Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Когда начнется падение добычи нефти на Баккене? (моя версия)

Аватар пользователя АнТюр

25 декабря 2014 на «Однако» опубликована статья Вячеслава Лактюшкина (aka Плаксивая Тряпка)

«Когда начнет падать добыча нефти в США? Версия «сланцевого оптимизма» и её комментарий».

В ней он выполнил расчет числа буровых станков на Баккене, при котором добыча нефти через несколько месяцев стабилизируется на постоянном уровне. Если число станков будет меньше, то начнется снижение добычи нефти.

«Месячное бурение новых скважин на Баккене увеличивает добычу на 104 тыс. барр. в день (кБ/д), в то время как ранее пробурённые скважины суммарно теряют в добыче 77 кБ/д. Поэтому добыча на Баккене увеличивается на 104–77=27 кБ/д.»

То есть, для стабилизации добычи на достигнутом уровне нужно число буровых станков сократить на 26%. По самым последнем данным их на Буккене 190 шт. Следовательно, стабилизации добычи нефти наступит при  140 станках. При уменьшении числа станков произойдет и уменьшение добычи нефти. В статье приведена вот эта картинка.


У меня имеется некоторые трудности. Мой архив по газосланцевым полям находится на работе.  На нее я попаду только после новогодних каникул. Поэтому свои выкладки приведу без строгих цифр и ссылок.  

Автор сделал три грубых методических ошибки.


1.  Динамика добычи нефти обеспечивается не только количеством станков, но и их динамикой.

2. Количество станков соотносится с динамикой добычи с лагом в несколько месяцев.

3. Увеличение добычи нефти на Баккене за счет бурения скважин имеет большой разброс по месяцам 2014 г. Это связано с самыми различными факторами. Для расчетов нужно брать не значение на декабрь (104 тыс. барр. в день), а среднее за год (примерно 90 тыс. барр. в день).

С августа по октябрь на Баккене происходил рост буровых станков. Это и обеспечило относительно высокий рост  увеличения добычи в декабре (104 тыс. барр. в день).  Обеспечило по двум факторами – число станков и положительная динамика их увеличения.  Первый фактор оценивается по графику числа буровых. Грубо и примерно, 200 буровых в октябре дали  104 тыс. барр. в день в декабре. Второй фактор оценить могу только экспертно. Но этого не требуется, поскольку понятно, что для расчетов нужно брать среднее число буровых станков в 2014 г. – примерно 190 шт.

Итак, в 2014 г. 190 буровых станков обеспечивают на Баккене увеличение добычи нефти на 90 тыс. барр. в день. А ее сокращение происходит 77 тыс. барр. в день. Для стабильной добычи нужно уменьшить количество станков на 14%. То есть, на 27 шт. Всего станков будет 163 шт.

У меня получилось, что при снижении числа буровых станков на Баккене до менее 163 шт, на нем через несколько месяцев начнется падение добычи.


Специально отмечу, что я оценил ключевой параметр добычи нефти на Баккене методически правильно, но параметры для оценки брал «на глаз».  Думаю, что методически правильную оценку теперь сможет сделать и Вячеслав.  Все данные у него есть.


ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


Как я и предполагал, Вячеслав легко выполнил методически грамотную оценку числа станков, при котором произойдет стабилизация добычи нефти на Баккене.


В 2014 г. «среднегодовой ввод был 92,8 кБ/д/мес, а среднегодовой вывод 69,2 кБ/д/мес. Среднегодовой чистый ввод 92,8-69,2=23,6 кБ/д/мес. 23,6/69,2=25,4%.»

http://mirvn.livejournal.com/24987.html?thread=493211#t493211


Поправка автора: вместо "23,6/69,2=25,4%" читать "23,6/92,8=25,4%."


В чем была проблема. В статье на Однако не был раскрыт способ получения значения «26%». И дана неверная трактовка цифр, приведенных в предыдущем абзаце: «104–77=27 кБ/д.» Это не «месячное бурение новых скважин», а прогнозные цифры EIA на январь 2015 г. по результатам бурения за ноябрь 2014 г. Как они спрогнозированы – фиг его знает.


Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(15:29:17 / 27-12-2014)

Если от финансов подойти, то риски от падения цен на нефть в основном хеджировались на первое полугодие.  

Соотвественно, бурение будет сокращаться сразу по отработке текущих контрактов, а добыча - по мере выхода деградации ранее пробуренных скважин, думаю, во втором полугодии это будет хорошо видно.

Просто никто не будет бурить себе в убыток (новый capex), но и никто не будет останавливать уже проплаченное.  

А дальше уже геология все решает, и падение добычи в разы в первый год эксплуатации.

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(15:35:05 / 27-12-2014)

П.С.  Финансовые пертурбации могут начаться раньше, так как есть сомнения, что те кто страховал риски нефтедобытчиков, способны их потянуть.

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(15:47:47 / 27-12-2014)

Примерно так и будет. Маловероятно, что в конце 2015 г. мы увидим падение добычи нефти на Баккене. А там и цены на нефть могут вернутся к $100. В общем, прогнозы пока неопределенные.

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(16:02:57 / 27-12-2014)

ИМХО, для оценки точных сроков не хватает ключевой информации - какие объемы бурения уже проплачены / проконтрактованы.

Но лично я не вижу смысла гадать о точных сроках, так как с точки зрения истории нет особого значения, наступит ли коллапс сланцевой нефтедобычи на 3 месяца раньше или позже?

Интерес представляет совсем другой вопрос - будет ли сейчас рецидив дефляционного коллапса аля 2008, или ФРС возобновит QE?  Ответ на этот вопрос повлияет в том числе и на нефтяные цены, и на среднесрочные перспективы сланцев.

Аватар пользователя jaff_13
jaff_13(5 лет 2 месяца)(00:43:14 / 28-12-2014)

честно говоря, интерес представляет совсем другой вопрос - зачем надо с таким упорством доказывать, что сланцевые проекты в шоколаде, на различных ресурсах патриотической направленности? работа производится немалая, а зачем? казалось бы - просто сиди у реки, наблюдай, как все хорошо развивается...

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(00:48:01 / 28-12-2014)

Как обычно в любой теме, завязанной на значительные финансовые потоки - кто-то из причастных деньги распределяет на маркетинг и паблик-релейшнс, кто-то эти деньги отрабатывает, кто-то на это ведется и начинает подсирать за компанию.

Поднимите архивы прессы времен дот-кома.  Или пузырей недвиги.  Или рыжья (там своя специфика но та же суть).  Схему по стрижке лохов не сочиняют каждый раз заново, она уже отработана, и входит в типовую смету расходов. 

Аватар пользователя Satprem
Satprem(3 года 5 месяцев)(15:43:48 / 27-12-2014)

Ну если через несколько месяцев, как вы утверждаете начнется падение добычи, то США вполне удастся выдать/"замаскировать" это падение, за резкий спад спроса, при поднятие % ставки, далее "продавливает" цену вниз, а значит сокращает предолжение в США , и спрос в мире. Дефляция.

Это как спирали уничтожение спроса и предложения:

http://crashoil.blogspot.com.es/2014/10/la-espiral.html

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(15:40:52 / 27-12-2014)

/////Ну если через несколько месяцев, как вы утверждаете начнется падение добычи, то США////

Где Вы увидели у меня эту фигню?

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя Satprem
Satprem(3 года 5 месяцев)(15:52:52 / 27-12-2014)

У меня получилось, что при снижении числа буровых станков на Баккене до менее 163 шт, на нем через несколько месяцев начнется падение добычи.


Как только начнут сокращать буровые, пойдёт спад. 

На сколько я знаю , число буровых в США начало сокращаться, так что падение числа буровых ,до вами озвученых цифр может проити за очень короткий срок по времени. А вот % ставка весьма ускорит этот процесс. Тем более, запросто схлопнет долговые сланцевые пузыри.

