Энергетические тренды в США всегда длительные. С момента обнаружения первой нефти в США и по настоящий момент не случалось такого, чтобы энергетическая доктрина США пересматривалась чаще, чем раз в 10 лет. Чего от США не отнять – так это их последовательность. Они не мельтешат, не отступают от генерального направления из-за всякой требухи.
Если посмотреть график добычи и импорта нефти в США за последние 100 лет (!), можно выделить долгосрочные тренды. За последний век было три перелома.
Первый перелом (1972-1973 года). В США наблюдались фронтальная экспансия нефтедобычи непосредственно на территории США, начиная с конца 19 века (с момента первых буровых вышек) до середины 1973. Завершение расширения собственной добычи совпало с первым энергетическим кризисом (шоком) 1973-1974г, когда страны ОПЕК пытались имитировать возможность влияния на большую политику через нефтяной шантаж/эмбарго (тогда им это удалось).
Однако, двумя годами ранее случилось знаменательное событие – внезапно стал расти импорт нефти в США. От середины 1971 до середины 1973 чистый импорт нефти в США удвоился с примерно 40 млн баррелей в месяц (около 1.3 млн в день) до 80 млн барр в месяц. А что случилось в этот промежуток, как думаете?
Да-да, отмена золотого стандарта и интернационализация доллара и создание, так называемого, нефтедоллара. Интернационализация доллара предполагала целый комплекс долгосрочных мер:
- Либерализация трансграничного движения капитала с созданием условий для притока финансовых инвестиций в США.
- Создание международных финансовых фондов (денежный, долговой и фондовый рынки), которые оперировали на всех континентах мира, тогда как до 70-х финансовые фонды почти все были локализованы в ареале обитания.
- Конкретизация резервного статуса доллара и создание международных резервов в долларах.
- Ну и собственно, создание (точнее упрочнение) мировой торговли сырьем в долларах. По сей день практически все унифицированное сырье (нефть, цветные и черные металлы) торгуются в долларах и ценообразование происходит на подконтрольных рынках США.
На траектории формирования и обеспечения нефтедоллара США стали агрессивно наращивать импорт нефти. За 7 лет США увеличили импорт более, чем в 5 раз до 200 млн баррелей в месяц. Удивительно, но первый энергетический кризис 1973-1974 не изменил энергетическую доктрину США (стабилизировать добычу при наращивании импорта).
Из первого энергетического кризиса США сделали много выводов и приняли достаточное количество серьезных решений.
Во-первых, в 1976 впервые в истории США начали формировать стратегические государственные резервы нефти, которые через 10 лет нарастили до 500 млн баррелей, а сейчас они составляют 695 млн баррелей.
Во-вторых, был принят комплекс мер, повышающих энергоэффективность экономики США, в том числе переход на более экономичные авто.
В-третьих, именно с середины 70-х годов ЦРУ США начала проводить экспансию в Африке и на Ближнем Востоке, и именно тогда стали формироваться первые очертания политики управляемого хаоса и цветных революций в том числе с применением НКО. По сути, нефтяной кризис 1973-1974 значительно усилил, укрепил ЦРУ и Госдепартамент, дав им значительно больше полномочий и возможностей, а этот регион для США стал приоритетным на следующие пол века.
Импорт нефти в США рос до 1978 года, стабилизировавшись на уровне около 200 млн баррелей в месяц вплоть до 1979 года. А что произошло тогда?
Революция в Иране. События развивались весьма бурно до 1985 годов.
Нефтяной кризис был более долгосрочным, затяжным. Цены выросли в 3.5 раза с 12-13 долларов в 1978-1979 до 35 к 1981.
Нефте-кризис 80-х годов отличался от 70-х тем, что добыча нефти упала значительно:
Без Саудовской Аравии добыча упала более, чем в 3 раза.
А с учетом Саудовской Аравии примерно в 2.5 раза.
Там же еще была ирано-иракская война. Добыча нефти в Иране и Ираке к 1981-1982 практически обнулилась.
Наблюдались серьезные проблемы с добычей в Ливии и Нигерии.
Саудовская Аравия сократила добычу практически в 5 раз, если считать дно (1985 год) и пик (1981)
Но при этом не менее значительные были трансформации на политической арене с весьма мощным укреплением статуса США на ближневостойной арене (за исключением Ирана), как единственного и неоспоримого гегемона. В принципе, сформированный статус кво в середине 80-х действует с небольшими отклонениями по сей день.
