Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Финансовое положение 334 крупнейших предприятии России в I полугодии 2015 года

Аватар пользователя good-society

Статистическое исследование от ЦБ РФ.
Анализ финансового положения по 334 нефинансовым предприятиям различных видов экономической деятельности из 63 регионов Российской Федерации с активами свыше 10 млрд рублей, на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности и показателей, отражающих структуру баланса, а также ликвидность, рентабельность и обеспеченность обязательств; а также иных факторов, оказавших существенное влияние на деятельность предприятий.

В финансовом положении 334 крупнейших предприятий за I полугодие 2015 года произошли как положительные, так и негативные изменения.

1.  Общая характеристика
По результатам анализа деятельности предприятий за I полугодие 2015 года качество финансового состояния большей части предприятий отнесено к «хорошему» (категория «А») и «среднему» (категория «В») - 81,1%. Распределение предприятий по категориям финансового положения в целом улучшилось по сравнению с I полугодием 2014 года (Таблица 2 Приложения).

Совокупная величина активов предприятий на 30.06.2015 составила 61,8 трлн рублей. Рост активов замедлился в I полугодии 2015 года по сравнению с I полугодием 2014 года 102,1% против 104,8%. Кроме того выросла доля предприятий, активы которых сократились, - с 22,5% в I полугодии 2014 года до 35,0% в I полугодии 2015 года (Таблицы 1 и 3 Приложения).

Собственный капитал предприятий за январь-июнь 2015 года увеличился на 3,5%, что преимущественно обусловлено увеличением нераспределенной прибыли (+4,6%) (Таблица 1 Приложения).

Уровень самофинансирования предприятий в I полугодии 2015 года несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (55,9%), но в целом сохранился на высоком уровне - 52,2% по состоянию на 30.06.2015 (на 31.12.2014 - 51,4%). Вместе с тем у предприятий с плохим финансовым положением уровень самофинансирования очень низкий - в среднем 4,4% (Таблица 4 Приложения).

2.    Долговая нагрузка
Заемные средства в качестве источника финансирования своей деятельности в I полугодии 2015 года использовали 94,0% предприятий, что немного ниже, чем в I полугодии 2014 года (95,8%) (Таблица 5 Приложения).

Совокупная задолженность по заемным средствам за I полугодие 2015 года практически не изменилась и на 30.06.2015 составила 19,2 трлн рублей, при этом кредиторская задолженность увеличилась на 5,3% до 7,0 трлн рублей. Удельный вес долгосрочной части задолженности по заемным средствам увеличился с 72,8% на 31.12.2014    до 73,9% на 30.06.2015 (исключительно за счет изменения временной структуры долга крупнейших предприятий) (Таблица 1 Приложения).

Доли кредитов банков в заемных средствах и в обязательствах предприятий увеличились в I полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 52,3% и 34,5% соответственно (Таблица 6 Приложения).

Низкая долговая нагрузка (менее 1 рубля обязательств на 1 рубль собственного капитала) на 30.06.2015 была характерна для 34,5% предприятий (на 30.06.2014 - 38,5%). На фоне сокращения доли предприятий с низкой долговой нагрузкой выросла доля предприятий с умеренной долговой нагрузкой (от 1 до 2 рублей). Удельный вес предприятий с высокой долговой нагрузкой (свыше 2 рублей) преобладает в категории предприятий с плохим финансовым положением - 88,1% (Таблица 7 Приложения).

Вместе с тем распределение предприятий по уровню долговой нагрузки существенно варьируется в зависимости от вида экономической деятельности. Если среди добывающих предприятий 53,6% имели низкую долговую нагрузку, то среди предприятий обрабатывающей промышленности таких было только 21,6%. Наибольший удельный вес предприятий с высокой долговой нагрузкой отмечен в строительстве (75,0%), наименьший - в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (9,8%) (Таблица 14 Приложения).

3.    Производственная деятельность
Рост выручки предприятий замедлился в I полугодии 2015 года по сравнению с I полугодием 2014 года: 105,6% против 114,7% (Таблица 8 Приложения).

Обеспеченность производственной деятельности заказами во II квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года немного выросла - с 12,0 до 12,4 месяцев. Уровень загрузки производственных мощностей в целом по предприятиям снизился во II квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 74,8% (во II квартале 2014 года - 76,1%). Наиболее низкий уровень загрузки производственных мощностей был характерен для предприятий категории «С» - 64,7% (в категории «А» - 82,8%, в категории «В» - 71,8%).

