Китайский кофе

Для большинства китайских инвесторов кофе не обязательно будет первым товаром, который приходит на ум. Однако за последние двадцать лет внутренний рынок кофе стремительно вырос благодаря быстро растущему среднему классу и молодым потребителям. Текущие прогнозы указывают на 11% CAGR (Совокупный годовой темп роста) с 2019 по 2023 год для растворимого кофе и кофеен. Тысячи кофеен, адаптированных к китайскому рынку, появляются в городах по всей стране, обеспечивая растущую "культуру кафе".

Рынок еды на вынос также растет, движимый стремлением к удобству и ростом дешевых услуг быстрой доставки. До сих пор на рынке меньше внимания уделялось качеству кофе, а больше — общему "впечатлению" от кафе, но ситуация меняется по мере того, как китайские потребители становятся более восприимчивыми к высококачественному кофе - особенно в крупных городах "уровня 1", таких как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

В настоящее время в потреблении растворимого кофе в Китае доминируют Nestlé и индонезийская компания Kopiko, которые в основном выпускают предварительно подслащенные пакетики "3 в 1", а не чистый кофе. Это предпочтение подслащенного молочного кофе отражено в сортах кофе, которые предлагают кофейные гиганты Starbucks и Café Bene. В них много фраппучино, взбитых сливок и подслащенных ароматизированных напитков, а не эспрессо.

Эти бизнес-модели растворимого кофе и кафе ориентированы на очень разные рынки в Китае, а кофейни стремятся предоставить "опыт" для групп с высоким уровнем дохода. Starbucks, которая открыла свой первый магазин в Куньмине в 2011 году, в частности, позиционирует себя как бренд класса люкс с ценой напитка около 5 долларов США и быстро расширяется, открыв к 2018 году 3500 магазинов по всему Китаю, что составляет 60% доли рынка сети кофеен. Однако Starbucks сталкивается со все большей конкуренцией, поскольку все больше и больше кофейных компаний выходят на китайский рынок; новые торговые точки, такие как Luckin' Coffee, стремятся использовать рост потребительской культуры на вынос, в то время как по всей стране открываются небольшие независимые кафе, каждое со своим уникальным стилем (например, кафе для кошек и специализированные обжарочные печи). Существует большой спрос, поскольку потребление кофе невелико по сравнению с другими странами (5 чашек на душу населения в год в Китае, 400 чашек на душу населения в год в США), но ожидается, что оно будет быстро расти.

Отчет о кофейной индустрии Китая за 2017 год содержит отличный графический обзор импорта, экспорта, производства и потребления кофе в Китае за последние годы.

 

Производство кофе в Китае

В Китае быстро растет не только потребление кофе, но и производство кофе за последние двадцать лет выросло, что сделало Китай серьезным конкурентом в мировых поставках.

95% всего кофе, выращиваемого в Китае, поступает из горной провинции Юньнань. В провинции Юньнань район Пуэр, более традиционно известный своим производством чая, является основным регионом выращивания кофе, производящим примерно половину продукции провинции. Остальная часть приходится на районы Дехонг, Баошань и Линчан на границе с Мьянмой.

 

 

Климат Юньнани, большие высоты и небольшое количество вредителей — за исключением недавно прилетевшей саранчи — идеально подходят для производства кофе. Сообщается о высоких урожаях, но в настоящее время они основаны на значительных затратах удобрений и пестицидов и вряд ли будут устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Хотя первоначально кофе был завезен в Китай миссионерами, кофейный бизнес не развивался до тех пор, пока совместный проект между Китаем, Nestlé и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по развитию кофе как товарной культуры не стимулировал его выращивание в конце 1980-х годов. С тех пор производство кофе быстро выросло и по состоянию на 2018 год составило 110 000 тонн, 95% из которых приходится на арабику, выращенную в Юньнани.

Производство кофе в Юньнани было налажено в коммерческих масштабах компанией Nestle в 1980-х годах, и Nestle остается одним из основных покупателей, работая напрямую с производителями, обеспечивая непрерывное обучение и закупая по рыночной цене. Starbucks - еще один крупный игрок в Юньнани, привлекающий международных специалистов для проведения обучения, совершенствования процессов контроля качества и внедрения новых сортов кофе.

