4,4%.

Рост погрузки обусловлен увеличением на 12% внутренних и экспортных перевозок на 8%. Поставки удобрений из России нарастили США (в 2 раза), Китай (+7,5%), а также Канада и ОАЭ (поставки в которые не осуществлялись в прошлом году).

Рост внутренних перевозок удобрений обусловлен, в том числе, и увеличением посевной до 79 млн га в 2016 г. Это на 350 тыс. га больше прошлогодних показателей. Отгрузки минеральных удобрений аграриям к сезону весенних полевых работ 2016 г. составили 5 469 тыс. т, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

Правительство контролирует внутреннюю ценовую политику на минеральные удобрения. В настоящее время Минсельхоз и Минпром работают с производителями минеральных удобрений по стабилизации цен, соглашение об этом должно быть подписано в ближайшее время.

Одновременно с этим наращиваются и мощности по производству минеральных удобрений. В Ишиме (Тюменская обл.) в январе открылся завод по производству туковых смесей мощностью около 170 тыс. т удобрений в год.

Девальвация рубля обеспечила устойчивое положение российских компаний на мировом рынке минеральных удобрений, что будет способствовать сохранению экспортного грузопотока. Внутреннее потребление будет сохраняться при поддержке АПК со стороны государства, а также при выполнении планов по увеличению посевной в 2016 г.


Рынок подвижного состава в 2016 году может достигнуть баланса

Источник данных о реализации и списании подвижного состава — журнал «Рынок подвижного состава».

В декабре 2015 г. реализация вагонов заводами СНГ составила 3 752 ед., что на 35% выше ноября 2015 г. и на 10% ниже декабря 2014 г.

Падение реализации в сегменте типовых вагонов на тележках 18-100 и ее аналогах к декабрю 2014 г. составило 20%, в то время как в сегменте инновационного подвижного состава реализация выросла на 1%.

По итогам 2015 г. выбытие старого подвижного состава составило более 100 тыс. ед., что превысило показатели 2014 г. более чем в 2 раза. По оценкам экспертов, в 2016 г. объем списаний сохранится на том же уровне.

Размер неисправного парка составил 117 тыс. ед. на конец декабря. Коммерчески пригодный к перевозкам подвижной состав на сети РЖД — около 1 033 тыс. вагонов, реальный профицит парка — 81 тыс. ед. (из них полувагонов — 11 тыс.).

Эксплуатация вагонов нового поколения по-прежнему демонстрирует высокую эффективность перевозок. По данным статистики эксплуатации парка на тележке Барбер, в декабре средний грузооборот на 1 полувагон с увеличенной осевой нагрузкой составил около 446 тыс. т-км (+10% к ноябрю 2015 г.), в то время как на 1 типовой полувагон — 236 тыс. т-км.

С 1 января 2016 г. был введен запрет модернизации с продлением срока службы вагонов, кроме железнодорожного подвижного состава, предназначенного для обслуживания железных дорог (хопперов-дозаторов, платформ для танков), а также спецвагонов (цистерн для перевозки патоки, желтого фосфора, виноматериалов, гептила, амила, уксусной кислоты, ядохимикатов, алкилбензолсульфокислоты, меланжа, молока, поливинилхлорида, капролактама, суперфосфорной кислоты сульфанола, рефрижераторных вагонов, термосов, ледников, дизель-электростанций, транспортеров).

Запрет может оказать серьезное влияние на рынок. По мнению министра промышленности и торговли Д. Мантурова, одним из последствий данного решения станет увеличение производства вагонов на 40-45 тыс. ед. в 2016 г.

Таким образом, по оценке компании, уже в 2016-2017 гг. может быть достигнут баланс российского парка. А отдельные сегменты, например, полувагоны, выйдут из профицитного состояния уже летом 2016 г. на фоне сезонного роста объемов перевозок и списания.

Лейсана Коробейникова, старший аналитик ПАО «НПК ОВК»

http://www.uniwagon.com/expert/obzor-zheleznodorozhnogo-rynka-rf-itogi-r...

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя breduin
breduin(2 года 6 месяцев)(13:08:48 / 30-01-2016)

интересно, спасибо.

Перевозки строительных материалов выросли в Новгородскую (в 3 раза)

что там так активно строят?

Аватар пользователя кислая
кислая(3 года 6 месяцев)(13:22:59 / 30-01-2016)

Инвестиционный портал Новгородской области ( проекты):

http://econominv.novreg.ru/predlozheniya/

Аватар пользователя lataragan
lataragan(2 года 4 месяца)(15:03:09 / 30-01-2016)

благодарю за обзор

Комментарий администрации:  
*** Клон nopasaran (почти дословные дубли комментов), блокирован ***

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...