На графиках добычи нефти хорошо виден весь накал битва 80-х годов в том регионе. Но в отличие от 70-х годов, степень готовности США к проблемам 80-х была несравнимо выше. Хотя проблемы были в экономике США, но это можно считать сопутствующим ущербом на траектории установления стратегического доминирования в регионе.
Второй перелом произошел в конце 1985 года, когда энергетический кризис завершился, статус кво сформировался. Начиная с 1986 по конец 2008 (!), добыча нефти в США снижалась при стабильном росте импорта.
Это происходило на траектории трансконтинентальной финансово-экономической глобализации при существенной экспансии американских и европейских энергетических корпораций на рынок Африки и Ближнего Востока, а все избыточные резервы стран ОПЕК автоматически направлялись в США. По графику видно, что импорт нефти в США рос с 1986 по 2008, но это формально. На деле, импорт в США был (условно) американской нефтью. Как правило, добывали эту нефть американские или контролируемые американцами энергетические компании, а все что сверху, так или иначе, все равно попадало в США через инвестиции в американскую экономику от стран ОПЕК. По сути, США ничего не теряли. Глобализация же, интернационализация доллара! Зачем нефть добывать у себя, когда ее можно добывать у дикарей, а весь кэш потом забирать себе, не так ли?!
Третий перелом произошел в кризис 2009. Сначала импорт стал сокращаться по естественным причинам – спрос на нефть в США упал вследствие экономического кризиса, а потом добыча нефти резко пошла вверх. Рост добычи нефти в США я описывал раньше, но степень наращивания добычи феноменальная, что подтверждает самый первый «столетний» график.
В рамках обеспечение энергетической безопасности, США снизили свою зависимость от внешних поставок с 66% до 42%.
100% - это когда вся нефть импортируется, как в большинстве стран Европы, а 0% - это когда ноль чистого импорта и все добывается внутри страны. Минус - это доля чистого экспорта от потребления.
Последний раз полная энергетическая независимость в США была лишь во время войны, когда они вообще ничего не импортировали, закрывая внутреннюю потребность за счет собственных сил. Но что произошло сейчас, что США потребовало так сильно нарастить добычу, доведя зависимость до 42%? Причем, половины из нее - это Канада и Мексика. Т.е. на деле зависимость от внешних источников сейчас около 21% относительно потребности.
Но ответы на эти вопросы – отдельное, обстоятельное обсуждение. Но лично я сомневаюсь, что США начали такую экспансию забавы ради, чтобы все обвалить и закончить, так сказать, не успев начать. Есть основания полагать, что идут приготовления к тому, что в будущем могут возникнуть, мягко говоря, серьезные проблемы в обеспечении мировых поставок энергоносителей.
Комментарии
А почему не указан четвертый перелом - март 2015, когда был пройден пик сланцевой нефтедобычи?
Возможно по этому:
Все дело в том, что он умолчал РЕАЛЬНО фундаментальное отличие, в 60-х нефтянка была локомотивом всей экономики США, а сейчас наоборот - вместо локомотива это вагон.
И все эти вагоны крепятся к долговыми пирамидам, растущим с уже много лет падающим коэффициентом возврата (в расчете прироста экономики на единицу долгов). Возможность нормального их роста исчерпана в 2007, теперь только печатным станком накачивать (= обесценивать сбережения, пенсии и т.д.).
Как отключили QE и исчезла возможность накачки долгов, тут же в разы сократились инвестиции и бурение.
Я не Павел, но мне кажется, что он рассматривал нефтедобычу не с точки зрения развития экономики ( единственное упоминание об экономике это - "был принят комплекс мер, повышающих энергоэффективность экономики США, в том числе переход на более экономичные авто"). , а как трансформацию: превращение нефтедобычи в нефтедоллары (укрепление гегемона) и соотношение импорта-экспорта"Зачем нефть добывать у себя, когда ее можно добывать у дикарей, а весь кэш потом забирать себе, не так ли?!"
Нефтедобыча не самоцель. Цель - развитие экономики. До 60-х локомотивом оного у США была нефтянка.
А в данный период этого не наблюдалось, так как формальный рост ВВП достигнут накачкой долговых пирамид печатным станком ФРС.