Время и усилия окупились благодаря тому, что поставщики Starbucks соответствуют стандартам фирменного кофе мирового класса, что позволяет Starbucks предлагать "юньнаньский кофе одного происхождения". Starbucks также заключила совместное предприятие с Aini Coffee Farm в Юньнани для создания мельницы в Юньнани, способной перерабатывать 20 000 тонн зеленых кофейных зерен в год. Nestle и Starbucks поставляют кофе мелким фермерам, фермерским кооперативам и малым и средним домашним предприятиям, а также оказывают значительную поддержку и проводят обучение в регионе.

В Юньнани насчитывается около 200 000 домашних хозяйств, выращивающих кофе, многие из которых базируются в Пуэре, где чай и кофе выращиваются бок о бок. До сих пор большая часть кофе, выращенного в Юньнани, остается относительно низкого качества и продается для приготовления купажей, а не специального кофе одного происхождения. Однако товарный кофе подвержен значительным колебаниям цен на мировом рынке, что делает это рискованное предприятие для фермеров, которые могут столкнуться с трудностями при покрытии затрат на производство. В свете этого и роста внутреннего спроса на качественный кофе прогнозируется, что все большее число производителей будут стремиться выращивать и перерабатывать кофе более высокого качества, который можно будет продавать по специальным ценам. Кроме того, в результате снижения цен на чай кофе рассматривается как все более ценная культура, и многие фермеры переходят на кофе в традиционных районах выращивания чая.

Государственная поддержка кофе

Производство кофе в Китае было начато в коммерческих масштабах правительством в 1980-х годах и продолжает поддерживаться китайским правительством как средство стимулирования развития сельских районов. Большая часть поддержки поступает через местные органы власти, а не через усилия на национальном уровне, и в настоящее время нет всеобъемлющей национальной руководящей основы.

Государственная поддержка осуществляется в различных формах, включая создание отраслевых органов по исследованиям и маркетингу, спонсирование международных мероприятий для объединения специалистов и местных производителей или привлечение конкретных фирм к сотрудничеству и поддержке. Поддержка, как правило, носит фрагментарный характер и определяется отношениями между государственным органом и соответствующей компанией. Местные органы власти проявляют большую активность в оказании ощутимой поддержки кофейной промышленности, но характер поддержки варьируется в зависимости от региона.

Китайское правительство стремится предотвратить колебания цен, влияющие на кофейный бизнес в Китае. Чтобы помочь спрогнозировать цены на кофе, в ноябре 2018 года Китайская служба экономической информации, муниципальное правительство Пуэра и Юньнаньский Международный центр обмена кофе совместно опубликовали индекс цен на кофе. Этот индекс помогает отраслевым инвесторам анализировать и прогнозировать колебания цен на кофе и его сорта.

Кофейная биржа Чунцина (CQCE) - еще одно интересное событие, когда ряд крупных инвесторов создали торговую платформу для китайского и Юго-Восточного азиатского кофе. Объем торговли кофе в 2017 году достиг 9,7 млрд юаней (1,35 млрд долларов США), и CQCE имеет большие планы, стремясь стать третьим по величине центром торговли кофе в мире после Лондона и Нью-Йорка. CQCE предоставляет широкий спектр услуг для кофейной индустрии, включая складирование, финансирование для участников, гарантии продаж, онлайн-рынок оборудования, связанного с кофе, и переведенные международные исследовательские отчеты о тенденциях и ценах на кофе.

Поддержка торговли кофе на уровне провинции Юньнань

Вообще говоря, правительство провинции Юньнань активно поощряет инвестиции посредством развития Зоны свободной торговли между АСЕАН и Китаем и ряда проектов "Один пояс - один путь" (OBOR), связывающих Юньнань с соседними странами. Выставка China-South Asia Expo и выставка импортных и экспортных товаров в Куньмине - это хорошие возможности для взаимодействия и установления контактов с различными отраслями промышленности, как и предстоящая сельскохозяйственная выставка в Юньнани.

