Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Зерновой демпинг вместо доминирования. Как Украина платит перспективами за войну

Аватар пользователя sklyapas

Уже в прошлом году, ещё до пресловутого евромайдана, структура украинского экспорта давала понять, к какому именно пути развития клонится Украина. Зерно стало важнейшей экспортной статьёй, опередив машиностроение, удобрения и вплотную подобравшись к чёрной металлургии. Промышленная и урбанизированная Украина, некогда самая индустриализированная из советских республик, постепенно становится банальным поставщиком зерна, этаким Египтом для современного глобального Pax Romana. Спору нет, растущее население земли несколько подымает значение стран-экспортёров продовольствия, однако даже в этом ранжире Украина умудряется тяготеть к не самым высоким позициям, экспортируя не продукты и даже не полуфабрикаты, а сырьё.

Основные недостатки ставки на продовольственный экспорт в его украинском вариантеописаны опять-таки ещё год назад. Как и тогда, я уверен, что в погоне за быстрым экспортным долларом Украина на выходе получит не пастораль, а феодализацию, деиндустриализацию и депопуляцию — из-за выброса высвободившейся рабочей силы за пределы республики. Поэтому не станем повторять сказанное ранее, а посмотрим, как сильно Украина продвинулась в этом направлении.

Немного цифр

В начале 2014 года были веские причины сомневаться в том, что Украине удастся собрать хороший урожай зерновых: потеря Крыма и утрата контроля над частью Донбасса, призыв и мобилизация (в основном из сельских районов, с упором на имеющих навыки вождения и ремонта техники), падение курса гривны и подорожание топлива — всё говорило о том, что результат 2013 года повторить не удастся. Тем не менее на 19 ноября, по данным Минагрополитики Украины, урожай зерновых и зернобобовых составил 61,9 млн т (63 млн т в 2013 г.). Однако в этом году в статистику профильного министерства уже не включён Крым, а значит, урожай как минимум не хуже прошлогоднего. А вот что явно лучше, так это темпы экспорта. 2014/15 маркетинговый год только начался, но украинские зернотрейдеры успеливывезти 13 млн т зерна, что на 24% (2,5 млн т) превышает показатели прошлого года. С одной стороны, это говорит о том, что агрохолдинги идут не только по пути экстенсификации (хотя и она тоже, под зерновые в этом году отведено на 2% больше площадей, чем год назад) — урожайность также повышается. С другой же, очевидно, что курс АПК на быструю экспортную прибыль лишь упрочился.

В 2013/14 году Украина впервые вышла на 3 место в мире среди экспортёров зерна (впереди только США и ЕС). Однако такими темпами (прогноз на 2014/15 г. — 36,7 млн т против 32,4 млн т годом ранее) вскоре может оспорить второе — экспорт ЕС ожидается на уровне 35 млн т.

Потеря портов Крыма не стала помехой экспорту, поскольку основной поток зерновых идёт через порты Одессы, Николаева, Херсона, а также через порты Азовского моря.

На крымские порты приходилось около 10% зернового экспорта, но порты Украины без особых проблем их освоили — сказывается общее падение грузооборота в республике.

Порошенко в союзе с агроолигархами

Таким образом, тенденции прошлого года естественным образом продолжает война с новороссийскими республиками: импортёры опасаются за надёжность поставок — Украина отвечает снижением цен и валом экспорта, толкающим их ещё ниже. Однако экспортёры всё равно в выигрыше, сказывается двукратная девальвация гривны в течение года. В проигрыше только конечные производители, так как именно их маржа уходит на дисконт и премию за риски.

Рисунок 1. Динамика изменения экспорта украинского зерна в страны Ближнего Востока

Рисунок 1.

Но и это ещё не всё. Кроме указанных стран зернотрейдеры уже осваивают Сирию и Иран. планируют закрепиться на рынках ЮВА, для чего экспорт одной только пшеницы через 5 лет планируется нарастить до 25 млн т/год. А это значит, что общий экспорт зерновых будет в пределах 50–55 млн т.