4.    Инвестиционная деятельность
Инвестиционная активность предприятий в I полугодии 2015 года была низкой: внеоборотные активы увеличились на 1,1% за счет роста долгосрочных финансовых вложений (+2,3%), объем основных средств остался на уровне конца 2014 года. Доля предприятий, осуществлявших инвестиционную деятельность в условиях достаточности инвестиционных ресурсов, снизилась с 71,3% в I полугодии 2014 года до 68,6% в I полугодии 2015 года (Таблицы 1 и 9 Приложения).
Дефицит инвестиционных ресурсов увеличился на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 1,3 трлн рублей на 30.06.2015 (Таблицы 1 и 9 Приложения).

5.  Рентабельность деятельности
Рентабельными по результатам I полугодия 2015 года являлись 76,0% предприятий, что несколько выше, чем в аналогичном периоде 2014 года (73,1%) (Таблица 10 Приложения).

Уровень рентабельности активов вырос по сравнению с I полугодием 2014 года - до 4,3%5.
Убыточность предприятий увеличилась с 2,0% в I полугодии 2014 года до 2,5% в I полугодии 2015 года (Таблица 10 Приложения).   

Прибыль до налогообложения в целом по предприятиям увеличилась на 41,1% в I полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 2,4 трлн рублей. Существенное увеличение показателя обусловлено ростом прибыли от продаж, доходов от участия в других организациях, а также сокращением отрицательного сальдо прочих доходов и расходов. Чистая прибыль увеличилась на 50,0% и составила 2,0 трлн рублей (Таблица 1 Приложения).

В I полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизилась концентрация прибыли до налогообложения у первых пяти предприятий по объему наибольшей прибыли - с 42,9 до 40,1% .

Рост прибыли до налогообложения отмечен у предприятий различных видов экономической деятельности, включая те, что ориентированы в основном на внутренний рынок (в особенности в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве). Но основной прирост прибыли обеспечили предприятия, получающие значительную часть выручки в иностранной валюте, а именно:    предприятия, добывающие полезные ископаемые, металлургические предприятия и предприятия химической промышленности. Вместе с тем убыток предприятий, работающих в сфере воздушных перевозок, увеличился на 74,8% (Таблица 15 Приложения).

Объем денежных средств в I полугодии 2015 года сократился в целом по предприятиям на 8,0%. Доля предприятий, испытывавших дефицит поступлений денежных средств, выросла с 43,4% в I полугодии 2014 года до 58,4% в I полугодии 2015 года. Относительная величина дефицита снизилась до 7,1% (Таблица 11 Приложения).

6.    Предприятия, утратившие собственный капитал
Число предприятий, утративших собственный капитал, за январь-июнь 2015 года сократилось на 3 единицы по сравнению с концом 2014 года (4 предприятия восстановили собственный капитал до положительных величин и 1 предприятие утратило собственный капитал). Доля необеспеченных активами обязательств у утративших собственный капитал предприятий составила 20,6% на 30.06.2015 (21,0% на 30.06.2014), доля задолженности по кредитам банков в объеме обязательств увеличилась с 23,7 до 31,7% (Таблица 12 Приложения).

Статистическое приложение к материалу «Финансовое положение крупнейших предприятий в I полугодии 2015 года»

Таблица 1

Таблица 2

Категории финансового положения

«хорошее»

«среднее»

«плохое»

 

I полугодие 2015 г.

134

137

63

I полугодие 2014 г.

155

107

72

Доля предприятий, %

I полугодие 2015 г.

40,1

41,0

18,9

 

I полугодие 2014 г.

46,4

32,0

21,6

 


Таблица 3

Категории финансового положения

Всего

«хорошее»

«среднее»

«плохое»

Темп роста активов, %

I полугодие 2015 г.

102,1

102,2

101,7

103,0

I полугодие 2014 г.

104,8

103,9

105,7

107,7

Доля предприятий, активы которых сократились, %

I полугодие 2015 г.

35,0

29,9

38,0

39,7

I полугодие 2014 г.

22,5

21,9

29,9

12,5


Таблица 4

Категории финансового положения

Всего

«хорошее»

«среднее»

«плохое»

Доля собственного капитала в балансе, %

I полугодие 2015 г.

52,2

69,0

35,3

4,4

I полугодие 2014 г.

55,9

66,8

43,9

24,5


Таблица 5

Категории финансового положения

Всего

«хорошее»

«среднее»

«плохое»

Доля предприятий, имеющих задолженность по заемным средствам, %

I полугодие 2015 г.

94,0

90,3

95,6

98,4

I полугодие 2014 г.