Как отключили печатный станок - инвестиции в сланцы рухнули в первую очередь.
То есть цель в правильной постановке не достигнута, это такой же мираж, созданный ФРС.
Понятно, что не самоцель, но на мой взгляд, он увязал вопросы экономического развития(не рассматривая развитие как таковое) с вопросами энергобезопасности: "В рамках обеспечение энергетической безопасности, США снизили свою зависимость от внешних поставок с 66% до 42%.. Поэтому и сказал в конце: Есть основания полагать, что идут приготовления к тому, что в будущем могут возникнуть, мягко говоря, серьезные проблемы в обеспечении мировых поставок энергоносителей.
Думаю именно этому и будет посвящен след. материал - больше политики, меньше экономики - во всяком случае, я так его восприняла.
В-третьих, именно с середины 70-х годов ЦРУ США начала проводить экспансию в Африке и на Ближнем Востоке, и именно тогда стали формироваться первые очертания политики управляемого хаоса и цветных революций в том числе с применением НКО. По сути, нефтяной кризис 1973-1974 значительно усилил, укрепил ЦРУ и Госдепартамент, дав им значительно больше полномочий и возможностей, а этот регион для США стал приоритетным на следующие пол века
Основное потребление энергии в США это бензин для автотранспорта. Это не имеет никакого экономического потенциала. Это вложения только в образ жизни - расточительный и нерентабельный по сути.
Даже если США будут производить всю нужную им нефть при помощи сланцев и не нужно будет рассматривать экономическую эффективность, то сама ресурсная база не даст им больше 10-15 лет даже при самых жёстких расходах. Но что они будут кушать и во что одеваться, если приток иностранных ресурсов прекратится ?
Это пир среди чумы ,они просто неспособны остановиться и им необходимо дурить одних и клянчить у них деньги ,чтобы немного расплатиться с другими и так по нарастающей. Но это конечный процесс потери доверия.
А где вы это увидели и как это соотносится с предположениями самого автора в конце статьи ?
По сути статья вообще ни о чем, пустая. Рассматриваемые нефтяные движения связаны не с позицией США, а с реальными изменениями в геополитике. 70-е годы это пик мощи СССР и завершение периода обретения независимости всей планеты от контроля Запада. Именно это стало причиной краха золотого доллара. А США только подстраивались под эти перемены. Европа теряла колонии , а США подминали под себя все что только могли. А могли они только доллары печатать ,но у них не было ни производственной базы под такие объемы валюты, ни золота.
30 дек, 2015 06:17 (UTC)
Почему стали так много добывать с 2009 года? Да потому что нужно было куда-то пристраивать халявные деньги от ФРС - далеко не всё ушло на финансовые рынки, кое-что перепало сланцевой нефтянке, тем более, что этот сектор раскручивали с нуля и до небес, как это любят в США, а значит была возможность впарить лохам акции с одной стороны, а с другой стороны набрать долгов на миллиарды, которые никогда не будут отданы.
Вот взять бы и подсчитать, сколько они денег влили, и сколько на эти деньги добыли - будет очень весёленькая общая себестоимость
Хорошая идея, кто бы осуществил...
Таких подсчетов уже много было. Суть такая что выгодней было покупать у других государств. Но здесь работают совсем не рыночные принципы. Реального свободного рынка не было никогда и не будет, есть только игра для лохов в свободный рынок.
И что автор хочет сказать на основе этих притянутых за уши "выборок" ?
США к чему то готовятся ? Да, несомненно ,как и любая другая страна. В случае с США они готовятся к дефолту и внутреннему взрыву. Они уже были на грани такого провала в 70-х годах и тогда они себя спасли отменив золотой стандарт, превратив свою валюту в макулатуру. Сегодня уже и этого не хватает.
Есть только одна ценность во все времена - это реальные ресурсы и товары. Дисбаланс экономики США с упором на сектор "услуг" станет катастрофой для США и его населения. Накачка халявной бумагой сланцевиков это жалкая попытка создать что то реальное ,но и этот фокус провалился просто потому что за каждым добытым литром сланцевой нейти тянется целый воз бумаги в виде страховок, деривативов , облигаций и процей шелухи "сектора" услуг. Так что даже появление нескольких реальных нефтедолларов разбавляется еще сотнями пустых фантиков, только усугубляя все проблемы.
Вот и весь секрет.