Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Газовый рынок Европы: утраченные иллюзии и робкие надежды

Аватар пользователя vbulahtin

Институт энергетики НИУ ВШЭ и ИНЭИ РАН провели Круглый стол «Текущее состояние и перспективы развития европейского газового рынка», на котором были представлены результаты проведенного исследования «Газовый рынок Европы: утраченные иллюзии и робкие надежды».

Прочитать, понять и простить всё это можно здесь:

http://www.eriras.ru/data/658/rus

(не знаю про газ, но презентации про энергетику у НИУ ВШЭ не всегда получаются адекватными)

Далее отдельные тезисы и картинки из презентации и доклада:

После 2010 г. потребление газа в Европе уверенно снижается и по состоянию на 2014 г. уже упало до уровня 1995 г. Основное сокращение произошло в электроэнергетике.

Падение потребления газа европейских стран повторяет с отставанием на несколько лет траекторию сокращения собственной добычи и ограничивает импортозависимость на уровне до 45%.

          

Треть прогресса в области выполнения целей по энергосбережению будет обеспечена за счет низкого экономического роста

Энергетическая политика ЕС нацелена на достижение 20%-ой доли возобновляемых источников в конечном энергопотреблении к 2020 году и 27%-ой доли к 2030 году (по сравнению с 8,7% в 2005 году)

Домохозяйства и комбыт обеспечивали относительно стабильный спрос на газ с 2003 г. Прежде расширению использования газа в этих секторах способствовало вытеснение из них угля и нефтепродуктов, но теперь основным конкурентом стала электроэнергия, самый удобный энергоноситель, использование которой неуклонно растет

Энергопотребление в промышленности Европы падает уже 35 лет, спрос на газ - 12 лет. В период послекризисного восстановления экономики и промышленного роста возможно временное увеличение потребления газа на 5-7%. Тем не менее, долгосрочный тренд – это снижение потребления газа в промышленности.

          

Малотонажный СПГ – перспективное направление для замены нефтяных топлив на газ.

Спрос на электроэнергию снижался с 2008 г.

На фоне снижения спроса в Европе росли генерирующие мощности, главным образом - за счет ввода объектов возобновляемой энергетики

Доля ВИЭ быстро растет, одновременно возрастает и роль генерации на ископаемых топливах, которой приходится покрывать растущие дисбалансы поставок.

ВИЭ готовятся опередить газ.Вопреки ожиданиям газ не обогнал уголь, а наоборот, существенно ослабил свои позиции.

В последний год снижение цены газа позволило ему начать возвращать свои позиции в структуре выработки электроэнергии в Европе, в то время как в предыдущие четыре года его доля только сокращалась

          

Торговля выбросами СО2 умерла практически сразу после рождения.

Основным конкурентом газа в электроэнергетике будут ВИЭ.

Основные надежды относительно восстановления спроса на газ связаны с электроэнергетикой. Несмотря на ожидания по росту спроса в электроэнергетике, газовые электростанции будут работать на низком уровне загрузки и использоваться преимущественно для покрытия пикового потребления.

Ожидается рост спроса на газ, но уровень 2010 г., скорее всего, не достижим. Расчеты показывают значительно более пессимистичнее перспективы изменения спроса на газ по сравнению с прежними прогнозами Еврокомиссии, что отражает произошедшие изменения в региональной экономике и энергетике. В 2025 г. ожидается рост потребления газа в регионе до 495 млрд. куб. м в сравнении с 428 в 2014 г. и 556 в 2010 г.

На фоне общего сокращения спроса на энергоресурсы, даже прекращение падения потребления газа и постепенный прирост его использования в отдельных секторах (электроэнергетика и транспорт) уже является благоприятным сценарием для отрасли

Ключевые выводы по спросу на газ

• Спрос на газ в Европе не оправдывает прежние ожидания.

• ВИЭ уверенно завоевывает рынок.

• Уголь сопротивляется и пока удерживает позиции.

• После сильного снижения ожидается стабилизация потребления газа и переход к медленному росту спроса на него, прежде всего, благодаря экологическим требованиям в электроэнергетике и на транспорте.

Спотовая торговля становится основным механизмом ценообразования на европейском рынке, но она во многом зависит от условий долгосрочных контрактов.

Развитие спотовой торговли идет крайне неравномерно по отдельным регионам Европы.

Низкий уровень спотовых цен стал главной причиной корректировки контрактов, подразумевающей включение спотовой составляющей (в основном через ретроактивные платежи) и предоставление скидок. К лету 2015 г. контрактные цены и спот практически сравнялись вследствие снижения цен на нефть.