Кофе специально включен в инвестиционные цели правительства провинции как в ключевом секторе "Зеленых продуктов питания", так и в ключевой промышленной зоне "Сельское хозяйство плато". Таким образом, кофейные предприятия могут рассчитывать на снижение институциональных барьеров для входа в провинцию Юньнань, а также на поддержку в виде налоговых льгот и кредитов под низкие проценты, если бизнес будет создан в одной из недавно открытых зон свободной торговли (ЗСТ).

Онлайновая информация на английском языке в лучшем случае отрывочна относительно этих возможностей, поскольку они были разработаны совсем недавно, однако Ассоциация международной торговли провинции Юньнань подготовила руководство на английском и китайском языках, которое помогает более подробно объяснить ЗСТ и поддерживаемые промышленные сектора. Чтобы связаться с этой организацией, пожалуйста, добавьте их учетную запись WeChat: china-ynftz.

Правительство провинции Юньнань также учредило Бюро чайной и кофейной промышленности с целью продвижения кофе Юньнани на более широкий круг рынков и поддержало развитие Юньнаньской кофейной биржи (YCE) в 2014 году, чтобы создать новые международные рынки и повысить репутацию китайского кофе. Международная Юньнаньская кофейная биржа - еще одно предприятие, активно занимающееся многими аспектами производства Юньнаньского кофе. Провинция Хайнань является еще одним районом производства кофе в Китае и также стремится продвигать производство кофе, спонсируя ежегодную Международную выставку кофе, где потенциальные покупатели, производители и торговцы могут пообщаться. Выставка предлагает полезный первый шаг в мир кофе в Китае.

Кофейные проблемы Юньнани

Несмотря на стремительный рост производства кофе в Юньнани за последние двадцать лет, есть некоторые проблемы, которые все еще необходимо преодолеть, а также экологические проблемы, которые только усугубятся в ближайшие годы, если тенденции сохранятся. Все эти проблемы не уникальны для Юньнани, проблемы, связанные с колебаниями цен на товарный кофе, нехваткой рабочей силы, изменением климата, вредителями и недостаточной осведомленностью о рынке, являются универсальными для производителей кофе. Тем не менее, в Плане развития кофейной промышленности провинции Юньнань Комиссии по развитию и реформам Юньнани (2010-2020 годы) отмечены следующие вопросы, которые являются и будут продолжать вызывать проблемы для отрасли без внимания:

• Доступность и устойчивость водных ресурсов

• Отсутствие отечественных брендов кофе и современных знаний о кофейной индустрии среди производителей

• Отсутствие поддержки местных органов власти и единой системы управления;

• Слабая инфраструктура, которая ограничивает общие производственные мощности;

• Небольшое, разбросанное и некачественное технологическое оборудование (часто используемое и устаревшее), которое снижает конкурентоспособность конечного продукта.;

• Отсутствие признания рыночных рисков и эффективных мер предосторожности для борьбы с колебаниями цен

Инсайдеры отрасли отметили, что качество арабики Юньнань может быть нестабильным из-за нестандартных процессов мойки и контроля качества. Эта проблема неуклонно снижается по мере увеличения объема обучения и инвестиций для производителей и переработчиков в этом районе.

Экологическая устойчивость

Кофе в основном выращивается в юго-западной провинции Юньнань недалеко от границы с Мьянмой на высотах от 900 до 1600 м; обычно около 1100-1200 м. Сотни тысяч мелких фермеров выращивают обычный кофе без тени рядом с крупными государственными или частными плантациями или для них.

Кофе, выращенный в тени, защищает окружающую среду, необходимую для выращивания кофе, но это редко встречается, поскольку первоначальные инвесторы поддерживали интенсивно выращиваемые сорта, выращенные на солнце. Они дают больше и быстрее, но требуют значительно большего количества химических веществ, таких как пестициды и удобрения, а также большей вырубки лесов, что влияет на рентабельность в долгосрочной перспективе из-за снижения плодородия почвы и эрозии. Производство органического кофе в Китае в настоящее время практически неизвестно, экологическая устойчивость часто обсуждается на национальном уровне в Китае, но местная практика, как правило, немного отстает.

