Погрузка на сети ОАО «РЖД» сентябрь 2020

Влияние отложенного спроса исчерпало свой ресурс на погрузку РЖД: она в сентябре 2020 года снова стала терять динамику – погружено 105,2 млн т, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Грузооборот за сентябрь 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5% и составил 211,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,5% и составил 267,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-сентябрь 2020 года, по оперативным данным, составила 922,1 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует иметь в виду: сравнение сейчас идет с тем месяцем, когда не срабатывает эффект низкой грузовой базы. Поэтому данные статистики при анализе приходится коррелировать с событиями 2019 года.

Напомним, что в августе и также в октябре – декабре прошлого года отмечалось заметное снижение динамики погрузки. А вот сентябрь внес поправку в сложившийся тренд. Это произошло потому, что сеть плохо ехала в конце лета. И часть отправок сместилась на следующий месяц, когда удалось добиться небольшого сокращения порожних пробегов.

Кроме того, прибавку обеспечил уголь: на внутренних маршрутах ТЭЦ стали пополнять запасы топлива, а на дальневосточном направлении освободились площадки для накопления судовых партий угля на экспорт. Ранее там образовались брошенные поезда. Затем их стали поднимать, что и вызвало сгущение вагонопотоков в сторону угольных причалов. Складские рокировки в итоге и привели к повышению динамики погрузки.

В текущем году у РЖД такой палочки-выручалочки не оказалось. И динамика погрузки продемонстрировала прежнюю привычку – проседать. Тем не менее угольщики показали неплохой результат.

Во-первых, в сентябре 2020 года погрузка угля снизилась всего на 1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. А это был, напомним, в 2019-м своего рода пиковый период.

Во-вторых, если сравнивать с динамикой за 9 месяцев, то сейчас она на 6,3 п. п. выше, что указывает на оживление рынка. По данным экспертов, отмечается интерес к углю в странах АТР. И если бы не внесение поправок в процедуры контроля сырья в Китае, которое привело к задержкам поездов на железнодорожных погранпереходах, то статистика могла оказаться даже лучше, чем сейчас.

В-третьих, по данным Argus, запасы угля в ЕС сократились, что вызвало его подорожание в Северо-Западной Европе к концу сентября примерно на 15% по сравнению с августом. А значит, его стали чуть больше отправлять по железной дороге и через порты Северо-Запада РФ. Правда, последний тренд нельзя назвать устойчивым: под влиянием геополитики в ЕС в 2020 году стали переориентировать логистику с российского угля на другие рынки. И наступили грабли: забастовки на одном из крупных угледобывающих предприятий Колумбии привели к снижению накопления сырья на складах.

Российский уголь может легко заполнить освободившуюся нишу. Но тут еще вопрос в цене транспортной составляющей. Напомним, что недавно ОАО «РЖД» отменило скидки на экспорт угля через порты Северо-Запада РФ. И это сейчас оказалось весьма некстати, считают эксперты.

Так что прибавка в экспорте в Европу может проявиться только по итогам следующего месяца – но уже в связи с открытием движения через мурманский мост. Туда сейчас интенсивно пошел уголь: свою роль играет тут возможность его отправки сырья балкерами типа кейпсайз, которые способен принимать на Северо-Западе только порт в Мурманске.

Основная причина негативной динамики на сети – снижение погрузки нефти и нефтепродуктов в сентябре на 14,5%. По сравнению со сводным результатом за 9 месяцев РЖД ухудшили показатель на 4,9 п. п.

Причина падения – то, что по соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое действует с мая 2020 года, РФ должна снизить ее на 10% в годовом исчислении. Причем поскольку ранее нефтяники не очень-то тормозили, то сейчас придется ужаться в большем количестве.

Действительно, добыча нефти и газового конденсата в России в сентябре 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 12%. Это следует из данных ЦДУ ТЭК.

Правда, динамика снижения добычи и производства нефтепродуктов все-таки меньше, чем темпы ухода в отрицательную зону погрузки РЖД. Это указывает на то, что часть грузов все-таки переходит с сети на другие виды транспорта.

В частности, падение темпов перевозок нефтепродуктов на автомобильном транспорте, по оценкам АСМАП, все-таки меньше, чем на железной дороге. А владельцы танкеров на реке (например, «БашВолготанкер») сообщили, что у них фрахт в навигацию-2020 остался практически на прошлогоднем уровне.

Неприятностью для РЖД также стало то, что за 9 месяцев 2020 года поставки нефтегрузов из России в Белоруссию и другие страны ближнего зарубежья снизились на 34%. В основном потери в объемах пришлись на железнодорожные перевозки.

Как утверждают клиенты, цены на нефть низкие, и российские нефтепродукты на этом фоне не слишком конкурентоспособны. В частности, из-за высокой транспортной составляющей.
 