При неизменности докризисных формул контрактных цен, средневзвешенная контрактная цена российского газа при поставках в Европу в 2014 г. превысила бы фактическую цену реализации газа Газпромом в дальнее зарубежье на 25% (или на 90 долл./тыс. куб. м: 445 долл./тыс. куб. м вместо 355 долл./тыс. куб. м).

За январь 2009 – июль 2015 гг. Газпромом 65 раз были пересмотрены контракты с 30 европейскими компаниями.

По состоянию на июнь 2015 г. против Газпрома поданы 4 иска в международный арбитраж; 8 компаний обратились с требованиями о пересмотре контрактной цены.

          

Основные этапы формирования рынка газа ЕС с момента принятия 3 энергопакета.

TYNDP – Десятилетний план развития газовых сетей (Ten Year Network Development Plan).

ACER – Агентство по взаимодействию регуляторов энергетики (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

Третий энергопакет Первый TYNDP2010 Создание ACER.

... Межстрановые зоны формируются в качестве пилотных проектов, идет развитие интеграционных процессов. Национальный суверенитет в решении газовых вопросов (поставки, инфраструктура) размывается.

Однако изменения в регулировании создают не только риски, но и возможности для повышения эффективности бизнеса и снижения затрат:

• Появляется возможность использовать чужие мощности по транспортировке, что позволяет диверсифицировать географию поставок

• Участие в спотовой торговле теоретически позволяет увеличить объемы продаж, но для этого нужна благоприятная рыночная ситуация

• Регулирование снимает, по сути, необходимость в колоссальных инвестициях со стороны производителей на развитие газотранспортных мощностей на территории Европы

 

Ключевые выводы по регулированию и энергополитике:

• Газовый рынок Европы находится на переходном этапе и условия работы на нем отличаются от того что было 10 лет назад и от того что будет через 10 лет.

• В Европе создается новая архитектура единого газового рынка путем стирания национальных границ, формирования избыточных инфраструктурных мощностей и усиления роли наднациональных регуляторов.

• Россия перестает быть стратегическим газовым партнером Европы, а становится одним из участников большой торговли.

• Новое регулирование заставляет Россию отказываться от стратегических проектов в ЕС, но одновременно позволяет переложить на европейцев нагрузку по созданию новых мощностей

Падение добычи не привело к росту импортной зависимости. Столь сильного падения собственной добычи в Европе, как в 2005-2015 гг. (более 100 млрд куб. м), больше не ожидается.

В следующее десятилетие прогнозируется в три раза меньшее сокращение европейской газодобычи.

Трубопроводные поставки были основой импорта газа в Европу в XX веке и сохраняют эту роль в начале XXI века.

Падение европейского импорта после 2010 г. происходило преимущественно за счет сокращения поставок СПГ

По состоянию на 2015 г. действующие мощности по поставкам трубопроводного газа в Европу составляют 369 млрд куб. м. Всего предложено трубопроводных проектов мощностью более 260 млрд куб. м из восьми стран за пределами Европы. Несмотря на большие объемы мощностей потенциальных проектов, к 2025 г. наиболее реалистично строительство только пятой части из них

          

Все ключевые покупатели сократили импорт СПГ.

38% падения импорта СПГ пришлось на крупнейшего покупателя - Испанию.

За 10 лет (2005-2014 гг.) загрузка регазификационных терминалов Европы упала в 3 раза.

В перспективе ожидается дальнейшее расширение мощностей по регазификации, уже запланирован ввод мощностей на уровне 157 млрд куб. м к 2025 г., из которых 18 млрд куб. м находится в стадии строительства. При этом средняя загрузка терминалов ожидается на уровне менее 30%.

Безусловно, значительная часть этих проектов носит спекулятивный характер, однако ввод даже небольшой части этих мощностей позволит изменить ситуацию с импортом газа в Европу и существенно нарастить поставки СПГ в регион

 

Ключевые выводы по добыче в Европе и инфраструктуре:

• Добыча в Европе до 2025 г. продолжит падать, но в 3 раза медленнее чем в предыдущее десятилетие.

• В 2010-2014 гг. поставки СПГ в Европу сильно сократились из-за низкого спроса и стабилизации мировой торговли. Но значительный ввод новых мощностей в мире позволит в ближайшее десятилетие существенно увеличить импорт.

• Наращивание трубопроводных мощностей ожидается только со стороны Турции (из России, Азербайджана, Ирана, Ирака) и России.