95,8

94,8

96,3

97,2

Доля заемных средств в обязательствах, %

I полугодие 2015 г.

65,1

67,0

65,1

57,6

I полугодие 2014 г.

56,4

64,0

51,3

47,9


Таблица 6

Категории финансового положения

Всего

«хорошее»

«среднее»

«плохое»

Доля кредитов банков в заемных средствах, %

I полугодие 2015 г.

52,3

43,9

65,9

60,4

I полугодие 2014 г.

44,3

32,0

64,0

55,3

Доля кредитов банков в обязательствах, %

I полугодие 2015 г.

34,5

30,6

40,1

37,5

I полугодие 2014 г.

27,9

21,1

37,6

32,7


Таблица 7  Распределение предприятий по уровню долговой нагрузки

Долговая нагрузка (в рублях)

до 1

от 1 до 2

от 2 до 5

от 5 до 10

от 10 до 50

свыше

50

Доля предприятий в целом, %

I полугодие 2015 г.

34,5

24,0

22,0

8,6

7,7

3,2

I полугодие 2014 г.

38,5

18,6

22,0

9,3

9,0

2,5

в категории с хорошим финансовым положением

I полугодие 2015 г.

54,5

26,9

14,9

3,0

0,7

0,0

I полугодие 2014 г.

54,5

18,8

16,2

5,8

3,9

0,6

в категории со средним финансовым положением

I полугодие 2015 г.

24,1

26,3

32,1

12,4

5,1

0,0

I полугодие 2014 г.

27,1

20,6

33,6

9,3

7,5

1,9

в категории с плохим финансовым положением

I полугодие 2015 г.

4,8

7,1

11,9

14,3

38,1

23,8

I полугодие 2014 г.

18,0

14,8

16,4

18,0

24,6

8,2


Таблица 8  Производственная деятельность предприятий

Категории финансового положения

Всего

«хорошее»

«среднее»

«плохое»

Динамика продаж, %

I полугодие 2015 г.

105,6

109,3

102,3

100,8

I полугодие 2014 г.

114,7

110,7

121,4

113,9

Уровень загрузки производственных мощностей, %

II квартал 2015 г.

74,8

82,8

71,8

64,7

II квартал 2014 г.

76,1

80,1

75,7

71,6

Обеспеченность производственной деятельности заказами, в месяцах

II квартал 2015 г.

12,4

10,8

13,7

12,8

II квартал 2014 г.

12,0

9,9

12,9

13,0


Таблица 9  Показатели обеспеченности предприятий инвестиционными ресурсами

Категории финансового положения

Всего

«хорошее»

«среднее»

«плохое»

Доля предприятий с дефицитом инвестиционных ресурсов, %

I полугодие 2015 г.

31,4

4,5

38,0

74,6

I полугодие 2014 г.

28,7

8,4

32,7

66,7

Дефицит инвестиционных ресурсов, млрд. руб.

I полугодие 2015 г.

1303,8

11,7

593,8

698,3

I полугодие 2014 г.

1024,5

117,3

455,0

452,3

Дефицит инвестиционных ресурсов, в % к инвестиционным активам

I полугодие 2015 г.

11,9

2,3

6,6

49,3

I полугодие 2014 г.

9,4

8,3

5,9

24,8


Таблица 10  Показатели эффективности деятельности предприятий

Категории финансового положения

Всего

«хорошее»

«среднее»

«плохое»

Доля рентабельных предприятий, %

I полугодие 2015 г.

76,0

98,5

72,3

36,5

I полугодие 2014 г.

73,1

89,0

72,0

40,3

 

Уровень рентабельности,%

 

I полугодие 2015 г.

4,3

5,5

2,6

2,7

I полугодие 2014 г.

3,8

4,9

1,7

3,8

Уровень убыточности, %

I полугодие 2015 г.

2,5

0,8

2,0

3,2

I полугодие 2014 г.

2,0

2,1

1,6

2,4


Таблица 11  Дефицит поступлений денежных средств предприятий

Категории финансового положения

Всего

«хорошее»

«среднее»

«плохое»

Доля предприятий, имеющих дефицит поступлений денежных средств, %

I полугодие 2015 г.

58,4

54,5

66,4

49,2

I полугодие 2014 г.

43,4

36,1

45,8

55,6

Дефицит поступлений денежных средств, в % к выручке

I полугодие 2015 г.

7,1

6,3

8,1

7,9

I полугодие 2014 г.

8,8

12,5

7,1

11,2


Таблица 12  Показатели по предприятиям, утратившим собственный капитал

Предприятия с отрицательными чистыми активами

I полуг. 2015 г.