То, что динамика погрузки черных металлов уже давно держалась в отрицательной зоне (в сентябре 2020 г. – на уровне -7%), стало уже привычным. Причины известны: к неблагоприятной конъюнктуре на мировых площадках добавился низкий платежеспособный спрос на внутреннем рынке.

На последнее обстоятельство повлияло падение рубля к доллару, спад активности на внутреннем рынке, дороговизна сырья. Наличие других депрессивных секторов привело к нестабильности и несбалансированности. Металлургические компании в такой обстановке стараются действовать просто – повышают цены на все. Трейдеры отвечают сокращением складских запасов, поскольку не уверены в будущих продажах.

На этом фоне неприятной новостью стало снижение погрузки железной руды (-1% в сентябре 2020 г.), которая ранее была положительной.

Пока непонятно, устоится ли подобный тренд в будущем. Ранее на руку российским экспортерам играло то, что добыча руды на ряде шахт за рубежом была приостановлена на фоне мер, принятых для борьбы с коронавирусом.

Сейчас они выходят из застоя. Но для российских экспортеров появилась другая напасть: цена на железную руду в сентябре достигла самого высокого уровня за более чем 6 лет, а выплавка стали упала. Это сбило объемы погрузки руды по РЖД.

Соответственно дороговизна руды повысила спрос на металлолом. За счет экспорта его погрузка на РЖД в сентябре стабилизировалась, хотя ранее – весьма существенно снижалась.

Погрузка других видов промышленного сырья на сети в первый месяц осени – в минусе.

А что же в плюсе?

Прежде всего – зерно (рост в 1,5 раза) в связи с субсидированием железнодорожных перевозок.

Благодаря увеличению посевов в РФ растет внутренний спрос на минудобрения, поэтому  Минсельхоз России повысил прогноз годового объема их приобретения российскими аграриями.

По данным РАПУ, более 70% минудобрений отправляется на экспорт. Соответственно, железнодорожная погрузка формируется под влиянием этого фактора. А на мировом рынке наблюдаются довольно устойчивые ниши сбыта российской продукции. Итог в сентябре – +2% рост погрузки минудобрений.

Среди других номенклатур, обеспечивших положительную динамику погрузки, – лес (+10% в сентябре благодаря активизации вывоза заготовленного сырья, ранее погрузку тормозили дожди в одних регионах и пожары – в других).

На 14% выросла погрузка стройматериалов.

В основном – за счет увеличения перевозок в Сибири, где ведется активное дорожное строительство, а также погрузка балласта для железнодорожного ремонта и модернизации путей.

Положительным фактором стала стабилизация погрузки цемента – в основном за счет увеличения доли железнодорожных отправок несколькими крупными холдингами.

В положительной зоне остается и цветная руда.

---

 Перевозки контейнеров по сети ОАО «РЖД» выросли на 16% за 9 месяцев

В январе-сентябре 2020 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено более 4,2 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Во внутреннем сообщении отправлено более 1,7 млн ДФЭ (+12,8%), в экспортном – порядка 1,1 млн ДФЭ (+14,7%), в импортном – 888 тыс. ДФЭ (+13,9%), в транзитном – 558 тыс. ДФЭ (+35,3%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 17,2% и составило 2,9 млн ДФЭ (перевезен 41 млн тонн грузов, +17,9%), в том числе:

• химикаты и сода – 513,6 тыс. ДФЭ (+27,3% к январю-сентябрю 2019 года);
• лесные грузы – 412,4тыс. (+7,2%);
• бумага – 263,3 тыс. (+14,2%);
• промышленные товары – 281,7 тыс. (+26,1%);
• метизы – 239,6 тыс. (+15,3%);
• машины, станки, двигатели – 210,2 тыс. (+26,8%);
• автомобили и комплектующие – 166,5 тыс. (-5,8%);
• черные металлы – 148,3 тыс. (+44,9%);
• цветные металлы – 106,7 тыс. (+25,5%);
• остальные и сборные грузы – 94,8 тыс. (+17,9%);
• нефть и нефтепродукты – 61,5 тыс. (-4,9%);
• строительные – 95,3 тыс. (+11,8%);
• химические и минеральные удобрения – 31,2 тыс. (+5,2%);
• цветная руда и серное сырье – 19,1 тыс. (+36,1%);
• металлоконструкции – 12 тыс. (-3,5%);
• рыба – 16,1 тыс. (+0,7%);
• зерно – 6,2 тыс. (+20%);
• продукты перемола – 7,8 тыс. (+16,2%);
• картофель, овощи, фрукты – 5,5 тыс. (рост в 1,6 раза);
• сахар – 2,8 тыс. (+25,3%);
• соль – 1,1 тыс. (+10,7%);
• остальные продовольственные товары – 116,6 тыс. (рост в 1,4 раза).