Снижение ожидаемого спроса привело к переизбытку потенциального предложения газа на европейском рынке. Потенциальный избыток предложения ведет к снижению прогнозных цен по сравнению с прежними ожиданиями. Замыкающие для региона поставки к 2025 г. уже находятся на отметке затрат не 400, а 270-300 долл. 2012/тыс. куб. м.

Замыкающими для европейского рынка, помимо российского газа, являются поставки из Северной Америки и газ новых проектов в Восточной Африке.

Во всех регионах самыми дорогими являются поставки СПГ - из Северной Америки, Восточной Африки, Норвегии и России.

Среди поставщиков с относительно низкой ценой поставки потенциальные возможности по существенному наращиванию объемов есть только у Ирана.

Падение спроса на газ в Европе привело к импорту ниже минимальных контрактных обязательств по отбору Европейский рынок был сильно перезаконтрактован.

К 2025 г. в целом по региону потребность в заключении новых контрактов небольшая в силу длительных сроков действующих контрактов и роста объемов поставок, обеспечиваемых спотовой торговлей

 

Ключевые выводы по конкурентоспособности поставщиков:

• Падение ожидаемого спроса привело к избытку потенциального предложения

• Возможности европейских стран по диверсификации поставок газа и снижению импортной зависимости от России постепенно расширяются, но варианты этой диверсификации все равно ограничены.

• Самыми дорогими для Европы будут поставки СПГ от новых экспортеров, которые будут конкурировать с российским газом.

• Контракты с нефтяной привязкой постепенно будут заменяться спотовой торговлей.

Базовый сценарий предполагает восстановление потребления газа в Европе начиная с 2015 г. после длительного и резкого падения предыдущих лет.

Базовый сценарий предполагает сохранение российской доли на европейском газовом рынке на уровне около 27-30% до 2025 г.

При низком мировом спросе поставки России в Европу к 2025 г. падают на 16 млрд куб. м по сравнению с базовым сценарием. Цены падают на 7%.

При наращивании поставок с Ближнего Востока перераспределяются мировые потоки торговли Российский экспорт в Европу падает на 10 млрд куб. м. Ближневосточный газ преимущественно уходит в Азию.

Только после 2020 г. ожидается возвращение экспортной выручки от поставок в Европу на уровень 2014 г.

Оптимальным с точки зрения объемов поставок и выручки будет сохранение действующих контрактов и повышение их гибкости, а также дополнительное участие в спотовой торговле

 

Ключевые выводы по российскому экспорту:

• Возможности европейских стран по диверсификации поставок газа и снижению импортной зависимости от России постепенно расширяются, но варианты этой диверсификации все равно ограничены.

• В случае низкого спроса неизбежны ценовые войны. Сравнительный анализ затрат показывает, что российский газ вполне конкурентоспособен на большей части европейского рынка в сравнении с американским СПГ. Но для завоевания ниши в первые годы можно ожидать поставок из Северной Америки по ценам ниже полных цен безубыточности (с учетом нормальной прибыли). Это может привести к ценовым войнам в диапазоне 230-300 долл./тыс. куб. м. Попытки вытеснить ближневосточных поставщиков за счет ценового демпинга нецелесообразны, т.к. приведут к существенному падению выручки при слабо меняющихся объемах экспорта.

• Для России нецелесообразно полностью отказываться от долгосрочных контрактов, обеспечивающих гарантированные объемы поставок, целиком переходя на спотовую торговлю. Эффективнее идти по пути постепенного увеличения доли спотовой индексации в контрактах, что позволит сохранить имеющиеся позиции на рынке и выручку.

• Параллельно целесообразно постепенно переводить газ, разрешаемый к отбору в рамках контрактов сверх минимальных обязательств, на спотовые площадки.

• Целесообразно вести активную работу по реализации на спотовых площадках, что позволит расширить объемы продаваемого газа.

в жж

 

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(12:18:52 / 16-09-2015)

почему большие буквы в заголовке?

пят минут на исправление, иначе в Блоги. 

Аватар пользователя vbulahtin
vbulahtin(5 лет 11 месяцев)(12:46:06 / 16-09-2015)

7 минут)

Аватар пользователя rahmetov
rahmetov(2 года 10 месяцев)(14:27:23 / 16-09-2015)

На вашей странице всплывает окно с предложением о поддержке ресурса.

Вы подтверждаете , что это ваше "окно", а не вирус после ДОС атаки ?

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(14:49:58 / 16-09-2015)

Подтверждаю.

 

Аватар пользователя rahmetov
rahmetov(2 года 10 месяцев)(15:04:13 / 16-09-2015)

Оплатил )))

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...