Статистика, графики, события: ОФЗ 850 млрд.₽ + обзор акций + долги американцев

Доброе утро, всем привет!

Главные новости вчера прилетели от нашего Минфина

Итоги вчерашних аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ.

Всего было привлечено 823 млрд.₽, что почти в 2 раза превысило предыдущий рекорд.

Напомню, плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2022 г. – 150,0 млрд. руб. по номинальной стоимости. По факту уже собрано около 1,5 или более триллионов (могу наврать).

Говорят (говорят), что тут идет хитрая схема с кредитованием ЦБ бюджета РФ через банки. Этакое QE по-русски. Плохо ли? А чего плохого? Другим можно, а нам нет? Если эти денежные средства вместо оседания в резервах пойдут на финансирование поставленных задач - это прекрасно. Тут же вспомним последние заявления Эльвиры Сахипзадовны, которую по-моему немножко КУСЬ Хазин.

И да... представление еще не закончено:

Источник

*******************************

Росстат в свою очередь вчера дал последние данные по ценам

Инфляция в РФ с 8 по 14 ноября 2022 года составила 0,06% после инфляции в 0,01%, 0,07%, 0,08% в предыдущие три недели, сообщил в среду Росстат.

С начала ноября потребительские цены в РФ к 14 ноября выросли на 0,07%, с начала 2022 года к 14 ноября цены повысились на 10,74%.

Годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 14 ноября до 12,40%

С полной номенклатурой товаров и изменениями цен на них можно ознакомиться тут

По последним данным Росстата об объеме производства нефтепродуктов с 7 по 13 ноября 2022 года и потребительских цен на них заметен начавшийся подъем по дизельному топливу.

Источник

**************************

Есть такой Мировой Банк. А в нём есть такой GTMI

Индекс зрелости GovTech (GTMI) измеряет ключевые аспекты по четырем приоритетным направлениям: «Основные государственные системы», «Предоставление государственных услуг», «Вовлеченность населения» и «Институциональное обеспечение» – на основе показателей, отражающих степень внедрения цифровых технологий в сфере госуслуг, налоговой и бюджетной сферах, в образовании и здравоохранении.

16 ноября Всемирный банк опубликовал результаты международного рейтинга «GovTech Maturity Index (GTMI)», в который вошли 198 стран мира с различным уровнем развития информационных технологий в государственном секторе.

Ну и вот... страна-зернобензоколонка, видимо испугалась и... заняла место в топ-10 стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг.

Не знаю как вам, но мне уже совестливо.

Соседи, кстати, иногда удивляют. Вот живешь так живешь, и не знаешь, что у тебя сосед - профессор...

Источник

***************************************

Немного про профнепригодность

Видео тут

Полное непонимание норм не то что дипломатического, но и элементарного человеческого приличия. Уровень падения западных политических элит пробивает дно за дном. Макрон, Трюдо... Как говорили в одном произведении: "Это какой-то... позор"

Си Цзиньпин сказал Трюдо на G20: "Всё, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться"

После этих слов Си Цзиньпин попытался отойти в сторону, но Трюдо остановил его: "В Канаде верят в открытый и честный диалог. Мы продолжим конструктивно работать вместе, но будут и вещи, в которых мы не будем согласны".

"Давайте сначала создадим условия", - сказал Си Цзиньпин, пожал Трюдо руку и удалился.

******************************

Вчера пришли данные по инфляции с ряда европейских стран

Инфляция в Словакии достигла 14,5%.

Таким образом страна оказалась в ситуации 2000 года.

Источник

Данные по инфляции в Италии великолепны!

Октябрь выдал 11,8%. Гармонизированный индекс при этом составил 12,6%.

Рекорд с 84 года!

57% роста к прошлому году занесли в корзинку энергия, вода и прочее домохозяйство.
13,5% - еда и напиточки.

Источник

Инфляция в ГРЕЙТ Британ лучше прогноза. 11,1% вместо 10,7%.

Наибольший вклад привносят затраты на обслуживание жилья и на поесть.
До чего Путин страну довел

Источник


***************************************
США

Индекс рынка недвижимости (NMI) Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) продолжает практически отвесное падение.

Еще маленько и пробьет минимум 2020 года.

Индекс определяет перспективу продаж домов для одной семьи и будущего строительства домов. Данные берутся из опроса около 900 строителей жилья.
Значение выше 50 указывает, что строители имеют позитивный взгляд на рынок жилья в США.

В данном случае значение 50 в целях удобной визуализации приведено к нулю

Источник

Тут второго дня Федеральный Резервный банк Нью-Йорка выпустил интересный отчет о состоянии долга домохозяйств в США. Предлагаю кратко пробежаться.

Глобальный долг домохозяйств в США в третьем квартале 2022 года вырос на 351 млрд.$ и составил 16,51 трлн.$

71% - ипотечные кредиты
10% - студенческие ссуды
9% - автокредиты

 

Растет количество кредитных карт.
Практически на уровней 20-летней давности остается число ипотек.
Автокредиты стали снижаться 20 года.

