Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Между пропагандой и реальностью: для американского газового экспорта приближается момент истины

Аватар пользователя obkos

В четверг, 19 июня, стало известно, что американский регулятор одобрил проект по экспорту сжиженного природного газа Cameron LNG. Теперь у него полный комплект разрешений. Событие важное – т.к. это всего лишь второе окончательное разрешение после длительного перерыва, а первое решение касалось уже строящегося завода Sabine Pass LNG.

Как и ожидалось, «отмашка» на экспорт была применена к проекту, ориентированному преимущественно на японский рынок. Видимо, скоро начнется стройка, а первый газ будет отгружен в районе 2019-2020 года. Но события на Украине привели к тому, что Штатом желательно срочно поддержать и ЕС своими планами по экспорту СПГ. Согласятся ли США одобрить сразу несколько проектов?

После нашей недавней заметки об «условных» американских разрешениях на экспорт СПГ (напомним, тогда в США признали, что выдавали «половинчатые» разрешения – чтобы создать в мире уверенность в перспективах американского газового экспорта), в комментариях читатели справедливо указали о том, что многие контракты такие же «условные». Собственно, так оно и есть, но условность здесь бывает даже двух типов: контракты по проектам, у которых есть «условные» разрешения на экспорт, и контракты по проектам, у которых вообще никаких разрешений нет.

Действительно, идея собрать и разобрать все подобные «контракты», а по факту – многие из них являются скорее, соглашениями о намерениях, была давно.

«Условные» поставки с «условных» заводов

Но собирать данные о контрактах не пришлось – работу выполнили сторонники перспективы масштабного американского газового экспорта. В одном достаточно известном блоге ЖЖ список таких американских контрактов был недавно опубликован. Правда, выбирались договора, по которым, как считается, СПГ будет отгружаться в Европу. Подтекст этой компиляции очевиден (угроза российскому газовому экспорту), хотя насчитали целых 22 млрд кубометров газа в год. Но дело не только в том, что объемы несопоставимы с российскими поставками. А и в том, что большинство договоров здесь – это те самые условные контракты. Разберем список по пунктам с комментариями о перспективах каждого договора на поставки СПГ:

1.Контракт с британской Centrica (крупный продавец газа в Великобритании). Объем – 1,75 млн тонн (2,4 млрд кубометров). Продавец – но поставки запланированы с 5-ой линии завода завода – на которую еще нет никаких разрешений, соответственно – нет и строительства.

2.Контракт с испанской Gas Natural – 3,5 млн тонн в год (4,8 млрд кубометров), начало поставок – 2016 год. Один из немногих реальных контрактов, и действительно с европейской компанией. Правда, уже сейчас значительные объемы СПГ (поставляемые из других регионов мира) перегружаются в Испании и реэкспортируются в Азию, поэтому окажется ли в ЕС американский СПГ – вопрос открытый.

3.Контракт с итальянской Enel – 3 млрд кубометров. Из которых – как написано в информационном сообщении – только 1 млрд пойдет на итальянский рынок, а контракт подразумевает полную гибкость направления поставок. Ну и источник газа – проект Corpus Christi – никаких разрешений пока нет.

4.Контракт с испанской Ibedrola – 1 млрд, то же производство что в п.3, соответственно тоже без разрешений.

5.Контракт с испанской Gas Natural, 1,5 млн тонн (2 млрд кубометров) – то же производство, что в п.3,4 и без разрешений. Плюс прямым текстом указана возможность гибкости поставок.

6.Контракт с немецкой E.On, 5 млн тонн (6,8 млрд кубометров). Это договор с канадским проектом, на восточном побережье. Один из наименее перспективных проектов в Канаде, пока не получил разрешений, хотя на западном побережье (на Азию) уже около 10 проектов получили разрешения – правда реализованы будут два-три. Подробней о канадских проектах мы недавно писали.

7.Контракт с французской Total – 2 млн тонн (2,8 млрд кубометров) – тот же источник сырья, как и в п.1, соответственно нет разрешений, нет стройки.

Справедливости ради стоит отметить, что в списке нет еще одного контракта со строящегося завода - с британской BG Group (5,5 млн тонн в год). Но газ с него пойдет в Азию, более того, несколько лет назад компания подписала договор на поставки газа в КНР, с частичной ценовой привязкой к американскому рынку и датой начала поставок, соответствующей запуску завода в США. Это говорит в пользу того, что именно американский газ в портфеле BG Group пойдет на китайский рынок.