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(15:37:45 / 27-12-2014)

Приведу две ключевые характеристики Баккена.

Эксплуатационная скважина в первый год добывает 72% нефти, от всей ее потенциальной добычи.

Если бы бурение скважин было остановлено в начале декабря 2013 г., то через год общая добыча нефти уменьшилась бы на 45%.

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя serg45
serg45(5 лет 1 месяц)(17:23:29 / 27-12-2014)

\\Эксплуатационная скважина в первый год добывает 72% нефти, от всей ее потенциальной добычи.\\

Нет ли здесь неточности ?

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(17:59:34 / 27-12-2014)

Есть. Я торопился и механически запомнил цифру, но не уяснил ее смысл. 

В первый год дебит скважины снижается на 72% от начального.

Спасибо.

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя aegis
aegis(3 года 7 месяцев)(16:10:04 / 27-12-2014)

Это всё можно уложить в несколько слов: на фоне дорожающего бакса СГА сбрасывают валюту на мировой рынок. Если бы стояла задача спасти сранцы, она бы выполнялась. Как показывает история, штаты не остановит даже здравый смысл. Но раз они не печатают баксы сверх нормы, значит они сами не особо верят в сранцевую революцию. Грядёт большой слив. Думаю темпы роста госдолга удвоятся. 

Аватар пользователя LAlexander
LAlexander(5 лет 8 месяцев)(16:11:45 / 27-12-2014)

На сколько я понимаю на одну скважину должно приходиться около 1 км2 площади месторождения. А приблизительно какая на Бекене площадь продуктивных участков? Т.е. какое максимальное количество скважин там можно пробурить в принципе? 

Вечно бурить ведь не получится при любом количестве буровых, рано или поздно станет просто негде.

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(16:25:00 / 27-12-2014)

Этот вопрос намного сложней. Основная добыча ведется на "sweet spons" - наиболее перспективных участках. Количественно оценить их перспективы нефозможно.

Влияние "sweet spons" на эффективность разработки сланцевых полей многоплановое.

На первом этапе добычи нефти или (и) газа данные о положении свит спотс минимальны.

На втором этапе создается технология картирования "sweet spons". Эффективность бурения (средняя начальная добыча на один буровой станок) резко возрастает.

На третьем этапе "sweet spons" почти полностью разбуриваются. Эффективность бурения снижается.

Баккен вступил в третий этап – растет содержание воды в продукции скважин; все бОльший процент скважин задается на Три Фокс.; снижается  средняя начальная добыча в новых скважинах.  

Нижеприведенные прогнозы сбудутся со 100% вероятностью:

1. Когда-то свитс-спот на Баккене закончатся.

2. Пункт 1 приведет к снижению эффективности бурения.

3. Пункт 2 приведет к снижению объемов добычи нефти.

Но когда это случится, пока непонятно.

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя Производственник

spots, sweet spots

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(18:09:12 / 27-12-2014)

Вчера я закончил производственный год. Пол-года работал в супержестком режиме. Сегодня расслабленный. Голова варит плохо. Конечно, делаю ошибки.

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя Производственник

Да не вопрос, камрад.

Аватар пользователя Обыватель
Обыватель(3 года 8 месяцев)(17:41:17 / 27-12-2014)

1. Когда-то свитс-спот на Баккене закончатся.

Можно дать примерную оценку, скажем через 5 лет или через 500?

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(18:13:39 / 27-12-2014)

Свит спотс на Баккене уже начали "заканчиваться". Максимум через два года этот процесс будет ясно и четко виден в цифрах и фактах. Попросту говоря, будет понятно, что дело идет к прохождению на пика добычи нефти на Баккене. Это случится в 2017-2020 гг. Возможно, но маловероятно, - во второй половине 2016 г. 

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя Обыватель
Обыватель(3 года 8 месяцев)(19:09:08 / 27-12-2014)

Спасибо. Теперь понятно, что сланцевая нефть, это не только очень дорого, что не очень критично, но и не долго, а вот это ставит крест на всех фантазиях, связанных с экспортом.