2014 г.

I полуг. 2014 г.

Число предприятий, утративших собственный капитал

21

24

12

Доля предприятий, утративших собственный капитал, %

6,3

7,2

3,6

Превышение обязательств над активами, %

20,6

21,0

7,9

Доля задолженности по заемным средствам в обязательствах, %

78,8

74,8

65,9

в том числе доля кредитов банков в обязательствах, %

31,7

23,7

22,0

Доля убыточных предприятий, %

81,0

95,8

91,7



Таблица 13  Основные показатели финансового положения предприятий

Показатели

I полугодие 2015 г.

2014г.

I полуг. 2014 г.

Число предприятий, всего

334

334

334

Выручка, млрд рублей

  43,2

83,2

   40,9

Уровень самофинансирования (собственный капитал в % к итогу баланса)

52,2

51,4

55,9

Достаточность инвестиционных ресурсов (разница между инвестиционными ресурсами и активами, в % к инвестиционным активам)

16,0

14,2

13,9

Долговая нагрузка (отношение обязательств к собственному капиталу)

0,9

0,9

0,8

Доля заемных средств в обязательствах

(%)

65,1

65,5

56,4

Обеспеченность обязательств выручкой (выручка в % к обязательствам)

49,0

109,1

60,8

Коэффициент текущей ликвидности (без учета просроченной дебиторской задолженности)

1,505

1,434

1,460

Кредиторская задолженность, необеспеченная высоколиквидными активами (в % к объему кредиторской задолженности)

-124,4

-126,3

-110,8

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,193

0,212

0,168

Рентабельность (убыточность) продаж

(в %)

16,4

13,6

15,5

Рентабельность (убыточность) активов

(в %)

3,9

5,7

3,3

Оборачиваемость активов (число оборотов за период)

0,24

0,50

0,26

Оборачиваемость дебиторской задолженности (число оборотов за период)

1,55

3,37

1,79

Чистая прибыль (убыток), млрд рублей

6,0

7,8

4,0

Чистый поток денежных средств (в % к выручке; "+" - приток; "-" - отток)

-1,49

3,46

0,51

 

Таблица 14 Распределение предприятий по уровню долговой нагрузки в разрезе видов экономической деятельности 

Вид экономической деятельности

Предприятий всего

Низкая
до 1

Умеренная
от 1 до 2


Высокая более 2
 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

8,9

53,6

21,4

25,0

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

42,8

21,6

24,6

53,7

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

11,2

37,1

22,9

40,0

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

7,7

29,2

16,7

54,2

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

13,5

61,0

29,3

9,8

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1,6

40,0

40,0

20,0

СТРОИТЕЛЬСТВО

3,8

0,0

25,0

75,0

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

10,5

48,5

21,2

30,3

Итого

100,0

34,5

24,0

41,5



Таблица 15  Прибыль (убыток) до налогообложения в разрезе видов экономической деятельности
 

за I полугодие

за I полугодие

Изменение, в %

Вид экономической деятельности

2015 г.,

2014 г.,

 

млрд рублей

млрд рублей

 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

938,4

741,6

26,5

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, из них:

684,3

300,9

127,4

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

348,8

123,7

182,0

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

191,2

73,7

159,5

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

101,1

103,3

-2,1

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

8,8

4,3

103,6

СТРОИТЕЛЬСТВО

9,6

6,7

43,7

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ, в том числе:

227,4

160,1

42,1

СВЯЗЬ

117,9

133,1

-11,4

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА

97,9

30,7

218,6

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

21,9

2,6

734,9

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

1,5

0,4

263,7

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

-11,8

-6,7

74,8

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

166,7

116,0

43,7

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, УПР-Е ХОЛДИНГАМИ

254,5

261,7

-2,7

Общий итог

2 390,9

1 694,6

41,1


Источник: -  сайт ЦБ РФ

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 1 месяц)(11:35:51 / 16-12-2015)

в ноябре ведь еще публиковали это, разве нет?

но пусть будет, вроде не баян, хотя те кто реально интересуется давно  прочитали

Аватар пользователя DimaPozitiv
DimaPozitiv(3 года 3 недели)(12:13:22 / 16-12-2015)

В целом ситуация достаточно хорошая, особенно с прибылью и рентабельностью. Несмотря на кризис.

Аватар пользователя lataragan
lataragan(2 года 3 месяца)(12:39:58 / 16-12-2015)

благодарю за обзор, не попадалось еще

Комментарий администрации:  
*** Клон nopasaran (почти дословные дубли комментов), блокирован ***

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...