Основы для манипуляций

Итак, два сюжета – неопределенность пункта назначения поставок и заключение контрактов для производств, которые вообще никогда не будут построены – создало, возможно, у кого-то ощущение, что газ из США и Канады все же окажется в Европе.

Еще один фактор добавил возможности для манипуляций – осознанных или не осознанных. Дело в том, что у компании, которая строит единственный пока завод – Cheniere Energy - есть еще два проекта, без разрешений, но с контрактами: во-первых, это расширение действующего производства (5 и 6 линии завода) – по ним заключены контракты в пунктах 1 и 7. Во-вторых, отдельный проект Corpus Christi – тоже пока «сырой», т.е. без разрешений, но уже с договорами – см. п.3,4,5 в списке.

Т.к. оба проекта готовятся Cheniere Energy, то, если особо не разбираться, может создаться впечатление, что все эти контракты будут выполнены в рамках строящегося завода компании.

Сколько газа же действительно пойдет из США в Европу, предлагаем читателям оценить самостоятельно. По нашим оценкам: если исходить из единственного строящегося производства, то в лучшем (для ЕС) случае небольшая доля в портфелях BG Group и Gas Natural все же попадет в Евросоюз, в худшем случае – ноль.

Если же мысленно представить, что все проекты в США получат разрешения, то гарантированно (т.е. без вероятного перенаправления в АТР) можно ожидать, что в Европу попадет газ по договору из п.1 (договор с Centrica, 2,4 млрд) и п.3 и 4 (Enel, 1 млрд и Ibedrola, 1 млрд). Это связано с тем, что данные компании, в отличие от Gas Natural и BG Group, не являются крупными международными трейдерами СПГ, но заинтересованы обеспечить газовыми поставками свои предприятия или обязательства в соответствующих европейских странах. В любом случае, в сумме получается, мягко говоря, не густо, но дело не в этом.

Сейчас Штатам нужно срочно создать видимость прогресса в газовой помощи европейским партнерам. Конечно, даже если СПГ пойдет в Европу, то газ в любом случае попадет на рынок не раньше 2019 года (в тех случаях, когда строек еще нет). Но главное сейчас – сигнал, что США не будут ограничиваться двумя заводами, да еще и ориентированными преимущественно на Азию. Европейцы возможно, начинают что-то подозревать. Напомним, чтобы собственно начать стройку у каждого проекта должно быть два ключевых одобрения – DOE и FERC.

Между ЕС, Японией и Индией

И тут появляется еще одна сложность для США. Как известно, еще недавно первоочередными претендентами на получение разрешения регулятора - FERC (после этого – можно строить) были проекты, нацеленные в значительной степени на Японию: Freeport LNG и Cameron LNG. И, действительно, Freeport LNG буквально на днях получил экологическое заключение FERC, а значит – финальное решение может быть близко (правда, точная дата не называется).

A Cameron LNG 19 июня вообще стал вторым в США проектом с полным комплектом разрешений. Сейчас, как ожидается, в сжатые сроки будет принято окончательное инвестиционное решение и начнется строительство. Мощность производства ожидается около 15 млн тонн. Среди акционеров – две японские компании (33%), французская GDF Suez (17%), а контрольный пакет принадлежит компании Sempra. Почти весь газ по проекту расписан: 8 млн тонн СПГ законтрактовано на японский рынок, 4 млн т – для GDF Suez, но пойдет ли «французская» часть в ЕС – непонятно, GDF, как трейдер СПГ, может также направить его в Азию.

Но стремительное развитие украинского сюжета заставляет США поддержать Европу – или, по крайней мере, сделать видимость. Поэтому по двум ориентированным на ЕС проектам (расширение Sabine Pass, п.1. в списке контрактов, и строительство Corpus Christi – п.3,4,5) начинается «движуха».

Практически одновременно с документами по «японским» Freeport LNG и Cameron LNG у FERC выходит черновик экологического заключения по заводу Corpus Christi, а окончательный выпуск документа намечен на 8 октября (только после этого должно состояться собственно решение FERC об одобрении производства). Правда у завода нет разрешение Минэнерго (DOE), но его получить будет проще.