Где-то читал о чуть ли не 20-ти законсервированных на стадии начала стройки СПГ заводах в США. Получается, они никогда не будут расконсервированы, достроены и запущены. Сказке конец.

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(19:40:12 / 27-12-2014)

Выше я писал строго про Баккен. Это нефть. Причем там минимальный лаг между себестоимостью и мировой ценой нефти в $100-110 за бочку.

С газом все по другому. Цена газа в США - примерно $140 за 1000 куб. м. Резервы добычи большие. Вырастет цена до $200, буровые вернутся на Хайнесвил.

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(20:02:04 / 27-12-2014)

Цена газа в США - примерно $140 за 1000 куб. м. Резервы добычи большие. Вырастет цена до $200


К сведению - сентябрьские газовые фьючерсы (на бирже в Чикаго):


http://www.cmegroup.com

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(21:05:36 / 27-12-2014)

Я знаю, что в США цены на газ падают.

Поэтому там "лишние" станки и на нефте- и на газосланцевых полях.

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя оттуда
оттуда(3 года 2 недели)(17:35:56 / 27-12-2014)

а такое соображение, что рост числа скважин ведет к росту числа скважин, теряющих в добыче, а сл-но, к общему увеличению потерь в добыче, в голову не приходит? тогда стабилизация добычи произойдет и без снижения числа станков

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(18:27:09 / 27-12-2014)

Вы с умным видом написали банальность. И сделали на ее основе неправильный вывод.

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя Maximus
Maximus(5 лет 1 месяц)(18:32:13 / 27-12-2014)

Падение дОбычи не прямо пропорционально количеству скважин. Новые скважины дают больший вклад в падение дОбычи, чем усохшие.

Аватар пользователя оттуда
оттуда(3 года 2 недели)(19:05:16 / 27-12-2014)

ясный пень. но если упростить модель и исходить, что все скважины идентичны и имеют дебит, одинаково изменяющийся во времени, то при постоянном количестве станков добыча будет асимптотически стремиться к некоему постоянному уровню, характерному для этого числа станков. т.е. рост добычи прекратится неизбежно, для этого не нужно считать сколько станков надо убрать, а подход, оперирующий постоянными значениями роста и спада добычи неверен в принципе

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(19:34:09 / 27-12-2014)

Поставлена конкретная задача. По имеющимся данныи оценить количество станков на Баккене, при котором через несколько месяцев произойдет стабилизация добычи нефти.А если станков будет меньше оцененого количества, то начнется ее спад. Интервал прогноза - 2015-2016 г.г. Никакие другие вопросы не рассматриваются.

////неверен в принципе/////

Так решите поствленную задчу на основе верного подхода. Кто мешает?

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(18:54:36 / 27-12-2014)

Как я понял из разговора в чате, Вячеслав отказался встутить со мной в публичеую полемику. Это нормально.


Мой прогноз. Сегодня на Баккене 190 буровых станков. При снижении их количества ниже 163 шт через несколько месяцев начнется падение добычи нефти. Но это формально. Реально буровые станки будут "уходить" в основном с "плохих" участков Баккена. Поэтому снижение добычи начнется при задействовании менее 150-155 буровых станков.

 

У Вячеслав падение добычи начнется при менее 140 буровых станков.


Имеется высокая вероятность того, что реальность проверит наши прогнозы. Нужно подождать1-2 года.




Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя Maximus
Maximus(5 лет 1 месяц)(20:55:50 / 27-12-2014)

Думается мне, что через 1-2 года цена на нефть заметно (более 100 долларов за бочку) вырастет.

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(21:03:15 / 27-12-2014)

Решается абстрактная задача.

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя rayidaho
rayidaho(4 года 2 месяца)(23:18:04 / 27-12-2014)

возможно они могут меньше бурить, но начать делать повторные ГРП, увеличивая коэффициент извлечения нефти, в России такая технология используется

поэтому опираться только на бурение может быть не очень корректно, важно знать еще чем занят флот ГРП

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(23:47:54 / 27-12-2014)

Это так. На Баккене средняя начальная добыча на один станок растет. Фактические данные имеются. Решалась конкретная задача без учета того, о чем Вы написали. Теперь можно поставить эту же задачу с учетом роста начальной добычи на один станок.