Первые звоночки этих горизонтов — результаты парламентских выборов. В Верховную Раду попали Вадатурский (владелец агрохолдинга «Нибулон», экспортировавшего за границу 4,5 млн т зерна в 2013/14 м.г.) и его сын. Оба — кандидаты от «Блока П. Порошенко». При этом младший обеспечит старшему политическую поддержку. Он уже заявил о намерении возглавить аграрный или транспортный комитет ВР. Разница небольшая, так как главная цель Вадатурских — лоббирование своего проекта возрождения грузового судоходства по Днепру (доставка зерна в порты Николаева и Херсона и перегрузка на морские танкеры).

План действий у «Нибулона» уже есть. Ещё в июле 2014 года на форуме «Интер-Транспорт» в Одессе компания представила полноценный проект по возрождению судоходства по внутренним водным путям Украины. Инструкция звучала так: строительство грузового флота, строительство транспортной инфраструктуры (для хранения и перевалки зерна), дноуглубление на лимитирующих участках ВВП, реконструкция шлюзов.

Таким образом, планы правительства Азарова нарастить производство зерновых до 100 млн т в год никто не отменял, они успешно претворяются в жизнь уже правительством Порошенко. Нелишним будет напомнить, что планы эти не столько Азарова и его правительства, сколько Госдепа США.

Именно с их подачи на Украине укоренилась уверенность в том, что светлое будущее республики — стать зерновой колонией глобального Запада. Вместо того, чтобы вместе с РФ и Казахстаном создать пул экспортёров зерна (совокупный экспорт в настоящее время около 90 млн т) и стать крупнейшим мировым игроком, диктующим цены на свою продукцию, Украина избрала путь прямо противоположный — демпинг, а вместо своп-операций — минимальную маржу, обогащающую только украинскую олигархию.

Иван Зацарин

http://www.odnako.org/blogs/zernovoy-demping-vmesto-dominirovaniya-kak-ukraina-platit-perspektivami-za-voynu/

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя blues
blues(3 года 11 месяцев)(15:16:36 / 07-12-2014)

Фиг его знает, как они хотят выйти на рынок Ирана - поставки зарна из России в Иран через Каспий дешевле и быстрее, чем из Чёрного моря.

Значит на самом деле тупо демпингуют, но это в итоге обернётся со временем нехваткой оборотных средств, кои даже падение цен на ГСМ не компенсирует.

Аватар пользователя брат кондрат

Средняя цена соляры(заправки)вна Украине 16,47;курс 15,35; итого=1.07$,на моей заправке-32,курс 52,97,итого=0,60$  на 7.12.2014

весной(15.04) вна укр-около 15(14.89-15.09)при курсе 12,97 =итого=1,15.

Получаем в $ соляра снизилась на 7,4%,но в гривнах выросла на 10 .

Приношу свои извинения с поспешностью выводов основанных на слухах(поставки в зону АТО шли по гораздо более высоким ценам??),этот пункт из моего поста вычеркиваем.остальное в силе. 

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 10 месяцев)(18:47:31 / 07-12-2014)

А вы поищите данные про качество зерна из укропии - удивитесь, насколько они хренового качества(какой-то грибок и не безобидный), потому и цены низкие. Наводка

Аватар пользователя брат кондрат

Да,нарастили экспорт по низким ценам-завоевывают рынки.2015г.еще больше вывезут зерна?Может быть и вывезли бы ,да кто ж им даст.

1.Кто будет сеять и жать?Сейчас в с.х достаточно квалифицированная рабочая сила.Где ее взять-часть в России на заработка,часть в зоне АТО(предполагается следующая волна мобилизации),часть в бегах(от моб-ии)и поисках лучшей жизни.

2.



3.Кроме ГСМ требуется эл-во(элеваторы должны как-то функционировать),а уже ощущаеться его нехватка,то ли будет осенью(еще почти год!!!)

4.Давление  с.х бизнеса РФ на власти РФ, возможно приведет к более обдуманной политике по отношению к конкуренту,в части поставок элек-ва,ГСМ,нефти,газа,угля

Гнобить их!!!Пока они действительно кровь наших младенцев пить не начали.

Аватар пользователя Oberon
Oberon(5 лет 10 месяцев)(15:25:16 / 07-12-2014)

Ну а что они хотели, Украине отдают не то что выгодно Украине , а то что осталось.