Распределение ипотечных кредитов в США по кредитному рейтингу заемщика.

Я нашел следующие расшифровки:

Excellent credit = 720 and above
Good credit = 660 to 719
Fair credit = 620 to 659
Poor/bad credit = 619 and below

Poor: 280-559
Fair: 560-659
Good: 660-724
Very Good: 725-759
Excellent: 760-850

Но в целом одно и тоже, только последние чуть подробнее.

Обращаю внимание, ибо как показала практика, не все понимают: хороший кредитный рейтинг НЕ равно состоятельный человек, так же как плохой кредитный рейтинг НЕ равно человек небольшого достатка. Кредитный рейтинг - это сильно о том, как человек платит.

Посмотрите на график. Теперь печалька 2008 года становится чуть более понятнее?

И обратите внимание на последние движения? Видите, как уменьшается доля хороших заемщиков.

Ох же и жахнет всё...

Распределение долга домохозяйств в США по возрастам

Распределение просрочек свыше 90 дней по возрастам

Как и ожидалось, самые заядлые неплательщики - молодежь

Наиболее крупный долг на душу населения у жителей Калифорнии. Оно и логично, там самые крупные доходы и цены.

А что с Невадой в 07-10 г.г.?

***********************************

С отчетом закончили, но не закончили с США. Перейдем к бытовухе.

В США есть такой праздник - день благодарения. В этот день принято собраться с семьёй и друзьями, и вкусно покушать индеечки.

В общем, в этом году вкусно покушать будет стоить на 20% дороже, чем год назад.

Традиционный ужин на день благодарения на 10 человек обойдется в 64,05$ против 53,31$ год назад.

Меню с ценами прилагается

Источник

Тут камрады с чатика прикинули, во что это выльется у нас. Сам не проверял, но вот:

Ну что сказать...
Запад не глуп. Точнее, строился он людьми не глупыми. Что беспокоит человека больше всего? Доступно пожрать, модно одеться... Поэтому эти основные потребности должны быть удовлетворены и по возможности максимально дешево. Именно поэтому на западе крайне дешевая жратва и дешевая одежда. А когда человек удовлетворен на этом базовом уровне, есть ли у него желание и смыл устраивать БУНД? Нет. Надо учиться!

***********************************

Закончу обзор сугубо рыночным разделом. Люди интересуются видением по различным акциям. Отвечаю...

Интересовались моим взглядом на акции Газпрома

Взгляд, собственно, на картинке. Для анализа я использую динамические границы движений цены. Вот сейчас нас дважды мощно поддержала снизу поддержка, проходящая в настоящий момент на 154,88. Чтобы было красиво, надо идти вверх на темно-синий VWAP. А рынок обычно красивый...

Интересовались моим взглядом на акции Новатека

Аналогично. На картинке нанесены динамические ценовые границы в рамках которых сейчас ходит акция.

Снизу очень хорошо цену держит синий VWAP, рассчитанный от июньского минимума.

Давно жду выход на красную кривую - он прям манит

 

Интересовались моим взглядом на акции Яндекс

2301 - это хорошая и логичная цель. От неё возможен откат внизу. Но в целом на 2725 сам бог велел - там сейчас находится целевая кривая, а к ней цена придет в любом случае. Лишь вопрос времени

 

Интересовались по акциям Сбербанка

На недельках (таймфрейм графика - 1 неделя, т.е. в одной свече 1 неделя) сейчас мы вышли на сопротивление - раньше оно 4 раз играла роль. Но оно достаточно динамичное. Сверху бирюза на 143,6 - можем дойти до неё и по хорошему откатить. Т.е. откат отсюда будет абсолютно логичен и не удивителен.

Ну а в целом - 202

Основной объем снижения с исторических хаёв находится в диапазоне 127-131. Денег там просто натуральный буран. Соответственно и интерес у этих денег имеется немалый.

Вниз от него уже уйти пытались. Не вышло. Пробой 145 нужен

 

Интересовались мнением насчет ВТБ

По ВТБ всё сложно. Это боль отечественных IPO'шников. Сейчас акции практически на самых-самых исторических минимумах. Не так давно их обновили.

Вот те три кривые сверху - это влажные мечты. Но не стоит отчаиваться. Ведь в истории ВТБ были подъемы с локальных лоёв и на 480%, и на 175%, и на 106%. Ну вот - до первой влажной мечты всего 165% роста с текущих

Особое внимание обращаю на экстремумы, отмеченные синими кружками. Так случилось, что в динамических рядах и прочих геометрическо-физически-математических штучках между экстремумами есть ВЗАИМОСВЯЗЬ. Нижний индикатор показывает нам места, которые ВЗАИМОСВЯЗЫВАЮТСЯ с январским хаем 2011 года. И часто этим места оказываются минимумами цены на тот или иной промежуток времени. Так вот... ВЗАИМОСВЯЗЬ уже долго и упорно семафорит...

На этом всё. Если есть желание сказать спасибо, можно подписаться на меня - MarketScreen - благодарю!