Более того, одновременно объявляется, что решение по расширению завода в Sabine Pass (откуда газ действительно пойдет в Великобританию) должно быть сделано не позже 30 октября, а в августе будет выдано экологическое заключение. Здесь также нужно будет получить разрешение DOE.

Кроме того, активность наблюдается и еще по одному, самому маленькому проекту по экспорту СПГ в США – Cove Point. FERC отказалась продлевать сроки проведения экологической экспертизы – т.е. решение может быть выдано быстрее, чем ожидалось. СПГ с этого завода планируется направлять, в Индию, а также в Японию.

Подытоживая, получается, что обстоятельства складываются следующим образом. Если ранее ожидалось, что разрешение получит один из «японских» проектов, а дальше FERC может «затаиться» еще на некоторое время, то сейчас по объективным и субъективным причинам, картинка несколько изменилась.

После длительного перерыва мы видим первое реальное решение – по Cameron LNG. Далее - решения в ту или иную сторону в ближайшие полгода могут быть приняты сразу по трем (Freeport, Corpus Christi, расширение Sabine Pass), а возможно и четырем (с учетом Cove Point LNG) проектам. Правда, условия для затягивания процесса остаются (в частности у двух из будущих производств нет разрешения Минэнерго), да и всегда можно придумать, как отложить решение. Но, тем не менее, зафиксируем: возможностей для переливания из пустого в порожнее и кормления «завтраками» становится все меньше.

Кроме того, на регулятор давят и сами компании, а на них в свою очередь – потенциальные импортеры СПГ, которым нужно четкое понимание (особенно в Азии) в какие сроки и каким газом они закроют свой баланс.

Сами же США разрываются между обещаниями газа Японии и Европе, а также, в меньшей степени, Индии. И учитывая общий не очень позитивный в США настрой на масштабный экспорт, следующие одна-две газовые «кости», которую Штаты выбросят в мир, могут оказаться последними.

Кому они достанутся? Японии (Freeport LNG), EC (Corpus Christi и расширение строящегося Sabine Pass) или же вообще Индии (небольшой завод Cove Point). А может быть все оставят себе, а текущая «движуха» - очередная имитация для поднятия духа у американских союзников в мире. Скоро узнаем.

Источник: http://www.odnako.org/blogs/mezhdu-propagandoy-i-realnostyu-dlya-amerikanskogo-gazovogo-eksporta-priblizhaetsya-moment-istini/

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 10 месяцев)(00:37:03 / 22-06-2014)

Сланцевая революция выдала не тот газ, откровенно пахнуло сероводором...

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(00:53:34 / 22-06-2014)

> Но собирать данные о контрактах не пришлось – работу выполнили сторонники перспективы масштабного американского газового экспорта. 

Уточняю - этот список какое-то официальное подтверждение имеет?  

Или просто сплетни и слухи, распространяемые публикой определенной масти?


Аватар пользователя obkos
obkos(4 года 6 месяцев)(01:00:23 / 22-06-2014)

этот список имеет подтверждение ссылкой по каждому пункту на сайт соотсветствующей компании-импортера о заключении "контракта". Другое дело, что пока нет разрешений, эти "контракты", за исключением одного - если говорить о списке - остаются соглашениями о намерениях фактически. Но эту деталь публика естественно умалчивает. Какие разрешения все же могут появиться - в этом собственно и суть текста.

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(01:40:42 / 22-06-2014)

Я о полноте списка задумался, цифры мизерные на самом деле - годовое потребление Европы 500 миллиардов кубометров газа составляет.

Имеем:

1.  Даже *заявлен* весьма мизерный объем.

2.  Риски, которые Вы правильно указали.

3.  Есть большое сомнение в платежеспособности Европы (даже по нынешним ценам, а сжиженный сланцевый будет гораздо дороже), как и в том, что США будет интересно отгружать им газ в обмен на долговые расписки ЕЦБ :-).  

Аватар пользователя obkos
obkos(4 года 6 месяцев)(01:39:29 / 22-06-2014)

Да полнота списка не так важна на самом деле, интересней просто на примере было показать возможности для заблуждений)), так сказать.

А так проектов уже чуть ли не на 270 млрл, если вдруг все начнут подписывать "контракты".