Хотя "пул экспортеров зерна"-- это сильно, впрочем сырьевая колония как не назови смысл не меняется.

А рынки то один другого краше)))

Аватар пользователя gruzzy
gruzzy(3 года 6 месяцев)(15:53:13 / 07-12-2014)

график конечно поражает воображение

но грубо есл взять, то наторговали аж на 320-330 лямов

при цене на зерно 200 баксов за тонну (шипко демпинговая) выходит что продали 1,6 млн тонн

осталось продать совсем чуть-чуть, миллионов 60

Аватар пользователя Huch
Huch(5 лет 2 месяца)(17:42:39 / 07-12-2014)

Вы недооценили демпинговую скидку, в статье написано:

2014/15 маркетинговый год только начался, но украинские зернотрейдеры успели вывезти 13 млн т зерна

Аватар пользователя avdicius
avdicius(4 года 9 месяцев)(16:28:36 / 07-12-2014)

Как там у них с удобрениями в следующем году будет? Я так понимаю, если газ не закупят, то производство азотных удобрений встанет.

Аватар пользователя AlexIzm
AlexIzm(4 года 9 месяцев)(18:56:06 / 07-12-2014)

 При этом прибавка зерна от удобрений колебалась от 9,0 до 16,1 ц/га (16,6-26,3%)

http://www.apk-inform.com/ru/planting/11927#.VIR4N_msWuw

Аватар пользователя Mukovnikov
Mukovnikov(4 года 10 месяцев)(19:59:08 / 07-12-2014)

Я вот не понимаю, зачем там азотные удобрения, там же чернозем метра полтора толщиной. Лимитирующим фактором на урожай должно быть являются там все же минеральные удобрения.

Аватар пользователя MikhailES
MikhailES(5 лет 9 месяцев)(18:01:36 / 07-12-2014)

Всё довольно просто с политикой укроэлиты.

а. Наворовать как можно больше, подчистую, всё.

б. Дать дёру.

Комментарий администрации:  
*** Гнида ***
Аватар пользователя polare_di_ross
polare_di_ross(3 года 9 месяцев)(18:45:03 / 07-12-2014)

вот примерные данные не 2009, позже не удалось найти о владельцах сельхозугодий, есть здесь и Вальцман, есть и Беня:

1. «Украинские аграрные инвестиции» Стивен ДженнингсУгодья в управлении - 330 тыс. га Холдинг ориентирован на растениеводство (основные культуры: пшеница, рапс и соя) и широко представлен по меньшей мере в 10 областях Украины. Продукция реализуется экспортерам и переработчикам. Основной бенефициар этого бизнеса Стивен Дженнингс является совладельцем и председателем правления «Ренессанс групп». В управлении «Украинских аграрных инвестиций» (с учетом долей в агрофирмах) 330 тыс. га украинских сельхозугодий. На начало года компания контролировала около 250 тыс. га земель, из которых посевами (под урожай 2009 года) было занято около 60%. 
2. «Ильич-Агро» Владимир БойкоУгодья в управлении - 225 тыс. га Это группа дочерних предприятий металлургического холдинга «ММК им. Ильича». Структурные подразделения, специализирующиеся на выпуске сельхозпродукции, расположены на территории Донецкой, Запорожской, Черкасской областей и Крыма. В агроактивах, помимо сельхозугодий, - ряд животноводческих комплексов и цехов по переработке сельхозпродукции, вплоть до выпуска полуфабрикатов и готовой продукции, предприятия общественного питания. Продукцию растениеводства компания на сегодняшний день не реализовывает на внутреннем рынке, а направляет на хранение или переработку. 
3. ДП «Нафком-Агро» Александр КравчукУгодья в управлении - 200 тыс. га Компания контролирует угодья в Винницкой, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Бизнес ориентирован главным образом на растениеводство, компания владеет элеваторами. «Нафком-Агро» связывают с именем сына экс-президента Украины Леонида Кравчука. Предприятие едва ли можно назвать широко известным. Центральная пресса о компании практически не пишет, а в региональных СМИ «Нафком-Агро» зачастую упоминается в положительном тоне благодаря высоким производственным показателям. 
4. «Мироновский хлебопродукт» Юрий КосюкУгодья в управлении - 180 тыс. гаУгодья в Винницкой, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Ее основной владелец Юрий Косюк начинал с поставок природного газа, позже его компания «Мироновский хлебопродукт» занялась зернотрейдингом. На сегодняшний день это вертикально интегрированная структура, «заточенная» на производство и переработку мяса птицы (крупнейший игрок рынка): собственное комбикормовое производство, 4 птицефабрики, 15 мясоперерабатывающих предприятий и сеть магазинов.В мае 2008-го компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже (привлечено $322,5 млн. за 19,4% акций). 
5. «Астарта-Киев» Виктор ИванчикУгодья в управлении - 166 тыс. га Сельхозпроизводство сосредоточено в Полтавской, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях. Основные акционеры компании Виктор Иванчик и Валерий Коротков начинали этот бизнес в начале 1990-х с бартерных поставок российских нефтепродуктов украинским производителям сахара. Сахар экспортировали в Россию. В конце 90-х компания обзавелась агрофирмой и первым сахарным заводом (Яреськовским). Сейчас компания владеет 6 сахарными заводами. Сельхозпроизводство ориентировано на обеспечение заводов сырьем, однако холдинг выращивает зерновые и масличные, развивает животноводство.Акции «Астарты-Киев» котируются на Варшавской фондовой бирже (выход на IPO в августе 2006-го, привлечен $31 млн. за 20%). 
6. «Дакор» Данила КорилкевичУгодья в управлении - 163 тыс. га Компания ориентирована на производство свекловичного сахара (4 сахарных завода). Сейчас идет процесс объединения бизнесов «Западной компании «Дакор» и «Ленд Вест компани» (подробнее на стр. 7). Основными владельцами являются отец и сын – Данила и Михаил Корилкевичи. Бизнес сосредоточен главным образом в Ривненской, Тернопольской и Львовской областях.В 2007 году компания «Дакор» выручила за 20% акций (частное размещения) $21 млн., а «Ленд Вест» за аналогичный пакет в декабре того же года - $43 млн. 
7. «Мрия Агрохолдинг» Иван ГутаУгодья в управлении - 158 тыс. га Холдинг контролирует угодья в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, инвестирует в  логистику (элеваторные комплексы и транспортировку).Агрохолдинг основан как семейный бизнес Иваном и Клавдией Гут в начале 90-х. В этом году компания завершила поглощение нескольких небольших сельхозпроизводителей, но две крупные сделки еще не подошли к завершающей стадии.В июне 2008 года «Мрия» выручила $90 млн. от частного размещения среди иностранных инвесторов 20% уставного капитала. С июля прошлого года акции торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. Эксперты считают, что в ближайшее время можно ожидать еще одно частное размещение акций компании. 
8. «Приват-АгроХолдинг» Игорь КоломойскийУгодья в управлении - 150 тыс. гаВ прошлом году аграрные активы финансовой группы «Приват» были реструктуризированы. Основные бенефициары «Приват-АгроХолдинга» - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. 
Холдинг занимается выращиванием главным образом пшеницы, кукурузы, подсолнечника, рапса, соевых бобов и сахарной свеклы. В этом году посевные площади составили 136 тыс. га. В составе холдинга есть и перерабатывающие мощности - сахарный завод и мощности по переработке сои. В прошлом годы подконтрольное Игорю Коломойскому предприятие претендовало на права на ТМ «Олейна» (растительное масло Днепропетровского маслоэкстракционного завода, принадлежащего международной компании Bunge).

