Дефицит полупроводников на фоне рекордных продаж

Взрыв спроса на полупроводниковые микрочипы, который не может быть удовлетворен в условиях самой чудовищно перенасыщенной экономики и рынков за всю историю.

“Нехватка полупроводников” - это совокупность резкого роста спроса со всех сторон и закрытия четырёх заводов по производству полупроводников.

Что касается спроса: с прошлого года наблюдается острый спрос на специализированные чипы, которые используются в установках для майнинга криптовалют, поскольку цены на криптовалюты начали стремительно расти в марте 2020 года. Произошел переход к работе и обучению на дому, что вызвало взрыв мирового спроса на ноутбуки, особенно недорогие, сетевое оборудование и другие электронные устройства, такие как принтеры. Наблюдался широкий бум в сфере бытовой электроники, особенно смартфонов и игровых приставок, на которые потребители, вкупе с налоговыми и денежно-кредитными стимулами, тратили кучу денег. Произошел также бум облачных вычислений и оборудования, на котором они основаны.

Затем появилась тенденция включать всё больше чипов в потребительские товары, особенно в новые транспортные средства, где почти всё, от дверных замков и зеркал заднего вида до систем управления двигателем, управляется микрочипами. Информационные панели превратились в обычные компьютеры с экранами. Функции помощи при вождении, которыми оснащены современные автомобили, требуют больших вычислительных мощностей.

Этот внезапный взрыв спроса в значительной степени является результатом пандемических сдвигов и самой чудовищной чрезмерной стимуляции экономики и рынков за всю историю.

Закрытие полупроводниковых заводов значительно усложнило ситуацию с этим спросом. В результате Сильных заморозков в Техасе в середине февраля закрылись три завода по производству полупроводников в Остине. NXP Semiconductor, один из крупнейших производителей чипов, используемых автопроизводителями, закрыл там два завода почти на месяц. Завод Samsung был повреждён и вновь открылся только в конце марта.

На фоне всего этого 19 марта произошел пожар на заводе по производству электронных чипов Renesas в Наке, Япония. Завод специализируется на автомобильных микроконтроллерах. 25 июня, спустя три месяца после пожара, компания объявила, что производство на заводе полностью восстановлено.

Эти сокращения производства из–за морозов и пожара, особенно чипов, используемых в автомобильном секторе, в период, когда производители чипов уже сильно отстали, привели весь сектор в глубокое смятение. И теперь нужно разобраться с накопившимся отставанием.

Дело не в том, что производители чипов перестали производить чипы или замедлили производство - согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, мировые продажи полупроводников в среднем за три месяца подскочили на 29% в годовом исчислении до рекордных 44,5 миллиарда долларов в июне.

Но подождите… этот рекорд всего на 6% выше предыдущего рекорда, установленного в октябре 2018 года в размере 42,1 миллиарда долларов - до того, как обвалился бум криптодобычи. Что сдерживало продажи полупроводников в этом году, так это ограниченные возможности для их производства, несмотря на то, что производство растет:

Глобальные продажи полупроводников рухнули на 32%, начиная с октября 2018 года по апрель 2019 года, потому что криптовалюты рухнули, начиная с конца 2017 года, при этом биткоин рухнул на 85%, с 20 000 долларов в декабре 2017 года до 3200 долларов к декабрю 2018 года, что привело к падению спроса на установки для майнинга и к падению спроса на их специализированные процессоры.

Но крипта начала стремительно расти с марта 2020 года по май этого года, а биткойн вырос с примерно 5000 долларов до 65 000 долларов за 14 месяцев (сегодня он стоит 47 000 долларов). Это привело к тому, что бизнес криптодобычи взлетел, а вместе с ним и спрос на чипы.

А затем на вершине крипто-бума произошел бум спроса на ноутбуки, смартфоны, игровые консоли, домашнее сетевое оборудование, другую бытовую электронику, серверы, другие потребительские товары, такие как бытовая техника и тренажёры, которые напичканы чипами....

Исторический и внезапный всплеск розничных продаж товаров длительного пользования повлёк за собой аналогичный всплеск спроса на чипы, и производители чипов хоть и вывели производство на рекордный уровень, значительно отстали от спроса и не смогли выполнить заказы на некоторые чипы.

Производители автомобильных компонентов и сборочные предприятия особенно сильно пострадали из-за нехватки полупроводников, которые входят в микроконтроллерные блоки (MCU), объединяющие процессоры, флэш-память и другие устройства, и сегодня в большом количестве используются в каждом автомобиле для управления датчиками давления в шинах, датчиками дождя и стеклоочистителями, тормозными системами, ускорением, рулевым управлением, зажиганием, сгоранием, зеркалами заднего вида, дверными замками и т.д.

Если для автомобиля отсутствует только один микроконтроллер, например который управляет зеркалом заднего вида, весь сборочный цех останавливается. Чтобы завод продолжал работать, автопроизводитель может собрать автомобиль без зеркала заднего вида. В настоящее время сотни тысяч недоделанных автомобилей припаркованы вокруг сборочных цехов в ожидании недостающих компонентов. При получении партии нужных компонентов,  автопроизводитель может завершить сборку и отправить автомобиль дилеру.

Но если недостающий чип приходится на систему, которую впоследствии трудно добавить в автомобиль, вся сборочная линия останавливается и ждёт чипов. Это явление широко распространилось: десятки заводов по всему миру закрываются на несколько недель подряд.

Потребители и компании, обладающие некоторой гибкостью, всё ещё могут получить компьютер, сервер или смартфон. Но, возможно, это не совсем то, чего они хотели и заказывали. И им, возможно, придется заплатить больше. Например, на прошлой неделе я получил новый сервер для запуска сайта с 16-ядерным процессором и твёрдотельными дисками без проблем. Я взял то, что было доступно и не искал ничего уникального, чтобы оборудование просто выполняло свою работу.

Но автопроизводители не обладают такой гибкостью. Они строят большие, дорогостоящие и сложные машины с очень специфическими требованиями к компонентам, которые были установлены проектом, разработанным много месяцев или лет назад.

Wolf Richter