Тут интересней другое. Принципиально картину американский СПГ в Европе всяко не изменит - но США могли бы теоретически оказать помощь приниципиально странам, где борьба с российской газовой зависимостью стала национальной идеей - та же Литва, которая сейчас не знает что делать со своим терминалом - хороший пример, в меньшей степени Польша - которая скоро будет покупать катарский СПГ на свой достраиваемый терминал по цене дороже нефти. В Хорватии был проект СПГ-терминала ориентированный на страны юга Европы, итп. Ничего этого мы не видим. Будут, если будут, покупать страны, у которых и так относительно хорошо с СПГ, а ИСпания вообще в основном свой перегружает в Азию сейчас. Это выглядит немного странно.

И в этом смысле Ваш третий пункт может дать ответ. Покупатели - платежеспособные более-менее страны или вообще трейдеры СПГ, которые перенаправят газ в Азию и поэтому всяко расплатятся.

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(10:10:46 / 22-06-2014)

> Покупатели - платежеспособные более-менее страны 

Гм, не уверен :-).   Британия, например, выступает в той же нише, что и США - печатает макулатуру и меняет ее на ресурсы. 

Не вижу мотивации для США становиться сырьевым придатком Британии.  

Зачем США такая сложная схема - впаривать лохам свои ГКО, чтобы получать ресурсы, и отдавать их затем Британии? :-)

Аватар пользователя obkos
obkos(4 года 6 месяцев)(13:54:44 / 22-06-2014)

думаю тут не все определяется "теорией заговора" обобщенной, а есть и фактор просто рыночных отношений и ам. "дух свободного предпринимательства". Мы часто пренебрегаем им, во всем видя конспирологию, а тем временем это многое объясняет - в том числе и само американское движение за экспорт СПГ. И в рамках таких отношений экспортеру СПГ надежней продать газ понятной и надежной для них британской компании, чем загадочной литовской.

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(14:02:38 / 22-06-2014)

Причем тут заговор?   Все видно из статистики - отрицательный торговый баланс и т.д.

Деградацию своего производства компенсируют импортом ништяков извне - за счет обмена на макулатуру.

И на этот поприще США с Европой - явные конкуренты.  

Аватар пользователя obkos
obkos(4 года 6 месяцев)(14:37:12 / 22-06-2014)

заговор в том смысле, что есть "большая политика/экономика", а есть и просто рыночные отношения, которые не всегда удается удержать и направить в правильное русло.

Там было в тексте, что первый американский СПГ будет покупать BG Group и скорей всего перепродавать его сразу китайцам. Не думаю, что это была мечта ам.стратегов.

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(14:38:19 / 22-06-2014)

С этой точки зрения все верно, конкретным добывающим компаниями расширение рынка сбыта выгодно с точки зрения бумажной прибыли.  

Аватар пользователя YUKLA
YUKLA(4 года 7 месяцев)(01:33:18 / 22-06-2014)

Я хочу видеть статистику по буровым - без роста числа буровых на газ никакого LNG не будет.

Аватар пользователя obkos
obkos(4 года 6 месяцев)(01:40:19 / 22-06-2014)

буровые по-прежнему на минимумах. Но и экспорта еще нет - бурить впрок смысла нет.

Аватар пользователя stvgol
stvgol(4 года 9 месяцев)(05:51:33 / 22-06-2014)

Вот одного не понимаю, если в идеале ВСЕ контракты выполняются, то вытесняют Российский газ( частично) с Европейского рынка, одновременно открывая нишу для продаж в ЮВА и Индии.

 Да эти ребята ноги России целовать будут, если она гарантирует им долгосрочные контракты на поставку СПГ.

 Ну потратится ГазПром на завод по СПГ, так ценой отобъёт,

Тем более намекали, что готовы газ ЗапС по трубопроводу "Алтай" вообще в Китай пустить.

 Я это к чему, я вижу чем ситуация выгодна США, но в упор не вижу

1Выгоды Европы в разрыве с Россией

2Росси нагадить никак не получится( а этот мотив я воспринимал бы как достаточный в действиях Европейцев)

Аватар пользователя obkos
obkos(4 года 6 месяцев)(14:00:54 / 22-06-2014)

По-другому чуток это вижу, но о том же. Если американский экспорт СПГ есть константа, то чем больше уйдет в Европу, тем меньше в Азию. Соответственно больший спрос будет в Азии на российский СПГ.

Пока тактически Европа для РФ более важный рынок, с учетом санкций и прочего прочего.

Но стратегически конечно Азия важней, так что особо переживать, если вдруг СПГ из США пойдет в ЕС тоже ни к чему.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...