К сожалению, производство кофе в Юньнани уже страдает и усугубляет экологические проблемы, такие как непредсказуемые осадки, вырубка лесов и засуха. Урожайность упала после сильных похолоданий, которые убивают ягоды, а также периодов засухи, поскольку кофе является влагоемкой культурой.

Положительным моментом является то, что правительство провинции Юньнань признает эти проблемы и активно начинает продвигать и поощрять производство органического кофе. Эта цель также связана с признанием того, что у китайского кофе есть репутационная проблема низкого качества. Цель в Юньнани состоит в том, чтобы одновременно повысить качество, узнаваемость бренда и устойчивость производства, чтобы создать долгосрочную и успешную модель производства, а не страдать от быстрой эрозии почвы и бесплодия, как это было во Вьетнаме. В Юньнани вводится сертификация Rainforest Alliance, а также поддержка со стороны правительств в переходе на выращенный в тени и органический кофе в соответствии с поддержкой бренда "Yunnan Green Food".

Местные органы власти Сишуанбанны и Пуэра также активно стремятся предотвратить будущие проблемы устойчивого развития, поощряя скрещивание и выращивание в тени сортов кофе. В 2012 году эти местные органы власти бесплатно раздали саженцы тенистых деревьев всем производителям кофе, находящимся под их юрисдикцией, с целью популяризации более тенистого кофе и экологических преимуществ.

В целом можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы, скорее всего, фокус производства кофе в Юньнани изменится. Это повлечет за собой переход от интенсивно выращиваемого низкокачественного товарного кофе к более экологически устойчивым и потенциально более качественным зернам. Однако без постоянного внимания к обучению местных производителей обработке кофе качество зерен не гарантируется.

Переработка кофе в Китае

Обработка кофе - это то место, где может возникнуть множество различий в качестве конечного продукта. Высококачественная обработка требует обучения и требует больших затрат труда, времени и ресурсов. Учебные программы доступны в Юньнани, но без спонсорской поддержки большинство небольших семейных предприятий, занимающихся выращиванием и переработкой кофе, не могут получить к ним доступ. При переработке кофе также образуется немалое количество загрязненной воды, переработчики должны знать об этом и относиться к этому так, чтобы не загрязнять местные грунтовые воды и почву.

Крупные международные игроки, такие как Nestle и Starbucks, а также небольшие компании, такие как Yunnan Coffee Traders и Yunnique, вложили значительные средства в программы обучения для своих поставщиков в Юньнани. Правительственные инициативы, такие как Юньнаньская кофейная биржа и совместные предприятия, создали учебные центры и поддержали новое руководство по обработке от Института качества кофе. Для тех, у кого есть средства для посещения, Torch Coffee проводит практическое обучение в провинции Юньнань для различных уровней и типов людей, вовлеченных в кофейный бизнес, в рамках своей программы обучения.

Несмотря на эти усилия, сохраняется разрыв между знаниями местных производителей и навыками и оборудованием, необходимыми для обработки кофейных ягод на высоком уровне. Надеемся, что постоянные инвестиции со стороны местных органов власти и торговых компаний, выходящих на рынок, помогут преодолеть этот разрыв в ближайшие годы.

После местной обработки зерна обжариваются, только небольшая часть этого в настоящее время происходит в Юньнани, зерна часто экспортируются или отправляются в крупные коммерческие обжарочные предприятия, производящие зерна для растворимого кофе. Starbucks недавно объявила о планах строительства второй коммерческой обжарки в Китае, а Luckin' Coffee строит крупномасштабный завод в партнерстве с Louis Dreyfus в Сямыне.

Растет число небольших обжарочных цехов, поставляющих в основном фирменные бобы в меньших количествах. Небольшая обжарочная фабрика Seesaw coffee в Шанхае недавно была признана одной из десяти лучших обжарочных фабрик мира по качеству. Seesaw также является крупнейшим внутренним покупателем фирменных кофейных зерен, выращенных в Юньнани.