Приход администрации Байдена в этом году, похоже, несёт новый толчок для компаний возобновляемой энергетики с её массово дорогой чистой энергетикой. Но, тем не менее, солнечный сектор неожиданно отстаёт.
Год к году цены на солнечные модули выросли на 18 процентов несмотря на мейнстрим последних лет.
В уравнении конечной стоимости солнечного модуля виноват один компонент - поликристаллический кремний.
Поликремний (более формально известный как поликристаллический кремний) - это высокочистая форма кремния, которая является фундаментальным ингредиентом в производстве солнечных фотоэлектрических батарей (фотовольтаика).
Поликремний переживает серьёзное сокращение поставок. Это выгодно поставщикам, но не так хорошо для производителей солнечных батарей. Менее чем за 12 месяцев цены на поликремний подскочили с $6,19 за кг до $25,88 за кг. И в течение следующих полутора лет она может подняться ещё выше.
На прошлой неделе в Китае спотовые цены на монокристаллический поликремний выросли до 164 юаней (25,40 доллара США) за кг, сообщает PVTech.
Для производителей солнечной энергии это означает не только более высокие цены на конечную продукцию, это означает потенциальные задержки многих проектов, потому что затраты просто являются неприемлемыми.
First Solar (NASDAQ:FSLR) снизилась на 24% в годовом исчислении и более чем вдвое превысила свой мартовский минимум 2020 года. Тем не менее, мы по-прежнему не уверены, что время выбрано правильно из-за сокращения поставок поликремния.
SunPower (NASDAQ:SPWR) также снизилась с начала года, и, честно говоря, большинство этих солнечных акций уже торговались с высокими кратными доходами.
Итак, до конца этого года и, возможно, до конца следующего, если вы ищете краткосрочную или среднесрочную выигрышную ставку, проверьте поставщиков поликремния.
Daqo New Energy (NYSE:DQ) выросла более чем на 620% на этих попутных веяниях. В первом квартале выручка DQ значительно возросла, а во втором - по крайней мере, некоторые считают, что она может даже удвоиться, поскольку средние отпускные цены на поликремний солнечного класса выросли примерно на 10% в начале 2021 года. Теперь мы смотрим на гораздо более высокие цены, что делает Daqo одним из тех, на кого можно обратить внимание. Но есть одна большая оговорка:
В первом квартале Daqo произвела 20,185 тысяч тонн поликремния. Теперь он планирует использовать дополнительные доходы для расширения, добавив 35 тысяч тонн мощностей в новом проекте, который должен состояться ко второму кварталу следующего года.
Это новое предложение может начать облегчать экономическую нагрузку для производителей солнечных батарей. Но опять же, мы находимся на полпути к 2022 году, когда этот проект Daqo только набирает обороты.
Немецкий Wacker Chemie AG, ещё один ключевой поставщик, за последние 12 месяцев вырос более чем на 156%. Wacker Chemie - единственная некитайская компания, которая сейчас входит в топ-5 производителей поликремния.
Несмотря на неспособность идти в ногу со спросом, Wacker Chemie говорит, что не планирует увеличивать производство поликремния солнечного класса. Это означает, что теперь это в основном китайская игра.
Xinte Energy (HKG:1799), один из 4 крупнейших китайских поставщиков, планирует построить крупнейший в мире комплекс по производству поликремния во Внутренней Монголии с планируемой производственной мощностью 200 000 тонн в год. У него уже есть завод мощностью 80 000 тонн в Синьцзяне.
Что может всё испортить ?
Выработка солнечной энергии не просто имеет проблему с поставками поликремния, у сектора также есть проблема с репутацией поликремния.
Все в основном китайские поставщики, и многие из них из района Синьцзян, и многие используют уголь для производства поликремния солнечного качества, что в значительной степени разрушает образ солнечной энергии как одного из спасительных видов чистой энергии.
То, что они родом из Синьцзяна, где более 1 миллиона уйгуров были загнаны в лагеря временного содержания и использованы в рабском труде, приносит ещё больше проблем.
Около 45% всего поликремния, используемого солнечной промышленностью, происходит из этого северо-западного региона Китая. Около 35% прибывает из других мест в Китае и только около 20% прибывает из-за пределов Китая.
Daqo и трём другим гигантам: GCL-Poly, East Hope Group и Xinte Energy удалось обеспечить мир 243 тысячами тонн поликремния в 2020 году, или 36% мировой доли.
Они также являются четырьмя объектами обвинений в принудительном труде. В последнее время внимание к Daqo было высоким, что привело к тому, что компания распахнула свои двери для СМИ для публичных посещений, чтобы доказать, что она не наживается на принудительном труде.