Источник: domik.ua

Аватар пользователя polare_di_ross
polare_di_ross(3 года 9 месяцев)(18:45:30 / 07-12-2014)
9. «Агротон» Юрий ЖуравлевУгодья в управлении - 150 тыс. гаСельхозкультуры выращиваются на площади 134 тыс. га на востоке Украины. Подконтрольная Юрию Журавлеву группа «Агротон» имеет в собственности два элеватора мощностью 105 тыс. тонн, а два - мощностью 130 тыс. тонн - арендует. Также «Агротон» владеет двумя мельничными комплексами и маслопрессовым заводом, занимается производством хлебобулочных и макаронных изделий. Кроме того, развивает в Луганской области животноводство и птицеводство (производство мяса бройлеров, свинины, говядины и молока) и производит сыры. Продукция реализуется на внутреннем рынке. 
10. «Райз-Агро» Виталий ЦехмистренкоУгодья в управлении - 130 тыс. га Этот агрохолдинг больше известен на рынке как поставщик ресурсов для сельхозпроизводителей, в первую очередь – сельхозтехники. Также компания занимается предоставление услуг по хранению и транспортировке сельхозкультур, занимается экспортом зерновых и масличных. В этом году «Райз-Агро» столкнулась с трудностями по привлечению кредитных ресурсов. В связи с этим в мае компания реструктуризировала обязательства по облигациям на 100 млн. грн., согласившись на повышение доходности облигаций с 15 до 24%. Общая сумма долга компании оценивается на уровне 2 млрд. грн. 
11. «Укррос» Сергей ФедоренкоУгодья в управлении - 105 тыс. га «Укррос» («Сахарный союз «Укррос» и «Укррос-зерно») братьев Сергея и Александра Федоренко был основан в 1994 году в партнерстве с крупным российским агрохолдингом «Разгуляй». Компания начинала с торговли нефтепродуктами, через три года получила контроль над своим должником - Пальмирским сахарным заводом (на сегодняшний день владеет 7 сахарными заводами). В 1998-м «Укррос» и «Разгуляй» разделили бизнес. К тому времени «Укррос» приобрел два мясоперерабатывающих предприятия (Хмельницкий и Бахмачский комбинаты), но позже от этого бизнеса отказался.Летом 2007-го «Сахарный союз «Укррос» привлек $42 млн. от частного размещения 20% акций. 
12. «Лотуре» Александр МилайУгодья в управлении - 101 тыс. га Корпорация стремится поддерживать общую площадь сельхозугодий в управлении на уровне 100 тыс. га. «Лотуре» объединят ряд предприятий, занимающихся сельхозпроизводством, переработкой зерновых, а также производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий (этим направлением занимается компания «Коровай»). Основной бизнес сосредоточен в Луганской области. В частности,  в составе корпорации - мукомольная компания «Луганскмлын». 
Кроме того, компания активно занимается зернотрейдингом (входит в число ведущих экспортеров зерновых). 
13. «Стиоми Холдинг» Михаил СтадникУгодья в управлении - 98 тыс. га Основное сельскохозяйственное производство расположено в Хмельницкой области. В основном занимается растениеводством – зерновыми культурами. Имеется собственное производство элитных семян. Группа владеет парком техники, который позволяет предоставлять услуги по проведению полевых работ другим сельхозпроизводителям. Холдинг ориентирован на замкнутый цикл производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Имеются собственные мощности по переработке зерновых. В группу входит Хмельницкий хлебокомбинат. Продукция реализуется на внутреннем рынке. 
14. «Укрзернопром-Агро Антон ШишкинУгодья в управлении - 96 тыс. га Антон Шишкин владел нефтетрейдерской компанией «Укрпетролеум». С конца 90-х аграрное направление развивал через подконтрольный ему  «Укрзернопром». В начале 2000-х компания не раз оказывалась в центре скандалов. Это, в частности, касается Черновицкого хлебокомбината и «Днемпромлына» (оба предприятия проданы).В марте 2008 года MCB Agricole Holding AG, которому принадлежит «Укрзернопром-Агро» от частного размещения 24% акций привлек $56 млн. Акции торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. 
15. «Синтал-Д» Николай ТолмачевУгодья в управлении - 94 тыс. га В этом году посевами было занято 84,3 тыс. га. Компания «Синтал-Д» выращивает пшеницу, ячмень, подсолнечник и сою на продажу. Общие мощности по хранению сельхозкультур составляют 140 тыс. га (в т.ч. 100 тыс. тонн – элеваторные). Основные владельцы этого бизнеса - Николай Толмачев (совладелец девелоперской компании «Т.М.М.») и Вадим Могила. 