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(07:46:03 / 28-12-2014)

Подумал немного. А вот как раз и не важно, чем занят флот ГРП.

В статистике EIA имеется общая добыча за месяц (год) и Production from
new wells. Отсюда известна добыча в "старых" скважинах. Сколько раз в них делали ГПР и вызывали шаманов - не имеет значение. По фактической добыче из "старых" скважин рассчитывается снижение добычи на сланцевом поле (месяц на месяц) "Legacy production change".  Вячеслав оперирует двумя параметрами -
Production from new wells и Legacy production change.

А вот параметр "New-well oil production per rig" за месяц (год) учесть можно и нужно. Он отражает эффективность использования именно буровых станков. На Баккене за 2014 г. эффективность добычи нефти на один буровой станок возрлсла на 22%. Если мы примем эту линейную зависимость и на 2015 год, то через год 190 буровых станков будут сответствовать 158 станкам. То есть, если за год с Баккена уйдут 32 станка, то с динамикой добычи ничего не случится. И найденные 25,4% нужно применить именно к 158 станкам. Получим 118 станков. То есть, если в конце 2015 г. на Баккене останется 118 станков, то можно только говорить о предстоящей стабилизации добычи.

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя rayidaho
rayidaho(4 года 2 месяца)(12:13:00 / 28-12-2014)

все возможно, обычно при снижении цен на нефть - оптимизируется работа как с точками под бурение (увеличение их эффективности), так и с существующим фондом скважин (геолого-технические мероприятия - увеличение числа нагнетательных скважин, повторные ГРП, может еще какие методы на Баккене можно применять)

для примера в России прирост добычи к базовому падению добычи нефти только на треть обеспечивается бурением, остальное - это другие мероприятия на фонде, так как фонд очень велик и всегда можно улучшить работу системы

Аватар пользователя АнТюр
АнТюр(5 лет 2 месяца)(23:49:50 / 27-12-2014)

Как я и предполагал, Вячеслав легко выполнил методически грамотную оценку числа станков, при котором произойдет стабилизация добычи нефти на Баккене.


В 2014 г. «среднегодовой ввод был 92,8 кБ/д/мес, а среднегодовой вывод 69,2 кБ/д/мес. Среднегодовой чистый ввод 92,8-69,2=23,6 кБ/д/мес. 23,6/69,2=25,4%.»

http://mirvn.livejournal.com/24987.html?thread=493211#t493211


Поправка автора: вместо "23,6/69,2=25,4%" читать "23,6/92,8=25,4%."


В чем была проблема. В статье на Однако не был раскрыт способ получения значения «26%». И дана неверная трактовка цифр, приведенных в предыдущем абзаце: «104–77=27 кБ/д.» Это не «месячное бурение новых скважин», а прогнозные цифры EIA на январь 2015 г. по результатам бурения за ноябрь 2014 г. Как они спрогнозированы – фиг его знает.  

Комментарий администрации:  
*** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
Аватар пользователя Xtriss
Xtriss(5 лет 2 месяца)(10:04:53 / 29-12-2014)

Чудны дела твои, Господи. Миша из Израиля (и по совместительству адепт сланцевого чуда) утвержал, что пишет свои обзоры в соавторстве с Плаксивой тряпкой, а в другой теме обозвал Однако "малопосещаемым ресурсом", которому он не собирается делать рекламу. Теперь выясняется, что партнёр Миши публикуется в Однако. Интрига закручивается :)

Аватар пользователя obkos
obkos(4 года 6 месяцев)(02:20:21 / 30-12-2014)

Да нет никакой интриги. Мы публикуем сланцевые статьи Тряпки, если они интересны и объективны. Михаил в них не участвует, хотя в коментах на Однако пишет http://www.odnako.org/view_comment/46964/1698147/

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...