Руководители Daqo отрицают, что на их предприятиях существует принудительный труд и гарантировали, что будет проведена независимая сторонняя проверка завода.
Таким образом, хотя цифры выглядят хорошо на DQ, возможно, произойдет некоторое снижение этих акций, основанное на том, что произойдет дальше в Вашингтоне, округ Колумбия.
Посланник США по климату Джон Керри подтвердил на недавней встрече с Комитетом по иностранным делам Палаты представителей, что администрация Байдена рассматривает вопрос о санкциях против солнечной промышленности Синьцзяна из-за проблем с правами человека, и если это подтвердится, у солнечной энергетики возникнет ещё одна большая проблема.
Чарльз Кеннеди
Комментарии
Цена на солнечные батареи будет неумолимо снижаться, это вам любой зеленщик скажет, хоть ночью его разбуди.
На любую неумолимость найдётся Костя Сапрыкин. Нынешние политики умеют насрать в шаровары и выстрелить себе в ногу.
за Пентагон переживаю, а как же танки ???Этак цена проекта может подскочить
Придётся ветряки приделывать или...
или ... это педальный привод ?? опять же ЗОЖ
Как-то так?
А штамповка баксов в три смены здесь не при чем? Это только жалкое начало. Цены будут расти на всё, в том числе, и на панельки.
С учётом погодных аномалий - ветров, градов и прочего, что стало частым явлением за последние 5х лет, в особенности на территориях "лидеров по эльфийскому счастью" - прям очень занимательное наблюдение.
Панели то выходят из строя (от града и шторма в больших количествах) - надо менять, а тут вопрос возникает - а на что. Нормальную генерацию под предлогом наличия этих панелей зарубили - значит тарифы будут расти и расти....
https://www.ventusky.com/?p=48.3;28.7;4&l=temperature-2m
вот я и наблюдаю, в Берлине 13 градусов, а кое-где 8, прямо глобальное потепление воочию. Поэтому в Европе закачка в ПХГ не идёт, газ тратят на отопление
Сначала увеличивают потребление, потом рубят производство, а потом удивляются, что цена растет. Они не то, что Маркса-Энгельса не читают, они вообще читать не умеют .
Зовите Лаврова с этой его Д.Б.
Рынок не ожидал, что спрос поднимет цены....
"монокристаллический поликремний" - немного смутило меня. Все таки, или туда или туда.
В источнике что-то близкое к "Поликремний монокристаллического уровня" .
Это круче, чем квадратный трехчлен.
и на подсолнечные!
Это они ещё о стоимости и запасах меди не задумывались, да и не только меди.
С медью "в Штатах всё хорошо". У них самый большой карьер в Мире. Его 4 года роюют осталось всего ничего - только 3 года и докопают до руды, в которй 0.7 % меди.
Когда года три-четыре назад пошли проекты СЭС на юге европейской части России, то сразу пошли вопросы по производству панелей у нас, для чего нужен кремний, на что «Полиметаллы», «Стали и сплавы» и ВСМПА сказали не будут по мировым ценам выдавать продукт - невыгодно, после этого пошёл запрос к ВШЭ и получен ответ - что делать можно, но только либо на Кузбассе, либо на поклон к ГЭС - на Ангаре, Оби или Иртыше, на что уже Дерипаска сказал что ему не надо, и Ростех согласился.
Так что в итоге - производит панели или нет?
Вообще-то любая продукция, на которую растёт спрос, дорожает всегда и везде. Почему вдруг апологеты ВИЭ решили, что в данном случае будет иначе?
Когда-то дизельное топливо на наших АЗС стоило копейки по сравнению с бензином. Нынче дизель стоит столько же, что и бензин.
В Синьдзяне производят поликремний, а санкции наглосаксы накладывают на синьцзянский хлопок. В чём логика, брат?
//Свежей информации по состоянию производства поликремния в России не нашёл, возможно не стоит пытаться догнать уходящий поезд.// Можно замутить, чиста для бизнеса, "цивилизованным" лохам впаривать за бугром. Чубайс тогда в Усолье хрестоматийно облажался с ценами на продукцию. Сейчас, возможно, и взлетит, как тот "водород".
Очень накладно так мутить, лучше вкладываться в более надёжные и перспективные проекты.
Согласен🙂
О ужас! Солнечная энергия платная? Ещё и дорожает? Надо на лето солнце прикрыть,
а в Африке вообще выключить, там и так жарко.