В августе 2008 года за счет частного размещения 15% акций Sintal Agriculture Public Ltd (связана с «Синтал-Д») привлечено $34,5 млн. Акции компании включены в листинг Франкфуртской фондовой биржи. 
16. «Укрпроминвест» Петр ПорошенкоУгодья в управлении - 88 тыс. га Помимо кондитерской корпораций Roshen, холдинг владеет крупнейшими в стране мощностями по переработке кукурузы («Крахмалопродукт», в т.ч. Днепровский крахмало-паточный комбинат).Растениеводством занимается подразделение «Агропродинвест», в состав которого также входят два сахарных завода. Земли обрабатываются в Винницкой и Полтавской областях. Выращиваются в основном сахарная свекла, пшеница и кукуруза. У компании также есть собственное мукомольное предприятие, развивается молочное животноводство. 
17. «Кернел» Андрей ВеревскийУгодья в управлении - 85 тыс. га Группа занимается производством и экспортом зерновых, но больше известна как крупнейший игрок масложирового рынка. Компания владеет тремя крупными МЭЗами суммарной мощностью по переработке маслосемян 730 тыс. тонн в год и перерабатывает маслосемена на мощностях других компаний. «Кернелу» принадлежит терминал по перевалке зерновых «Трансбалк». Также компания владеет крупнейшей в Украине сетью элеваторов (1,7 млн. тонн единовременного хранения). В ноябре прошлого года «Кернел» провел IPO, продав акции на Варшавской фондовой бирже (привлечено $218 млн. за 37,97%). 
18. «Индустриальная молочная компания» Александр ПетровУгодья в управлении - 85 тыс. га 
Сельхозпроизводство сосредоточено в Полтавской и Черниговской областях. Основные владельцы компании - братья Игорь и Александр Петровы. Ранее они основали корпорацию «Клуб Сыра», которую в 2007-м продали инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».Помимо выращивания сельхозкультур, «Индустриальная молочная компания» занимается производство комбикормов, располагает собственными мощностями по хранению и переработке зерновых. В планах – развитие молочного животноводства и наращивание объемов производства зерновых культур. 
19. «Сварог Вест Групп» Константин ГригоришинУгодья в управлении - 75 тыс. га Агропредприятия корпорации расположены в Хмельницкой и Черновицкой областях и занимаются выращиванием зерновых и технических культур, а также садоводством (191 га интенсивного молодого сада на капельном орошении - 161 га яблок и 30 га груш) и овощеводством (в т.ч. более 10 пленочных теплиц общей площадью 0,5 га, где выращиваются томаты). В составе корпорации есть элитно-семенное хозяйство и собственные мощности для хранения плодоовощной и другой сельхозпродукции. Развивается мясное и молочное скотоводство. Имеются собственные мощности по переработке сахарной свеклы. 
20. «Нибулон» Алексей ВадатурскийУгодья в управлении – 70 тыс. га Все земли сельскохозяйственного назначения обрабатываются, однако под урожай засевалось примерно 70%. В этом году компания ничего не выращивала на 20 тыс. га (земли недавно перешли в управление). 
Бизнес принадлежит Алексею и Андрею Вадатурским (отец и сын). «Нибулон» известен скорее как зернотрейдер (лидер среди экспортеров украинского зерна в прошлом сезоне), который развивает собственную логистическую инфраструктуру (элеваторное хозяйство, терминалы по перевалке зерновых, строящийся собственный флот). Экспортирует компания на порядок больше, чем производит.

Источник: domik.ua

Аватар пользователя Доберман
Доберман(5 лет 6 месяцев)(18:45:57 / 07-12-2014)

Тут как мне кажется есть две заковыки. Украина не отгружает Китаю оплаченное ранее зерно, на огромные суммы, и второе продаются запасы посевного зерна, на  следующий год. Эти два факта как то порят картину.

Аватар пользователя Aijy01
Aijy01(5 лет 3 месяца)(21:14:20 / 07-12-2014)

С супердержавами в принципе не стоит конфликтовать,  Украина ведет на редкость безответственную и самонадеянную политику. 

Аватар пользователя lindorenan2
lindorenan2(5 лет 11 месяцев)(14:29:08 / 08-12-2014)

в общем подляк Лех Валенса озвучивал планы по уничтожению

промышленности Украины и превращению ее в зерновую колонию

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...