Европейская промышленность сгибается под тяжестью растущих цен на энергоносители

Промышленные гиганты Европы в течение нескольких месяцев беспокоились о том, что нехватка газа этой зимой нанесет ущерб производству. Но даже при наличии топлива компании обнаруживают, что они не могут себе его позволить.

«Дело не в отключениях. Это цена, это стоимость», — сказал Кристиан Левин, главный исполнительный директор Traton SE , подразделения по производству грузовиков Volkswagen AG .

Европа платит за газ в семь раз больше, чем США, что подчеркивает резкое снижение промышленной конкурентоспособности континента, которое грозит нанести долгосрочный ущерб его экономике. Мало признаков того, что потоки газа — и существенно более низкие цены — будут восстановлены в Европе в ближайшем будущем.

Признаки экономических преобразований уже налицо: Германия, крупнейшая экономика Европы, столкнулась с тем, что ее обычное положительное сальдо торгового баланса сократилось, поскольку рост цен на импортные энергоносители компенсирует ее дорогостоящий экспорт автомобилей и машин, а химические компании начали перемещать производство за пределы страны. В прошлом месяце цены производителей в Германии подскочили на рекордные 46%.

Производитель пластмасс Covestro AG не будет инвестировать в рост в Европе, если кризис сохранится, а вместо этого обратит внимание на Азию, где главный исполнительный директор Маркус Штайлеманн сказал, что компания может получать энергию по ценам в 20 раз дешевле, чем на спотовом рынке Германии и Европы. Volkswagen, крупнейший производитель автомобилей в Европе, предупредил в четверг , что может перераспределить производство из Германии и Восточной Европы, если цены на энергоносители не снизятся.

В эти выходные канцлер Олаф Шольц отправится с группой бизнес-лидеров на Ближний Восток, чтобы заключить сделки на поставку сжиженного природного газа с Саудовской Аравией и Катаром, чтобы компенсировать российские сокращения.

Но переговоры были трудными, поскольку поставщики газа, в том числе Катар, вели жесткую политику в отношении цены и продолжительности потенциальных соглашений, заявили немецкие официальные лица. Обсуждения с поставщиками в Европе и Северной Америке оказались столь же сложными, что подчеркивает тяжелую борьбу, с которой сталкивается Шольц в блокировании поставок по ценам, которые сохранят конкурентоспособность экономической базы Германии.

Covestro ожидает, что его расходы на топливо превысят 2,2 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов) в 2022 году, что почти в четыре раза больше, чем в 2020 году, за год до того, как Россия начала перекрывать поставки газа в Европу. (Точнее Европа начала сама себе отрубать, но об этом европейским лохам знать необязательно Мои Прим.)

«При нынешнем уровне цен энергоемкая промышленность Германии больше не является конкурентоспособной на глобальном уровне», — заявила представитель Covestro. «Для ряда химикатов импорт из США или Китая уже дешевле, чем их местное производство».

Там, где это возможно, производители, в том числе Volkswagen и BMW AG , переходят с газа на нефть или уголь, чтобы поддерживать работу своих предприятий. Но некоторые энергоемкие производства, такие как металлы, бумага и керамика, стали невыполнимыми, что побудило все большее число компаний закрыться, перенести производство за границу или, как химический гигант BASF SE , импортировать ключевые материалы, такие как аммиак, у конкурентов . . Mercedes-Benz AG фактически увеличил производство ключевых автозапчастей, чтобы создать запасы на случай закрытия немецких заводов.

«Это бремя наносит необратимый ущерб промышленному ядру нашей экономики», — сказал Кристиан Сейферт, управляющий директор VIK, группы, представляющей энергоемкие компании. «Мы настоятельно рекомендуем политикам принять решительные меры, чтобы Германия и Европа как место для бизнеса не остались полностью позади на международном уровне». 

Правительства по всей Европе, где на промышленное производство приходится примерно четверть экономики, принимают экстренные меры , чтобы поддержать коммунальные службы и смягчить воздействие кризиса. На этой неделе Великобритания объявила о плане примерно на 40 миллиардов фунтов стерлингов (44,8 миллиарда долларов), который ограничит оптовые цены на энергию, которые учитываются в контрактах на газ и электроэнергию для предприятий на шесть месяцев.

Германия, из-за ее сильной зависимости от российского газа, пострадала от нехватки энергии сильнее, чем многие из ее соседей. Но остальная часть континента находится под таким же давлением. Французский производитель стекла Duralex, расположенный недалеко от Орлеана, заявил, что переводит свою печь в режим ожидания на 5 месяцев, несмотря на то, что портфель заказов компании полон, а продажи растут.

Стекло на производственной линии компании Duralex в Ла-Шапель-Сен-Месмин недалеко от Орлеана, Франция. 

Фотограф: Гийом Суван/AFP/Getty Images

«Продолжение производства по текущим ценам было бы финансовым безумием», — сказал Хосе-Луис Льякуна, президент компании Duralex, которая экспортирует свою продукцию в 110 стран и представила свою модель Picardie в фильме о Джеймсе Бонде «Скайфолл».

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг призвал малый и средний бизнес воздержаться от подписания новых энергетических контрактов по «сумасшедшим ценам», заявив, что правительства находятся в процессе пересмотра цен на газ и электроэнергию.

Ставки, пожалуй, самые высокие в Германии, где промышленное производство составляет примерно 30% экономики и обеспечивает работой около 1,15 млн человек. Энергоемкие заводы по всей стране поставляют все, от компонентов коробки передач для автомобилей до химикатов для лекарств и бытовых пластмасс. Компания Covestro, производящая материалы для строительства и автомобилестроения, заявила, что спрос начинает снижаться.

«Мы медленно теряем наших клиентов, — сказал Штайлеманн. «У нас увеличилось количество неплатежеспособности, увеличилось количество закрытий и очень сдержанные покупки».

На этой неделе Германия заявила, что национализирует Uniper SE , крупнейшего импортера газа в стране, с вложением капитала в размере 8 миллиардов евро, а 1 октября страна готова ввести налог на газ, который перенесет боль от резкого роста оптовых цен на энергоносители на домохозяйства и предприятия. 

Бизнес осудил этот план. 

«Наши компании больше не могут справляться с дальнейшим бременем», — сказал Вольфганг Гроссе Энтруп, президент химической ассоциации VCI, организации, представляющей такие компании, как BASF и Evonik Industries AG , ключевых поставщиков для автомобильного сектора Германии. «Ситуация становится все более и более серьезной».